Investigación de mercado de cajeros automáticos

Han pasado aproximadamente 40 años desde la llegada del cajero automático (ATM). A lo largo de los años, se han desarrollado tecnologías cada vez más sofisticadas para satisfacer las demandas cambiantes de los clientes y las instituciones financieras.

Proyecciones recientes muestran que la cantidad de cajeros automáticos en todo el mundo aumentará significativamente en los próximos años. Sólo en 2012, se implementaron más de 180.000 unidades nuevas en todo el mundo, un aumento de 81 TP3T con respecto al año anterior. La región de Asia y el Pacífico mostró el crecimiento más fuerte con 13%, mientras que América Latina continúa rezagada con el avance menos significativo. El crecimiento más sólido se produce en el mercado independiente, donde los servicios de cajeros automáticos móviles proporcionan gran parte del aumento de los ingresos.

En Estados Unidos, las instituciones financieras generalmente han adjudicado su negocio de cajeros automáticos a un puñado de fabricantes con sede en Estados Unidos, como NCR, Diebold y Triton. Como era de esperar, las empresas extranjeras de cajeros automáticos han tratado de abrirse camino en este lucrativo mercado con distintos grados de éxito. Empresas como Nautilus Hyosung, con sede en Corea, hasta ahora han obtenido la mayor parte de su éxito suministrando cajeros automáticos independientes a minoristas independientes, quioscos y tiendas de conveniencia. A pesar de los continuos esfuerzos, ha sido difícil para los fabricantes fuera de las costas estadounidenses ganarse la confianza e ingresar al lucrativo mercado que ofrecen las instituciones financieras establecidas. GRG ha mejorado sus posibilidades utilizando piezas que son familiares para las empresas de mantenimiento nacionales, a diferencia de la mayoría de los fabricantes asiáticos que tienden a utilizar sus propias piezas. Los contratos de servicio y mantenimiento mejorados también mejoran las perspectivas de GRG de conseguir acuerdos deseables. Este reconocimiento del mercado de reemplazo es sólo un ejemplo de una empresa extranjera que encuentra una manera de satisfacer una necesidad de nicho en un mercado establecido que tarda en acoger a los externos.

Otros argumentarían que el servicio por sí solo no puede proporcionar el avance serio que la mayoría de los fabricantes internacionales buscan en los EE.UU. El resultado final puede, de hecho, ser el precio. Sin embargo, para empresas europeas bien establecidas como Wincor, incluso si ofrecen ese bajo precio, todavía tienen que "romper la tuerca" con instituciones bancarias estadounidenses más serias y de larga data.

Algunos de los jugadores...

Nautilus Hyosung (NH), con sede en Corea, es sin duda un gigante entre las empresas extranjeras que buscan un punto de apoyo en los EE.UU. En la actualidad, NH ha asegurado más de 70% del mercado de cajeros automáticos en el sector independiente y sus máquinas más avanzadas son vistas positivamente por la banca estadounidense. instituciones. En 2011, Citibank anunció su intención de emplear máquinas sin sobre fabricadas por NH en su red de cajeros automáticos.

Además de en EE.UU., NH también se ha consolidado considerablemente en América del Sur y Central, Europa, China y Australia. Conocidos por la fiabilidad de sus mecanismos de distribución de efectivo y procesamiento de tarjetas, los dispensadores de efectivo NH gozan de gran prestigio por su durabilidad y fiabilidad. Las certificaciones EMC y Telecom han permitido a NH cumplir con los distintos estándares de seguridad de países de todo el mundo.

NH se asoció originalmente con Tranax, con sede en EE. UU., pero en 2007 se separaron y NH no ha mirado atrás, continuando el movimiento ascendente por el que han trabajado duro para lograr en el mercado estadounidense. A la mayoría le resultaría difícil negar que NH haya hecho avances definitivos para competir con empresas como NCR y Diebold.

Establecida como líder en tecnologías financieras globales, NCR, con sede en Duluth, Georgia, continúa satisfaciendo las necesidades cambiantes de las empresas del sector financiero, minorista, sanitario, de viajes, de entretenimiento y del sector público de todo el mundo.

