أبحاث سوق إدارة الاستثمار

إدارة الاستثمار لا تشير فقط إلى شراء وبيع الأصول المالية.

ويشير أيضًا إلى التعامل مع هذه الأصول والاستثمارات الأخرى. يشير التعبير غالبًا إلى مدير الاستثمار الذي يشرف على الأصول ويتداولها ضمن محفظة استثمارية لتحقيق هدف معين. إنهم يحاولون تحقيق هذه الأهداف لصالح عملائهم الذين من واجبهم إدارة أموالهم.

ما هي أبحاث سوق إدارة الاستثمار؟

تتعمق أبحاث سوق إدارة الاستثمار في آليات واتجاهات عالم الاستثمار، وتوفر رؤى قيمة تساعد في صياغة استراتيجيات وقرارات الاستثمار. يتعلق الأمر بتفسير إشارات السوق، وفهم مشاعر المستثمرين، والتنبؤ بالاتجاهات الاقتصادية.

علاوة على ذلك، تحدد أبحاث سوق إدارة الاستثمار الأسواق والقطاعات الناشئة ذات إمكانات النمو العالية، مما يؤدي إلى تضييق الخيارات والسماح لمديري الاستثمار بالتركيز على المجالات ذات العوائد الواعدة.

لماذا تحتاج الشركات إلى أبحاث سوق إدارة الاستثمار

تزود أبحاث سوق إدارة الاستثمار الشركات بالرؤى اللازمة لفهم التغيرات في مشهد الاستثمار العالمي وآثارها. يعد هذا الفهم أمرًا ضروريًا للشركات لتظل مرنة وقابلة للتكيف، مما يضمن أن استراتيجياتها الاستثمارية ذات صلة وفعالة في سياق السوق الحالي.

علاوة على ذلك، تساعد أبحاث سوق إدارة الاستثمار الشركات على مواءمة استراتيجياتها الاستثمارية مع أهدافها المؤسسية الأوسع. فهو يوفر رؤى أعمق حول اتجاهات السوق، وحركات المنافسين، وفرص الاستثمار، مما يسمح للشركات بالبقاء في المقدمة بخطوة. ومن خلال فهم السوق بشكل أفضل من منافسيها، يمكن للشركات الاستفادة من الفرص بشكل أسرع وأكثر فعالية، ووضع نفسها كقادة في الصناعات الخاصة بها.

فوائد أبحاث سوق إدارة الاستثمار

ومع ذلك، تقدم أبحاث سوق إدارة الاستثمار العديد من الفوائد التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على استراتيجياتها ونتائجها المالية، بما في ذلك:

• اتخاذ قرارات مستنيرة: يوفر أساسًا متينًا لاتخاذ قرارات مستنيرة. ومن خلال الوصول إلى التحليل الشامل للسوق واتجاهات الاستثمار والتوقعات، يمكن للشركات والمستثمرين اتخاذ القرارات بناءً على البيانات التجريبية ورؤى الخبراء، مما يقلل المخاطر المرتبطة بالتخمين أو القرارات القائمة على الحدس.
• تخصيص الأصول الاستراتيجية: تساعد أبحاث سوق إدارة الاستثمار في التخصيص الفعال للأصول من خلال توفير رؤى حول فئات الأصول المختلفة وأدائها في ظل ظروف السوق المختلفة. تتيح هذه المعلومات للمستثمرين تنويع محافظهم الاستثمارية بطريقة تتوافق مع قدرتهم على تحمل المخاطر وأهدافهم الاستثمارية، مما يحسن فرصهم في تحقيق العوائد المرجوة.
• تحليل اتجاه السوق: يقدم هذا البحث تحليلاً متعمقًا لاتجاهات السوق الحالية والناشئة، مما يسمح للشركات والمستثمرين بالاستفادة من الفرص الجديدة والبقاء في صدارة تحولات السوق.

