Investigación de mercado de gestión de inversiones

La gestión de inversiones no se refiere únicamente a la compra y venta de activos financieros. También se refiere al manejo de estos activos y otras inversiones. La expresión suele referirse a un administrador de inversiones que supervisa y comercializa los activos dentro de una cartera de inversiones para alcanzar un objetivo particular. Intentan alcanzar estos objetivos en beneficio de sus clientes cuyo dinero tienen el deber de gestionar.

¿Qué es la investigación de mercado de gestión de inversiones?

The investment management market studies the mechanisms and trends of the investment world, providing valuable insights that aid in the formulation of investment strategies and decisions. It is about interpreting market signals, understanding investor sentiments, and predicting economic trends.

Además, la investigación de mercado de gestión de inversiones identifica mercados y sectores emergentes con alto potencial de crecimiento, reduciendo las opciones y permitiendo a los administradores de inversiones centrarse en áreas con los rendimientos más prometedores.

Por qué las empresas necesitan una investigación de mercado de gestión de inversiones

Investment management market research equips businesses with the insights to understand global investment landscape changes and their implications. This understanding is crucial for companies to stay agile and adaptive, ensuring their investment strategies are relevant and effective in the current market context.

Moreover, investment management market research helps businesses align their investment strategies with their broader corporate objectives. It provides deeper insights into market trends, competitor movements, and investment opportunities, allowing businesses to stay one step ahead. 

Beneficios de la investigación de mercado de gestión de inversiones

Sin embargo, la investigación de mercado de gestión de inversiones ofrece una multitud de beneficios que pueden influir significativamente en sus estrategias y resultados financieros, que incluyen:

• Toma de decisiones informada: Proporciona una base sólida para la toma de decisiones informadas. Con acceso a análisis de mercado integrales, tendencias de inversión y pronósticos, las empresas y los inversores pueden tomar decisiones basadas en datos empíricos y conocimientos de expertos, reduciendo los riesgos asociados con conjeturas o decisiones basadas en la intuición.
• Asignación estratégica de activos: Investment management market research aids in effective asset allocation by providing insights into various asset classes and their performance under different market conditions. 
• Análisis de tendencias del mercado: Esta investigación ofrece un análisis en profundidad de las tendencias de los mercados actuales y emergentes, lo que permite a las empresas y a los inversores capitalizar nuevas oportunidades y mantenerse a la vanguardia de los cambios del mercado.

¿En qué se diferencia la investigación de mercado de gestión de inversiones de la investigación de mercado tradicional?

La investigación de mercado tradicional se concentra principalmente en el comportamiento del consumidor, las tendencias del mercado y los panoramas competitivos en diversas industrias. Por otro lado, la investigación de mercado de gestión de inversiones profundiza en los mercados financieros, las oportunidades de inversión, las tendencias económicas y el comportamiento de los inversores. Su enfoque es más limitado pero más profundo en el espacio financiero, destinado a guiar las decisiones y estrategias de inversión.

The methods used in investment management market research are more specialized and quantitative compared to traditional market research. Furthermore, the audience for investment management market research is primarily financial professionals, investors, and fund managers. In contrast, traditional market research targets a broader range of business professionals, including marketers, product managers, and executives. The utilization of investment research is more focused on guiding investment decisions, portfolio management, and risk mitigation.

Qué esperar de la investigación de mercado de gestión de inversiones

Al participar en una investigación de mercado de gestión de inversiones, hay varios aspectos clave y resultados que las empresas y los inversores pueden esperar, entre ellos:

• Análisis integral del mercado: Proporciona un análisis en profundidad del mercado de inversiones, incluidas las tendencias actuales, proyecciones futuras y conocimientos específicos del sector.

• Estrategias de evaluación y gestión de riesgos: La investigación de mercado de gestión de inversiones normalmente incluye una evaluación exhaustiva de los riesgos asociados con diferentes estrategias de inversión y clases de activos.

