Investigación de mercado de InsurTech

Muchos expertos en seguros no saben qué es InsurTech y cómo puede afectar a su futuro.

This lack of knowledge is despite billions of dollars invested in startups over the last few years. “InsurTech” refers to the technology that is currently disrupting the insurance space. This technology includes consumer activity wearables and smartphone apps. It also contains individual consumer risk development systems and claims acceleration tools. It covers automated compliance processing, online policy handling, and more.

¿Qué es la investigación de mercado de InsurTech?

La investigación de mercado de InsurTech analiza las últimas tendencias, innovaciones y disrupciones dentro del panorama de los seguros. Implica examinar tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, blockchain, Internet de las cosas (IoT) y análisis de datos y evaluar su impacto en las prácticas de seguros tradicionales.

En la era digital actual, donde las expectativas de los clientes están evolucionando rápidamente, la investigación de mercado de Insurtech es una herramienta estratégica para que las empresas de seguros se mantengan a la vanguardia. Al comprender las preferencias cambiantes de los consumidores, la investigación de mercado de InsurTech permite a las aseguradoras adaptar productos y servicios que resuenan en los clientes modernos, fomentando una mayor satisfacción y lealtad del cliente.

Importancia de la investigación de mercado de InsurTech

InsurTech market research enhances operational efficiency and risk management within insurance organizations. By harnessing data-driven insights, insurers can streamline processes, optimize underwriting practices, and mitigate risks more effectively. This proactive risk management approach minimizes potential losses and strengthens insurance businesses’ overall resilience in the face of evolving market dynamics and regulatory changes.

Además, la investigación de mercado de InsurTech facilita la toma de decisiones estratégicas y fomenta una cultura de innovación dentro de las compañías de seguros. Esta previsión estratégica permite a las empresas de seguros adaptarse a los cambiantes paisajes del mercado, capitalizar las oportunidades emergentes y mantener la relevancia en un ecosistema de seguros cada vez más digitalizado.

¿Cuáles son los beneficios de la investigación de mercado de InsurTech?

La investigación de mercado de InsurTech ofrece varios beneficios a las compañías de seguros que buscan navegar en el panorama cambiante de la industria. Profundicemos en algunos beneficios críticos de la investigación de mercado de Insurtech:

• Comprensión mejorada del cliente: Through in-depth market research, insurance companies can gain a deeper understanding of customer needs, preferences, and behaviors. 
• Innovación y desarrollo de productos: La investigación de mercado de Insurtech proporciona información valiosa sobre tecnologías emergentes, tendencias de mercado y ofertas competitivas. Con este conocimiento, las aseguradoras pueden innovar y desarrollar nuevos productos y servicios que aborden las necesidades cambiantes de los clientes y capitalicen las oportunidades de los mercados emergentes.
• Ventaja competitiva: Una investigación de mercado exhaustiva proporciona información sobre las estrategias de la competencia, las brechas del mercado y las tendencias emergentes, lo que permite a las compañías de seguros diferenciar sus ofertas y obtener una ventaja competitiva.
• Mitigación y gestión de riesgos: La investigación de mercado de Insurtech permite a las aseguradoras identificar y evaluar riesgos emergentes, vulnerabilidades del mercado y cambios regulatorios que pueden afectar las operaciones comerciales.
• Eficiencia operacional: Al optimizar los procesos, optimizar los flujos de trabajo y aprovechar la automatización, las aseguradoras pueden mejorar la eficiencia operativa, reducir los costos y mejorar la productividad general. Desde el procesamiento y suscripción de reclamos hasta el servicio al cliente y la distribución, los conocimientos de la investigación de mercado de InsurTech pueden informar mejoras operativas que impulsen ganancias de eficiencia en toda la organización.

¿Quién utiliza la investigación de mercado de InsurTech?

Las aseguradoras aprovechan la investigación de mercado para comprender las preferencias cambiantes de los consumidores, los riesgos emergentes y la dinámica competitiva, informando el desarrollo de productos y la toma de decisiones estratégicas. Los proveedores de tecnología también dependen de la investigación de mercado para identificar brechas, evaluar la demanda de nuevas soluciones y perfeccionar sus ofertas para satisfacer las necesidades cambiantes de la industria.

