Investigación de mercado de bebidas alcohólicas

From craft beers and fine wines to innovative spirits and cocktails, the alcoholic beverage market is a tapestry of cultural traditions, consumer trends, and creative marketing. That’s why alcoholic beverage market research delves deep into consumers’ preferences, behaviors, and buying patterns, and the strategies of producers and retailers in this ever-changing market.

¿Qué es la investigación de mercado de Bebidas alcohólicas?

The market combines innovation and opportunity, from craft breweries to boutique distilleries. This research focuses on understanding consumers’ drinking habits, preferences, and purchase behaviors. It involves studying factors like taste preferences, consumption occasions, brand perceptions, and the impact of demographic shifts on drinking patterns.

Alcoholic Beverage market research looks at trends in product development such as the rise of craft beers, organic wines, or low-alcohol beverages. It explores what drives these trends and how they resonate with consumer segments.

¿Por qué es importante?

Alcoholic beverage market research has become more critical than ever. Today’s consumers are more informed and discerning – and their preferences are constantly evolving, with a growing interest in craft and artisanal beverages, organic and sustainable options, and unique flavor profiles. Similarly, there is an increasing consumer focus on health and wellness, which impacts alcoholic beverage consumption.

Además, el auge de las compras online y el marketing digital ha transformado la forma en que se comercializan y venden las bebidas alcohólicas. La investigación de mercado es fundamental para comprender la eficacia de estas estrategias digitales y los comportamientos de compra en línea de los consumidores.

The alcoholic beverage industry is highly regulated. Regulation changes, such as taxation policies or advertising restrictions, can significantly impact the market.

What Are the Benefits of Alcoholic Beverage Market Research?

• Desarrollo de productos informado: Research insights guide businesses in developing new products or refining existing ones to align with current consumer trends and preferences.
• Estrategias de marketing efectivas: Understanding consumer behavior and preferences enables companies to tailor their marketing strategies more effectively.
• Segmentación y orientación del mercado: La investigación de mercado ayuda a segmentar el mercado en función de diversos criterios, como la demografía, el estilo de vida y los patrones de consumo, lo que permite a las empresas dirigirse a segmentos de clientes específicos con ofertas personalizadas.
• Ventaja competitiva: Con un conocimiento detallado de las tendencias del mercado, las preferencias de los consumidores y las actividades de la competencia, las empresas pueden obtener una ventaja competitiva al anticipar los cambios del mercado y responder de manera proactiva.
• Mitigación de riesgos: En una industria altamente regulada como la de las bebidas alcohólicas, la investigación de mercado ayuda a comprender y navegar el panorama regulatorio, reduciendo el riesgo de incumplimiento.
• Optimización de Ventas y Distribución: Los conocimientos sobre las tendencias de ventas y los canales de distribución permiten a las empresas optimizar su cadena de suministro y sus estrategias de distribución, mejorando el alcance y la eficiencia del mercado.
• Decisiones de inversión: La investigación de mercado proporciona a los inversores y a las empresas una imagen clara del potencial del mercado y las áreas de crecimiento, lo que ayuda a tomar decisiones de inversión informadas.
• Perspectivas del mercado global: Para las empresas que buscan expandirse internacionalmente, la investigación de mercado ofrece información sobre la dinámica del mercado global, las preferencias culturales y los entornos regulatorios en diferentes regiones.
• Compromiso del consumidor: Comprender las actitudes y los comentarios de los consumidores a través de la investigación de mercado ayuda a las empresas a interactuar de manera más efectiva con su audiencia, generando lealtad y promoción de la marca.

Who Uses This Market Research?

Las cervecerías utilizan la investigación de mercado para comprender las preferencias de los consumidores, desarrollar nuevos productos y crear campañas de marketing eficaces. Empresas como Anheuser-Busch InBev, Heineken y Diageo dependen de la investigación de mercado para seguir siendo competitivas en el mercado mundial de bebidas alcohólicas.

Los distribuidores y minoristas realizan investigaciones de mercado para determinar qué marcas y productos de bebidas alcohólicas almacenar e identificar tendencias que puedan afectar la demanda de los consumidores. Minoristas como Walmart, Tesco y Total Wine & More confían en la investigación de mercado para optimizar sus ofertas de productos de bebidas alcohólicas.

