Investigación de mercado de gestión de carteras

Al aprovechar la investigación de mercado de gestión de carteras, las empresas pueden tomar decisiones informadas para optimizar la asignación de activos, mejorar los rendimientos ajustados al riesgo y alinear las estrategias de inversión con las condiciones cambiantes del mercado.

La investigación de mercado de gestión de cartera eficaz es la piedra angular de la toma de decisiones estratégicas y el crecimiento sostenible. Es por eso que las empresas que navegan en entornos de inversión complejos dependen de conocimientos integrales para optimizar el rendimiento de la cartera y mitigar los riesgos.

¿Qué es la investigación de mercado de Gestión de carteras?

La investigación de mercado de gestión de carteras analiza carteras de inversión, estrategias de asignación de activos, tendencias del mercado y factores de riesgo para optimizar el rendimiento de las inversiones y lograr objetivos financieros específicos. Esta investigación evalúa la composición de las carteras de inversión en diferentes clases de activos, como acciones, renta fija, alternativas y equivalentes de efectivo.

También identifica las tendencias prevalecientes en el mercado, los indicadores macroeconómicos y los desarrollos sectoriales específicos que pueden afectar las decisiones de inversión. Asimismo, evalúa métricas de desempeño de la cartera, comparaciones de puntos de referencia y análisis de atribución para medir la efectividad de la inversión.

¿Por qué las empresas necesitan estudios de mercado sobre gestión de carteras?

La investigación de mercado de gestión de carteras ayuda a las empresas a identificar las estrategias de asignación de activos más adecuadas en función de la tolerancia al riesgo, los objetivos de inversión y las condiciones del mercado. Las empresas pueden evaluar y mitigar los riesgos de inversión, mejorando la resiliencia general de sus carteras de inversión.

La investigación también proporciona información sobre los factores de rendimiento de la cartera, lo que permite a las empresas ajustar sus estrategias y mejorar los rendimientos. Las empresas obtienen una ventaja competitiva al aprovechar los conocimientos basados en la investigación para identificar oportunidades de inversión únicas y navegar eficazmente por las complejidades del mercado.
En cualquier caso, trae otras ventajas como:

• Diversificación mejorada: La investigación ayuda a las empresas a identificar oportunidades de inversión diversificadas en todas las clases de activos y sectores, lo que reduce el riesgo de concentración.
• Identificación y mitigación de riesgos: Las empresas pueden identificar y mitigar proactivamente los riesgos de inversión analizando las tendencias del mercado y los factores de riesgo, mejorando la estabilidad de la cartera.
• Optimización del rendimiento: Los conocimientos basados en la investigación permiten a las empresas optimizar el rendimiento de la cartera mediante la reasignación de activos en función de las condiciones del mercado y los objetivos de inversión.
• Alineación estratégica: La investigación de mercado de gestión de carteras garantiza que las estrategias de inversión se alineen con los objetivos comerciales, las tendencias del mercado y los requisitos regulatorios, lo que respalda la toma de decisiones estratégicas.
• Eficiencia de costo: La investigación de mercado de gestión de cartera eficaz minimiza los costos innecesarios al optimizar la asignación de activos, reducir la rotación y maximizar los rendimientos ajustados al riesgo.

¿Quién utiliza la investigación de mercado de gestión de carteras?

Los inversores institucionales, como los fondos de pensiones, las dotaciones y los fondos soberanos, aprovechan la investigación de mercado para optimizar la asignación de activos, gestionar el riesgo y lograr objetivos financieros a largo plazo.

Los administradores de activos confían en los conocimientos de la investigación para identificar oportunidades de inversión, mejorar el rendimiento de la cartera y atraer capital inversor.
Las empresas de gestión patrimonial utilizan estudios de mercado de gestión de carteras para desarrollar estrategias de inversión personalizadas adaptadas a personas y familias de alto patrimonio.

Las corporaciones utilizan la investigación para optimizar la gestión de efectivo, las políticas de inversión y las decisiones de asignación de capital.

Cuándo realizar una investigación de mercado de gestión de carteras

La investigación de mercado de gestión de carteras debe realizarse en coyunturas estratégicas para informar las decisiones de inversión y optimizar el rendimiento de la cartera:
Revisión y perspectivas del mercado: realice investigaciones periódicas para revisar las condiciones del mercado, identificar tendencias emergentes y evaluar factores macroeconómicos que puedan afectar el posicionamiento de la cartera.

