Marktforschung für Investmentmanagement

Beim Investmentmanagement geht es nicht nur um den Kauf und Verkauf von Finanzanlagen. Es bezieht sich auch auf den Umgang mit diesen Vermögenswerten und anderen Investitionen. Der Ausdruck bezieht sich meistens auf einen Investmentmanager, der die Vermögenswerte innerhalb eines Anlageportfolios überwacht und handelt, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Sie versuchen, diese Ziele zum Nutzen ihrer Kunden zu erreichen, deren Geld sie verwalten müssen.

Was ist Marktforschung im Investmentmanagement?

The investment management market studies the mechanisms and trends of the investment world, providing valuable insights that aid in the formulation of investment strategies and decisions. It is about interpreting market signals, understanding investor sentiments, and predicting economic trends.

Darüber hinaus werden durch Marktforschung im Investmentmanagement Schwellenmärkte und Sektoren mit hohem Wachstumspotenzial identifiziert, wodurch die Auswahl eingegrenzt wird und die Investmentmanager sich auf die Bereiche mit den vielversprechendsten Renditen konzentrieren können.

Warum Unternehmen Marktforschung im Investmentmanagement benötigen

Investment management market research equips businesses with the insights to understand global investment landscape changes and their implications. This understanding is crucial for companies to stay agile and adaptive, ensuring their investment strategies are relevant and effective in the current market context.

Moreover, investment management market research helps businesses align their investment strategies with their broader corporate objectives. It provides deeper insights into market trends, competitor movements, and investment opportunities, allowing businesses to stay one step ahead. 

Vorteile der Marktforschung im Investmentmanagement

Allerdings bietet die Marktforschung im Bereich Investmentmanagement zahlreiche Vorteile, die Ihre Finanzstrategien und -ergebnisse maßgeblich beeinflussen können, darunter:

• Informierte Entscheidungsfindung: Es bietet eine solide Grundlage für fundierte Entscheidungen. Durch den Zugriff auf umfassende Marktanalysen, Investitionstrends und Prognosen können Unternehmen und Investoren Entscheidungen auf der Grundlage empirischer Daten und Expertenwissen treffen und so die Risiken reduzieren, die mit Vermutungen oder auf Intuition basierenden Entscheidungen verbunden sind.
• Strategische Vermögensallokation: Investment management market research aids in effective asset allocation by providing insights into various asset classes and their performance under different market conditions. 
• Markttrendanalyse: Diese Untersuchung bietet eine eingehende Analyse aktueller und aufkommender Markttrends, sodass Unternehmen und Investoren neue Chancen nutzen und Marktveränderungen immer einen Schritt voraus sein können.

Wie unterscheidet sich die Marktforschung im Investmentmanagement von der traditionellen Marktforschung?

Traditionelle Marktforschung konzentriert sich in erster Linie auf Verbraucherverhalten, Markttrends und Wettbewerbslandschaften in verschiedenen Branchen. Die Marktforschung im Bereich Investmentmanagement befasst sich dagegen mit Finanzmärkten, Investitionsmöglichkeiten, Wirtschaftstrends und Anlegerverhalten. Ihr Fokus ist enger, aber dennoch tiefer im Finanzbereich und zielt darauf ab, Anlageentscheidungen und -strategien zu leiten.

The methods used in investment management market research are more specialized and quantitative compared to traditional market research. Furthermore, the audience for investment management market research is primarily financial professionals, investors, and fund managers. In contrast, traditional market research targets a broader range of business professionals, including marketers, product managers, and executives. The utilization of investment research is more focused on guiding investment decisions, portfolio management, and risk mitigation.

Was Sie von der Marktforschung im Investmentmanagement erwarten können

Bei der Marktforschung im Bereich Investmentmanagement können Unternehmen und Investoren verschiedene wichtige Aspekte und Ergebnisse erwarten, darunter:

• Umfassende Marktanalyse: Es bietet eine eingehende Analyse des Investitionsmarktes, einschließlich aktueller Trends, Zukunftsprognosen und branchenspezifischer Erkenntnisse.

• Risikobewertung und Managementstrategien: Die Marktforschung im Investmentmanagement umfasst typischerweise eine gründliche Bewertung der mit verschiedenen Anlagestrategien und Anlageklassen verbundenen Risiken.

