أبحاث سوق إدارة الاستثمار

إدارة الاستثمار لا تشير فقط إلى شراء وبيع الأصول المالية. ويشير أيضًا إلى التعامل مع هذه الأصول والاستثمارات الأخرى. يشير التعبير غالبًا إلى مدير الاستثمار الذي يشرف على الأصول ويتداولها ضمن محفظة استثمارية لتحقيق هدف معين. إنهم يحاولون تحقيق هذه الأهداف لصالح عملائهم الذين من واجبهم إدارة أموالهم.

ما هي أبحاث سوق إدارة الاستثمار؟

The investment management market studies the mechanisms and trends of the investment world, providing valuable insights that aid in the formulation of investment strategies and decisions. It is about interpreting market signals, understanding investor sentiments, and predicting economic trends.

علاوة على ذلك، تحدد أبحاث سوق إدارة الاستثمار الأسواق والقطاعات الناشئة ذات إمكانات النمو العالية، مما يؤدي إلى تضييق الخيارات والسماح لمديري الاستثمار بالتركيز على المجالات ذات العوائد الواعدة.

لماذا تحتاج الشركات إلى أبحاث سوق إدارة الاستثمار

Investment management market research equips businesses with the insights to understand global investment landscape changes and their implications. This understanding is crucial for companies to stay agile and adaptive, ensuring their investment strategies are relevant and effective in the current market context.

Moreover, investment management market research helps businesses align their investment strategies with their broader corporate objectives. It provides deeper insights into market trends, competitor movements, and investment opportunities, allowing businesses to stay one step ahead. 

فوائد أبحاث سوق إدارة الاستثمار

ومع ذلك، تقدم أبحاث سوق إدارة الاستثمار العديد من الفوائد التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على استراتيجياتها ونتائجها المالية، بما في ذلك:

• اتخاذ قرارات مستنيرة: يوفر أساسًا متينًا لاتخاذ قرارات مستنيرة. ومن خلال الوصول إلى التحليل الشامل للسوق واتجاهات الاستثمار والتوقعات، يمكن للشركات والمستثمرين اتخاذ القرارات بناءً على البيانات التجريبية ورؤى الخبراء، مما يقلل المخاطر المرتبطة بالتخمين أو القرارات القائمة على الحدس.
• تخصيص الأصول الاستراتيجية: Investment management market research aids in effective asset allocation by providing insights into various asset classes and their performance under different market conditions. 
• تحليل اتجاه السوق: يقدم هذا البحث تحليلاً متعمقًا لاتجاهات السوق الحالية والناشئة، مما يسمح للشركات والمستثمرين بالاستفادة من الفرص الجديدة والبقاء في صدارة تحولات السوق.

كيف تختلف أبحاث سوق إدارة الاستثمار عن أبحاث السوق التقليدية؟

تركز أبحاث السوق التقليدية في المقام الأول على سلوك المستهلك واتجاهات السوق والمناظر الطبيعية التنافسية في مختلف الصناعات. من ناحية أخرى، تتعمق أبحاث سوق إدارة الاستثمار في الأسواق المالية وفرص الاستثمار والاتجاهات الاقتصادية وسلوك المستثمرين. وينصب تركيزها على المجال المالي بشكل أضيق ولكنه أعمق، بهدف توجيه القرارات والاستراتيجيات الاستثمارية.

The methods used in investment management market research are more specialized and quantitative compared to traditional market research. Furthermore, the audience for investment management market research is primarily financial professionals, investors, and fund managers. In contrast, traditional market research targets a broader range of business professionals, including marketers, product managers, and executives. The utilization of investment research is more focused on guiding investment decisions, portfolio management, and risk mitigation.

ما يمكن توقعه من أبحاث سوق إدارة الاستثمار

عند المشاركة في أبحاث سوق إدارة الاستثمار، هناك العديد من الجوانب الرئيسية والتسليمات التي يمكن للشركات والمستثمرين توقعها، بما في ذلك:

• تحليل شامل للسوق: يقدم تحليلاً متعمقًا لسوق الاستثمار، بما في ذلك الاتجاهات الحالية والتوقعات المستقبلية والرؤى الخاصة بالقطاع.

• تقييم المخاطر واستراتيجيات الإدارة: تتضمن أبحاث سوق إدارة الاستثمار عادةً تقييماً شاملاً للمخاطر المرتبطة باستراتيجيات الاستثمار المختلفة وفئات الأصول.