Además, los inversores y capitalistas de riesgo utilizan la investigación de mercado para evaluar oportunidades de inversión, evaluar el potencial del mercado e identificar nuevas empresas de InsurTech de alto crecimiento. Ya sea que las aseguradoras busquen modernizar los sistemas heredados, las nuevas empresas se esfuercen por alterar los modelos de seguros tradicionales o los inversores busquen empresas prometedoras, la investigación integral del mercado de InsurTech guía a las partes interesadas a través de las complejidades del panorama de los seguros digitales.

Factores críticos de éxito para iniciativas exitosas de InsurTech

En el panorama competitivo y acelerado de InsurTech, varios factores clave contribuyen al éxito de las iniciativas en este espacio:

• Innovación y Agilidad: La innovación audaz y la adaptación ágil a las tendencias del mercado son fundamentales para el éxito de InsurTech. Las empresas deben adoptar nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y el análisis de datos, para desarrollar productos y servicios innovadores que satisfagan las necesidades y preferencias cambiantes de los clientes. La agilidad para responder a los cambios del mercado y de las regulaciones es crucial para mantenerse a la vanguardia en esta industria dinámica.
• Enfoque centrado en el cliente: El éxito de InsurTech requiere poner al cliente en el centro del desarrollo de productos y la prestación de servicios. Las empresas deben comprender los puntos débiles, las preferencias y las expectativas de los clientes para diseñar soluciones que ofrezcan valor real y mejoren la experiencia del cliente. La personalización, la conveniencia y la transparencia son pilares críticos de un enfoque centrado en el cliente que impulsa el compromiso y la lealtad.
• Asociaciones y colaboración de ecosistemas: La colaboración y las asociaciones en todo el ecosistema InsurTech son vitales para desbloquear sinergias e impulsar la innovación. Las aseguradoras, los proveedores de tecnología, las nuevas empresas y otras partes interesadas deben colaborar para aprovechar fortalezas complementarias, compartir recursos y cocrear soluciones innovadoras. La creación de un ecosistema sólido de socios fomenta la innovación, acelera el tiempo de comercialización y mejora la competitividad en el espacio InsurTech.

Resultados esperados de la investigación de mercado de InsurTech de SIS International

Al asociarse con SIS International para la investigación de mercado de InsurTech, las empresas pueden esperar los siguientes resultados:

• Información completa del mercado: SIS delivers comprehensive market insights into the dynamic InsurTech landscape, providing a deep understanding of market trends, competitive dynamics, and emerging opportunities. 
• Identificación de Oportunidades de Mercado: SIS International helps businesses identify untapped market opportunities within the InsurTech space, enabling them to capitalize on emerging trends and customer needs. 
• Evaluación comparativa competitiva: SIS International conducts a thorough competitive benchmarking analysis to assess the strengths, weaknesses, and strategies of key players in the InsurTech market. 
• Información y preferencias del cliente: SIS International provides in-depth insights into customer preferences, behaviors, and expectations within the InsurTech space. 
• Guía regulatoria y de cumplimiento: We offer regulatory and compliance guidance to help businesses navigate the insurance industry’s complex regulatory landscape. 

Tecnologías y herramientas en la investigación de mercados de Insurtech

In the rapidly evolving landscape of InsurTech, the integration of advanced technologies and tools has become instrumental in driving innovation, enhancing customer experiences, and optimizing business operations. From AI and machine learning (ML) to blockchain and data analytics, InsurTech companies leverage multiple cutting-edge technologies to revolutionize the insurance industry and elevate market research capabilities.

• AI: Las empresas Insurtech aprovechan el poder de la IA para optimizar diversos procesos, incluidos la suscripción, el procesamiento de reclamaciones y el servicio al cliente.
• ml: Los algoritmos de aprendizaje automático analizan grandes cantidades de datos para extraer información útil y predecir el comportamiento de los clientes.
• Tecnología de cadena de bloques: La tecnología Blockchain mejora la seguridad y la transparencia de los datos en la industria de seguros, permitiendo transacciones fluidas y reduciendo los riesgos de fraude.