Asociaciones industriales como la Brewers Association y el Distilled Spirits Council de los Estados Unidos utilizan la investigación de mercado para rastrear las tendencias de la industria, abogar por cambios de políticas y brindar información valiosa a sus miembros.

Los inversores y analistas financieros confían en la investigación de mercado de bebidas alcohólicas para evaluar el rendimiento y el potencial de crecimiento de las empresas de bebidas alcohólicas, ayudándoles a tomar decisiones de inversión informadas.

Oportunidades

Nuevos puntos de contacto digitales están abriendo nuevos servicios, como la entrega y la compra de bebidas en línea. El recorrido del cliente ha evolucionado y los clientes investigan cada vez más marcas y productos antes de comprarlos. El auge de Omnichannel permite a los minoristas realizar un seguimiento de las compras y unificar las comunicaciones en todos los canales. Los estilos de vida cada vez más digitales están cambiando los lugares preferidos para disfrutar de bebidas.

As part of the business opportunities in the spirits portfolio, gifting (personal and corporate) forms an area of strategic importance. We have conducted research with the super luxury-gifting segment, which can range from spirits, non-spirits, and other luxury products.

• Comprender el mapa de oportunidades actuales y futuras
• Comprender espacios estratégicos potenciales para las marcas.
• Obtenga una comprensión de los segmentos premium y súper lujo y las oportunidades de marca para ambos segmentos.

Where to conduct this Market research?

Determinar el momento óptimo para la investigación de mercado de bebidas alcohólicas es esencial para maximizar su efectividad y relevancia. Realizar esta investigación es particularmente beneficioso en escenarios y etapas específicas de desarrollo empresarial. A continuación se presentan algunas situaciones clave en las que se debe considerar esta investigación:

• Antes de lanzar nuevos productos: Antes de introducir nuevas bebidas alcohólicas en el mercado, la investigación puede proporcionar información sobre las preferencias de los consumidores, la demanda potencial y el panorama competitivo, guiando el desarrollo de productos y las estrategias de lanzamiento.
• Durante el desarrollo o cambio de marca: Al desarrollar una nueva marca o cambiar la marca de productos existentes, la investigación de mercado es crucial para comprender el público objetivo, el posicionamiento en el mercado y la percepción de la marca.
• Mientras explora la expansión del mercado: Las empresas que estén considerando expandirse a nuevos mercados geográficos o dirigirse a nuevos segmentos de clientes pueden beneficiarse de la investigación del mercado de bebidas alcohólicas para comprender los gustos locales, las preferencias culturales y los entornos regulatorios.
• Para planificación estratégica: La incorporación de la investigación de mercado en la planificación estratégica de negocios ayuda a identificar oportunidades de crecimiento, segmentos de mercado potenciales y estrategias prácticas para la penetración en el mercado.
• Siguientes cambios regulatorios: En respuesta a las regulaciones que afectan a la industria de bebidas alcohólicas, como las políticas fiscales o publicitarias, la investigación de mercado ayuda a comprender el impacto de estos cambios y ajustar las estrategias comerciales en consecuencia.
• Para mantenerse por delante de la competencia: Comprender las estrategias y el desempeño de los competidores es crucial para mantener una ventaja competitiva. La investigación de mercado periódica puede proporcionar información sobre las actividades de la competencia y los cambios del mercado.
• Al evaluar los cambios en el comportamiento del consumidor: Los cambios en el comportamiento del consumidor, impulsados por factores como tendencias de salud o cambios económicos, requieren investigaciones de mercado para garantizar que los productos y las estrategias de marketing sigan alineados con las necesidades de los consumidores.

