Marktforschung für Investmentmanagement

Beim Investmentmanagement geht es nicht nur um den Kauf und Verkauf von Finanzanlagen.

Es bezieht sich auch auf den Umgang mit diesen Vermögenswerten und anderen Investitionen. Der Ausdruck bezieht sich meistens auf einen Investmentmanager, der die Vermögenswerte innerhalb eines Anlageportfolios überwacht und handelt, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Sie versuchen, diese Ziele zum Nutzen ihrer Kunden zu erreichen, deren Geld sie verwalten müssen.

Was ist Marktforschung im Investmentmanagement?

Die Marktforschung im Bereich Investmentmanagement befasst sich mit den Mechanismen und Trends der Investmentwelt und liefert wertvolle Erkenntnisse, die bei der Formulierung von Anlagestrategien und -entscheidungen helfen. Dabei geht es darum, Marktsignale zu interpretieren, die Stimmung der Anleger zu verstehen und wirtschaftliche Trends vorherzusagen.

Darüber hinaus werden durch Marktforschung im Investmentmanagement Schwellenmärkte und Sektoren mit hohem Wachstumspotenzial identifiziert, wodurch die Auswahl eingegrenzt wird und die Investmentmanager sich auf die Bereiche mit den vielversprechendsten Renditen konzentrieren können.

Warum Unternehmen Marktforschung im Investmentmanagement benötigen

Die Marktforschung im Investmentmanagement liefert Unternehmen die Erkenntnisse, die sie brauchen, um die Veränderungen der globalen Investmentlandschaft und ihre Auswirkungen zu verstehen. Dieses Verständnis ist für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, um flexibel und anpassungsfähig zu bleiben und sicherzustellen, dass ihre Investmentstrategien im aktuellen Marktkontext relevant und effektiv sind.

Darüber hinaus hilft die Marktforschung im Bereich Investmentmanagement Unternehmen dabei, ihre Anlagestrategien an ihre umfassenderen Unternehmensziele anzupassen. Sie bietet tiefere Einblicke in Markttrends, Wettbewerbsbewegungen und Investitionsmöglichkeiten, sodass Unternehmen immer einen Schritt voraus sind. Indem sie den Markt besser verstehen als ihre Konkurrenten, können Unternehmen Chancen schneller und effektiver nutzen und sich als Marktführer in ihren jeweiligen Branchen positionieren.

Vorteile der Marktforschung im Investmentmanagement

Allerdings bietet die Marktforschung im Bereich Investmentmanagement zahlreiche Vorteile, die Ihre Finanzstrategien und -ergebnisse maßgeblich beeinflussen können, darunter:

• Informierte Entscheidungsfindung: Es bietet eine solide Grundlage für fundierte Entscheidungen. Durch den Zugriff auf umfassende Marktanalysen, Investitionstrends und Prognosen können Unternehmen und Investoren Entscheidungen auf der Grundlage empirischer Daten und Expertenwissen treffen und so die Risiken reduzieren, die mit Vermutungen oder auf Intuition basierenden Entscheidungen verbunden sind.
• Strategische Vermögensallokation: Die Marktforschung im Investmentmanagement unterstützt eine effektive Vermögensallokation, indem sie Einblicke in verschiedene Anlageklassen und ihre Performance unter verschiedenen Marktbedingungen bietet. Diese Informationen ermöglichen es Anlegern, ihre Portfolios auf eine Weise zu diversifizieren, die ihrer Risikobereitschaft und ihren Anlagezielen entspricht, und so ihre Chancen auf die Erzielung der gewünschten Rendite zu optimieren.
• Markttrendanalyse: Diese Untersuchung bietet eine eingehende Analyse aktueller und aufkommender Markttrends, sodass Unternehmen und Investoren neue Chancen nutzen und Marktveränderungen immer einen Schritt voraus sein können.

Wie wird Marktforschung im Bereich Investmentmanagement durchgeführt?

In der Anfangsphase werden häufig Umfang und Ziele der Forschung definiert, um den gesamten Forschungsprozess zu definieren und Markttrends, Anlegerverhalten und wirtschaftliche Faktoren zu verstehen, die Anlageentscheidungen beeinflussen. Sobald die Ziele festgelegt sind, geht der Forschungsprozess zur Datenerfassung über.

Später sammeln die Berater Informationen aus verschiedenen Quellen, darunter Finanzdatenbanken, Marktberichte, Konjunkturprognosen und Anlegerumfragen. 