• تحديد الفرص الاستثمارية: غالباً ما يسلط هذا البحث الضوء على الفرص الاستثمارية المحتملة، المدعومة بالبيانات والتحليلات. يتم تحديد هذه الفرص بناءً على اتجاهات السوق الحالية والمؤشرات الاقتصادية والتوقعات المالية.

• تحليل الأثر التنظيمي والاقتصادي: The research also covers the impact of regulatory changes and economic developments on investment strategies. 

• معايير الأداء والمقاييس: Investment management البحث عن المتجر usually provides benchmarks and performance metrics that help in evaluating the success of investment strategies.

الاتجاهات الحالية في سوق إدارة الاستثمار

• زيادة التركيز على الاستدامة والاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة: أحد الاتجاهات البارزة هو التركيز المتزايد على العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في قرارات الاستثمار. ويفكر المستثمرون بشكل متزايد في الاستدامة والأثر الأخلاقي لاستثماراتهم، مما يؤدي إلى زيادة في الصناديق والاستراتيجيات التي تركز على الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة.

• التقدم التكنولوجي والرقمنة: تشهد صناعة إدارة الاستثمار تحولًا رقميًا سريعًا، حيث تعمل تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتقنية blockchain على تغيير كيفية إدارة الاستثمارات واتخاذ القرارات.

• التخصيص والتخصيص في المنتجات الاستثمارية: أصبح التخصيص والتخصيص أمرًا أساسيًا في إدارة الاستثمار، حيث يبحث المستثمرون عن حلول مخصصة تتوافق مع أهدافهم المحددة وقدرتهم على تحمل المخاطر.

• صعود الاستثمارات البديلة: There is a growing interest in alternative investments like private equity, real estate, and hedge funds. 

التقنيات والأدوات في أبحاث سوق إدارة الاستثمار

لقد كان اعتماد التقنيات والأدوات المتقدمة في أبحاث سوق إدارة الاستثمار بمثابة تحول. تعمل هذه الابتكارات على تعزيز دقة وعمق البحث، وتبسيط العملية برمتها. فيما يلي نظرة عامة على بعض التقنيات والأدوات الأساسية التي تشكل حاليًا أبحاث سوق إدارة الاستثمار اليوم:

• الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي: These technologies enable the analysis of massive datasets, uncovering patterns and insights that would be impossible to detect manually. AI algorithms can predict market trends, identify investment opportunities – and even automate certain investment decisions.

• تقنية البلوكشين: Blockchain is increasingly being used in investment management for its security and transparency features. It offers a decentralized ledger system, which is particularly useful in verifying transactions and maintaining immutable records, reducing the risk of fraud and errors.

• المستشارون الآليون: يقوم المستشارون الآليون بتحليل ملفات تعريف المستثمرين واقتراح استراتيجيات الاستثمار وحلول إدارة المحافظ، مما يجعل الحصول على المشورة الاستثمارية أكثر سهولة وفعالية من حيث التكلفة.

• قواعد البيانات والمنصات المالية: لا غنى عن Bloomberg Terminal وEikon ومنصات البيانات المالية الأخرى في أبحاث الاستثمار. وهي توفر إمكانية الوصول في الوقت الفعلي إلى بيانات السوق والأخبار والبيانات المالية والأدوات التحليلية، وكلها ضرورية لإجراء تحليل شامل للسوق.

فرص في أبحاث سوق إدارة الاستثمار للشركات

• الوصول إلى رؤى الاستثمار العالمية: Investment management market research provides access to global market insights. This international perspective is invaluable for businesses looking to expand internationally or diversify their investment portfolios across different regions.

• تحديد الأسواق والقطاعات الناشئة: Through comprehensive market research, businesses can identify and capitalize on emerging markets and sectors. 

• استراتيجيات الاستثمار المخصصة: يمكن للشركات الاستفادة من أبحاث السوق لتطوير استراتيجيات استثمار مخصصة تتوافق مع أهدافها المحددة ورغبتها في المخاطرة. من المرجح أن تسفر الاستراتيجيات الشخصية عن نتائج ناجحة، لأنها تأخذ في الاعتبار الجوانب الفريدة لكل عمل تجاري.

• القدرة على التكيف مع تغيرات السوق: Investment management market research keeps businesses informed about market trends and economic shifts, enabling them to adapt their investment strategies accordingly. 

• تعزيز قدرات اتخاذ القرار: With access to detailed market analysis and forecasts, businesses can enhance their decision-making capabilities. 