• Identificación de oportunidades de inversión: Esta investigación a menudo destaca oportunidades potenciales de inversión, respaldadas por datos y análisis. Estas oportunidades se identifican en función de las tendencias actuales del mercado, indicadores económicos y proyecciones financieras.

• Análisis de Impacto Regulatorio y Económico: The research also covers the impact of regulatory changes and economic developments on investment strategies. 

• Métricas y puntos de referencia de rendimiento: Investment management investigación de mercado usually provides benchmarks and performance metrics that help in evaluating the success of investment strategies.

Tendencias actuales en el mercado de gestión de inversiones

• Mayor enfoque en la sostenibilidad y la inversión ESG: Una de las tendencias destacadas es el creciente énfasis en los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en las decisiones de inversión. Los inversores consideran cada vez más la sostenibilidad y el impacto ético de sus inversiones, lo que lleva a un aumento de los fondos y estrategias centrados en ESG.

• Avances tecnológicos y digitalización: La industria de la gestión de inversiones está siendo testigo de una rápida digitalización, con tecnologías como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la cadena de bloques que transforman la forma en que se gestionan las inversiones y se toman las decisiones.

• Personalización y Customización en Productos de Inversión: La personalización y la personalización se están volviendo clave en la gestión de inversiones, y los inversores buscan soluciones personalizadas que se alineen con sus objetivos específicos y su tolerancia al riesgo.

• Aumento de las inversiones alternativas: There is a growing interest in alternative investments like private equity, real estate, and hedge funds. 

Tecnologías y herramientas en la investigación de mercados de gestión de inversiones

La adopción de tecnologías y herramientas avanzadas en la investigación de mercado de gestión de inversiones ha sido transformadora. Estas innovaciones mejoran la precisión y profundidad de la investigación, simplificando todo el proceso. A continuación se ofrece una descripción general de algunas tecnologías y herramientas clave que actualmente dan forma a la investigación de mercado de gestión de inversiones:

• Inteligencia artificial y aprendizaje automático: These technologies enable the analysis of massive datasets, uncovering patterns and insights that would be impossible to detect manually. AI algorithms can predict market trends, identify investment opportunities – and even automate certain investment decisions.

• Tecnología de cadena de bloques: Blockchain is increasingly being used in investment management for its security and transparency features. It offers a decentralized ledger system, which is particularly useful in verifying transactions and maintaining immutable records, reducing the risk of fraud and errors.

• Robo-Asesores: Los robo-advisors analizan los perfiles de los inversores y sugieren estrategias de inversión y soluciones de gestión de carteras, haciendo que el asesoramiento de inversiones sea más accesible y rentable.

• Bases de datos y plataformas financieras: Bloomberg Terminal, Eikon y otras plataformas de datos financieros son indispensables en la investigación de inversiones. Proporcionan acceso en tiempo real a datos de mercado, noticias, estados financieros y herramientas analíticas, todos ellos cruciales para un análisis integral del mercado.

Oportunidades en investigación de mercado de gestión de inversiones para empresas

• Acceso a perspectivas de inversión global: Investment management market research provides access to global market insights. This international perspective is invaluable for businesses looking to expand internationally or diversify their investment portfolios across different regions.

• Identificación de Mercados y Sectores Emergentes: Through comprehensive market research, businesses can identify and capitalize on emerging markets and sectors. 

• Estrategias de inversión personalizadas: Las empresas pueden aprovechar la investigación de mercado para desarrollar estrategias de inversión personalizadas que se alineen con sus objetivos específicos y su apetito por el riesgo. Es más probable que las estrategias personalizadas produzcan resultados exitosos, ya que tienen en cuenta los aspectos únicos de cada negocio.

• Adaptabilidad a los cambios del mercado: Investment management market research keeps businesses informed about market trends and economic shifts, enabling them to adapt their investment strategies accordingly. 

• Capacidades mejoradas de toma de decisiones: With access to detailed market analysis and forecasts, businesses can enhance their decision-making capabilities. 