كيف يتم إجراء أبحاث سوق إدارة الاستثمار؟

غالبًا ما تتضمن المرحلة الأولية تحديد نطاق البحث وأهدافه لتحديد عملية البحث بأكملها وفهم اتجاهات السوق وسلوك المستثمر والعوامل الاقتصادية التي تؤثر على قرارات الاستثمار. بمجرد تحديد الأهداف، تنتقل عملية البحث إلى جمع البيانات.

وفي وقت لاحق، يقوم المستشارون بجمع المعلومات من مصادر مختلفة، بما في ذلك قواعد البيانات المالية، وتقارير السوق، والتنبؤات الاقتصادية، واستطلاعات المستثمرين. 

بعد جمع البيانات، الخطوة التالية هي تحليل البيانات. هذا هو المكان الذي يحدث فيه الجزء الأكبر من العمل البحثي. يستخدم المحللون مجموعة من الأدوات والتقنيات مثل التحليل الإحصائي، وتحليل الاتجاهات، والنمذجة المالية، لفهم البيانات المجمعة. الهدف هنا هو تحديد الأنماط والعلاقات والرؤى التي يمكن أن تفيد قرارات الاستثمار.

تتضمن المرحلة الأخيرة من أبحاث سوق إدارة الاستثمار تجميع البيانات التي تم تحليلها في رؤى وتوصيات قابلة للتنفيذ. يتم تقديم هذا التوليف بتنسيق يسهل فهمه وقابل للتطبيق على الشركات والمستثمرين.

كيف تختلف أبحاث سوق إدارة الاستثمار عن أبحاث السوق التقليدية؟

تركز أبحاث السوق التقليدية في المقام الأول على سلوك المستهلك واتجاهات السوق والمناظر الطبيعية التنافسية في مختلف الصناعات. من ناحية أخرى، تتعمق أبحاث سوق إدارة الاستثمار في الأسواق المالية وفرص الاستثمار والاتجاهات الاقتصادية وسلوك المستثمرين. وينصب تركيزها على المجال المالي بشكل أضيق ولكنه أعمق، بهدف توجيه القرارات والاستراتيجيات الاستثمارية.

تعد الأساليب المستخدمة في أبحاث سوق إدارة الاستثمار أكثر تخصصًا وكمية مقارنة بأبحاث السوق التقليدية. علاوة على ذلك، فإن جمهور أبحاث سوق إدارة الاستثمار هو في المقام الأول المهنيين الماليين والمستثمرين ومديري الصناديق، في حين تستهدف أبحاث السوق التقليدية مجموعة واسعة من محترفي الأعمال، بما في ذلك المسوقين ومديري المنتجات والمديرين التنفيذيين. يركز استخدام أبحاث الاستثمار بشكل أكبر على توجيه قرارات الاستثمار وإدارة المحافظ وتخفيف المخاطر.

ما يمكن توقعه من أبحاث سوق إدارة الاستثمار

عند المشاركة في أبحاث سوق إدارة الاستثمار، هناك العديد من الجوانب الرئيسية والتسليمات التي يمكن للشركات والمستثمرين توقعها، بما في ذلك:

• تحليل شامل للسوق: يقدم تحليلاً متعمقًا لسوق الاستثمار، بما في ذلك الاتجاهات الحالية والتوقعات المستقبلية والرؤى الخاصة بالقطاع.

• تقييم المخاطر واستراتيجيات الإدارة: تتضمن أبحاث سوق إدارة الاستثمار عادةً تقييماً شاملاً للمخاطر المرتبطة باستراتيجيات الاستثمار المختلفة وفئات الأصول.

• تحديد الفرص الاستثمارية: غالباً ما يسلط هذا البحث الضوء على الفرص الاستثمارية المحتملة، المدعومة بالبيانات والتحليلات. يتم تحديد هذه الفرص بناءً على اتجاهات السوق الحالية والمؤشرات الاقتصادية والتوقعات المالية.