Factores impulsores detrás del crecimiento del mercado InsurTech

El mercado de InsurTech está experimentando un rápido crecimiento impulsado por varios factores clave:

• Cambio de preferencias del consumidor: La evolución de las preferencias y comportamientos de los consumidores impulsa la demanda de soluciones de seguros más personalizadas, convenientes y habilitadas digitalmente. Los consumidores de la generación Millennial y la Generación Z, en particular, buscan cada vez más experiencias de seguros digitales que ofrezcan transparencia, flexibilidad y acceso a servicios bajo demanda, lo que lleva a las aseguradoras a adoptar soluciones InsurTech para cumplir con estas expectativas.
• Cambios regulatorios: Las reformas regulatorias y las iniciativas que promueven la innovación y la competencia dentro de la industria de seguros crean oportunidades para que las nuevas empresas de InsurTech ingresen al mercado. Los entornos de pruebas regulatorios, las iniciativas de banca abierta y las exenciones regulatorias para las nuevas empresas de InsurTech están reduciendo las barreras de entrada y fomentando un entorno propicio para la experimentación y la innovación.
• Interrupción de la industria: The traditional insurance industry faces disruption from agile and tech-savvy InsurTech startups that challenge conventional business models and practices. These startups are reimagining insurance processes, such as underwriting, claims processing, and distribution, leveraging technology to drive efficiency, transparency, and customer-centricity in the insurance value chain.
• Aumento de la información basada en datos: La proliferación de fuentes de datos, incluidos dispositivos IoT, redes sociales y dispositivos portátiles, genera grandes cantidades de datos que las aseguradoras pueden aprovechar para obtener conocimientos más profundos sobre el comportamiento de los clientes, los perfiles de riesgo y las tendencias del mercado. Las nuevas empresas de InsurTech aprovechan el análisis de datos y los algoritmos de aprendizaje automático para extraer información útil de los datos, lo que permite a las aseguradoras tomar decisiones de suscripción más informadas, personalizar ofertas y optimizar las estrategias de precios.
• Demanda de productos innovadores: La creciente competencia y las expectativas de los clientes impulsan la demanda de productos y servicios de seguros innovadores que ofrezcan propuestas de valor mejoradas y aborden los riesgos emergentes. Las nuevas empresas de InsurTech están introduciendo productos innovadores, como seguros basados en el uso, seguros entre pares y seguros paramétricos, que atienden a nichos de mercado y se dirigen a segmentos de clientes que antes estaban desatendidos.
• Inversión de capital riesgo: Growing investor interest and venture capital investment in the Insurance Technology sector are fueling the growth of innovative startups and driving industry disruption. Venture capital funding is pouring into Insurance Technology startups, enabling them to scale their operations, expand their market reach, and accelerate product development initiatives.

Segmentos líderes dentro del mercado InsurTech

The InsurTech market encompasses various segments and sub-sectors, each with unique characteristics and growth opportunities. Some of the leading segments within the InsurTech market include:

• Plataformas de Distribución Digital: Las plataformas de distribución digital permiten a las aseguradoras llegar a los clientes a través de canales en línea, aplicaciones móviles y mercados digitales. Estas plataformas facilitan la compra de pólizas, la comparación de precios y las capacidades de autoservicio sin problemas, mejorando la comodidad y accesibilidad del cliente.
• Análisis de datos e información: Las soluciones de análisis de datos y conocimientos aprovechan técnicas analíticas avanzadas, como el modelado predictivo, el aprendizaje automático y la visualización de datos, para extraer conocimientos prácticos a partir de grandes cantidades de datos estructurados y no estructurados. Estas soluciones permiten a las aseguradoras mejorar la precisión de la suscripción, detectar actividades fraudulentas y optimizar las estrategias de precios.
• Procesamiento y gestión de reclamaciones: Las soluciones de gestión y procesamiento de reclamaciones agilizan el proceso de gestión de reclamaciones, desde la presentación de informes iniciales hasta la liquidación, aprovechando la automatización, los algoritmos basados en IA y los flujos de trabajo digitales. Estas soluciones reducen los tiempos de procesamiento de reclamos, mejoran la precisión de los reclamos y mejoran la satisfacción del cliente al brindar una resolución de reclamos más rápida y eficiente.
• Seguros Telemáticos y Basados en el Uso (UBI): Las soluciones telemáticas y UBI utilizan dispositivos IoT, sensores telemáticos y aplicaciones móviles para rastrear el comportamiento del conductor, el rendimiento del vehículo y los patrones de uso. Las aseguradoras aprovechan estos datos para ofrecer pólizas de seguro personalizadas basadas en el comportamiento de conducción real, incentivar hábitos de conducción seguros y mitigar los factores de riesgo asociados con accidentes y reclamaciones.
• Seguro de igual a igual (P2P): Las plataformas de seguros P2P permiten a las personas aunar sus recursos y compartir riesgos de seguros dentro de un modelo comunitario. Estas plataformas aprovechan la tecnología blockchain y los contratos inteligentes para facilitar transacciones de seguros transparentes y descentralizadas, reducir los gastos administrativos y capacitar a los consumidores para participar en acuerdos de riesgo compartido.
• Mercados de InsurTech: InsurTech marketplaces aggregate insurance products and services from multiple providers, allowing consumers to compare offerings, obtain quotes, and purchase policies through a single platform. These marketplaces provide consumers choice, transparency, and convenience while enabling insurers to expand their distribution channels and reach new customer segments.
• Seguro Cibernético y Gestión de Riesgos: Cyber insurance and risk management solutions address the growing threat of cyberattacks and data breaches by offering insurance coverage and risk mitigation services to businesses and organizations. These solutions help companies to protect against financial losses, reputational damage, and regulatory penalties resulting from cyber incidents.