Recientemente, NCR presentó desarrollos tecnológicos innovadores que permiten a los clientes interactuar visualmente en un cajero automático con cajeros bancarios "en vivo" en ubicaciones remotas. Su sistema APTRA Interactive Teller permite a los bancos ampliar sus horarios de disponibilidad al permitir a los clientes hablar con un cajero directamente desde el cajero automático. Esto permite transacciones más rápidas, mejores ventas y un mayor crecimiento de los ingresos.

En asociación con uGenious Technology, con sede en Utah, ahora se ha incorporado la videoconferencia bidireccional al cajero automático SelfServ 32 de NCR. Esta tecnología emergente permite a los bancos ampliar su horario y crear “sucursales de huella” con pago de facturas, inicio de cuentas y préstamos y depósitos inteligentes. Más importante aún, al inaugurar un servicio de este tipo, NCR mantiene la conexión personal que los clientes aprecian a nivel humano y en lo que respecta a la comodidad y la seguridad. Según NCR, "Más de 1300 instituciones financieras en más de 130 países de todo el mundo" han comprado cajeros automáticos NCR SelfServ.

Diebold, con una poderosa presencia en la industria de los cajeros automáticos, ha estado en el negocio durante más de 150 años. Con sede en Green, Ohio, Diebold tiene 16.000 empleados y opera en más de 90 países. En 2012, la empresa registró ingresos superiores a $3 mil millones. Diebold goza de la reputación de ser una empresa especialmente orientada al cliente y que ofrece un alto nivel de soporte para sus servicios y productos. En los últimos años, han ganado premios por la integración de sistemas de seguridad y la excelencia en centros de llamadas.

En febrero de este año, Diebold y Fifth Third Bank, con sede en Cincinnati, introdujeron la primera terminal de automatización de depósitos de medios mixtos del país en el campus del banco en Madisonville, Ohio. Ya conocido por sus cajeros automáticos Opteva Serie 700, el nuevo módulo de medios mixtos permite a los cajeros automáticos Diebold aceptar paquetes de depósitos de efectivo o cheques de forma rápida y eficiente sin necesidad de clasificarlos. Fifth Third cuenta con 2600 cajeros automáticos distribuidos en 12 estados y son los primeros en el país en ofrecer el servicio.

Algunos sienten que ha sido un error por parte de NCR y Diebold ignorar las ISO. Otros responden que no hay suficiente dinero en ese extremo del espectro de los cajeros automáticos para que valga la pena para las empresas más grandes.

Wincor Nixdorf, con sede en Alemania, suministra soluciones de TI para bancos y establecimientos minoristas mediante el desarrollo de tecnologías diseñadas para mejorar las "operaciones orientadas al consumidor" de sus clientes. Para ello, brindan integración y operación continua de TI, junto con soluciones de hardware y software.

A principios de este año, Wincor Nixdorf presentó en Euroshop la solución Beetle Mobile POS basada en tableta. Diseñada para el entorno minorista, la tableta funciona en plataformas Android y Windows 8.1. Puede utilizarse como estación de atención al cliente o dispositivo de pago móvil junto con los módulos de escaneo y el cajón de efectivo típicos. Beetle Mobile POS permite pagos móviles y sin efectivo mediante banda magnética o chip. Cumple con los requisitos EMV y los estándares PCI existentes.

AEVI PAY de Wincor Nixdorf conecta dispositivos EFTPOS con la capacidad de operar terminales de pago de varios fabricantes, incluido enrutamiento, conmutación y autorización de transacciones en cajeros automáticos. La compañía reportó $780 millones en ingresos para el año 2012.

Con sede en Guangzhou, China, GRG es el proveedor de cajeros automáticos número uno en China y uno de los seis principales competidores a nivel mundial. Sus tecnologías principales incluyen identificación de facturas, procesamiento de facturas de alta velocidad y cifrado. En el negocio desde hace más de veinte años, GRG desarrolla cajeros automáticos para instituciones financieras y minoristas. Además, la empresa produce máquinas AFC (Automatic Fare Collection) para sistemas de metro y ferrocarril, además de módulos y sistemas de equipos de procesamiento de efectivo y reconocimiento de moneda. Los productos GRG se utilizan en más de 70 países. 100.000 máquinas GRG atienden a más de 10 millones de personas diariamente.