• تحليل الأثر التنظيمي والاقتصادي: يغطي البحث أيضًا تأثير التغييرات التنظيمية والتطورات الاقتصادية على استراتيجيات الاستثمار. وهذا أمر بالغ الأهمية لفهم العوامل الخارجية التي يمكن أن تؤثر على قرارات الاستثمار.

• معايير الأداء والمقاييس: عادةً ما توفر أبحاث سوق إدارة الاستثمار معايير ومقاييس أداء تساعد في تقييم نجاح استراتيجيات الاستثمار.

الاتجاهات الحالية في سوق إدارة الاستثمار

• زيادة التركيز على الاستدامة والاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة: أحد الاتجاهات البارزة هو التركيز المتزايد على العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في قرارات الاستثمار. ويفكر المستثمرون بشكل متزايد في الاستدامة والأثر الأخلاقي لاستثماراتهم، مما يؤدي إلى زيادة في الصناديق والاستراتيجيات التي تركز على الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة.

• التقدم التكنولوجي والرقمنة: تشهد صناعة إدارة الاستثمار تحولًا رقميًا سريعًا، حيث تعمل تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتقنية blockchain على تغيير كيفية إدارة الاستثمارات واتخاذ القرارات.

• التخصيص والتخصيص في المنتجات الاستثمارية: أصبح التخصيص والتخصيص أمرًا أساسيًا في إدارة الاستثمار، حيث يبحث المستثمرون عن حلول مخصصة تتوافق مع أهدافهم المحددة وقدرتهم على تحمل المخاطر.

• صعود الاستثمارات البديلة: هناك اهتمام متزايد بالاستثمارات البديلة مثل الأسهم الخاصة، والعقارات، وصناديق التحوط. وينظر إلى هذه البدائل كوسيلة لتنويع المحافظ الاستثمارية وتحقيق عوائد أعلى في بيئة تتسم بانخفاض أسعار الفائدة.

التقنيات والأدوات في أبحاث سوق إدارة الاستثمار

لقد كان اعتماد التقنيات والأدوات المتقدمة في أبحاث سوق إدارة الاستثمار بمثابة تحول. تعمل هذه الابتكارات على تعزيز دقة وعمق البحث، وتبسيط العملية برمتها. فيما يلي نظرة عامة على بعض التقنيات والأدوات الأساسية التي تشكل حاليًا أبحاث سوق إدارة الاستثمار اليوم:

• الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي: تتيح هذه التقنيات تحليل مجموعات البيانات الضخمة، والكشف عن الأنماط والرؤى التي قد يكون من المستحيل اكتشافها يدويًا. يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي التنبؤ باتجاهات السوق، وتحديد فرص الاستثمار، وحتى أتمتة بعض قرارات الاستثمار.

• تقنية البلوكشين: يتم استخدام Blockchain بشكل متزايد في إدارة الاستثمار لميزات الأمان والشفافية. وهو يوفر نظام دفتر أستاذ لامركزي، وهو مفيد بشكل خاص في التحقق من المعاملات والاحتفاظ بسجلات غير قابلة للتغيير، وبالتالي تقليل مخاطر الاحتيال والأخطاء.

• المستشارون الآليون: يقوم المستشارون الآليون بتحليل ملفات تعريف المستثمرين واقتراح استراتيجيات الاستثمار وحلول إدارة المحافظ، مما يجعل الحصول على المشورة الاستثمارية أكثر سهولة وفعالية من حيث التكلفة.

• قواعد البيانات والمنصات المالية: لا غنى عن Bloomberg Terminal وEikon ومنصات البيانات المالية الأخرى في أبحاث الاستثمار. وهي توفر إمكانية الوصول في الوقت الفعلي إلى بيانات السوق والأخبار والبيانات المالية والأدوات التحليلية، وكلها ضرورية لإجراء تحليل شامل للسوق.

