أبحاث سوق تكنولوجيا التأمين

لا يعرف العديد من خبراء التأمين ما هي InsurTech وكيف يمكن أن تؤثر على مستقبلهم.

This lack of knowledge is despite billions of dollars invested in startups over the last few years. “InsurTech” refers to the technology that is currently disrupting the insurance space. This technology includes consumer activity wearables and smartphone apps. It also contains individual consumer risk development systems and claims acceleration tools. It covers automated compliance processing, online policy handling, and more.

ما هي أبحاث سوق InsurTech؟

تحلل أبحاث سوق InsurTech أحدث الاتجاهات والابتكارات والاضطرابات في مشهد التأمين. ويتضمن فحص التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، وسلسلة الكتل، وإنترنت الأشياء (IoT)، وتحليلات البيانات وتقييم تأثيرها على ممارسات التأمين التقليدية.

في العصر الرقمي الحالي، حيث تتطور توقعات العملاء بسرعة، تعد أبحاث سوق Insurtech أداة إستراتيجية لشركات التأمين للبقاء في الطليعة. من خلال فهم تفضيلات المستهلكين المتغيرة، تتيح أبحاث سوق InsurTech لشركات التأمين تصميم منتجات وخدمات تتناسب مع العملاء المعاصرين، مما يعزز رضا العملاء وولائهم.

أهمية أبحاث سوق تكنولوجيا التأمين

InsurTech market research enhances operational efficiency and risk management within insurance organizations. By harnessing data-driven insights, insurers can streamline processes, optimize underwriting practices, and mitigate risks more effectively. This proactive risk management approach minimizes potential losses and strengthens insurance businesses’ overall resilience in the face of evolving market dynamics and regulatory changes.

علاوة على ذلك، تسهل أبحاث سوق InsurTech اتخاذ القرارات الإستراتيجية وتعزز ثقافة الابتكار داخل شركات التأمين. يعمل هذا الاستبصار الاستراتيجي على تمكين شركات التأمين من التكيف مع بيئة السوق المتغيرة، والاستفادة من الفرص الناشئة، والحفاظ على أهميتها في نظام التأمين البيئي الرقمي بشكل متزايد.

ما هي فوائد أبحاث سوق InsurTech؟

تقدم أبحاث سوق InsurTech العديد من الفوائد لشركات التأمين التي تسعى إلى التنقل في المشهد المتطور للصناعة. دعونا نتعمق في بعض الفوائد الحاسمة لأبحاث سوق Insurtech:

• تعزيز فهم العملاء: Through in-depth market research, insurance companies can gain a deeper understanding of customer needs, preferences, and behaviors. 
• الابتكار وتطوير المنتجات: توفر أبحاث سوق Insurtech رؤى قيمة حول التقنيات الناشئة واتجاهات السوق والعروض التنافسية. ومن خلال هذه المعرفة، يمكن لشركات التأمين ابتكار وتطوير منتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات العملاء المتطورة والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الناشئة.
• ميزة تنافسية: توفر أبحاث السوق الشاملة رؤى حول استراتيجيات المنافسين وفجوات السوق والاتجاهات الناشئة، مما يسمح لشركات التأمين بتمييز عروضها واكتساب ميزة تنافسية.
• تخفيف المخاطر وإدارتها: تتيح أبحاث سوق Insurtech لشركات التأمين تحديد وتقييم المخاطر الناشئة ونقاط الضعف في السوق والتغييرات التنظيمية التي قد تؤثر على العمليات التجارية.
• كفاءة العملية: ومن خلال تحسين العمليات، وتبسيط سير العمل، والاستفادة من الأتمتة، يمكن لشركات التأمين تعزيز الكفاءة التشغيلية، وخفض التكاليف، وتحسين الإنتاجية الإجمالية. بدءًا من معالجة المطالبات والاكتتاب وحتى خدمة العملاء والتوزيع، يمكن لرؤى أبحاث السوق الخاصة بـ InsurTech أن تفيد التحسينات التشغيلية التي تؤدي إلى تحقيق مكاسب الكفاءة عبر المؤسسة.