Jugadores principales

El mercado de bebidas alcohólicas se caracteriza por una combinación de gigantes establecidos desde hace mucho tiempo y rivales emergentes, cada uno de los cuales desempeña un papel importante en la configuración de las tendencias de la industria. He aquí un vistazo a algunos de los principales actores de este mercado:

• Anheuser-Busch InBev: AB InBev, la empresa cervecera más grande del mundo, cuenta con una amplia cartera de más de 500 marcas de cerveza, incluidas Budweiser, Stella Artois y Beck's.
• Heineken: Conocida por su icónica cerveza Heineken, esta empresa es una de las principales cerveceras del mundo, con una amplia gama de marcas locales e internacionales.
• Diageo: Diageo, una empresa multinacional líder en bebidas alcohólicas, es reconocida por su amplia cartera de bebidas espirituosas, que incluye Johnnie Walker, Smirnoff y Baileys, así como por su oferta de cervezas y vinos.
• Pernod Ricard: Esta empresa posee muchos licores y vinos populares, incluidos Absolut Vodka, Jameson Irish Whiskey y Jacob's Creek, lo que la convierte en un actor importante en el mercado global.
• Marcas de constelaciones: Constellation Brands, un actor importante en la industria del vino y las bebidas espirituosas, es conocido por marcas como los vinos Robert Mondavi y el vodka Svedka, y también ha incursionado en el segmento de la cerveza.
• Suntory Holdings Limited: Suntory, un grupo multinacional japonés de elaboración de cerveza y destilación, es famoso por sus marcas de whisky, incluidas Yamazaki y Hibiki, y también produce cervezas y otras bebidas.
• La Compañía de Cerveza de Boston: Líder en el segmento de cerveza artesanal, mejor conocida por su Samuel Adams Boston Lager. La empresa también se ha diversificado hacia sidras duras y bebidas de malta aromatizadas.

Main Segments

En el diverso panorama del mercado de bebidas alcohólicas, segmentos específicos se destacan como líderes, impulsando el crecimiento y captando el interés de los consumidores. Comprender estos segmentos líderes es esencial para las empresas que buscan capitalizar las oportunidades del mercado y navegar las dinámicas competitivas de manera efectiva.

• Cerveza artesanal: El segmento de la cerveza artesanal continúa experimentando un crecimiento sólido, impulsado por la creciente demanda de los consumidores de perfiles de sabor únicos y técnicas de elaboración artesanal. Las cervecerías artesanales, conocidas por su énfasis en la calidad y la innovación, atraen a una amplia gama de consumidores que buscan experiencias de bebida auténticas y distintivas.
• Espíritu: En la categoría de bebidas espirituosas, las ofertas premium y super-premium están ganando terreno, impulsadas por la disposición de los consumidores a cambiar por productos de mayor calidad. Las bebidas espirituosas artesanales, en particular, se han hecho un hueco en el mercado, atrayendo a bebedores exigentes que buscan productos artesanales en lotes pequeños y un estilo artesanal.
• Cócteles listos para beber (RTD): El segmento de cócteles RTD ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, impulsado por el deseo de los consumidores por la comodidad y el consumo sobre la marcha. Con una variedad de sabores y formatos de empaque innovadores, los cócteles RTD se adaptan a estilos de vida ocupados y ofrecen un punto de entrada accesible para nuevos consumidores que ingresan al mercado de bebidas alcohólicas.
• Vino: Si bien el consumo de vino se ha asociado tradicionalmente con los mercados establecidos, las tendencias emergentes, como el aumento de la primacía y la creciente popularidad de los vinos naturales y orgánicos, están remodelando el panorama de la industria.

Audience

Identificar el público objetivo clave es crucial para las empresas que operan en el mercado de bebidas alcohólicas. Les permite adaptar sus estrategias de marketing, ofertas de productos y canales de distribución para llegar e involucrar a los consumidores deseados de manera efectiva. Varios segmentos clave del público objetivo impulsan significativamente la demanda y dan forma a las tendencias del mercado dentro de la industria de bebidas alcohólicas.