فرص في أبحاث سوق إدارة الاستثمار للشركات

• الوصول إلى رؤى الاستثمار العالمية: توفر أبحاث سوق إدارة الاستثمار إمكانية الوصول إلى رؤى السوق العالمية. وهذا المنظور العالمي لا يقدر بثمن بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى التوسع دوليًا أو تنويع محافظها الاستثمارية عبر مناطق مختلفة.

• تحديد الأسواق والقطاعات الناشئة: من خلال أبحاث السوق الشاملة، يمكن للشركات تحديد الأسواق والقطاعات الناشئة والاستفادة منها. يمكن أن يؤدي هذا النهج الاستثماري الاستباقي إلى عوائد أعلى وميزة الريادة في الأسواق غير المستغلة أو المتنامية.

• استراتيجيات الاستثمار المخصصة: يمكن للشركات الاستفادة من أبحاث السوق لتطوير استراتيجيات استثمار مخصصة تتوافق مع أهدافها المحددة ورغبتها في المخاطرة. من المرجح أن تسفر الاستراتيجيات الشخصية عن نتائج ناجحة، لأنها تأخذ في الاعتبار الجوانب الفريدة لكل عمل تجاري.

• القدرة على التكيف مع تغيرات السوق: أبحاث سوق إدارة الاستثمار تبقي الشركات على علم باتجاهات السوق والتحولات الاقتصادية، مما يمكنها من تكييف استراتيجياتها الاستثمارية وفقًا لذلك. تعد هذه القدرة على التكيف أمرًا أساسيًا للحفاظ على الملاءمة والربحية في بيئة مالية ديناميكية.

• تعزيز قدرات اتخاذ القرار: من خلال الوصول إلى تحليلات وتوقعات تفصيلية للسوق، يمكن للشركات تعزيز قدراتها على اتخاذ القرار. ويؤدي هذا إلى المزيد من الخيارات الاستثمارية الإستراتيجية والمعتمدة على البيانات، مما يؤدي إلى تحسين الأداء المالي العام.

المصطلحات الشائعة في أبحاث سوق إدارة الاستثمار

أصول

مدير الأصول هو مزود الخدمات المالية. مديرو الأصول هم عادة أفراد أو بنوك استثمارية. مهمتهم هي الإشراف على كل أو جزء من محفظة العميل. تستلزم وظيفة مدير الأصول تحديد الاستثمارات التي يجب القيام بها أو تجنبها. تركيزهم الأساسي هو تنمية محفظة العميل. إنهم يقومون بأبحاث دقيقة لتحليل اتجاهات السوق لتحقيق هدف عملهم.

الخدمات المصرفية الخاصة

تشمل الخدمات المصرفية الخاصة المؤسسات التي تقدم خدمات الإدارة المالية. معظم عملائهم هم من الأفراد ذوي الثروات الصافية العالية. تقدم هذه المؤسسات المساعدة المتعلقة بالاستثمار. إنهم يهدفون إلى معالجة الوضع المالي الكامل لكل عميل. لدى البنوك الاستهلاكية بجميع أحجامها الآن أقسام للخدمات المصرفية الخاصة. لا يضطر عملاء الخدمات المصرفية الخاصة إلى الانتظار في الطابور أو استخدام الصراف للحصول على الخدمات. إنهم يحصلون على خدمة تشبه خدمة الكونسيرج وأسعار تحسد عليها. لديهم أيضًا إمكانية الوصول المباشر إلى الموظفين الذين يعملون في حساباتهم.