من يستخدم أبحاث سوق InsurTech

تستفيد شركات التأمين من أبحاث السوق لفهم تفضيلات المستهلكين المتغيرة، والمخاطر الناشئة، والديناميكيات التنافسية، وإرشاد تطوير المنتجات واتخاذ القرارات الإستراتيجية. ويعتمد مقدمو التكنولوجيا أيضًا على أبحاث السوق لتحديد الثغرات، وتقييم الطلب على الحلول الجديدة، وتحسين عروضهم لتلبية احتياجات الصناعة المتطورة.

علاوة على ذلك، يستخدم المستثمرون وأصحاب رؤوس الأموال أبحاث السوق لتقييم فرص الاستثمار، وتقييم إمكانات السوق، وتحديد الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا التأمين عالية النمو. سواء كانت شركات التأمين تسعى إلى تحديث أنظمتها القديمة، أو تسعى الشركات الناشئة إلى تغيير نماذج التأمين التقليدية، أو يبحث المستثمرون عن مشاريع واعدة، فإن أبحاث سوق InsurTech الشاملة ترشد أصحاب المصلحة من خلال تعقيدات مشهد التأمين الرقمي.

عوامل النجاح الحاسمة لمبادرات تكنولوجيا التأمين الناجحة

في المشهد سريع الخطى والتنافسي لتكنولوجيا التأمين، تساهم عدة عوامل رئيسية في نجاح المبادرات في هذا المجال:

• الابتكار وخفة الحركة: يعد الابتكار الجريء والتكيف الذكي مع اتجاهات السوق أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النجاح في InsurTech. يجب على الشركات أن تتبنى تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وتحليلات البيانات، لتطوير منتجات وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء وتفضيلاتهم المتطورة. تعد المرونة في الاستجابة لتحولات السوق والتغييرات التنظيمية أمرًا بالغ الأهمية للبقاء في الطليعة في هذه الصناعة الديناميكية.
• النهج الذي يركز على العملاء: يتطلب نجاح InsurTech وضع العميل في مركز تطوير المنتجات وتقديم الخدمات. يجب على الشركات أن تفهم نقاط ضعف العملاء وتفضيلاتهم وتوقعاتهم لتصميم الحلول التي تقدم قيمة حقيقية وتعزز تجربة العملاء. يعد التخصيص والراحة والشفافية من الركائز الأساسية للنهج الذي يركز على العملاء والذي يحفز المشاركة والولاء.
• الشراكات والتعاون في النظام البيئي: يعد التعاون والشراكات عبر النظام البيئي InsurTech أمرًا حيويًا لفتح أوجه التآزر وتحفيز الابتكار. ويجب على شركات التأمين، ومقدمي التكنولوجيا، والشركات الناشئة، وأصحاب المصلحة الآخرين أن يتعاونوا للاستفادة من نقاط القوة التكميلية، وتقاسم الموارد، والمشاركة في خلق حلول مبتكرة. إن بناء نظام بيئي قوي من الشركاء يعزز الابتكار، ويسرع وقت الوصول إلى السوق، ويعزز القدرة التنافسية في مجال تكنولوجيا التأمين.

النتائج المتوقعة من أبحاث سوق تكنولوجيا التأمين التي تجريها شركة SIS International

عند الشراكة مع SIS International لأبحاث سوق InsurTech، يمكن للشركات أن تتوقع النتائج التالية:

• رؤى السوق الشاملة: SIS delivers comprehensive market insights into the dynamic InsurTech landscape, providing a deep understanding of market trends, competitive dynamics, and emerging opportunities. 
• تحديد فرص السوق: SIS International helps businesses identify untapped market opportunities within the InsurTech space, enabling them to capitalize on emerging trends and customer needs. 
• المقارنة المعيارية التنافسية: SIS International conducts a thorough competitive benchmarking analysis to assess the strengths, weaknesses, and strategies of key players in the InsurTech market. 
• رؤى العملاء وتفضيلاتهم: SIS International provides in-depth insights into customer preferences, behaviors, and expectations within the InsurTech space. 
• الإرشادات التنظيمية والامتثال: We offer regulatory and compliance guidance to help businesses navigate the insurance industry’s complex regulatory landscape. 