• Reequilibrio de cartera: Se deben realizar investigaciones al reequilibrar las carteras para realinear las asignaciones de activos con las ponderaciones objetivo, considerando los cambios en las condiciones del mercado y los objetivos de inversión.
• Nuevas oportunidades de inversión: La investigación es esencial al evaluar nuevas oportunidades de inversión, incluidas clases de activos, sectores o valores específicos, para evaluar los perfiles de riesgo-rendimiento y su idoneidad.
• Evaluación del desempeño: La investigación desempeña un papel fundamental a la hora de evaluar el rendimiento de la cartera, realizar análisis de atribución e identificar áreas de mejora u optimización.

Nuestra revisión del mercado actual y recomendaciones

En el mercado actual, observamos varias tendencias destacadas que afectan la gestión de carteras. Una tendencia notable es la creciente adopción de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en las decisiones de inversión. Los inversores están dando mayor importancia a la sostenibilidad y a las consideraciones éticas, remodelando las estrategias de asignación de activos e influyendo en la evaluación de las oportunidades de inversión.

Otra tendencia importante es el aumento de la digitalización y las soluciones tecnológicas en la gestión de carteras. Las innovaciones de las tecnologías financieras, como los robo-advisors, el comercio algorítmico y el análisis de datos, están mejorando la eficiencia, mejorando las capacidades de gestión de riesgos y democratizando el acceso a los servicios de inversión.

De cara al futuro, las perspectivas para la gestión de carteras son prometedoras y desafiantes. Las incertidumbres económicas, los factores geopolíticos y los cambios regulatorios seguirán influyendo en la dinámica del mercado. Sin embargo, anticipamos un crecimiento continuo en inversiones alternativas, particularmente en capital privado y capital de riesgo, impulsado por la búsqueda de rendimiento y diversificación.

Por otro lado, el panorama competitivo de la gestión de carteras sigue siendo intenso, caracterizado por una combinación de administradores de activos tradicionales, disruptores fintech y firmas boutique especializadas. Las empresas que se diferencian a través de soluciones personalizadas, tecnologías innovadoras y enfoques centrados en el cliente probablemente prosperarán en este entorno.

Resultados esperados de la investigación de mercado de gestión de carteras de SIS

Al contratar a SIS International para la investigación de mercado de gestión de carteras, los clientes pueden esperar los siguientes resultados y beneficios:

• Información completa: Nuestra investigación ofrece información integral sobre las tendencias del mercado, la dinámica del sector y las oportunidades de inversión, lo que permite a los clientes tomar decisiones informadas.
• Asignación de activos optimizada: Brindamos recomendaciones para optimizar la asignación de activos en función de los perfiles de riesgo-rendimiento, las condiciones del mercado y los objetivos de inversión.
• Estrategias de mitigación de riesgos: SIS identifica y evalúa riesgos potenciales, lo que permite a los clientes implementar estrategias efectivas de mitigación de riesgos y mejorar la resiliencia de la cartera.
• Mejora del rendimiento: A través de análisis detallados y evaluaciones comparativas, nuestro equipo ayuda a los clientes a mejorar el rendimiento de la cartera y lograr el rendimiento de inversión objetivo.
• Orientación estratégica: SIS International ofrece orientación estratégica basada en resultados de investigaciones, apoyando a los clientes en el desarrollo de estrategias de inversión personalizadas alineadas con las tendencias del mercado y los requisitos regulatorios.
• Perspectiva del mercado global: Aprovechando nuestra red global, brindamos información sobre la dinámica del mercado regional, las tendencias emergentes y las oportunidades de inversión transfronterizas.

