InsurTech-Marktforschung

Viele Versicherungsexperten wissen nicht, was InsurTech ist und wie es ihre Zukunft beeinflussen kann.

This lack of knowledge is despite billions of dollars invested in startups over the last few years. “InsurTech” refers to the technology that is currently disrupting the insurance space. This technology includes consumer activity wearables and smartphone apps. It also contains individual consumer risk development systems and claims acceleration tools. It covers automated compliance processing, online policy handling, and more.

Was ist InsurTech-Marktforschung?

Die InsurTech-Marktforschung analysiert die neuesten Trends, Innovationen und Umbrüche in der Versicherungslandschaft. Dabei werden neue Technologien wie künstliche Intelligenz, Blockchain, Internet der Dinge (IoT) und Datenanalyse genau unter die Lupe genommen und ihre Auswirkungen auf traditionelle Versicherungspraktiken bewertet.

Im heutigen digitalen Zeitalter, in dem sich die Kundenerwartungen rasant verändern, ist die Insurtech-Marktforschung ein strategisches Instrument für Versicherungsunternehmen, um immer einen Schritt voraus zu sein. Durch das Verständnis der sich verändernden Verbraucherpräferenzen ermöglicht die InsurTech-Marktforschung den Versicherern, maßgeschneiderte Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die bei modernen Kunden Anklang finden und so zu höherer Kundenzufriedenheit und -treue beitragen.

Bedeutung der InsurTech-Marktforschung

InsurTech market research enhances operational efficiency and risk management within insurance organizations. By harnessing data-driven insights, insurers can streamline processes, optimize underwriting practices, and mitigate risks more effectively. This proactive risk management approach minimizes potential losses and strengthens insurance businesses’ overall resilience in the face of evolving market dynamics and regulatory changes.

Darüber hinaus erleichtert die InsurTech-Marktforschung strategische Entscheidungen und fördert eine Innovationskultur innerhalb der Versicherungsunternehmen. Diese strategische Weitsicht ermöglicht es Versicherungsunternehmen, sich an veränderte Marktlandschaften anzupassen, neue Chancen zu nutzen und in einem zunehmend digitalisierten Versicherungsökosystem relevant zu bleiben.

Was sind die Vorteile der InsurTech-Marktforschung?

Die Marktforschung zu InsurTech-Unternehmen bietet Versicherungsunternehmen, die sich in der sich ständig verändernden Landschaft der Branche zurechtfinden möchten, zahlreiche Vorteile. Sehen wir uns einige der wichtigsten Vorteile der Marktforschung zu InsurTech-Unternehmen genauer an:

• Verbessertes Kundenverständnis: Through in-depth market research, insurance companies can gain a deeper understanding of customer needs, preferences, and behaviors. 
• Innovation und Produktentwicklung: Die Marktforschung im Bereich Insurtech liefert wertvolle Einblicke in neue Technologien, Markttrends und Wettbewerbsangebote. Mit diesem Wissen können Versicherer Innovationen hervorbringen und neue Produkte und Dienstleistungen entwickeln, die den sich wandelnden Kundenbedürfnissen gerecht werden und neue Marktchancen nutzen.
• Wettbewerbsvorteil: Eine gründliche Marktforschung bietet Einblicke in die Strategien der Konkurrenz, Marktlücken und aufkommende Trends und ermöglicht es Versicherungsunternehmen, ihre Angebote zu differenzieren und sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.
• Risikominderung und -management: Mithilfe der Insurtech-Marktforschung können Versicherer neue Risiken, Marktschwachstellen und regulatorische Änderungen erkennen und bewerten, die sich auf den Geschäftsbetrieb auswirken können.
• Betriebseffizienz: Durch die Optimierung von Prozessen, die Rationalisierung von Arbeitsabläufen und die Nutzung von Automatisierung können Versicherer die betriebliche Effizienz steigern, Kosten senken und die Gesamtproduktivität verbessern. Von der Schadensabwicklung und Risikoprüfung bis hin zum Kundenservice und Vertrieb können Erkenntnisse aus der InsurTech-Marktforschung zu betrieblichen Verbesserungen führen, die zu Effizienzsteigerungen im gesamten Unternehmen führen.