سوق بلا احتكاك

السوق الخالية من الاحتكاك هي بيئة تداول افتراضية. هناك، جميع القيود والتكاليف المتعلقة بالمعاملات غير موجودة. يستخدم مديرو الاستثمار الأسواق الخالية من الاحتكاك لدعم أبحاثهم ومفاهيمهم التجارية. يجب عليهم عرض كل من تحليل الاحتكاك والاحتكاك. إنها الطريقة الوحيدة للحصول على فهم صحيح لعائد الأصل. يؤدي ظهور برامج التداول الجديدة من خلال التكنولوجيا المالية إلى توسيع نطاق النشاط، ويساعد على التحرك نحو أسواق خالية من الاحتكاك تقريبًا.

مركزية العملاء

التركيز على العملاء يعني تطوير وتنفيذ ما يقدره العملاء. غالبًا ما يقوم العملاء بتبديل موفري إدارة الثروات بحثًا عن تجربة أفضل. إنه يجبر الشركات على تغيير التروس. عليهم الآن أن يجعلوا احتياجات العميل أولوية. تعني التركيز على العملاء أيضًا إعطاء الأولوية للحصول على المنتج أو الخدمة المناسبة. يجب أن يعمل هذا المنتج أو الخدمة بالطريقة الصحيحة في المرة الأولى وفي كل مرة للعملاء المميزين.

التكنولوجيا المالية والمستشارون الآليون

التكنولوجيا المالية هي التقاء بين التمويل والتكنولوجيا، وهي تعمل على تغيير مشهد إدارة الاستثمار. الذكاء الاصطناعي هو أحد التطورات الجديدة. ومن العوامل الأخرى التي أحدثت تغييرًا جذريًا في مجال التكنولوجيا المالية، التعلم الآلي والبيانات الضخمة. وتستخدمها التكنولوجيا المالية لتقييم آفاق الاستثمار وتخفيف المخاطر وتعزيز المحافظ الاستثمارية. وهو ينطوي على استخدام المستشارين الآليين أو مستشاري الثروة الآليين. تتضمن FinTech أيضًا تقنية blockchain وتقنية دفتر الأستاذ الموزع. تمثل هذه الابتكارات طرقًا جديدة لتتبع المعاملات وتسجيلها وتخزينها.

وسطاء

قبل ظهور التداول عبر الإنترنت، كان الوصول إلى الوسيط بمثابة رفاهية مخصصة للأثرياء. لم يعد المستثمرون الأفراد بحاجة إلى وسيط للتداول في سوق الأوراق المالية. تقدم العديد من الخدمات عبر الإنترنت تداولًا بدون عمولة. ونتيجة لذلك، تغيرت وظيفة الوسيط. على الرغم من أنهم ما زالوا ينفذون الأوامر، إلا أن العديد منهم قاموا بتوسيع خدماتهم. إنهم يقدمون الآن إدارة استثمارية مخصصة لتبرير فرض عمولات عالية.

المستثمرون المؤسسيون

المستثمرون المؤسسيون هم صناديق استئمانية أو شركات أو كيانات قانونية أخرى تستثمر في الأسواق المالية نيابة عن مجموعات أو أفراد. وتشمل هذه المؤسسات خطط التقاعد، والأوقاف، وصناديق الثروة السيادية، والبنوك، والمؤسسات، وشركات التأمين، ويمكنها استثمار الأموال للأجيال الحالية والمستقبلية. وتحولت هذه الكيانات نحو الاستثمار في فئات الأصول الجديدة. على سبيل المثال، يستثمرون في صناديق التحوط وعقارات الأسهم الخاصة. كما أنهم يستخدمون أدوات استثمار بديلة وغير سائلة أخرى.

كيف تساعد شركة SIS International Research مديري الاستثمار

يمكننا مساعدة شركات إدارة الاستثمار على تحسين أصولها الخاضعة للإدارة. يمكن لمحللي الأبحاث المتميزين لدينا أيضًا المساعدة في تنويع المحافظ الاستثمارية. نحن نقدم مجموعة واسعة من خيارات أبحاث السوق النوعية والكمية. اتصل بنا الآن لمناقشة كيف يمكننا مساعدة أعمال إدارة الاستثمار الخاصة بك.