Al enfrentar las mismas dificultades que otros fabricantes internacionales para infiltrarse en el mercado estadounidense, GRG se centró inicialmente en los países en desarrollo. GRG se ha distinguido por desarrollar un servicio 'equipment plus', no sólo vendiendo sino también dando servicio a sus máquinas. Este servicio incluye el manejo, monitoreo y servicio del software de back-end. La empresa se enorgullece de tener un historial de cero disputas por propiedad intelectual.

¿Hay espacio para más fabricantes de cajeros automáticos en EE.UU.? El fabricante brasileño de cajeros automáticos Itautec cuenta con ello. Esta empresa de tecnología y electrónica valorada en $1billón emplea a 6.000 personas en todo el mundo y recientemente ha disfrutado de un crecimiento de ventas de dos dígitos en África. Son el proveedor número uno de cajeros automáticos en Brasil.

Itautec ha dedicado mucho tiempo a desarrollar sus máquinas en el a veces insular mundo de la banca brasileña. Este entorno único generó una gran innovación, ya que Itautec desarrolló máquinas hechas a medida para los clientes a los que atendía. Hoy en día, se considera que su equipo es “de alto rendimiento, avanzado y compatible con XFS”.

En Estados Unidos, Itautec ha logrado avances desarrollando mercados con bases y casinos de la Fuerza Aérea Estadounidense. Ahora, esperan aprovechar las lecciones aprendidas y expandir su negocio a instituciones financieras más grandes en los EE. UU. Es un desafío que enfrentan todos los fabricantes extranjeros que intentan abrirse camino en las lucrativas instituciones financieras de los Estados Unidos, y Itautec está decidido a hacerlo. reunirse.

Alrededor del mundo …

América del Norte tiene la mayor parte del mercado de cajeros automáticos, seguida de Europa. Hoy en día, el rápido crecimiento en estas áreas se ha desacelerado. Gran parte del negocio que quedaba en estos mercados tenía que ver con el reemplazo de unidades más antiguas y la mejora de las especificaciones de los terminales en las unidades existentes. Muchos fabricantes que tenían la mira puesta en cortejar a Estados Unidos ahora están recurriendo a áreas en desarrollo y emergentes como Asia Pacífico, África y Medio Oriente.

La industria india de cajeros automáticos ha crecido enormemente en los últimos años. Los principales impulsores del crecimiento han sido el aumento de los ingresos, el desarrollo económico de los centros urbanos y el alejamiento de la banca de clases hacia la banca de masas. Se estima que India necesitará 77.000 máquinas adicionales para 2020. Es probable que los cambios futuros estén determinados por los cambios regulatorios de los cajeros automáticos de marca blanca relacionados con la inclusión financiera.

Dado que un enorme segmento de la población de la India aún no cuenta con servicios bancarios suficientes, el Banco de la Reserva de la India ahora insta a las instituciones financieras a tener una visión más allá de los centros de población urbanos. Esto es difícil de vender, ya que las instituciones financieras normalmente crean nuevas sucursales e instalan cajeros automáticos en áreas pobladas porque es rentable y requiere menos infraestructura. El vasto mercado más allá de los principales centros urbanos sigue desatendido y también sigue siendo un mercado potencialmente lucrativo en espera de ser atendido.

Bancos, Bitcoin y más:

Bitcoin es un sistema de pago entre pares y una moneda digital introducido como software de código abierto en 2009 por el desarrollador seudónimo Satoshi Nakamoto. Es una criptomoneda que utiliza la criptografía para controlar la creación y transferencia de dinero.

Los bitcoins se crean mediante un proceso llamado minería, en el que los participantes verifican y registran los pagos a cambio de tarifas de transacción y bitcoins recién acuñados. Los usuarios envían y reciben bitcoins mediante un software de billetera, una computadora personal, un dispositivo móvil o una aplicación web. Los bitcoins se pueden obtener mediante minería o a cambio de productos, servicios u otras monedas”.