Wer nutzt InsurTech-Marktforschung

Versicherer nutzen Marktforschung, um sich über veränderte Verbraucherpräferenzen, neu auftretende Risiken und Wettbewerbsdynamiken zu informieren und so ihre Produktentwicklung und strategische Entscheidungsfindung zu unterstützen. Technologieanbieter verlassen sich ebenfalls auf Marktforschung, um Lücken zu identifizieren, die Nachfrage nach neuen Lösungen einzuschätzen und ihre Angebote zu verfeinern, um den sich entwickelnden Anforderungen der Branche gerecht zu werden.

Darüber hinaus nutzen Investoren und Risikokapitalgeber Marktforschung, um Investitionsmöglichkeiten zu bewerten, das Marktpotenzial einzuschätzen und wachstumsstarke InsurTech-Startups zu identifizieren. Ob Versicherer ihre Altsysteme modernisieren wollen, Startups traditionelle Versicherungsmodelle aufbrechen wollen oder Investoren nach vielversprechenden Unternehmungen suchen – umfassende InsurTech-Marktforschung führt die Beteiligten durch die Komplexität der digitalen Versicherungslandschaft.

Kritische Erfolgsfaktoren für erfolgreiche InsurTech-Initiativen

Im schnelllebigen und wettbewerbsintensiven InsurTech-Umfeld tragen mehrere Schlüsselfaktoren zum Erfolg von Initiativen in diesem Bereich bei:

• Innovation und Agilität: Mutige Innovationen und eine schnelle Anpassung an Markttrends sind für den Erfolg im InsurTech-Bereich von größter Bedeutung. Unternehmen müssen neue Technologien wie künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Datenanalyse nutzen, um innovative Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die den sich entwickelnden Bedürfnissen und Vorlieben der Kunden gerecht werden. Agilität bei der Reaktion auf Marktveränderungen und regulatorische Änderungen ist entscheidend, um in dieser dynamischen Branche die Nase vorn zu behalten.
• Kundenzentrierter Ansatz: Um als InsurTech erfolgreich zu sein, muss der Kunde bei der Produktentwicklung und Servicebereitstellung im Mittelpunkt stehen. Unternehmen müssen die Probleme, Vorlieben und Erwartungen ihrer Kunden verstehen, um Lösungen zu entwickeln, die einen echten Mehrwert bieten und das Kundenerlebnis verbessern. Personalisierung, Komfort und Transparenz sind wichtige Säulen eines kundenorientierten Ansatzes, der Engagement und Loyalität fördert.
• Partnerschaften und Zusammenarbeit im Ökosystem: Zusammenarbeit und Partnerschaften im gesamten InsurTech-Ökosystem sind entscheidend, um Synergien zu erschließen und Innovationen voranzutreiben. Versicherer, Technologieanbieter, Startups und andere Interessengruppen müssen zusammenarbeiten, um komplementäre Stärken zu nutzen, Ressourcen zu teilen und gemeinsam innovative Lösungen zu entwickeln. Der Aufbau eines robusten Partner-Ökosystems fördert Innovationen, beschleunigt die Markteinführung und steigert die Wettbewerbsfähigkeit im InsurTech-Bereich.

Erwartete Ergebnisse der InsurTech-Marktforschung von SIS International

Durch eine Partnerschaft mit SIS International im Bereich InsurTech-Marktforschung können Unternehmen mit folgenden Ergebnissen rechnen:

• Umfassende Markteinblicke: SIS delivers comprehensive market insights into the dynamic InsurTech landscape, providing a deep understanding of market trends, competitive dynamics, and emerging opportunities. 
• Identifizierung von Marktchancen: SIS International helps businesses identify untapped market opportunities within the InsurTech space, enabling them to capitalize on emerging trends and customer needs. 
• Wettbewerbsvergleich: SIS International conducts a thorough competitive benchmarking analysis to assess the strengths, weaknesses, and strategies of key players in the InsurTech market. 
• Kundeneinblicke und -präferenzen: SIS International provides in-depth insights into customer preferences, behaviors, and expectations within the InsurTech space. 
• Richtlinien und Hinweise zur Einhaltung von Vorschriften: We offer regulatory and compliance guidance to help businesses navigate the insurance industry’s complex regulatory landscape. 