التقنيات والأدوات في أبحاث سوق Insurtech

In the rapidly evolving landscape of InsurTech, the integration of advanced technologies and tools has become instrumental in driving innovation, enhancing customer experiences, and optimizing business operations. From AI and machine learning (ML) to blockchain and data analytics, InsurTech companies leverage multiple cutting-edge technologies to revolutionize the insurance industry and elevate market research capabilities.

• الذكاء الاصطناعي: تسخر شركات تكنولوجيا التأمين قوة الذكاء الاصطناعي لتبسيط العمليات المختلفة، بما في ذلك الاكتتاب ومعالجة المطالبات وخدمة العملاء.
• مل: تقوم خوارزميات ML بتحليل كميات هائلة من البيانات لاستخراج رؤى قابلة للتنفيذ والتنبؤ بسلوك العملاء.
• تقنية البلوكشين: تعمل تقنية Blockchain على تعزيز أمن البيانات والشفافية في صناعة التأمين، مما يتيح المعاملات السلسة ويقلل من مخاطر الاحتيال.

العوامل الدافعة وراء نمو سوق تكنولوجيا التأمين

يشهد سوق تكنولوجيا التأمين نموًا سريعًا مدفوعًا بعدة عوامل رئيسية:

• تغيير تفضيلات المستهلك: يؤدي تطور تفضيلات المستهلكين وسلوكياتهم إلى زيادة الطلب على حلول تأمين أكثر تخصيصًا وملاءمة وممكنة رقميًا. ويسعى المستهلكون من جيل الألفية والجيل Z، على وجه الخصوص، بشكل متزايد إلى تجارب التأمين الرقمية الأولى التي توفر الشفافية والمرونة والوصول إلى الخدمات عند الطلب، مما يدفع شركات التأمين إلى تبني حلول InsurTech لتلبية هذه التوقعات.
• التغييرات التنظيمية: تعمل الإصلاحات والمبادرات التنظيمية التي تشجع الابتكار والمنافسة في صناعة التأمين على خلق فرص للشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا التأمين لدخول السوق. تعمل البيئة التجريبية التنظيمية، والمبادرات المصرفية المفتوحة، والإعفاءات التنظيمية للشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا التأمين على تقليل الحواجز أمام الدخول وتعزيز بيئة مواتية للتجريب والابتكار.
• اضطراب الصناعة: The traditional insurance industry faces disruption from agile and tech-savvy InsurTech startups that challenge conventional business models and practices. These startups are reimagining insurance processes, such as underwriting, claims processing, and distribution, leveraging technology to drive efficiency, transparency, and customer-centricity in the insurance value chain.
• صعود الرؤى المستندة إلى البيانات: يؤدي انتشار مصادر البيانات، بما في ذلك أجهزة إنترنت الأشياء، ووسائل التواصل الاجتماعي، والأجهزة القابلة للارتداء، إلى توليد كميات هائلة من البيانات التي يمكن لشركات التأمين الاستفادة منها للحصول على رؤى أعمق حول سلوك العملاء، وملفات تعريف المخاطر، واتجاهات السوق. تستخدم شركات InsurTech الناشئة تحليلات البيانات وخوارزميات التعلم الآلي لاستخلاص رؤى قابلة للتنفيذ من البيانات، مما يمكّن شركات التأمين من اتخاذ قرارات اكتتاب أكثر استنارة، وتخصيص العروض، وتحسين استراتيجيات التسعير.
• الطلب على المنتجات المبتكرة: تؤدي المنافسة المتزايدة وتوقعات العملاء إلى زيادة الطلب على منتجات وخدمات التأمين المبتكرة التي تقدم عروض قيمة محسنة وتعالج المخاطر الناشئة. تقدم شركات InsurTech الناشئة منتجات مبتكرة، مثل التأمين القائم على الاستخدام، والتأمين من نظير إلى نظير، والتأمين المعياري، التي تلبي احتياجات الأسواق المتخصصة وتخاطب شرائح العملاء التي كانت تعاني من نقص الخدمات في السابق.
• استثمار رأس المال الاستثماري: Growing investor interest and venture capital investment in the Insurance Technology sector are fueling the growth of innovative startups and driving industry disruption. Venture capital funding is pouring into Insurance Technology startups, enabling them to scale their operations, expand their market reach, and accelerate product development initiatives.