El mercado de gestión de carteras está poblado por varios actores líderes, incluidas empresas de gestión de inversiones, administradores de activos e instituciones financieras. Algunas entidades notables en este espacio incluyen:

• Roca Negra: Como uno de los administradores de activos más grandes del mundo, BlackRock ofrece una amplia gama de productos y soluciones de inversión, incluidos ETF, fondos mutuos e inversiones alternativas.
• Grupo Vanguardia: Vanguard es conocido por sus fondos indexados y ETF de bajo costo, que atienden a inversores institucionales e individuales que buscan opciones de inversión pasiva.
• Gestión de activos de JP Morgan: JP Morgan ofrece servicios integrales de gestión de activos, proporcionando soluciones de inversión en diversas clases de activos a clientes institucionales y minoristas.
• Inversiones de fidelidad: Fidelity es reconocida por sus fondos mutuos, servicios de planificación de la jubilación y ofertas de corretaje, que prestan servicios a millones de inversores en todo el mundo.
• Asesores globales de State Street (SSGA): SSGA es un actor importante en el mercado de ETF y ofrece una amplia gama de productos ETF y soluciones de inversión a clientes institucionales y asesores financieros.

Perspectivas regionales

Las prácticas de gestión de carteras y la dinámica del mercado varían según las regiones, lo que refleja condiciones económicas, marcos regulatorios y preferencias de los inversores únicos. A continuación presentamos ideas regionales clave:

• América del norte: El mercado de gestión de carteras está maduro y muy desarrollado en Estados Unidos y Canadá. La región se caracteriza por una fuerte presencia de inversores institucionales, administradores de activos y empresas de gestión patrimonial que ofrecen una amplia gama de productos y servicios de inversión.
• Europa: El mercado de gestión de carteras de Europa es diverso, con centros financieros establecidos en ciudades como Londres, Zurich y Frankfurt. La inversión ESG está ganando importancia en Europa, impulsada por iniciativas regulatorias y una mayor conciencia de los inversores sobre los factores de sostenibilidad.
• Asia-Pacífico: Asia-Pacífico está experimentando un rápido crecimiento en la gestión de carteras, impulsado por la expansión de la riqueza de la clase media y una mayor participación de los inversores institucionales. La industria de gestión de activos de China está evolucionando rápidamente, centrándose en la gestión patrimonial y las soluciones impulsadas por la tecnología.
• Mercados emergentes: Los mercados emergentes de América Latina, África y el sudeste asiático presentan oportunidades y desafíos únicos para la gestión de carteras. Estas regiones ofrecen un alto potencial de crecimiento, pero requieren una cuidadosa consideración de la estabilidad política, los riesgos cambiarios y los entornos regulatorios.

¿Cuáles son los segmentos de mayor crecimiento?

En el mercado de gestión de carteras, segmentos específicos están experimentando un crecimiento y una expansión notables, impulsados por la evolución de las preferencias de los inversores y las tendencias del mercado:

• Fondos cotizados en bolsa (ETF): Los ETF siguen siendo uno de los segmentos de más rápido crecimiento en la gestión de carteras y ofrecen exposición diversificada a diversas clases de activos y sectores.
• Inversiones alternativas: Las inversiones alternativas como el capital privado, los fondos de cobertura y los bienes raíces están ganando terreno entre los inversores institucionales y de alto patrimonio neto.
• Robo-Advisors y gestión de patrimonio digital: El auge de los robo-advisors y las plataformas digitales de gestión patrimonial está democratizando el acceso a los servicios de gestión de carteras. Estas plataformas ofrecen soluciones de inversión automatizadas, asesoramiento personalizado y tarifas más bajas, lo que atrae a inversores expertos en tecnología.

Indicadores de mercado

Creciente sofisticación de los inversores: la creciente conciencia y sofisticación de los inversores impulsa la demanda de servicios especializados de gestión de carteras que atiendan diversos objetivos de inversión y perfiles de riesgo.

• Avances tecnológicos: Las innovaciones en tecnología financiera (fintech) y análisis de datos permiten a los administradores de cartera optimizar estrategias de inversión, automatizar procesos y ofrecer soluciones personalizadas a los clientes.
• Globalización de los Mercados: El acceso a los mercados globales y las oportunidades de inversión transfronterizas amplían el alcance de la diversificación de la cartera y mejoran los rendimientos potenciales para los inversores.
• Cambio hacia la inversión ESG: El creciente énfasis en los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en las decisiones de inversión refleja cambios en las preferencias de los inversores y los mandatos regulatorios, lo que da forma a las estrategias de gestión de carteras.