Technologien und Tools in der Insurtech-Marktforschung

In the rapidly evolving landscape of InsurTech, the integration of advanced technologies and tools has become instrumental in driving innovation, enhancing customer experiences, and optimizing business operations. From AI and machine learning (ML) to blockchain and data analytics, InsurTech companies leverage multiple cutting-edge technologies to revolutionize the insurance industry and elevate market research capabilities.

• KI: Insurtech-Unternehmen nutzen die Leistungsfähigkeit künstlicher Intelligenz, um verschiedene Prozesse zu optimieren, darunter Underwriting, Schadensabwicklung und Kundenservice.
• ML: ML-Algorithmen analysieren riesige Datenmengen, um umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen und das Kundenverhalten vorherzusagen.
• Blockchain-Technologie: Die Blockchain-Technologie verbessert die Datensicherheit und Transparenz in der Versicherungsbranche, ermöglicht reibungslose Transaktionen und reduziert das Betrugsrisiko.

Treibende Faktoren hinter dem Wachstum des InsurTech-Marktes

Der InsurTech-Markt erlebt ein rasantes Wachstum, das auf mehrere Schlüsselfaktoren zurückzuführen ist:

• Veränderte Verbraucherpräferenzen: Die sich wandelnden Vorlieben und Verhaltensweisen der Verbraucher treiben die Nachfrage nach personalisierteren, bequemeren und digital unterstützten Versicherungslösungen voran. Insbesondere Verbraucher der Millennials und der Generation Z suchen zunehmend nach digitalen Versicherungserlebnissen, die Transparenz, Flexibilität und On-Demand-Zugriff auf Dienste bieten. Versicherer setzen daher auf InsurTech-Lösungen, um diese Erwartungen zu erfüllen.
• Regulatorische Änderungen: Regulatorische Reformen und Initiativen, die Innovation und Wettbewerb innerhalb der Versicherungsbranche fördern, eröffnen InsurTech-Startups neue Möglichkeiten, in den Markt einzutreten. Regulatorische Sandboxes, Open-Banking-Initiativen und regulatorische Ausnahmen für InsurTech-Startups senken die Markteintrittsbarrieren und schaffen ein günstiges Umfeld für Experimente und Innovationen.
• Umbruch in der Branche: The traditional insurance industry faces disruption from agile and tech-savvy InsurTech startups that challenge conventional business models and practices. These startups are reimagining insurance processes, such as underwriting, claims processing, and distribution, leveraging technology to drive efficiency, transparency, and customer-centricity in the insurance value chain.
• Zunahme datenbasierter Erkenntnisse: Die zunehmende Verbreitung von Datenquellen, darunter IoT-Geräte, soziale Medien und Wearables, erzeugt riesige Datenmengen, die Versicherer nutzen können, um tiefere Einblicke in Kundenverhalten, Risikoprofile und Markttrends zu gewinnen. InsurTech-Startups nutzen Datenanalyse und Algorithmen des maschinellen Lernens, um aus Daten umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen. So können Versicherer fundiertere Underwriting-Entscheidungen treffen, Angebote personalisieren und Preisstrategien optimieren.
• Nachfrage nach innovativen Produkten: Steigender Wettbewerb und steigende Kundenerwartungen treiben die Nachfrage nach innovativen Versicherungsprodukten und -dienstleistungen voran, die verbesserte Wertversprechen bieten und auf neu entstehende Risiken eingehen. InsurTech-Startups führen innovative Produkte wie nutzungsbasierte Versicherungen, Peer-to-Peer-Versicherungen und parametrische Versicherungen ein, die Nischenmärkte bedienen und bisher unterversorgte Kundensegmente ansprechen.
• Risikokapitalinvestition: Growing investor interest and venture capital investment in the Insurance Technology sector are fueling the growth of innovative startups and driving industry disruption. Venture capital funding is pouring into Insurance Technology startups, enabling them to scale their operations, expand their market reach, and accelerate product development initiatives.