القطاعات الرائدة في سوق InsurTech

The InsurTech market encompasses various segments and sub-sectors, each with unique characteristics and growth opportunities. Some of the leading segments within the InsurTech market include:

• منصات التوزيع الرقمية: تتيح منصات التوزيع الرقمية لشركات التأمين الوصول إلى العملاء من خلال القنوات عبر الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول والأسواق الرقمية. تعمل هذه المنصات على تسهيل عملية الشراء السلس للسياسات، والتسوق المقارن، وإمكانات الخدمة الذاتية، مما يعزز راحة العملاء وإمكانية الوصول إليهم.
• تحليلات البيانات والرؤى: تستفيد حلول تحليلات البيانات والرؤى من تقنيات التحليلات المتقدمة، مثل النمذجة التنبؤية والتعلم الآلي وتصور البيانات، لاستخراج رؤى قابلة للتنفيذ من كميات هائلة من البيانات المنظمة وغير المنظمة. تمكن هذه الحلول شركات التأمين من تحسين دقة الاكتتاب، واكتشاف الأنشطة الاحتيالية، وتحسين استراتيجيات التسعير.
• معالجة المطالبات وإدارتها: تعمل حلول معالجة المطالبات وإدارتها على تبسيط عملية معالجة المطالبات، بدءًا من إعداد التقارير الأولية وحتى التسوية، من خلال الاستفادة من الأتمتة والخوارزميات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي وسير العمل الرقمي. تعمل هذه الحلول على تقليل أوقات معالجة المطالبات وتحسين دقة المطالبات وتعزيز رضا العملاء من خلال توفير حل أسرع وأكثر كفاءة للمطالبات.
• تكنولوجيا المعلومات والتأمين على أساس الاستخدام (UBI): تستخدم حلول تكنولوجيا المعلومات وUBI أجهزة إنترنت الأشياء وأجهزة استشعار تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الهاتف المحمول لتتبع سلوك السائق وأداء السيارة وأنماط الاستخدام. تستفيد شركات التأمين من هذه البيانات لتقديم وثائق تأمين مخصصة بناءً على سلوك القيادة الفعلي، وتحفيز عادات القيادة الآمنة، وتخفيف عوامل الخطر المرتبطة بالحوادث والمطالبات.
• التأمين من نظير إلى نظير (P2P): تتيح منصات التأمين P2P للأفراد تجميع مواردهم ومشاركة مخاطر التأمين ضمن نموذج مجتمعي. تستفيد هذه المنصات من تقنية blockchain والعقود الذكية لتسهيل معاملات التأمين الشفافة واللامركزية، وتقليل النفقات الإدارية، وتمكين المستهلكين من المشاركة في ترتيبات تقاسم المخاطر.
• أسواق تكنولوجيا التأمين: InsurTech marketplaces aggregate insurance products and services from multiple providers, allowing consumers to compare offerings, obtain quotes, and purchase policies through a single platform. These marketplaces provide consumers choice, transparency, and convenience while enabling insurers to expand their distribution channels and reach new customer segments.
• التأمين السيبراني وإدارة المخاطر: Cyber insurance and risk management solutions address the growing threat of cyberattacks and data breaches by offering insurance coverage and risk mitigation services to businesses and organizations. These solutions help companies to protect against financial losses, reputational damage, and regulatory penalties resulting from cyber incidents.

فرص

InsurTech gives insurers access to more and better data than ever before. They can already collect data from wearable devices that track biometrics and health. Soon, they will use automobile and home sensors. They will also collect data from sensors from supply chains and business operations. They will use satellite imagery and drones. The possibilities are endless.

Since so much data is available, InsurTech companies can now offer customized policies. For example, these startups can use telematics to examine a client’s driving history. They can employ speed, turning, and braking patterns to judge driving ability. It then becomes more straightforward to decide whether to issue a policy. These new technologies can also help calculate premiums.

تتعاون شركات التأمين الذكية الآن مع شركات InsurTech الناشئة. ويعملون معًا على بناء حلول تجريبية من شأنها إحداث تحول في الصناعة. ترى شركات التأمين أن هناك فرصة لجعل InsurTech تعالج مشكلات محددة، والتي قد تستغرق وقتًا أطول بكثير لمعالجتها. تكتشف شركات التأمين التقليدية المخاطر الناشئة واحتياجات التغطية عندما تتفاعل مع الشركات الناشئة. ويمكنهم بعد ذلك تحسين مجموعات منتجاتهم وتكييفها استجابةً لذلك.