• Identifizierung von Investitionsmöglichkeiten: Diese Recherche hebt häufig potenzielle Investitionsmöglichkeiten hervor, die durch Daten und Analysen untermauert werden. Diese Möglichkeiten werden anhand aktueller Markttrends, Wirtschaftsindikatoren und Finanzprognosen identifiziert.

• Analyse der regulatorischen und wirtschaftlichen Auswirkungen: The research also covers the impact of regulatory changes and economic developments on investment strategies. 

• Leistungsbenchmarks und -metriken: Investment management Marktforschung usually provides benchmarks and performance metrics that help in evaluating the success of investment strategies.

Aktuelle Trends im Investmentmanagement-Markt

• Verstärkter Fokus auf Nachhaltigkeit und ESG-Investitionen: Einer der wichtigsten Trends ist die zunehmende Betonung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) bei Anlageentscheidungen. Anleger berücksichtigen zunehmend die Nachhaltigkeit und die ethischen Auswirkungen ihrer Investitionen, was zu einem Anstieg von ESG-fokussierten Fonds und Strategien führt.

• Technologischer Fortschritt und Digitalisierung: Die Investmentmanagementbranche erlebt eine rasante Digitalisierung, wobei Technologien wie KI, maschinelles Lernen und Blockchain die Art und Weise verändern, wie Investitionen verwaltet und Entscheidungen getroffen werden.

• Personalisierung und Anpassung von Anlageprodukten: Anpassung und Personalisierung gewinnen im Investmentmanagement an Bedeutung. Anleger suchen nach maßgeschneiderten Lösungen, die ihren spezifischen Zielen und ihrer Risikobereitschaft entsprechen.

• Anstieg alternativer Investitionen: There is a growing interest in alternative investments like private equity, real estate, and hedge funds. 

Technologien und Tools in der Investment Management-Marktforschung

Die Einführung moderner Technologien und Tools in der Marktforschung im Bereich Investmentmanagement hat tiefgreifende Veränderungen mit sich gebracht. Diese Innovationen verbessern die Genauigkeit und Tiefe der Forschung und rationalisieren den gesamten Prozess. Hier ist ein Überblick über einige der wichtigsten Technologien und Tools, die derzeit die Marktforschung im Bereich Investmentmanagement prägen:

• Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen: These technologies enable the analysis of massive datasets, uncovering patterns and insights that would be impossible to detect manually. AI algorithms can predict market trends, identify investment opportunities – and even automate certain investment decisions.

• Blockchain-Technologie: Blockchain is increasingly being used in investment management for its security and transparency features. It offers a decentralized ledger system, which is particularly useful in verifying transactions and maintaining immutable records, reducing the risk of fraud and errors.

• Robo-Advisor: Robo-Advisor analysieren Anlegerprofile und schlagen Anlagestrategien und Portfoliomanagementlösungen vor, wodurch Anlageberatung zugänglicher und kostengünstiger wird.

• Finanzdatenbanken und -plattformen: Bloomberg Terminal, Eikon und andere Finanzdatenplattformen sind in der Investmentforschung unverzichtbar. Sie bieten Echtzeitzugriff auf Marktdaten, Nachrichten, Finanzberichte und Analysetools, die für eine umfassende Marktanalyse von entscheidender Bedeutung sind.

Möglichkeiten der Marktforschung im Investmentmanagement für Unternehmen

• Zugriff auf globale Anlageeinblicke: Investment management market research provides access to global market insights. This international perspective is invaluable for businesses looking to expand internationally or diversify their investment portfolios across different regions.

• Identifizierung aufstrebender Märkte und Sektoren: Through comprehensive market research, businesses can identify and capitalize on emerging markets and sectors. 

• Maßgeschneiderte Anlagestrategien: Unternehmen können Marktforschung nutzen, um maßgeschneiderte Anlagestrategien zu entwickeln, die ihren spezifischen Zielen und ihrer Risikobereitschaft entsprechen. Personalisierte Strategien führen eher zu erfolgreichen Ergebnissen, da sie die einzigartigen Aspekte jedes Unternehmens berücksichtigen.

• Anpassungsfähigkeit an Marktveränderungen: Investment management market research keeps businesses informed about market trends and economic shifts, enabling them to adapt their investment strategies accordingly. 

• Verbesserte Entscheidungskompetenz: With access to detailed market analysis and forecasts, businesses can enhance their decision-making capabilities. 