Führende Segmente im InsurTech-Markt

The InsurTech market encompasses various segments and sub-sectors, each with unique characteristics and growth opportunities. Some of the leading segments within the InsurTech market include:

• Digitale Vertriebsplattformen: Digitale Vertriebsplattformen ermöglichen es Versicherern, ihre Kunden über Online-Kanäle, mobile Apps und digitale Marktplätze zu erreichen. Diese Plattformen erleichtern den reibungslosen Abschluss von Policen, Preisvergleiche und Self-Service-Funktionen und verbessern so den Komfort und die Zugänglichkeit für den Kunden.
• Datenanalyse und Einblicke: Datenanalyse- und -erkenntnislösungen nutzen fortschrittliche Analysetechniken wie prädiktive Modellierung, maschinelles Lernen und Datenvisualisierung, um aus riesigen Mengen strukturierter und unstrukturierter Daten umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen. Diese Lösungen ermöglichen es Versicherern, die Genauigkeit der Risikoprüfung zu verbessern, betrügerische Aktivitäten zu erkennen und Preisstrategien zu optimieren.
• Schadenbearbeitung und -management: Lösungen zur Schadensabwicklung und -verwaltung optimieren den Schadensabwicklungsprozess von der Erstmeldung bis zur Schadensregulierung durch Automatisierung, KI-gesteuerte Algorithmen und digitale Workflows. Diese Lösungen verkürzen die Bearbeitungszeiten, verbessern die Genauigkeit der Schadensabwicklung und steigern die Kundenzufriedenheit durch eine schnellere und effizientere Schadensabwicklung.
• Telematik und nutzungsbasierte Versicherung (UBI): Telematik- und UBI-Lösungen nutzen IoT-Geräte, Telematiksensoren und mobile Apps, um Fahrerverhalten, Fahrzeugleistung und Nutzungsmuster zu verfolgen. Versicherer nutzen diese Daten, um personalisierte Versicherungspolicen auf der Grundlage des tatsächlichen Fahrverhaltens anzubieten, sichere Fahrgewohnheiten zu fördern und Risikofaktoren im Zusammenhang mit Unfällen und Schadensfällen zu mindern.
• Peer-to-Peer (P2P)-Versicherung: P2P-Versicherungsplattformen ermöglichen es Einzelpersonen, ihre Ressourcen zu bündeln und Versicherungsrisiken innerhalb eines Community-basierten Modells zu teilen. Diese Plattformen nutzen Blockchain-Technologie und Smart Contracts, um transparente und dezentrale Versicherungstransaktionen zu ermöglichen, den Verwaltungsaufwand zu reduzieren und Verbrauchern die Möglichkeit zu geben, an Risikoteilungsvereinbarungen teilzunehmen.
• InsurTech-Marktplätze: InsurTech marketplaces aggregate insurance products and services from multiple providers, allowing consumers to compare offerings, obtain quotes, and purchase policies through a single platform. These marketplaces provide consumers choice, transparency, and convenience while enabling insurers to expand their distribution channels and reach new customer segments.
• Cyber-Versicherung und Risikomanagement: Cyber insurance and risk management solutions address the growing threat of cyberattacks and data breaches by offering insurance coverage and risk mitigation services to businesses and organizations. These solutions help companies to protect against financial losses, reputational damage, and regulatory penalties resulting from cyber incidents.

Gelegenheiten

InsurTech gives insurers access to more and better data than ever before. They can already collect data from wearable devices that track biometrics and health. Soon, they will use automobile and home sensors. They will also collect data from sensors from supply chains and business operations. They will use satellite imagery and drones. The possibilities are endless.

Since so much data is available, InsurTech companies can now offer customized policies. For example, these startups can use telematics to examine a client’s driving history. They can employ speed, turning, and braking patterns to judge driving ability. It then becomes more straightforward to decide whether to issue a policy. These new technologies can also help calculate premiums.