El primer cajero automático de Bitcoin en Estados Unidos, fabricado por Lamassu, se instaló en una tabaquería en Albuquerque, Nuevo México. Para utilizar la máquina, los usuarios escanean un código QR en su teléfono celular que informa al cajero automático dónde enviar el bitcoin. Luego se inserta efectivo y el bitcoin se transfiere a la billetera digital del cliente. Lamassu no se beneficia de la transacción, sino de la venta de las máquinas.

Últimas noticias de última hora: (2014)

Quinto Tercer Banco (FITB) se ha asociado con Phoenix Interactive Design, convirtiéndose en el primer banco del mundo en utilizar los cajeros automáticos de depósito de medios mixtos de garganta única de Diebold.

Antes de que haya una proliferación generalizada de este tipo de máquinas, será necesario resolver las legalidades de las criptomonedas. Mientras tanto, las máquinas siguen apareciendo en Austin, Las Vegas y otros lugares. BitAccess, una startup canadiense, informó transacciones diarias de hasta $10K en Montreal y Toronto.

Se espera que en 2014 aparezcan los menús bitcoin y Dual-Cash en los cajeros automáticos. También se puede esperar ver tarjetas prepagas bitcoin en cajeros automáticos. En Praga, General Bytes espera venir a Estados Unidos con 500 cajeros automáticos de bitcoins. Estas máquinas costarán menos de $3K y funcionarán en su propia computadora utilizando el sistema operativo Android.

En enero de 2014, la Financial Crimes Enforcement Network aclaró que los mineros e inversores de bitcoins no estarán regulados por el Tesoro de los EE. UU. y no necesitarán registrarse con el gobierno. El valor de Bitcoin suele ser difícil de descifrar y la fluctuación de los precios desde su introducción la ha convertido en una denominación bastante volátil con la que lidiar.

Boletín Bitcoin: 2014

MtGox, un importante intercambio de bitcoins, anunció que pondría fin a las transacciones "para proteger el sitio y a nuestros usuarios". La declaración fue publicada en el sitio web de MtGox, que desde entonces quedó en blanco. Se cree que MtGox puede estar al borde de la quiebra.

Nueva tecnología …

OKI Corporation de Japón anunció recientemente la instalación e inauguración de un cajero automático que utiliza tecnología de autenticación de venas del dedo. El cajero automático estaba ubicado en el Banco de Lanzhou en China (provincia de Gansu). El cajero automático es el primero de su tipo que se implementa en China. OKI espera distribuir más máquinas a nivel mundial, aprovechando la necesidad mundial de prevención del fraude y la falsificación de identidad. En China, la demanda de un producto de este tipo es clara, ya que existe una demanda creciente de mayor seguridad y protección.

El nuevo cajero automático de OKI se basa en su ATM-Recycler G7. El módulo de autenticación de las venas del dedo fue desarrollado junto con OKI por Mofiria Corporation. El módulo funciona rápidamente y es más eficaz que los dispositivos que simplemente escanean la superficie del dedo. El Banco de Lanzhou, impresionado con los cajeros automáticos de OKI, ahora tiene los módulos de autenticación de venas dactilares en un período de “prueba”. Si tiene éxito, busque que OKI comercialice la máquina en mercados extranjeros.

Vídeos destacados

Para las ISO e IF que buscan nuevos medios publicitarios y de marca, no busquen más que el propio cajero automático. Los Video Toppers brindan nuevos negocios, conocimiento e información a los clientes mientras realizan transacciones. En una sociedad criada con imágenes de vídeo, incorporar publicidad en vídeo y mensajes en los cajeros automáticos parece algo natural. Ahora también es más asequible. Inicialmente por encima de $1K, se puede conseguir un buen monitor por tan solo $300. Los equipos de marketing también pueden actualizar de forma remota para mantener los mensajes actualizados y eficaces.

Las propias máquinas pueden “envolverse” en imágenes y publicidad textual, maximizando su potencial como vehículos de marca. Incluso los recibos se pueden imprimir automáticamente con publicidad y mensajes.

