Investigación de mercado de LendTech

La tecnología ha abierto un nuevo mercado para consumidores, pequeñas empresas y préstamos comerciales desde 2007.

Lendtech tiene el potencial de transformar la industria financiera. Otros tipos de tecnología han alterado el comercio minorista y los viajes. Lendtech es la próxima frontera. Algunas empresas de Lendtech son prestamistas de balance que ofrecen préstamos a corto plazo. Otras empresas utilizan un modelo de igual a igual, ofreciendo préstamos más grandes a plazos más largos.

Una de las cosas que las empresas de Lendtech tienen en común es que utilizan la tecnología para gestionar un mercado crediticio. Operan este mercado a un costo menor que las antiguas plataformas de préstamos bancarios. Transfieren los ahorros a sus clientes en forma de tasas más bajas. Lo transmiten a sus financiadores a través de rendimientos sólidos. Favorecen tanto a los consumidores como a los inversores. De este modo, estas empresas obtienen altos índices de satisfacción en la industria de servicios financieros.

¿Qué es la investigación de mercado de Lendtech?

La investigación de mercado de Lendtech abarca la recopilación, el análisis y la interpretación sistemática de datos relacionados con el sector de tecnología crediticia. Examina las tendencias del mercado, los comportamientos de los consumidores, los marcos regulatorios y los avances tecnológicos que dan forma al panorama de los servicios crediticios. Esta investigación proporciona a las instituciones financieras, proveedores de tecnología y otras partes interesadas conocimientos prácticos para mejorar sus procesos de toma de decisiones e impulsar la innovación en las prácticas crediticias.

Importancia de la investigación de mercado de Lendtech

Una de las ventajas clave de la investigación de mercado de lendtech radica en su capacidad para impulsar la toma de decisiones informada. Al analizar grandes cantidades de datos relacionados con el comportamiento de los prestatarios, las evaluaciones de la solvencia y la dinámica del mercado, las empresas pueden tomar decisiones basadas en datos que optimicen las estrategias crediticias, mitiguen los riesgos y capitalicen las oportunidades emergentes. 

Además, la investigación de mercado de lendtech mejora la experiencia de los clientes. Las empresas pueden adaptar sus productos y servicios de préstamo en función de las necesidades, preferencias y puntos débiles únicos de los prestatarios para ofrecer experiencias personalizadas que resuenen en los consumidores... Pero tiene muchos otros beneficios, y aquí hay un desglose de sus ventajas clave:

• Soporte de gestión de riesgos: A través de un análisis en profundidad de datos históricos, tendencias del mercado y perfiles de prestatarios, las empresas pueden evaluar los riesgos crediticios, identificar posibles incumplimientos e implementar estrategias sólidas de mitigación de riesgos para salvaguardar sus carteras de préstamos.

• Catalizador de innovación de productos: La investigación de mercado sirve como catalizador para la innovación de productos dentro del sector de tecnología crediticia. Al obtener una comprensión profunda de las necesidades, preferencias y puntos débiles de los clientes, las empresas pueden desarrollar productos y servicios crediticios innovadores que aborden demandas específicas del mercado, impulsando la diferenciación y la ventaja competitiva.

• Mejora de la eficiencia operativa: La investigación de mercado de Lendtech facilita la optimización y automatización de procesos, lo que conduce a una mayor eficiencia operativa en varios aspectos del ciclo de vida del préstamo. 

• Cumplimiento y Adhesión Normativa: En un entorno cada vez más regulado, el cumplimiento de los requisitos reglamentarios es primordial para las empresas del sector de tecnología crediticia. La investigación de mercado de Lendtech ayuda a las organizaciones a mantenerse al tanto de los cambios regulatorios, comprender las obligaciones de cumplimiento e implementar marcos de cumplimiento sólidos para garantizar el cumplimiento de los estándares regulatorios.

• Mejora de la satisfacción del cliente: La investigación de mercado de Lendtech contribuye a mejorar la satisfacción del cliente al permitir a las empresas ofrecer soluciones de préstamos personalizadas adaptadas a las necesidades y preferencias individuales. 

¿Quién utiliza LendTech?

Las pequeñas empresas utilizan LendTech. Por ejemplo, Amazon pone financiación a disposición de sus vendedores. El gigante del mercado online atiende a muchas pequeñas empresas. Se encuentra en una posición única para conocer el historial de ventas de estas empresas y cuáles pueden gestionar un préstamo.

Los consumidores también utilizan LendTech. Utilizan servicios como el crédito de PayPal para comprar artículos que de otro modo no podrían permitirse. También utilizan LendTech para préstamos personales e hipotecas.

Una de las ventajas importantes de LendTech es que ofrece tasas de interés bajas. Las empresas y los consumidores también lo utilizan porque los préstamos de LendTech son fáciles de conseguir. Los prestamistas que no califican para préstamos del sector tradicional ahora pueden ser elegibles para recibir financiación.

¿Cómo funciona LendTech?

Lendtech utiliza algoritmos complejos para relacionar a los acreedores con los prestatarios. Este emparejamiento lo hace según las especificaciones de cada parte. Estas plataformas evalúan a los prestatarios según su puntaje crediticio. También analizan la actividad de las redes sociales para vincular a las dos partes con tasas de interés favorables. Los prestatarios completan sus datos en las solicitudes en línea. Luego cargan los documentos de respaldo en el portal.

