Investigación de mercado de gestión de inversiones

La gestión de inversiones no se refiere únicamente a la compra y venta de activos financieros.

También se refiere al manejo de estos activos y otras inversiones. La expresión suele referirse a un administrador de inversiones que supervisa y comercializa los activos dentro de una cartera de inversiones para alcanzar un objetivo particular. Intentan alcanzar estos objetivos en beneficio de sus clientes cuyo dinero tienen el deber de gestionar.

¿Qué es la investigación de mercado de gestión de inversiones?

La investigación de mercado de gestión de inversiones profundiza en los mecanismos y tendencias del mundo de las inversiones, proporcionando información valiosa que ayuda en la formulación de estrategias y decisiones de inversión. Se trata de interpretar las señales del mercado, comprender los sentimientos de los inversores y predecir las tendencias económicas.

Además, la investigación de mercado de gestión de inversiones identifica mercados y sectores emergentes con alto potencial de crecimiento, reduciendo las opciones y permitiendo a los administradores de inversiones centrarse en áreas con los rendimientos más prometedores.

Por qué las empresas necesitan una investigación de mercado de gestión de inversiones

La investigación de mercado de gestión de inversiones proporciona a las empresas los conocimientos necesarios para comprender los cambios en el panorama de inversión global y sus implicaciones. Esta comprensión es crucial para que las empresas se mantengan ágiles y adaptables, garantizando que sus estrategias de inversión sean relevantes y efectivas en el contexto actual del mercado.

Además, la investigación de mercado de gestión de inversiones ayuda a las empresas a alinear sus estrategias de inversión con sus objetivos corporativos más amplios. Proporciona información más profunda sobre las tendencias del mercado, los movimientos de la competencia y las oportunidades de inversión, lo que permite a las empresas ir un paso por delante. Al comprender el mercado mejor que sus competidores, las empresas pueden aprovechar las oportunidades de manera más rápida y efectiva, posicionándose como líderes en sus respectivas industrias.

Beneficios de la investigación de mercado de gestión de inversiones

Sin embargo, la investigación de mercado de gestión de inversiones ofrece una multitud de beneficios que pueden influir significativamente en sus estrategias y resultados financieros, que incluyen:

• Toma de decisiones informada: Proporciona una base sólida para la toma de decisiones informadas. Con acceso a análisis de mercado integrales, tendencias de inversión y pronósticos, las empresas y los inversores pueden tomar decisiones basadas en datos empíricos y conocimientos de expertos, reduciendo los riesgos asociados con conjeturas o decisiones basadas en la intuición.
• Asignación estratégica de activos: La investigación de mercado de gestión de inversiones ayuda a una asignación eficaz de activos al proporcionar información sobre varias clases de activos y su desempeño en diferentes condiciones de mercado. Esta información permite a los inversores diversificar sus carteras de una manera que se alinee con su tolerancia al riesgo y sus objetivos de inversión, optimizando sus posibilidades de lograr los rendimientos deseados.
• Análisis de tendencias del mercado: Esta investigación ofrece un análisis en profundidad de las tendencias de los mercados actuales y emergentes, lo que permite a las empresas y a los inversores capitalizar nuevas oportunidades y mantenerse a la vanguardia de los cambios del mercado.

¿Cómo se realiza la investigación de mercado de Gestión de inversiones?

La etapa inicial a menudo implica definir el alcance y los objetivos de la investigación para definir todo el proceso de investigación y comprender las tendencias del mercado, el comportamiento de los inversores y los factores económicos que influyen en las decisiones de inversión. Una vez establecidos los objetivos, el proceso de investigación pasa a la recopilación de datos.

Posteriormente, los consultores recopilan información de diversas fuentes, incluidas bases de datos financieras, informes de mercado, pronósticos económicos y encuestas a inversores. 