بعض الشركات تحدث ثورة في الصناعة. إنهم يتبنون الأجهزة القابلة للارتداء والمراقبة والتطبيقات والبيانات الضخمة وغيرها من التقنيات لاستخدام المعلومات لخفض التكاليف وتحسين العلاقات مع العملاء. توفر أبحاث سوق InsurTech نظرة ثاقبة لاحتياجات العملاء غير الملباة والرؤى التنافسية.

تحديات تكنولوجيا التأمين

One of the main challenges faced by the InsurTech sector is Regulation. These startups must be compliant, but they also need a competitive edge. InsurTech firms are innovative, but regulation remains strict and unsophisticated. Insurers often find it hard to make things easier for consumers, and the complex nature of the rules makes this impossible.

Another challenge is resistance to new ideas. By the nature of their business, insurance companies are risk-averse. Insurance is also labor intensive. Staff, travel, and documentation comprise the highest costs. Eighty percent of the activities done by insurance employees are repetitive and redundant. They also don’t create value. Data-driven software and automated processes could be the answer—however, these call for cultural change to embrace innovation.

The third challenge is the cybersecurity threat. Industry analysts have identified “cyber incidents” as the third most significant business risk, behind business interruption and market developments. It is also the number one emerging risk for the long-term future of businesses. InsurTech relies on the Internet of Things. However, IoT devices often lack stringent security measures, and the potential for loss is enormous.

جاذبية الصناعة: تحليل القوى الخمس لبورتر

يوفر إطار القوى الخمس لبورتر منهجًا منظمًا لتحليل ديناميكيات الصناعة التنافسية وجاذبيتها. وإليك كيفية تطبيق القوى الخمس لبورتر على صناعة تكنولوجيا التأمين:

• تهديد الداخلين الجدد: إن تهديد الوافدين الجدد إلى صناعة تكنولوجيا التأمين يتراوح بين متوسط إلى مرتفع، مدفوعًا بانخفاض الحواجز أمام الدخول والتقدم التكنولوجي. وفي حين تتطلب الصناعة استثمارات كبيرة في التكنولوجيا والمواهب والامتثال التنظيمي، فإن توفر تمويل رأس المال الاستثماري والوصول إلى الأدوات الرقمية المتقدمة أدى إلى خفض الحواجز أمام الشركات الناشئة. ومع ذلك، فإن شركات التأمين الراسخة التي تتمتع بعلامة تجارية قوية، وخبرة تنظيمية، وعلاقات العملاء الحالية قد تمنع الداخلين الجدد من خلال وفورات الحجم وتأثيرات الشبكة.
• القوة التفاوضية للمشترين: تختلف القدرة التفاوضية للمشترين في صناعة تكنولوجيا التأمين اعتمادًا على القطاع وقطاع العملاء. تعتبر قوة المشتري عالية نسبيًا في قطاعات مثل منصات التوزيع الرقمية وأسواق InsurTech، حيث يمكن للمستهلكين الوصول إلى مقدمي خدمات متعددين ومعلومات تسعير شفافة. على العكس من ذلك، في قطاعات مثل التأمين السيبراني وخدمات إدارة المخاطر المتخصصة، حيث تقدم شركات التأمين منتجات وخبرات متخصصة، قد تكون قوة المشتري أقل بسبب البدائل المحدودة وعروض القيمة المتباينة.
• القوة التفاوضية للموردين: تعد القدرة التفاوضية للموردين في صناعة تكنولوجيا التأمين منخفضة نسبيًا، نظرًا لكثرة مقدمي التكنولوجيا وشركات تحليل البيانات والموردين الآخرين وغالبًا ما يتنافسون على الشراكات مع الشركات الناشئة وشركات التأمين في مجال تكنولوجيا التأمين. ومع ذلك، في قطاعات مثل تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي، حيث تكون الخبرة المتخصصة وخوارزميات الملكية مطلوبة، قد يتمتع كبار الموردين ببعض القدرة على المساومة، خاصة إذا كانوا يقدمون قدرات فريدة أو يمتلكون حقوق ملكية فكرية قيمة.
• تهديد البدائل: The threat of substitutes in the InsurTech industry is moderate, as traditional insurers and other financial services providers may offer alternative solutions to meet customer needs. However, InsurTech startups differentiate themselves through technology-driven innovation, personalized offerings, and superior customer experiences, reducing the attractiveness of traditional insurance products and increasing switching costs for consumers. Additionally, emerging technologies such as blockchain and decentralized finance (DeFi) could disrupt conventional insurance models and serve as potential substitutes in the future.
• شدة التنافس تنافسية: إن التنافس التنافسي داخل صناعة تكنولوجيا التأمين مرتفع، مدفوعًا بالعديد من الشركات الناشئة وشركات التأمين القائمة وشركات التكنولوجيا التي تتنافس على حصة السوق والتمايز. وتتنافس شركات تكنولوجيا التأمين الناشئة على الابتكار، وسرعة الحركة، والتركيز على العملاء، في حين تستفيد شركات التأمين القائمة من سمعة علامتها التجارية، وشبكات التوزيع، والخبرة التنظيمية للحفاظ على هيمنتها على السوق. تعد الشراكات وعمليات الاستحواذ والتحالفات الإستراتيجية من الأساليب الشائعة التي يستخدمها اللاعبون لتعزيز مكانتهم في السوق وتوسيع حافظات المنتجات واكتساب ميزة تنافسية.