Nach der Datenerfassung folgt als nächster Schritt die Datenanalyse. Hier findet der Großteil der Forschungsarbeit statt. Analysten verwenden eine Reihe von Tools und Techniken wie statistische Analysen, Trendanalysen und Finanzmodelle, um die gesammelten Daten zu verstehen. Ziel ist es, Muster, Korrelationen und Erkenntnisse zu erkennen, die als Grundlage für Anlageentscheidungen dienen können.

Die letzte Phase der Marktforschung im Bereich Investmentmanagement umfasst die Synthese der analysierten Daten zu umsetzbaren Erkenntnissen und Empfehlungen. Diese Synthese wird in einem Format präsentiert, das für Unternehmen und Investoren leicht verständlich und anwendbar ist.

Wie unterscheidet sich die Marktforschung im Investmentmanagement von der traditionellen Marktforschung?

Traditionelle Marktforschung konzentriert sich in erster Linie auf Verbraucherverhalten, Markttrends und Wettbewerbslandschaften in verschiedenen Branchen. Die Marktforschung im Bereich Investmentmanagement befasst sich dagegen mit Finanzmärkten, Investitionsmöglichkeiten, Wirtschaftstrends und Anlegerverhalten. Ihr Fokus ist enger, aber dennoch tiefer im Finanzbereich und zielt darauf ab, Anlageentscheidungen und -strategien zu leiten.

Die in der Marktforschung im Investmentmanagement verwendeten Methoden sind im Vergleich zur traditionellen Marktforschung spezialisierter und quantitativer. Darüber hinaus besteht das Publikum der Marktforschung im Investmentmanagement in erster Linie aus Finanzfachleuten, Investoren und Fondsmanagern, während die traditionelle Marktforschung ein breiteres Spektrum an Geschäftsleuten anspricht, darunter Marketingfachleute, Produktmanager und Führungskräfte. Die Nutzung der Investmentforschung konzentriert sich stärker auf die Steuerung von Anlageentscheidungen, Portfoliomanagement und Risikominderung.

Was Sie von der Marktforschung im Investmentmanagement erwarten können

Bei der Marktforschung im Bereich Investmentmanagement können Unternehmen und Investoren verschiedene wichtige Aspekte und Ergebnisse erwarten, darunter:

• Umfassende Marktanalyse: Es bietet eine eingehende Analyse des Investitionsmarktes, einschließlich aktueller Trends, Zukunftsprognosen und branchenspezifischer Erkenntnisse.

• Risikobewertung und Managementstrategien: Die Marktforschung im Investmentmanagement umfasst typischerweise eine gründliche Bewertung der mit verschiedenen Anlagestrategien und Anlageklassen verbundenen Risiken.

• Identifizierung von Investitionsmöglichkeiten: Diese Recherche hebt häufig potenzielle Investitionsmöglichkeiten hervor, die durch Daten und Analysen untermauert werden. Diese Möglichkeiten werden anhand aktueller Markttrends, Wirtschaftsindikatoren und Finanzprognosen identifiziert.

• Analyse der regulatorischen und wirtschaftlichen Auswirkungen: Die Forschung deckt auch die Auswirkungen von regulatorischen Änderungen und wirtschaftlichen Entwicklungen auf Anlagestrategien ab. Dies ist entscheidend für das Verständnis der externen Faktoren, die Anlageentscheidungen beeinflussen könnten.

• Leistungsbenchmarks und -metriken: Die Marktforschung im Investmentmanagement liefert in der Regel Benchmarks und Leistungskennzahlen, die bei der Bewertung des Erfolgs von Anlagestrategien hilfreich sind.

Aktuelle Trends im Investmentmanagement-Markt

• Verstärkter Fokus auf Nachhaltigkeit und ESG-Investitionen: Einer der wichtigsten Trends ist die zunehmende Betonung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) bei Anlageentscheidungen. Anleger berücksichtigen zunehmend die Nachhaltigkeit und die ethischen Auswirkungen ihrer Investitionen, was zu einem Anstieg von ESG-fokussierten Fonds und Strategien führt.

• Technologischer Fortschritt und Digitalisierung: Die Investmentmanagementbranche erlebt eine rasante Digitalisierung, wobei Technologien wie KI, maschinelles Lernen und Blockchain die Art und Weise verändern, wie Investitionen verwaltet und Entscheidungen getroffen werden.

• Personalisierung und Anpassung von Anlageprodukten: Anpassung und Personalisierung gewinnen im Investmentmanagement an Bedeutung. Anleger suchen nach maßgeschneiderten Lösungen, die ihren spezifischen Zielen und ihrer Risikobereitschaft entsprechen.