• Adultos jovenes: Los adultos jóvenes, normalmente de entre 21 y 35 años, representan un grupo demográfico fundamental para el mercado de bebidas alcohólicas. Esta cohorte demográfica se caracteriza por gustos aventureros, estilos de vida sociales y la voluntad de experimentar con nuevos productos y marcas.
• Consumidores ricos: Los consumidores adinerados con mayores ingresos disponibles constituyen otro público objetivo clave para el mercado de bebidas alcohólicas. Este segmento valora la calidad, la exclusividad y el prestigio, y a menudo gravita hacia las bebidas alcohólicas premium y super-premium.
• Consumidores preocupados por su salud: Este segmento busca productos que se alineen con su deseo de equilibrio, moderación y estilos de vida más saludables. Las empresas que se dirigen a consumidores preocupados por su salud a menudo enfatizan las alternativas bajas en alcohol o sin alcohol, los ingredientes orgánicos y el etiquetado transparente para abordar sus preferencias y necesidades en evolución.

What Can You Expect from Alcoholic Beverage Market Research?

When businesses engage in alcoholic beverage market research with SIS International, they can anticipate valuable insights that drive informed decision-making and strategic planning.

• Tendencias y dinámica del mercado: La investigación de SIS International descubre las tendencias predominantes que dan forma al mercado de bebidas alcohólicas, desde el aumento de la premiumización hasta la creciente demanda de alternativas bajas en alcohol y sin alcohol. Las empresas pueden mantenerse a la vanguardia analizando la dinámica del mercado y aprovechando la evolución de las preferencias de los consumidores.
• Perspectivas del consumidor: Comprender las complejidades del comportamiento del consumidor es primordial en la industria de las bebidas alcohólicas. La investigación de SIS International profundiza en las preferencias de los consumidores, los patrones de compra y las percepciones de marca, proporcionando a las empresas los conocimientos necesarios para desarrollar estrategias de marketing específicas e innovaciones de productos que resuenen con su público objetivo.
• Análisis competitivo: La investigación de SIS International se centra en la actividad de la competencia y el posicionamiento en el mercado, proporcionando a las empresas una comprensión clara de su panorama competitivo. Las empresas pueden perfeccionar sus estrategias y fortalecer su presencia en el mercado comparando con sus pares de la industria e identificando áreas de diferenciación.
• Recomendaciones estratégicas: Con una gran cantidad de conocimientos basados en datos, SIS ofrece recomendaciones prácticas adaptadas a las necesidades y objetivos únicos de cada cliente. Ya sea ingresando a nuevos mercados, lanzando productos innovadores u optimizando canales de distribución, las empresas pueden confiar en SIS International para brindar orientación estratégica que impulse el crecimiento y la rentabilidad en el mercado de bebidas alcohólicas.

Oportunidades

La naturaleza dinámica de la investigación de mercado de bebidas alcohólicas presenta varias oportunidades para que las empresas innoven, se expandan y se conecten con los consumidores de nuevas maneras. Estas son algunas áreas clave donde las empresas pueden capitalizar:

• Innovación en la oferta de productos: La creciente demanda de sabores y experiencias únicas abre oportunidades para la innovación en el desarrollo de productos. Esto incluye crear nuevos perfiles de sabor, desarrollar variantes sin alcohol o con bajo contenido de alcohol y experimentar con ingredientes sostenibles.
• Expansión a segmentos artesanales y artesanales: Con la creciente popularidad de las cervezas artesanales, los licores artesanales y los vinos boutique, existe un potencial significativo para que las empresas se aventuren o amplíen su presencia en estos segmentos.
• Centrarse en las tendencias de salud y bienestar: Aprovechar la tendencia de salud y bienestar ofreciendo opciones orgánicas, bajas en calorías o sin alcohol puede ayudar a las empresas a atraer consumidores preocupados por su salud.
• Prácticas Sostenibles y Éticas: Implementar y promover prácticas de producción éticas y sostenibles puede atraer a consumidores conscientes del medio ambiente y ayudar a construir una imagen de marca positiva.
• Dirigido a consumidores premium: La tendencia a la premiumización, en la que los consumidores están dispuestos a pagar más por bebidas alcohólicas premium de alta calidad, ofrece oportunidades.
• Expansión del mercado global: Explorar y entrar en nuevos mercados geográficos puede brindar oportunidades de crecimiento, especialmente en mercados emergentes con ingresos disponibles cada vez mayores y preferencias cambiantes de los consumidores.