Después de la recopilación de datos, el siguiente paso es el análisis de datos. Aquí es donde ocurre la mayor parte del trabajo de investigación. Los analistas utilizan una variedad de herramientas y técnicas, como análisis estadístico, análisis de tendencias y modelos financieros, para dar sentido a los datos recopilados. El objetivo aquí es identificar patrones, correlaciones y conocimientos que puedan informar las decisiones de inversión.

La etapa final de la investigación de mercado de gestión de inversiones implica sintetizar los datos analizados en ideas y recomendaciones prácticas. Esta síntesis se presenta en un formato fácilmente comprensible y aplicable a empresas e inversores.

¿En qué se diferencia la investigación de mercado de gestión de inversiones de la investigación de mercado tradicional?

La investigación de mercado tradicional se concentra principalmente en el comportamiento del consumidor, las tendencias del mercado y los panoramas competitivos en diversas industrias. Por otro lado, la investigación de mercado de gestión de inversiones profundiza en los mercados financieros, las oportunidades de inversión, las tendencias económicas y el comportamiento de los inversores. Su enfoque es más limitado pero más profundo en el espacio financiero, destinado a guiar las decisiones y estrategias de inversión.

Los métodos utilizados en la investigación de mercado de gestión de inversiones son más especializados y cuantitativos en comparación con la investigación de mercado tradicional. Además, la audiencia de la investigación de mercado de gestión de inversiones son principalmente profesionales financieros, inversores y administradores de fondos, mientras que la investigación de mercado tradicional se dirige a una gama más amplia de profesionales de negocios, incluidos especialistas en marketing, gerentes de productos y ejecutivos. La utilización de la investigación de inversiones se centra más en orientar las decisiones de inversión, la gestión de carteras y la mitigación de riesgos.

Qué esperar de la investigación de mercado de gestión de inversiones

Al participar en una investigación de mercado de gestión de inversiones, hay varios aspectos clave y resultados que las empresas y los inversores pueden esperar, entre ellos:

• Análisis integral del mercado: Proporciona un análisis en profundidad del mercado de inversiones, incluidas las tendencias actuales, proyecciones futuras y conocimientos específicos del sector.

• Estrategias de evaluación y gestión de riesgos: La investigación de mercado de gestión de inversiones normalmente incluye una evaluación exhaustiva de los riesgos asociados con diferentes estrategias de inversión y clases de activos.

• Identificación de oportunidades de inversión: Esta investigación a menudo destaca oportunidades potenciales de inversión, respaldadas por datos y análisis. Estas oportunidades se identifican en función de las tendencias actuales del mercado, indicadores económicos y proyecciones financieras.

• Análisis de Impacto Regulatorio y Económico: La investigación también cubre el impacto de los cambios regulatorios y los desarrollos económicos en las estrategias de inversión. Esto es crucial para comprender los factores externos que podrían influir en las decisiones de inversión.

• Métricas y puntos de referencia de rendimiento: La investigación de mercado de gestión de inversiones generalmente proporciona puntos de referencia y métricas de desempeño que ayudan a evaluar el éxito de las estrategias de inversión.

Tendencias actuales en el mercado de gestión de inversiones

• Mayor enfoque en la sostenibilidad y la inversión ESG: Una de las tendencias destacadas es el creciente énfasis en los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en las decisiones de inversión. Los inversores consideran cada vez más la sostenibilidad y el impacto ético de sus inversiones, lo que lleva a un aumento de los fondos y estrategias centrados en ESG.

• Avances tecnológicos y digitalización: La industria de la gestión de inversiones está siendo testigo de una rápida digitalización, con tecnologías como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la cadena de bloques que transforman la forma en que se gestionan las inversiones y se toman las decisiones.

• Personalización y Customización en Productos de Inversión: La personalización y la personalización se están volviendo clave en la gestión de inversiones, y los inversores buscan soluciones personalizadas que se alineen con sus objetivos específicos y su tolerancia al riesgo.