كيف تساعد خدمات SIS International الشركات على التنقل في مشهد تكنولوجيا التأمين

توفر SIS International خدمات بحثية واستشارية شاملة لمساعدة الشركات على التنقل في مشهد InsurTech المعقد وسريع التطور. وإليك كيف يمكن لخدماتنا أن تضيف قيمة إلى مبادرات InsurTech الخاصة بك:

• أبحاث السوق وتحليلها: تجري SIS International أبحاثًا وتحليلات سوقية متعمقة لتقديم نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق والديناميكيات التنافسية وتفضيلات العملاء والتطورات التنظيمية داخل صناعة InsurTech. يستخدم فريقنا من الباحثين ذوي الخبرة مجموعة من منهجيات البحث النوعية والكمية لجمع معلومات قابلة للتنفيذ وتحديد فرص النمو لعملك.
• ذكاء تنافسي: SIS helps businesses gain a competitive edge by providing tailored competitive intelligence solutions, including competitor benchmarking, SWOT analysis, and market positioning assessments. 
• رؤى العملاء: Through targeted customer insights research, SIS International helps businesses understand customer needs, preferences, and behaviors. 
• قيادة الفكر الصناعي: Through custom research reports, white papers, and industry thought leadership programs, SIS helps businesses establish thought leadership and build credibility within the InsurTech industry. Our industry experts and analysts collaborates with clients to develop compelling content that addresses key industry challenges, trends, and opportunities, positioning them as trusted advisors and industry influencers.
• الخدمات الاستشارية الاستراتيجية: نحن نقدم خدمات استشارية استراتيجية لمساعدة الشركات على تطوير وتنفيذ استراتيجيات InsurTech الفعالة، بما في ذلك استراتيجيات دخول السوق، واستراتيجيات تطوير المنتجات، واستراتيجيات الشراكة. يعمل مستشارونا الخبراء بشكل وثيق مع العملاء لتقييم الفرص المتاحة في السوق، وتقييم الخيارات الاستراتيجية، وصياغة توصيات قابلة للتنفيذ تدفع نمو الأعمال والربحية.

موقع منشأتنا في نيويورك

11 إي شارع 22، الطابق 2، نيويورك، نيويورك 10010 هاتف: 1(212) 505-6805+

حول سيس الدولية

سيس الدولية يقدم البحوث الكمية والنوعية والاستراتيجية. نحن نقدم البيانات والأدوات والاستراتيجيات والتقارير والرؤى لاتخاذ القرار. نقوم أيضًا بإجراء المقابلات والدراسات الاستقصائية ومجموعات التركيز وغيرها من أساليب وأساليب أبحاث السوق. اتصل بنا لمشروع أبحاث السوق القادم.