Desafíos

Si bien la investigación de mercado de bebidas alcohólicas presenta numerosas oportunidades, también plantea varios desafíos que las empresas deben afrontar para tener éxito. Abordar estos desafíos es crucial para mantener la competitividad y el crecimiento en esta industria dinámica. Estos son algunos de los desafíos clave:

• Cumplimiento normativo: Navegar por las complejas y a menudo estrictas regulaciones que rigen la producción, distribución y comercialización de bebidas alcohólicas es un desafío importante.
• Cambios en las preferencias del consumidor: A las empresas acostumbradas a las ofertas tradicionales de bebidas alcohólicas les puede resultar difícil seguir el ritmo de las preferencias de los consumidores que cambian rápidamente, especialmente en una era de tendencias influyentes en materia de salud y bienestar.
• Competición intensa: El mercado es muy competitivo, con numerosas marcas establecidas y nuevos participantes compitiendo por la atención de los consumidores. Diferenciar productos y ganar participación de mercado en un entorno así requiere estrategias innovadoras.
• Gestión de la cadena de suministro: Administrar una cadena de suministro confiable y eficiente puede ser complejo, desde el abastecimiento de materias primas hasta la distribución de productos terminados.
• Marketing y marca: Según una investigación de mercado de bebidas alcohólicas, comercializar eficazmente bebidas alcohólicas de una manera que resuene entre los consumidores y al mismo tiempo cumplir con las regulaciones publicitarias y los estándares de responsabilidad social es un equilibrio delicado.
• Variabilidad del mercado global: Comprender y adaptarse a las diversas y variables condiciones del mercado, los gustos de los consumidores y los panoramas regulatorios en diferentes países y regiones es un desafío para las empresas que operan a nivel mundial.
• Innovación Tecnológica en Producción y Distribución: Es probable que los avances tecnológicos afecten a los procesos de producción, centrándose en la sostenibilidad y la eficiencia. Además, se espera que crezcan los canales de distribución digital, incluido el comercio electrónico y las ventas directas al consumidor, lo que ofrecerá nuevos datos para la investigación de mercado.
• Cambios en el mercado global: El potencial de crecimiento en los mercados emergentes, particularmente en Asia y África, será un área esencial de atención. La investigación de mercado debe adaptarse a los paisajes culturales, económicos y regulatorios únicos de estas regiones.
• Innovación en Sabores y Productos: Se espera que continúe la experimentación con nuevos sabores y tipos de bebidas, impulsada por la curiosidad de los consumidores y el deseo de experiencias novedosas.
• Integración de análisis de datos e IA: El análisis avanzado, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en la investigación de mercado serán más pronunciados y ofrecerán conocimientos más profundos y capacidades predictivas.
• Estrategias de participación del consumidor: En el futuro se hará mayor hincapié en la construcción de relaciones directas con los consumidores. La investigación de mercado de bebidas alcohólicas se centrará en comprender las preferencias de participación de los consumidores en línea y fuera de línea.

Porter’s Five Forces analysis

El análisis de las cinco fuerzas de Porter proporciona un marco para evaluar la dinámica competitiva y el atractivo de una industria, incluido el mercado de bebidas alcohólicas. Las empresas pueden obtener información valiosa sobre las fuerzas subyacentes que dan forma a la rentabilidad y la competitividad de la industria al evaluar el poder de negociación de compradores y proveedores, la amenaza de nuevos participantes, la amenaza de sustitutos y la intensidad de la rivalidad competitiva.