المصطلحات الشائعة في أبحاث سوق إدارة الاستثمار

أصول

مدير الأصول هو مزود الخدمات المالية. مديرو الأصول هم عادة أفراد أو بنوك استثمارية. مهمتهم هي الإشراف على كل أو جزء من محفظة العميل. تستلزم وظيفة مدير الأصول تحديد الاستثمارات التي يجب القيام بها أو تجنبها. تركيزهم الأساسي هو تنمية محفظة العميل. إنهم يقومون بأبحاث دقيقة لتحليل اتجاهات السوق لتحقيق هدف عملهم.

الخدمات المصرفية الخاصة

Private Banking involves institutions that deliver financial management services. Most of their clients are individuals with high net worth. These institutions offer investment-related help. They aim to tackle every client’s full financial condition. Consumer banks of every size now have Private Banking divisions. Private Banking clients don’t even have to wait in line or use a teller for services. They get concierge-like service and enviable rates. They also have direct access to the employees working their accounts.

سوق بلا احتكاك

السوق الخالية من الاحتكاك هي بيئة تداول افتراضية. هناك، جميع القيود والتكاليف المتعلقة بالمعاملات غير موجودة. يستخدم مديرو الاستثمار الأسواق الخالية من الاحتكاك لدعم أبحاثهم ومفاهيمهم التجارية. يجب عليهم عرض كل من تحليل الاحتكاك والاحتكاك. إنها الطريقة الوحيدة للحصول على فهم صحيح لعائد الأصل. يؤدي ظهور برامج التداول الجديدة من خلال التكنولوجيا المالية إلى توسيع نطاق النشاط، ويساعد على التحرك نحو أسواق خالية من الاحتكاك تقريبًا.

مركزية العملاء

التركيز على العملاء يعني تطوير وتنفيذ ما يقدره العملاء. غالبًا ما يقوم العملاء بتبديل موفري إدارة الثروات بحثًا عن تجربة أفضل. إنه يجبر الشركات على تغيير التروس. عليهم الآن أن يجعلوا احتياجات العميل أولوية. تعني التركيز على العملاء أيضًا إعطاء الأولوية للحصول على المنتج أو الخدمة المناسبة. يجب أن يعمل هذا المنتج أو الخدمة بالطريقة الصحيحة في المرة الأولى وفي كل مرة للعملاء المميزين.

التكنولوجيا المالية والمستشارون الآليون

FinTech is the meeting of finance and technology, and it is transforming the landscape of investment management. Artificial Intelligence is one of the new developments. Other FinTech disruptors are Machine Learning and Big Data. FinTech uses them to assess investment prospects, mitigate risks, and enhance portfolios. It involves the use of Robo-advisors or automated wealth advisors. FinTech also includes blockchain and distributed ledger technology. 

وسطاء

Before the advent of online trading, accessing a broker used to be a luxury reserved for the rich. Individual investors no longer need a broker to trade on the stock market. Many online services even offer commission-free trading. As a result, the broker’s job has changed. Although they still execute orders, many have expanded their services. They now offer personalized investment management to justify charging high commissions.

المستثمرون المؤسسيون

Institutional Investors are trusts, corporations, or other legal entities that invest in financial markets on behalf of groups or individuals. These institutions include pension plans, endowments, sovereign wealth funds, banks, foundations, and insurance companies, and they can invest funds for current and future generations. 

كيف تساعد شركة SIS International Research مديري الاستثمار

يمكننا مساعدة شركات إدارة الاستثمار على تحسين أصولها الخاضعة للإدارة. يمكن لمحللي الأبحاث المتميزين لدينا أيضًا المساعدة في تنويع المحافظ الاستثمارية. نحن نقدم مجموعة واسعة من خيارات أبحاث السوق النوعية والكمية. اتصل بنا الآن لمناقشة كيف يمكننا مساعدة أعمال إدارة الاستثمار الخاصة بك.

موقع منشأتنا في نيويورك

11 إي شارع 22، الطابق 2، نيويورك، نيويورك 10010 هاتف: 1(212) 505-6805+

حول سيس الدولية

سيس الدولية يقدم البحوث الكمية والنوعية والاستراتيجية. نحن نقدم البيانات والأدوات والاستراتيجيات والتقارير والرؤى لاتخاذ القرار. نقوم أيضًا بإجراء المقابلات والدراسات الاستقصائية ومجموعات التركيز وغيرها من أساليب وأساليب أبحاث السوق. اتصل بنا لمشروع أبحاث السوق القادم.