Clevere Versicherungsunternehmen gehen jetzt Partnerschaften mit InsurTech-Startups ein. Gemeinsam entwickeln sie Pilotlösungen, die die Branche verändern werden. Versicherer sehen die Chance, InsurTechs bei der Lösung spezifischer Probleme einzusetzen, deren Lösung sonst viel länger dauern würde. Traditionelle Versicherer entdecken durch die Interaktion mit Startups neu entstehende Risiken und Deckungsbedarfe. Sie können dann ihre Produktportfolios entsprechend verfeinern und anpassen.

Einige Unternehmen revolutionieren die Branche. Sie nutzen Wearables, Überwachung, Apps, Big Data und andere Technologien, um Informationen zu nutzen, um Kosten zu senken und die Kundenbeziehungen zu verbessern. InsurTech Market Research bietet Einblicke in unerfüllte Kundenbedürfnisse und Wettbewerbseinblicke.

InsurTech-Herausforderungen

One of the main challenges faced by the InsurTech sector is Regulation. These startups must be compliant, but they also need a competitive edge. InsurTech firms are innovative, but regulation remains strict and unsophisticated. Insurers often find it hard to make things easier for consumers, and the complex nature of the rules makes this impossible.

Another challenge is resistance to new ideas. By the nature of their business, insurance companies are risk-averse. Insurance is also labor intensive. Staff, travel, and documentation comprise the highest costs. Eighty percent of the activities done by insurance employees are repetitive and redundant. They also don’t create value. Data-driven software and automated processes could be the answer—however, these call for cultural change to embrace innovation.

The third challenge is the cybersecurity threat. Industry analysts have identified “cyber incidents” as the third most significant business risk, behind business interruption and market developments. It is also the number one emerging risk for the long-term future of businesses. InsurTech relies on the Internet of Things. However, IoT devices often lack stringent security measures, and the potential for loss is enormous.

Attraktivität der Branche: Porters Fünf-Kräfte-Analyse

Porters Fünf-Kräfte-Modell bietet einen strukturierten Ansatz zur Analyse der Wettbewerbsdynamik und Attraktivität einer Branche. So lassen sich Porters Fünf-Kräfte-Modelle auf die InsurTech-Branche anwenden:

• Bedrohung durch neue Marktteilnehmer: Die Bedrohung durch neue Marktteilnehmer in der InsurTech-Branche ist mittel bis hoch, was auf niedrige Markteintrittsbarrieren und technologische Fortschritte zurückzuführen ist. Zwar erfordert die Branche erhebliche Investitionen in Technologie, Talente und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, doch die Verfügbarkeit von Risikokapital und der Zugang zu fortschrittlichen digitalen Tools haben die Barrieren für Startups gesenkt. Etablierte Versicherer mit hoher Markenbekanntheit, regulatorischer Expertise und bestehenden Kundenbeziehungen können jedoch neue Marktteilnehmer durch Skaleneffekte und Netzwerkeffekte abschrecken.
• Verhandlungsmacht der Käufer: Die Verhandlungsmacht der Käufer in der InsurTech-Branche variiert je nach Segment und Kundensegment. In Segmenten wie digitalen Vertriebsplattformen und InsurTech-Marktplätzen, wo Verbraucher auf mehrere Anbieter und transparente Preisinformationen zugreifen können, ist die Käufermacht relativ hoch. Umgekehrt kann in Segmenten wie Cyber-Versicherungen und spezialisierten Risikomanagementdiensten, wo Versicherer Nischenprodukte und Fachwissen anbieten, die Käufermacht aufgrund begrenzter Alternativen und differenzierter Wertangebote geringer sein.
• Verhandlungsmacht der Lieferanten: Die Verhandlungsmacht der Anbieter in der InsurTech-Branche ist relativ gering, da es viele Technologieanbieter, Datenanalysefirmen und andere Anbieter gibt, die oft um Partnerschaften mit InsurTech-Startups und Versicherern konkurrieren. In Segmenten wie Datenanalyse und KI, in denen spezialisiertes Fachwissen und proprietäre Algorithmen erforderlich sind, verfügen führende Anbieter jedoch möglicherweise über eine gewisse Verhandlungsmacht, vor allem wenn sie einzigartige Fähigkeiten bieten oder wertvolle Rechte an geistigem Eigentum besitzen.
• Bedrohung durch Ersatzprodukte: The threat of substitutes in the InsurTech industry is moderate, as traditional insurers and other financial services providers may offer alternative solutions to meet customer needs. However, InsurTech startups differentiate themselves through technology-driven innovation, personalized offerings, and superior customer experiences, reducing the attractiveness of traditional insurance products and increasing switching costs for consumers. Additionally, emerging technologies such as blockchain and decentralized finance (DeFi) could disrupt conventional insurance models and serve as potential substitutes in the future.
• Wettberbsintensität: Innerhalb der InsurTech-Branche herrscht ein starker Konkurrenzkampf, der von vielen Startups, etablierten Versicherern und Technologieunternehmen angetrieben wird, die um Marktanteile und Differenzierung wetteifern. InsurTech-Startups konkurrieren in puncto Innovation, Agilität und Kundenorientierung, während etablierte Versicherer ihren Markenruf, ihre Vertriebsnetze und ihre regulatorische Expertise nutzen, um ihre Marktdominanz aufrechtzuerhalten. Partnerschaften, Übernahmen und strategische Allianzen sind gängige Taktiken, mit denen die Akteure ihre Marktposition festigen, ihr Produktportfolio erweitern und Wettbewerbsvorteile erlangen.