Oportunidades

InsurTech gives insurers access to more and better data than ever before. They can already collect data from wearable devices that track biometrics and health. Soon, they will use automobile and home sensors. They will also collect data from sensors from supply chains and business operations. They will use satellite imagery and drones. The possibilities are endless.

Since so much data is available, InsurTech companies can now offer customized policies. For example, these startups can use telematics to examine a client’s driving history. They can employ speed, turning, and braking patterns to judge driving ability. It then becomes more straightforward to decide whether to issue a policy. These new technologies can also help calculate premiums.

Las compañías de seguros inteligentes ahora se están asociando con nuevas empresas de InsurTech. Juntos, están creando soluciones piloto que transformarán la industria. Las aseguradoras ven la oportunidad de que InsurTech aborde problemas específicos, que de otro modo tardarían mucho más en abordarse. Las aseguradoras tradicionales descubren riesgos emergentes y necesidades de cobertura cuando interactúan con nuevas empresas. Luego pueden refinar y adaptar sus carteras de productos en respuesta.

Algunas empresas están revolucionando la industria. Están adoptando dispositivos portátiles, monitoreo, aplicaciones, Big Data y otras tecnologías para utilizar la información para reducir costos y mejorar las relaciones con los clientes. InsurTech Market Research proporciona información sobre las necesidades insatisfechas de los clientes y conocimientos competitivos.

Desafíos de InsurTech

One of the main challenges faced by the InsurTech sector is Regulation. These startups must be compliant, but they also need a competitive edge. InsurTech firms are innovative, but regulation remains strict and unsophisticated. Insurers often find it hard to make things easier for consumers, and the complex nature of the rules makes this impossible.

Another challenge is resistance to new ideas. By the nature of their business, insurance companies are risk-averse. Insurance is also labor intensive. Staff, travel, and documentation comprise the highest costs. Eighty percent of the activities done by insurance employees are repetitive and redundant. They also don’t create value. Data-driven software and automated processes could be the answer—however, these call for cultural change to embrace innovation.

The third challenge is the cybersecurity threat. Industry analysts have identified “cyber incidents” as the third most significant business risk, behind business interruption and market developments. It is also the number one emerging risk for the long-term future of businesses. InsurTech relies on the Internet of Things. However, IoT devices often lack stringent security measures, and the potential for loss is enormous.

Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter

El marco de las Cinco Fuerzas de Porter proporciona un enfoque estructurado para analizar la dinámica competitiva y el atractivo de una industria. Así es como se aplican las cinco fuerzas de Porter a la industria InsurTech:

• Amenaza de nuevos participantes: La amenaza de nuevos participantes en la industria InsurTech es de moderada a alta, impulsada por barreras de entrada bajas y avances tecnológicos. Si bien la industria requiere importantes inversiones en tecnología, talento y cumplimiento normativo, la disponibilidad de financiación de capital de riesgo y el acceso a herramientas digitales avanzadas han reducido las barreras para las nuevas empresas. Sin embargo, las aseguradoras establecidas con un fuerte reconocimiento de marca, experiencia regulatoria y relaciones existentes con los clientes pueden disuadir a nuevos participantes a través de economías de escala y efectos de red.
• El poder de negociación de los compradores: El poder de negociación de los compradores en la industria InsurTech varía según el segmento y el segmento de clientes. El poder del comprador es relativamente alto en segmentos como las plataformas de distribución digital y los mercados de InsurTech, donde los consumidores pueden acceder a múltiples proveedores e información transparente sobre precios. Por el contrario, en segmentos como los seguros cibernéticos y los servicios especializados de gestión de riesgos, donde las aseguradoras ofrecen productos y experiencia especializados, el poder del comprador puede ser menor debido a las alternativas limitadas y las propuestas de valor diferenciadas.
• El poder de negociacion de los proveedores: El poder de negociación de los proveedores en la industria InsurTech es relativamente bajo, ya que los proveedores de tecnología, las empresas de análisis de datos y otros proveedores son numerosos y a menudo compiten por asociaciones con empresas emergentes y aseguradoras de InsurTech. Sin embargo, en segmentos como el análisis de datos y la inteligencia artificial, donde se requiere experiencia especializada y algoritmos patentados, los proveedores líderes pueden ejercer cierto poder de negociación, principalmente si ofrecen capacidades únicas o poseen valiosos derechos de propiedad intelectual.
• Amenaza de sustitutos: The threat of substitutes in the InsurTech industry is moderate, as traditional insurers and other financial services providers may offer alternative solutions to meet customer needs. However, InsurTech startups differentiate themselves through technology-driven innovation, personalized offerings, and superior customer experiences, reducing the attractiveness of traditional insurance products and increasing switching costs for consumers. Additionally, emerging technologies such as blockchain and decentralized finance (DeFi) could disrupt conventional insurance models and serve as potential substitutes in the future.
• La intensidad de la rivalidad competitiva: La rivalidad competitiva dentro de la industria InsurTech es alta, impulsada por muchas nuevas empresas, aseguradoras establecidas y empresas de tecnología que compiten por participación de mercado y diferenciación. Las nuevas empresas de InsurTech compiten en innovación, agilidad y enfoque en el cliente, mientras que las aseguradoras establecidas aprovechan la reputación de su marca, sus redes de distribución y su experiencia regulatoria para mantener el dominio del mercado. Las asociaciones, adquisiciones y alianzas estratégicas son tácticas comunes utilizadas por los actores para consolidar su posición en el mercado, ampliar las carteras de productos y obtener una ventaja competitiva.

Cómo los servicios de SIS International ayudan a las empresas a navegar el panorama InsurTech

SIS International ofrece servicios integrales de investigación y consultoría para ayudar a las empresas a navegar por el complejo y en rápida evolución panorama de InsurTech. Así es como nuestros servicios pueden agregar valor a sus iniciativas InsurTech:

• Investigación y análisis de mercado: SIS International lleva a cabo investigaciones y análisis de mercado en profundidad para proporcionar información sobre las tendencias del mercado, la dinámica competitiva, las preferencias de los clientes y los desarrollos regulatorios dentro de la industria InsurTech. Nuestro equipo de investigadores experimentados utiliza una combinación de metodologías de investigación cualitativas y cuantitativas para recopilar inteligencia procesable e identificar oportunidades de crecimiento para su negocio.
• Inteligencia competitiva: SIS helps businesses gain a competitive edge by providing tailored competitive intelligence solutions, including competitor benchmarking, SWOT analysis, and market positioning assessments. 
• Información del cliente: Through targeted customer insights research, SIS International helps businesses understand customer needs, preferences, and behaviors. 
• Liderazgo intelectual de la industria: Through custom research reports, white papers, and industry thought leadership programs, SIS helps businesses establish thought leadership and build credibility within the InsurTech industry. Our industry experts and analysts collaborates with clients to develop compelling content that addresses key industry challenges, trends, and opportunities, positioning them as trusted advisors and industry influencers.
• Servicios de Asesoría Estratégica: Brindamos servicios de asesoría estratégica para ayudar a las empresas a desarrollar y ejecutar estrategias efectivas de InsurTech, incluidas estrategias de entrada al mercado, estrategias de desarrollo de productos y estrategias de asociación. Nuestros consultores expertos trabajan en estrecha colaboración con los clientes para evaluar oportunidades de mercado, evaluar opciones estratégicas y formular recomendaciones prácticas que impulsen el crecimiento y la rentabilidad del negocio.

Nuestra ubicación de instalaciones en Nueva York

11 E 22nd Street, Piso 2, Nueva York, NY 10010 T: +1(212) 505-6805

Acerca de SIS Internacional

SIS Internacional ofrece investigación cuantitativa, cualitativa y estratégica. Proporcionamos datos, herramientas, estrategias, informes y conocimientos para la toma de decisiones. También realizamos entrevistas, encuestas, grupos focales y otros métodos y enfoques de investigación de mercado. Póngase en contacto con nosotros para su próximo proyecto de Investigación de Mercado.