Restricciones del mercado

• Volatilidad del mercado: Las incertidumbres económicas, los acontecimientos geopolíticos y las fluctuaciones del mercado desafían el rendimiento de la cartera y aumentan la exposición al riesgo de los inversores.
• Complejidad de las inversiones alternativas: Invertir en clases de activos alternativos, como capital privado, fondos de cobertura y bienes raíces, requiere experiencia especializada y debida diligencia, lo que limita el acceso de algunos inversores.
• Preocupaciones sobre la seguridad de los datos: La mayor dependencia de la tecnología expone a las empresas a riesgos de ciberseguridad y violaciones de datos, lo que requiere medidas de seguridad sólidas y el cumplimiento de las normas de protección de datos.
• Cambio de preferencias de los inversores: Los cambios demográficos y preferencias de los inversores exigen flexibilidad en las estrategias de gestión de carteras, lo que exige que las empresas se adapten a las necesidades y expectativas cambiantes de los clientes.

Atractivo de la industria: análisis FODA del mercado de gestión de carteras

Un análisis FODA (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades, Amenazas) proporciona una evaluación integral del mercado de gestión de carteras:

Fortalezas

• Creciente demanda de servicios de inversión: La creciente acumulación de riqueza y los ahorros para la jubilación impulsan la demanda de servicios de gestión de carteras.
• Innovación tecnológica: La adopción de tecnologías avanzadas mejora la eficiencia, amplía el alcance del mercado y mejora la experiencia del cliente.
• Oportunidades de diversificación: Las inversiones alternativas y el acceso a los mercados globales ofrecen beneficios de diversificación para los inversores.

Debilidades

• Desafíos regulatorios: Los entornos regulatorios complejos plantean cargas de cumplimiento y limitan la entrada al mercado de nuevos actores.
• Presión de tarifas: La intensa competencia conduce a una compresión de las tarifas, lo que afecta los márgenes de ganancias de las empresas de gestión de activos.
• Volatilidad del mercado: Las incertidumbres económicas y las fluctuaciones del mercado ponen a prueba el rendimiento de la cartera y la gestión de riesgos.

Oportunidades

• ESG e inversión sostenible: El creciente interés en los factores ESG presenta oportunidades de diferenciación y participación del cliente.
• Expansión de los mercados emergentes: La expansión a los mercados emergentes ofrece potencial de crecimiento y acceso a nuevos segmentos de inversores.
• Transformación Digital: Aprovechando la tecnología para servicios de asesoramiento automatizados y soluciones de inversión personalizadas.

Amenazas

• Recesiones económicas: Las presiones recesivas y las desaceleraciones del mercado afectan el rendimiento de las inversiones y la confianza de los clientes.
• Riesgos de ciberseguridad: La creciente dependencia de la tecnología expone a las empresas a amenazas de ciberseguridad y violaciones de datos.
• Competencia disruptiva: Las nuevas empresas de tecnología financiera y los robo-advisors alteran los modelos tradicionales de gestión de activos.

Cómo los servicios de investigación de mercado de gestión de carteras de SIS International ayudan a las empresas

SIS International ofrece servicios integrales de consultoría e investigación de mercado que capacitan a las empresas en la gestión de carteras para alcanzar sus objetivos e impulsar el éxito. Así es como nuestros servicios benefician a los clientes:

• La reducción de riesgos: Nuestra investigación de mercado de gestión de carteras ayuda a identificar y evaluar los riesgos del mercado, lo que permite a las empresas implementar estrategias efectivas de gestión de riesgos y proteger las carteras.
• Aumento de ingresos: Al aprovechar los conocimientos del mercado, las empresas pueden identificar oportunidades de crecimiento, optimizar la asignación de activos y mejorar el rendimiento de las inversiones, lo que en última instancia aumenta los ingresos.
• Ahorro de costes: Nuestra investigación facilita la toma de decisiones informadas, reduciendo ineficiencias y minimizando costos innecesarios asociados con las estrategias de inversión.
• Ahorro de tiempo: La experiencia de SIS International acelera el proceso de investigación, proporcionando información oportuna que permite a las empresas actuar rápidamente y capitalizar las tendencias emergentes.
• Crecimiento e Innovación: Brindamos orientación estratégica basada en inteligencia de mercado, apoyando a las empresas en la exploración de nuevos mercados, diversificando carteras y fomentando la innovación.
• Mejora del retorno de la inversión: Nuestras soluciones basadas en investigación están diseñadas para maximizar el retorno de la inversión optimizando la asignación de activos y alineando las estrategias de inversión con las tendencias del mercado.