Términos comunes en Investigación de mercado de gestión de inversiones

Activos

Un Asset Manager es un proveedor de servicios financieros. Los gestores de activos suelen ser particulares o bancos de inversión. Su trabajo es supervisar toda o parte de la cartera de un cliente. El trabajo del administrador de activos implica definir qué inversiones realizar o evitar. Su objetivo principal es hacer crecer la cartera de clientes. Realizan investigaciones rigurosas para analizar las tendencias del mercado y cumplir con el objetivo de su trabajo.

Banca privada

Private Banking involves institutions that deliver financial management services. Most of their clients are individuals with high net worth. These institutions offer investment-related help. They aim to tackle every client’s full financial condition. Consumer banks of every size now have Private Banking divisions. Private Banking clients don’t even have to wait in line or use a teller for services. They get concierge-like service and enviable rates. They also have direct access to the employees working their accounts.

Mercado sin fricciones

Un mercado sin fricciones es un entorno comercial hipotético. Allí, todas las limitaciones y costos relacionados con las transacciones son inexistentes. Los gestores de inversiones utilizan mercados sin fricciones para respaldar sus conceptos de investigación y negociación. Deben ver análisis tanto sin fricción como con fricción. Es la única manera de comprender correctamente la rentabilidad de un activo. El surgimiento de nuevos programas comerciales a través de FinTech está ampliando el rango de actividad y ayudando a avanzar hacia mercados casi sin fricciones.

Centrada en el cliente

Centrarse en el cliente significa desarrollar y ejecutar lo que los clientes valoran. Los clientes suelen cambiar de proveedor de gestión patrimonial en busca de una mejor experiencia. Obliga a las empresas a cambiar de rumbo. Ahora tienen que hacer de las necesidades del cliente una prioridad. Customer Centricity también significa dar prioridad a tener el producto o servicio adecuado. Ese producto o servicio tiene que funcionar de la manera correcta la primera y siempre para los clientes más exigentes.

FinTech y Robo-advisors

FinTech is the meeting of finance and technology, and it is transforming the landscape of investment management. Artificial Intelligence is one of the new developments. Other FinTech disruptors are Machine Learning and Big Data. FinTech uses them to assess investment prospects, mitigate risks, and enhance portfolios. It involves the use of Robo-advisors or automated wealth advisors. FinTech also includes blockchain and distributed ledger technology. 

Corredores

Before the advent of online trading, accessing a broker used to be a luxury reserved for the rich. Individual investors no longer need a broker to trade on the stock market. Many online services even offer commission-free trading. As a result, the broker’s job has changed. Although they still execute orders, many have expanded their services. They now offer personalized investment management to justify charging high commissions.

Inversores institucionales

Institutional Investors are trusts, corporations, or other legal entities that invest in financial markets on behalf of groups or individuals. These institutions include pension plans, endowments, sovereign wealth funds, banks, foundations, and insurance companies, and they can invest funds for current and future generations. 

Cómo ayuda la investigación de SIS International a los gestores de inversiones

Podemos ayudar a las empresas de gestión de inversiones a optimizar sus activos bajo gestión. Nuestros analistas de investigación de primer nivel también pueden ayudar con la diversificación de carteras. Ofrecemos una amplia gama de opciones de Investigación de Mercado Cualitativa y Cuantitativa. Contáctenos ahora para analizar cómo podemos ayudar a su negocio de gestión de inversiones.

Nuestra ubicación de instalaciones en Nueva York

11 E 22nd Street, Piso 2, Nueva York, NY 10010 T: +1(212) 505-6805

Acerca de SIS Internacional

SIS Internacional ofrece investigación cuantitativa, cualitativa y estratégica. Proporcionamos datos, herramientas, estrategias, informes y conocimientos para la toma de decisiones. También realizamos entrevistas, encuestas, grupos focales y otros métodos y enfoques de investigación de mercado. Póngase en contacto con nosotros para su próximo proyecto de Investigación de Mercado.