• Anstieg alternativer Investitionen: Das Interesse an alternativen Anlagen wie Private Equity, Immobilien und Hedgefonds wächst. Diese Alternativen gelten als Möglichkeit, Anlageportfolios zu diversifizieren und in einem Niedrigzinsumfeld höhere Renditen zu erzielen.

Technologien und Tools in der Investment Management-Marktforschung

Die Einführung moderner Technologien und Tools in der Marktforschung im Bereich Investmentmanagement hat tiefgreifende Veränderungen mit sich gebracht. Diese Innovationen verbessern die Genauigkeit und Tiefe der Forschung und rationalisieren den gesamten Prozess. Hier ist ein Überblick über einige der wichtigsten Technologien und Tools, die derzeit die Marktforschung im Bereich Investmentmanagement prägen:

• Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen: Diese Technologien ermöglichen die Analyse riesiger Datensätze und decken Muster und Erkenntnisse auf, die manuell nicht zu erkennen wären. KI-Algorithmen können Markttrends vorhersagen, Investitionsmöglichkeiten identifizieren – und sogar bestimmte Investitionsentscheidungen automatisieren.

• Blockchain-Technologie: Blockchain wird aufgrund seiner Sicherheits- und Transparenzfunktionen zunehmend im Investmentmanagement eingesetzt. Es bietet ein dezentrales Hauptbuchsystem, das besonders nützlich ist, um Transaktionen zu verifizieren und unveränderliche Aufzeichnungen zu führen und so das Risiko von Betrug und Fehlern zu verringern.

• Robo-Advisor: Robo-Advisor analysieren Anlegerprofile und schlagen Anlagestrategien und Portfoliomanagementlösungen vor, wodurch Anlageberatung zugänglicher und kostengünstiger wird.

• Finanzdatenbanken und -plattformen: Bloomberg Terminal, Eikon und andere Finanzdatenplattformen sind in der Investmentforschung unverzichtbar. Sie bieten Echtzeitzugriff auf Marktdaten, Nachrichten, Finanzberichte und Analysetools, die für eine umfassende Marktanalyse von entscheidender Bedeutung sind.

Möglichkeiten der Marktforschung im Investmentmanagement für Unternehmen

• Zugriff auf globale Anlageeinblicke: Die Marktforschung im Bereich Investmentmanagement bietet Zugang zu globalen Markteinblicken. Diese globale Perspektive ist von unschätzbarem Wert für Unternehmen, die international expandieren oder ihre Anlageportfolios auf verschiedene Regionen verteilen möchten.

• Identifizierung aufstrebender Märkte und Sektoren: Durch umfassende Marktforschung können Unternehmen aufstrebende Märkte und Branchen identifizieren und nutzen. Dieser proaktive Investitionsansatz kann zu höheren Renditen und einem First-Mover-Vorteil in unerschlossenen oder wachsenden Märkten führen.

• Maßgeschneiderte Anlagestrategien: Unternehmen können Marktforschung nutzen, um maßgeschneiderte Anlagestrategien zu entwickeln, die ihren spezifischen Zielen und ihrer Risikobereitschaft entsprechen. Personalisierte Strategien führen eher zu erfolgreichen Ergebnissen, da sie die einzigartigen Aspekte jedes Unternehmens berücksichtigen.

• Anpassungsfähigkeit an Marktveränderungen: Durch Marktforschung im Investmentmanagement sind Unternehmen über Markttrends und wirtschaftliche Veränderungen informiert und können ihre Anlagestrategien entsprechend anpassen. Diese Anpassungsfähigkeit ist der Schlüssel zur Wahrung ihrer Relevanz und Rentabilität in einem dynamischen Finanzumfeld.

• Verbesserte Entscheidungskompetenz: Durch den Zugriff auf detaillierte Marktanalysen und Prognosen können Unternehmen ihre Entscheidungskompetenz verbessern. Dies führt zu strategischeren und datengesteuerteren Investitionsentscheidungen und verbessert die allgemeine finanzielle Leistung.

Allgemeine Begriffe in Marktforschung für Investmentmanagement

Vermögenswerte

Ein Vermögensverwalter ist ein Finanzdienstleister. Vermögensverwalter sind in der Regel Einzelpersonen oder Investmentbanken. Ihre Aufgabe besteht darin, das gesamte oder einen Teil des Portfolios eines Kunden zu überwachen. Die Aufgabe des Vermögensverwalters besteht darin, festzulegen, welche Investitionen getätigt oder vermieden werden sollen. Ihr Hauptaugenmerk liegt darauf, das Portfolio eines Kunden zu vergrößern. Um das Ziel ihrer Arbeit zu erreichen, führen sie gründliche Recherchen durch, um Markttrends zu analysieren.