• Aumento de las inversiones alternativas: Existe un interés creciente en inversiones alternativas como capital privado, bienes raíces y fondos de cobertura. Estas alternativas se consideran una forma de diversificar las carteras de inversión y lograr mayores rendimientos en un entorno de bajas tasas de interés.

Tecnologías y herramientas en la investigación de mercados de gestión de inversiones

La adopción de tecnologías y herramientas avanzadas en la investigación de mercado de gestión de inversiones ha sido transformadora. Estas innovaciones mejoran la precisión y profundidad de la investigación, simplificando todo el proceso. A continuación se ofrece una descripción general de algunas tecnologías y herramientas clave que actualmente dan forma a la investigación de mercado de gestión de inversiones:

• Inteligencia artificial y aprendizaje automático: Estas tecnologías permiten el análisis de conjuntos de datos masivos, descubriendo patrones y conocimientos que serían imposibles de detectar manualmente. Los algoritmos de IA pueden predecir tendencias del mercado, identificar oportunidades de inversión e incluso automatizar ciertas decisiones de inversión.

• Tecnología de cadena de bloques: Blockchain se utiliza cada vez más en la gestión de inversiones por sus características de seguridad y transparencia. Ofrece un sistema de contabilidad descentralizado, que es particularmente útil para verificar transacciones y mantener registros inmutables, reduciendo así el riesgo de fraude y errores.

• Robo-Asesores: Los robo-advisors analizan los perfiles de los inversores y sugieren estrategias de inversión y soluciones de gestión de carteras, haciendo que el asesoramiento de inversiones sea más accesible y rentable.

• Bases de datos y plataformas financieras: Bloomberg Terminal, Eikon y otras plataformas de datos financieros son indispensables en la investigación de inversiones. Proporcionan acceso en tiempo real a datos de mercado, noticias, estados financieros y herramientas analíticas, todos ellos cruciales para un análisis integral del mercado.

Oportunidades en investigación de mercado de gestión de inversiones para empresas

• Acceso a perspectivas de inversión global: La investigación de mercado de Gestión de inversiones brinda acceso a conocimientos del mercado global. Esta perspectiva global es invaluable para las empresas que buscan expandirse internacionalmente o diversificar sus carteras de inversión en diferentes regiones.

• Identificación de Mercados y Sectores Emergentes: A través de una investigación de mercado integral, las empresas pueden identificar y capitalizar los mercados y sectores emergentes. Este enfoque de inversión proactivo puede generar mayores retornos y una ventaja de ser el primero en actuar en mercados en crecimiento o no explotados.

• Estrategias de inversión personalizadas: Las empresas pueden aprovechar la investigación de mercado para desarrollar estrategias de inversión personalizadas que se alineen con sus objetivos específicos y su apetito por el riesgo. Es más probable que las estrategias personalizadas produzcan resultados exitosos, ya que tienen en cuenta los aspectos únicos de cada negocio.

• Adaptabilidad a los cambios del mercado: La investigación de mercado de gestión de inversiones mantiene a las empresas informadas sobre las tendencias del mercado y los cambios económicos, permitiéndoles adaptar sus estrategias de inversión en consecuencia. Esta adaptabilidad es clave para mantener la relevancia y la rentabilidad en un entorno financiero dinámico.

• Capacidades mejoradas de toma de decisiones: Con acceso a pronósticos y análisis de mercado detallados, las empresas pueden mejorar sus capacidades de toma de decisiones. Esto conduce a opciones de inversión más estratégicas y basadas en datos, lo que mejora el rendimiento financiero general.

Términos comunes en Investigación de mercado de gestión de inversiones

Activos

Un Asset Manager es un proveedor de servicios financieros. Los gestores de activos suelen ser particulares o bancos de inversión. Su trabajo es supervisar toda o parte de la cartera de un cliente. El trabajo del administrador de activos implica definir qué inversiones realizar o evitar. Su objetivo principal es hacer crecer la cartera de clientes. Realizan investigaciones rigurosas para analizar las tendencias del mercado y cumplir con el objetivo de su trabajo.