Allgemeine Begriffe in Marktforschung für Investmentmanagement

Vermögenswerte

Ein Vermögensverwalter ist ein Finanzdienstleister. Vermögensverwalter sind in der Regel Einzelpersonen oder Investmentbanken. Ihre Aufgabe besteht darin, das gesamte oder einen Teil des Portfolios eines Kunden zu überwachen. Die Aufgabe des Vermögensverwalters besteht darin, festzulegen, welche Investitionen getätigt oder vermieden werden sollen. Ihr Hauptaugenmerk liegt darauf, das Portfolio eines Kunden zu vergrößern. Um das Ziel ihrer Arbeit zu erreichen, führen sie gründliche Recherchen durch, um Markttrends zu analysieren.

Private Bankgeschäfte

Private Banking involves institutions that deliver financial management services. Most of their clients are individuals with high net worth. These institutions offer investment-related help. They aim to tackle every client’s full financial condition. Consumer banks of every size now have Private Banking divisions. Private Banking clients don’t even have to wait in line or use a teller for services. They get concierge-like service and enviable rates. They also have direct access to the employees working their accounts.

Reibungsloser Markt

Ein reibungsloser Markt ist eine hypothetische Handelsumgebung. Dort gibt es keine Einschränkungen und Kosten im Zusammenhang mit Transaktionen. Investmentmanager nutzen reibungslose Märkte, um ihre Forschungs- und Handelskonzepte zu unterstützen. Sie müssen sowohl reibungslose als auch Reibungsanalysen berücksichtigen. Nur so können Sie die Rendite eines Vermögenswerts richtig verstehen. Das Aufkommen neuer Handelsprogramme durch FinTech erweitert den Aktivitätsbereich und trägt dazu bei, nahezu reibungslose Märkte zu erreichen.

Kundenorientierung

Kundenorientierung bedeutet, das zu entwickeln und umzusetzen, was Kunden schätzen. Kunden wechseln oft den Vermögensverwaltungsanbieter auf der Suche nach einer besseren Erfahrung. Das zwingt die Unternehmen dazu, einen Gang höher zu schalten. Sie müssen jetzt die Bedürfnisse des Kunden zur Priorität machen. Kundenorientierung bedeutet auch, dem richtigen Produkt oder der richtigen Dienstleistung Priorität einzuräumen. Dieses Produkt oder diese Dienstleistung muss für anspruchsvolle Kunden von Anfang an und jedes Mal richtig funktionieren.

FinTech und Robo-Advisor

FinTech is the meeting of finance and technology, and it is transforming the landscape of investment management. Artificial Intelligence is one of the new developments. Other FinTech disruptors are Machine Learning and Big Data. FinTech uses them to assess investment prospects, mitigate risks, and enhance portfolios. It involves the use of Robo-advisors or automated wealth advisors. FinTech also includes blockchain and distributed ledger technology. 

Makler

Before the advent of online trading, accessing a broker used to be a luxury reserved for the rich. Individual investors no longer need a broker to trade on the stock market. Many online services even offer commission-free trading. As a result, the broker’s job has changed. Although they still execute orders, many have expanded their services. They now offer personalized investment management to justify charging high commissions.

Institutionelle Anleger

Institutional Investors are trusts, corporations, or other legal entities that invest in financial markets on behalf of groups or individuals. These institutions include pension plans, endowments, sovereign wealth funds, banks, foundations, and insurance companies, and they can invest funds for current and future generations. 

Wie SIS International Research Investmentmanagern hilft

Wir können Investmentmanagement-Unternehmen dabei helfen, ihre verwalteten Vermögenswerte zu optimieren. Unsere erstklassigen Research-Analysten können auch bei der Diversifizierung von Portfolios helfen. Wir bieten eine breite Palette an qualitativen und quantitativen Marktforschungsoptionen. Kontaktieren Sie uns jetzt, um zu besprechen, wie wir Ihrem Investmentmanagement-Unternehmen helfen können.

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Über SIS International

SIS International bietet quantitative, qualitative und strategische Forschung an. Wir liefern Daten, Tools, Strategien, Berichte und Erkenntnisse zur Entscheidungsfindung. Wir führen auch Interviews, Umfragen, Fokusgruppen und andere Methoden und Ansätze der Marktforschung durch. Kontakt für Ihr nächstes Marktforschungsprojekt.