Private Bankgeschäfte

Private Banking umfasst Institutionen, die Finanzmanagementdienste anbieten. Die meisten ihrer Kunden sind Privatpersonen mit hohem Reinvermögen. Diese Institutionen bieten Hilfe bei Investitionen. Ihr Ziel ist es, die gesamte finanzielle Situation jedes Kunden zu berücksichtigen. Privatkundenbanken jeder Größe haben heute Private-Banking-Abteilungen. Private-Banking-Kunden müssen nicht einmal in der Schlange stehen oder einen Schalter aufsuchen, um Dienstleistungen zu erhalten. Sie erhalten einen Concierge-ähnlichen Service und beneidenswerte Preise. Sie haben auch direkten Zugang zu den Mitarbeitern, die ihre Konten bearbeiten.

Reibungsloser Markt

Ein reibungsloser Markt ist eine hypothetische Handelsumgebung. Dort gibt es keine Einschränkungen und Kosten im Zusammenhang mit Transaktionen. Investmentmanager nutzen reibungslose Märkte, um ihre Forschungs- und Handelskonzepte zu unterstützen. Sie müssen sowohl reibungslose als auch Reibungsanalysen berücksichtigen. Nur so können Sie die Rendite eines Vermögenswerts richtig verstehen. Das Aufkommen neuer Handelsprogramme durch FinTech erweitert den Aktivitätsbereich und trägt dazu bei, nahezu reibungslose Märkte zu erreichen.

Kundenorientierung

Kundenorientierung bedeutet, das zu entwickeln und umzusetzen, was Kunden schätzen. Kunden wechseln oft den Vermögensverwaltungsanbieter auf der Suche nach einer besseren Erfahrung. Das zwingt die Unternehmen dazu, einen Gang höher zu schalten. Sie müssen jetzt die Bedürfnisse des Kunden zur Priorität machen. Kundenorientierung bedeutet auch, dem richtigen Produkt oder der richtigen Dienstleistung Priorität einzuräumen. Dieses Produkt oder diese Dienstleistung muss für anspruchsvolle Kunden von Anfang an und jedes Mal richtig funktionieren.

FinTech und Robo-Advisor

FinTech ist die Verbindung von Finanzen und Technologie und verändert die Landschaft des Investmentmanagements. Künstliche Intelligenz ist eine der neuen Entwicklungen. Weitere FinTech-Disruptoren sind maschinelles Lernen und Big Data. FinTech nutzt sie, um Anlageaussichten zu bewerten, Risiken zu mindern und Portfolios zu verbessern. Dabei kommen Robo-Advisors oder automatisierte Vermögensberater zum Einsatz. Zu FinTech gehören auch Blockchain- und Distributed-Ledger-Technologie. Diese Innovationen bieten neue Möglichkeiten, Transaktionen zu verfolgen, aufzuzeichnen und zu speichern.

Makler

Vor dem Aufkommen des Online-Handels war der Zugang zu einem Broker ein Luxus, der den Reichen vorbehalten war. Privatanleger benötigen keinen Broker mehr, um an der Börse zu handeln. Viele Online-Dienste bieten sogar provisionsfreien Handel an. Infolgedessen hat sich die Aufgabe des Brokers geändert. Obwohl sie immer noch Aufträge ausführen, haben viele ihre Dienstleistungen erweitert. Sie bieten jetzt personalisiertes Investmentmanagement an, um die Erhebung hoher Provisionen zu rechtfertigen.

Institutionelle Anleger

Institutionelle Anleger sind Trusts, Unternehmen oder andere juristische Personen, die im Auftrag von Gruppen oder Einzelpersonen in Finanzmärkte investieren. Zu diesen Institutionen gehören Pensionskassen, Stiftungen, Staatsfonds, Banken, Stiftungen und Versicherungsgesellschaften, und sie können Gelder für gegenwärtige und zukünftige Generationen anlegen. Diese Unternehmen haben sich auf Investitionen in neue Anlageklassen verlagert. Sie investieren beispielsweise in Hedgefonds und Private-Equity-Immobilien. Sie nutzen auch andere alternative und illiquide Anlageinstrumente.

Wie SIS International Research Investmentmanagern hilft

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