Tecnología Tap 'n' Go

Es posible que los consumidores pronto dejen las tarjetas de débito y crédito en casa. Con la tecnología Tap 'n' Go, uno simplemente mueve su teléfono celular frente al producto que desea comprar y una pequeña etiqueta con un microchip incrustado en el teléfono registra la compra. Luego, los fondos se retiran directamente de una cuenta corriente o de ahorros y una actualización instantánea del saldo evalúa al comprador sobre su estado financiero.

Se está poniendo de moda rápidamente y algún día podría superar el uso de tarjetas. Tap 'n' Go reduce el fraude y el robo de identidad. Los microchips no contienen información personal. Los dueños de negocios también pueden ahorrar dinero, poniendo fin a las tarifas de intercambio no reguladas.

Áreas de cambio, preocupación y... oportunidades

Implementación EMV

Los nuevos estándares EMV han provocado grandes cambios que requieren que miles de máquinas sean reequipadas con nuevos lectores de tarjetas y tarjetas con chips para que sean operativas y aprobar un nuevo estándar mundial para cajeros automáticos. Desafortunadamente, algunas máquinas más antiguas no se pueden actualizar y deben reemplazarse directamente.

La Enmienda Durbin y la controversia sobre la “tarifa de uso” definitivamente han puesto un freno al cronograma de implementación de la industria de los cajeros automáticos. A medida que se acercan los plazos para el cambio de responsabilidad, algunos comerciantes se están desanimando con EMV por innumerables razones, incluyendo costos, preocupaciones sobre la prevención del fraude y preocupaciones sobre el enrutamiento de débitos. Algunos sienten que los clientes pueden estar cada vez más sujetos a responsabilidad y que puede ser necesaria alguna forma de cobertura, lo cual es una gran preocupación para las ISO.

Ya no hay vuelta atrás en este mercado global.

Tarifas por uso de tarjeta de débito

La Junta de la Reserva Federal finalmente se ha pronunciado sobre las tarifas por uso de tarjetas de débito. Las comisiones pagadas por comerciantes y minoristas a los grandes bancos ahora tendrán un límite de 21 centavos. En la larga lucha, las cooperativas de crédito y los bancos se han enfrentado a los minoristas en un conflicto que ha estado altamente politizado durante meses.

Problemas de prepago

Aunque las disputas sobre las tarifas de las tarjetas prepagas se han calmado recientemente, todavía hay un aire de incertidumbre. Los empleadores continúan debatiendo las proyecciones de pérdidas y ganancias de las prepagas.

Preocupaciones ambientales

Fomentar las transacciones sin papel sigue siendo un esfuerzo importante. Dejar de utilizar recibos y sobres no sólo simplifica los trámites bancarios para los clientes, sino que también beneficia al medio ambiente. Se estima que sólo en 2011 los cajeros automáticos utilizaron 1.500 toneladas métricas de sobres de papel.

ADA (LEY DE AMERICANOS CON DISCAPACIDADES)

La ADA definitivamente ha causado cierta agitación en la industria de los cajeros automáticos, ya que miles de cajeros automáticos en todo el país necesitaban reacondicionamiento o reemplazo total. Los cambios se centran en preocupaciones de accesibilidad a medida que las máquinas se ajustan y rediseñan para cumplir con los requisitos de audio y altura. Por supuesto, estos cambios son monumentalmente costosos.

Aun así, algunos creen que a la larga dará sus frutos. Además de servir mejor a los estadounidenses con discapacidades, una búsqueda noble en sí misma, la población del boom está envejeciendo y necesitará un fácil acceso a los servicios de cajeros automáticos a medida que pasan los años.

Proyecciones para el próximo año...

En 2014 las instituciones financieras intentarán preparar a los consumidores para un nuevo tipo de interacción con los cajeros automáticos. Los clientes saben todo sobre los cajeros automáticos y el efectivo, pero necesitarán recibir información sobre todo lo demás que pueden hacer los cajeros automáticos. Veremos el surgimiento de servicios de cajeros automáticos menos típicos, como la distribución de bitcoins, tarjetas prepagas e incluso tiendas virtuales.