Wie die Dienste von SIS International Unternehmen dabei helfen, sich in der InsurTech-Landschaft zurechtzufinden

SIS International bietet umfassende Forschungs- und Beratungsdienste an, um Unternehmen dabei zu helfen, sich in der komplexen und sich schnell entwickelnden InsurTech-Landschaft zurechtzufinden. So können unsere Dienste Ihren InsurTech-Initiativen einen Mehrwert verleihen:

• Marktforschung und -analyse: SIS International führt umfassende Marktforschung und -analysen durch, um Einblicke in Markttrends, Wettbewerbsdynamik, Kundenpräferenzen und regulatorische Entwicklungen innerhalb der InsurTech-Branche zu geben. Unser Team aus erfahrenen Forschern nutzt eine Kombination aus qualitativen und quantitativen Forschungsmethoden, um verwertbare Informationen zu sammeln und Wachstumschancen für Ihr Unternehmen zu identifizieren.
• Wettbewerbsintelligenz: SIS helps businesses gain a competitive edge by providing tailored competitive intelligence solutions, including competitor benchmarking, SWOT analysis, and market positioning assessments. 
• Einblicke der Kunden: Through targeted customer insights research, SIS International helps businesses understand customer needs, preferences, and behaviors. 
• Vordenkerrolle in der Branche: Through custom research reports, white papers, and industry thought leadership programs, SIS helps businesses establish thought leadership and build credibility within the InsurTech industry. Our industry experts and analysts collaborates with clients to develop compelling content that addresses key industry challenges, trends, and opportunities, positioning them as trusted advisors and industry influencers.
• Strategische Beratungsleistungen: Wir bieten strategische Beratungsdienste an, um Unternehmen bei der Entwicklung und Umsetzung effektiver InsurTech-Strategien zu unterstützen, darunter Markteintrittsstrategien, Produktentwicklungsstrategien und Partnerschaftsstrategien. Unsere fachkundigen Berater arbeiten eng mit Kunden zusammen, um Marktchancen zu bewerten, strategische Optionen zu evaluieren und umsetzbare Empfehlungen zu formulieren, die das Unternehmenswachstum und die Rentabilität fördern.

Unser Standort in New York

11 E 22nd Street, Floor 2, New York, NY 10010 T: +1(212) 505-6805

Über SIS International

SIS International bietet quantitative, qualitative und strategische Forschung an. Wir liefern Daten, Tools, Strategien, Berichte und Erkenntnisse zur Entscheidungsfindung. Wir führen auch Interviews, Umfragen, Fokusgruppen und andere Methoden und Ansätze der Marktforschung durch. Kontakt für Ihr nächstes Marktforschungsprojekt.