• El poder de negociación de los compradores: En el mercado de bebidas alcohólicas, el poder de negociación de los compradores puede variar según la lealtad a la marca, la diferenciación del producto y los canales de distribución. Las marcas establecidas con una sólida lealtad de los consumidores pueden tener una mayor influencia en la negociación de precios y condiciones con minoristas y distribuidores. Sin embargo, los compradores pueden ejercer más influencia en segmentos con alta competencia y amplios sustitutos de productos, lo que reduce los precios y los márgenes de los actores de la industria.
• El poder de negociacion de los proveedores: Los proveedores de materias primas, materiales de embalaje e ingredientes desempeñan un papel crucial en la industria de bebidas alcohólicas. Su poder de negociación puede afectar los costos de producción, la eficiencia de la cadena de suministro y la calidad del producto. Las industrias que dependen de ingredientes especializados o de oferta limitada pueden enfrentar un mayor poder de suministro, mientras que aquellas con acceso a insumos diversos y mercantilizados pueden disfrutar de posiciones de negociación más favorables.
• Amenaza de nuevos participantes: El mercado de bebidas alcohólicas puede resultar atractivo y desafiante para los nuevos participantes, considerando factores como el reconocimiento de marca, las redes de distribución, las barreras regulatorias y las economías de escala. Los actores establecidos con un importante valor de marca y amplios canales de distribución pueden disuadir a nuevos participantes de ingresar al mercado. Sin embargo, los segmentos de nicho o las categorías emergentes dentro del mercado pueden presentar oportunidades para que las nuevas empresas innovadoras y los productores artesanales se establezcan y alteren a los tradicionales.
• Amenaza de sustitutos: La amenaza de sustitutos plantea un desafío importante para el mercado de bebidas alcohólicas, ya que los consumidores tienen una amplia gama de opciones, incluidas alternativas no alcohólicas. Factores como la conciencia sobre la salud, las preferencias cambiantes de los consumidores y las normas culturales pueden influir en la demanda de bebidas alcohólicas en relación con sustitutos como la cerveza sin alcohol, el vino, las bebidas espirituosas y las bebidas funcionales.
• La intensidad de la rivalidad competitiva: La rivalidad competitiva dentro del mercado de bebidas alcohólicas se caracteriza por la proliferación de marcas, estrategias de precios, campañas de marketing y tácticas de distribución. Los actores establecidos compiten por la participación de mercado y la atención del consumidor a través de agresivas iniciativas de marketing, innovaciones de productos y asociaciones estratégicas. Además, numerosos productores pequeños e independientes en segmentos como la cerveza artesanal y los licores artesanales intensifican la dinámica competitiva, lo que lleva a una competencia de precios y estrategias de diferenciación.

Why SIS International

La investigación de mercado de bebidas alcohólicas de SIS International puede ayudar a las empresas de la industria de bebidas alcohólicas de varias maneras:

• Experiencia en investigación de mercado: With extensive experience conducting market research across diverse industries, SIS provides clients with unparalleled insights into consumer preferences, market trends, and competitive dynamics within the alcoholic beverage market. By leveraging advanced research methodologies and robust data analytics, our team delivers actionable insights that drive strategic decision-making and business performance.
• Alcance global y experiencia local: La red global de investigadores y analistas de SIS International ofrece a los clientes acceso a inteligencia de mercado profunda y experiencia localizada en regiones geográficas clave. Brindamos a los clientes la información necesaria para navegar en dinámicas de mercado complejas y capitalizar oportunidades en todo el mundo.
• Servicios de Consultoría Estratégica: Además de la investigación de mercado, SIS International ofrece servicios de consultoría estratégica para ayudar a los clientes a desarrollar estrategias personalizadas y recomendaciones prácticas que se alineen con sus metas y objetivos comerciales. Desde estrategias de entrada al mercado hasta posicionamiento de marca e innovación de productos, SIS se asocia con clientes para desarrollar soluciones integrales que impulsen el crecimiento y la rentabilidad en el mercado de bebidas alcohólicas.
• Toma de decisiones basada en datos: SIS International brinda a los clientes herramientas y metodologías de toma de decisiones basadas en datos, lo que les permite obtener conocimientos prácticos a partir de los resultados de la investigación de mercado y priorizar iniciativas de manera efectiva. Al aprovechar análisis avanzados y técnicas de modelado predictivo, nuestros expertos ayudan a los clientes a identificar tendencias emergentes, anticipar cambios en el mercado y capitalizar oportunidades de crecimiento con confianza.
• Soporte y colaboración continuos: SIS International se compromete a brindar a sus clientes apoyo y colaboración continuos durante todo el proceso de investigación. Desde el inicio del proyecto hasta la implementación y el seguimiento, SIS International trabaja en estrecha colaboración con los clientes para garantizar que se satisfagan sus necesidades y se superen las expectativas.