Banca privada

La Banca Privada involucra instituciones que brindan servicios de gestión financiera. La mayoría de sus clientes son personas con un alto patrimonio neto. Estas instituciones ofrecen ayuda relacionada con la inversión. Su objetivo es abordar la situación financiera completa de cada cliente. Los bancos de consumo de todos los tamaños tienen ahora divisiones de Banca Privada. Los clientes de Banca Privada ni siquiera tienen que hacer cola ni acudir a un cajero para recibir servicios. Obtienen un servicio de conserjería y tarifas envidiables. También tienen acceso directo a los empleados que trabajan en sus cuentas.

Mercado sin fricciones

Un mercado sin fricciones es un entorno comercial hipotético. Allí, todas las limitaciones y costos relacionados con las transacciones son inexistentes. Los gestores de inversiones utilizan mercados sin fricciones para respaldar sus conceptos de investigación y negociación. Deben ver análisis tanto sin fricción como con fricción. Es la única manera de comprender correctamente la rentabilidad de un activo. El surgimiento de nuevos programas comerciales a través de FinTech está ampliando el rango de actividad y ayudando a avanzar hacia mercados casi sin fricciones.

Centrada en el cliente

Centrarse en el cliente significa desarrollar y ejecutar lo que los clientes valoran. Los clientes suelen cambiar de proveedor de gestión patrimonial en busca de una mejor experiencia. Obliga a las empresas a cambiar de rumbo. Ahora tienen que hacer de las necesidades del cliente una prioridad. Customer Centricity también significa dar prioridad a tener el producto o servicio adecuado. Ese producto o servicio tiene que funcionar de la manera correcta la primera y siempre para los clientes más exigentes.

FinTech y Robo-advisors

FinTech es el encuentro de las finanzas y la tecnología y está transformando el panorama de la gestión de inversiones. La Inteligencia Artificial es una de las novedades. Otros disruptores de FinTech son el aprendizaje automático y el big data. FinTech los utiliza para evaluar perspectivas de inversión, mitigar riesgos y mejorar carteras. Implica el uso de Robo-advisors o asesores patrimoniales automatizados. FinTech también incluye blockchain y tecnología de contabilidad distribuida. Estas innovaciones son nuevas formas de rastrear, registrar y almacenar transacciones.

Corredores

Antes de la llegada del comercio en línea, acceder a un corredor solía ser un lujo reservado a los ricos. Los inversores individuales ya no necesitan un corredor para negociar en el mercado de valores. Muchos servicios en línea incluso ofrecen operaciones sin comisiones. Como resultado, el trabajo del corredor ha cambiado. Aunque todavía ejecutan pedidos, muchos han ampliado sus servicios. Ahora ofrecen gestión de inversiones personalizada para justificar el cobro de altas comisiones.

Inversores institucionales

Los inversores institucionales son fideicomisos, corporaciones u otras entidades legales que invierten en los mercados financieros en nombre de grupos o individuos. Estas instituciones incluyen planes de pensiones, dotaciones, fondos soberanos, bancos, fundaciones y compañías de seguros, y pueden invertir fondos para las generaciones actuales y futuras. Estas entidades han pasado a invertir en nuevas clases de activos. Por ejemplo, están invirtiendo en fondos de cobertura y bienes raíces de capital privado. También utilizan otros vehículos de inversión alternativos y poco líquidos.

Cómo ayuda la investigación de SIS International a los gestores de inversiones

Podemos ayudar a las empresas de gestión de inversiones a optimizar sus activos bajo gestión. Nuestros analistas de investigación de primer nivel también pueden ayudar con la diversificación de carteras. Ofrecemos una amplia gama de opciones de Investigación de Mercado Cualitativa y Cuantitativa. Contáctenos ahora para analizar cómo podemos ayudar a su negocio de gestión de inversiones.