Algunos dicen que se producirán importantes operaciones de piratería informática similares a la debacle de Target, ya que Estados Unidos sigue siendo uno de los últimos reductos en lo que respecta a las tarjetas con banda magnética. Los operadores de cajeros automáticos seguirán preparándose para la era EMV, pero aún no ha llegado.

La seguridad de los cajeros automáticos estará a la vanguardia este año, con el cumplimiento de PCI, EMV y Windows 7 adquiriendo mayor urgencia. Más allá de las regulaciones de la industria, las instituciones financieras continuarán desarrollando medidas de seguridad para brindar protección antifraude adicional.

Sin duda, las nuevas regulaciones y la implementación de EMV costarán mucho. Al mismo tiempo, existen oportunidades para la generación de ingresos a través de la marca, redes sin recargos y la funcionalidad maximizada del cajero automático.

Desde el punto de vista del marketing, en 2014 se utilizarán cajeros automáticos para estimular promociones e ingresos. La integración de CRM permitirá un marketing más íntimo e individualizado para los clientes con incentivos y ofertas especializados. Un análisis cada vez más preciso ayudará a los bancos a comprender verdaderamente a sus clientes y a ofrecerles nuevos productos y servicios de forma más rápida y eficaz.

El acceso de los clientes al efectivo móvil sin tarjeta definitivamente afectará a la industria de los cajeros automáticos ahora y en el futuro. Elimina las regalías y tarifas pagadas a Mastercard y Visa y permite el uso de cajeros automáticos sin la emisión de ninguna tarjeta con la marca de la asociación.

A medida que los datos y los activos de software comunes se comparten cada vez más, el objetivo final será brindar coherencia, opciones y facilidad de interacción para los clientes. Las instituciones financieras que cumplan de manera confiable en estos frentes tendrán la mejor oportunidad de distinguirse del resto del grupo.

Los cajeros automáticos pronto podrán autodiagnosticar sus propios problemas técnicos, lo que permitirá a los técnicos identificar qué máquinas necesitan ser reemplazadas o reparadas.

Las aplicaciones periféricas seguirán proliferando añadiendo funcionalidades mejoradas a los dispositivos móviles con cosas como lotería, minutos prepagos, pago de facturas...

Es posible que las tarjetas bancarias con las que estamos familiarizados pronto sean cosa del pasado, ya que nuestras aplicaciones y teléfonos utilizan códigos QR para hacer cosas como realizar retiros previos y hacer que nuestra experiencia en los cajeros automáticos sea más fácil y feliz.

Muy pronto, el propio cajero automático podría enfrentarse a la obsolescencia a medida que los consumidores utilicen cada vez más sus dispositivos inteligentes para realizar pagos móviles.

2014 ve el fin del soporte de Windows XP y la llegada a la corriente principal de Windows 7.

Con una economía que sigue siendo tenazmente lenta y con mayores exigencias regulatorias, las tarifas fuera de la red seguirán aumentando y los clientes seguirán utilizando la banca de autoservicio y buscando oportunidades libres de tarifas. Algunos creen que, fomentando la innovación e implementando estrategias de precios que satisfagan los deseos de los clientes de una banca de autoservicio asequible, se obtendrá un mayor éxito a largo plazo. En consonancia con esto, el autoservicio tendrá que utilizarse más, en más lugares, y convertirse en la forma aceptada en que los bancos hacen negocios.

Este año, los depósitos de cheques y efectivo se cargarán en tarjetas prepagas emitidas por cajeros automáticos. Para aquellos que pierdan su tarjeta de débito, los servicios de emergencia proporcionarán un código que indica al cajero automático que emita una tarjeta de reemplazo temporal.

Billetes de lotería, transacciones sin PIN, interacción con el móvil, transacciones sin tarjeta… 2014 es el año en el que todo lo que se ha hablado se hace realidad. Las crecientes oportunidades y el rápido desarrollo de las tecnologías pintan un panorama de un futuro positivo disponible.