Los prestamistas de Lendtech utilizan seguridad de nivel bancario. También brindan notificaciones en tiempo real sobre el estado de la solicitud de préstamo de los posibles prestatarios. Su sistema hace posible una comunicación eficiente entre prestamistas, prestatarios y corredores externos. Permite una participación más rápida y sencilla. Escuchar llamadas telefónicas y utilizar intercambios de correo electrónico inseguros son cosas del pasado.

¿En qué se diferencia la investigación de mercado de Lendtech de la investigación de mercado tradicional?

La investigación de mercado de Lendtech a menudo implica la integración de técnicas de análisis de big data para procesar grandes cantidades de datos estructurados y no estructurados de diversas fuentes, incluidos registros de transacciones, interacciones en redes sociales y comportamiento en línea. Esto permite a los investigadores descubrir conocimientos prácticos y tendencias predictivas que los métodos tradicionales de investigación de mercado pueden pasar por alto.

A diferencia de la investigación de mercado tradicional, que puede adoptar un enfoque amplio para comprender el comportamiento del consumidor, la investigación de mercado de Lendtech adopta un enfoque más granular y centrado en el cliente. Esto implica aprovechar el análisis de datos para segmentar y perfilar a los clientes en función de sus preferencias, comportamientos y perfiles de riesgo únicos, lo que permite a las empresas ofrecer soluciones de préstamos personalizadas adaptadas a las necesidades individuales.

Qué esperar de la investigación de mercado de Lendtech

Al navegar por el complejo panorama de la tecnología crediticia, las empresas que participan en investigaciones de mercado de lendtech pueden anticipar varios factores clave que dan forma a sus esfuerzos y resultados de investigación. Esto es lo que puede esperar:

Perspectivas regulatorias:

La investigación de mercado de Lendtech proporciona información detallada sobre los marcos regulatorios, los requisitos de cumplimiento y los estándares de la industria. Los investigadores analizarán el panorama regulatorio para garantizar que las empresas sigan cumpliendo mientras navegan por el entorno regulatorio en evolución.

Análisis de datos en tiempo real:

Con la proliferación de flujos de datos en tiempo real y modelos de análisis predictivo, la investigación de mercado de lendtech ofrece información procesable sobre la marcha. Los investigadores aprovecharán el análisis de datos en tiempo real para monitorear las tendencias del mercado, identificar oportunidades emergentes y anticipar las preferencias de los clientes con mayor precisión y agilidad.

Recomendaciones estratégicas:

La investigación de mercado de Lendtech ofrece recomendaciones estratégicas que permiten a las empresas tomar decisiones informadas, aprovechar las oportunidades del mercado y afrontar los desafíos de forma eficaz. 

Oportunidades en el mercado Lendtech para empresas

Dentro del panorama dinámico de la tecnología crediticia, las empresas pueden aprovechar diversas oportunidades para impulsar el crecimiento, la innovación y la ventaja competitiva. Estas son algunas oportunidades clave en el mercado de lendtech:

• Modelos de préstamos alternativos: El auge de modelos de préstamos alternativos, como los préstamos entre pares, los préstamos en el mercado y el crowdfunding, presenta oportunidades para que las empresas aprovechen nuevas fuentes de ingresos y atiendan a segmentos del mercado desatendidos. 

• Experiencias de cliente personalizadas: En una era de creciente personalización, las empresas pueden aprovechar las oportunidades para ofrecer experiencias crediticias personalizadas que satisfagan las necesidades y preferencias únicas de los prestatarios individuales. 

• Soluciones de gestión de riesgos: Con la creciente complejidad de los riesgos crediticios, las empresas pueden aprovechar las oportunidades para desarrollar soluciones avanzadas de gestión de riesgos que mejoren la toma de decisiones, mitiguen los riesgos crediticios y optimicen las carteras de préstamos. 

• Asociaciones y colaboraciones: La colaboración con nuevas empresas de tecnología financiera, proveedores de tecnología y otros actores de la industria presenta oportunidades para que las empresas aprovechen fortalezas complementarias, accedan a nuevas tecnologías e impulsen la innovación en el mercado de tecnología de préstamos. 

• Soluciones de cumplimiento normativo: A medida que evolucionan los requisitos regulatorios, las empresas pueden aprovechar las oportunidades para desarrollar soluciones de cumplimiento que ayuden a sortear las complejidades regulatorias, garantizar la transparencia y mitigar los riesgos de cumplimiento. 

Desafíos de la investigación de mercado de Lendtech para empresas

El mercado de Lendtech presenta oportunidades lucrativas para las empresas. Sin embargo, plantea varios desafíos que deben superarse de manera eficaz, entre ellos: 

• Desafíos de la Integración Tecnológica: La integración de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la cadena de bloques, en los sistemas de préstamos existentes plantea desafíos para las empresas. Desde cuestiones de integración de datos e interoperabilidad hasta experiencia técnica y limitaciones de recursos, las empresas deben superar los desafíos de la integración tecnológica para aprovechar todo el potencial de la investigación de mercado de lendtech.

• Complejidad de la gestión de riesgos: La naturaleza dinámica de los riesgos crediticios, incluidos los riesgos crediticios, los riesgos operativos y los riesgos de cumplimiento, presenta desafíos para las empresas que realizan investigaciones de mercado de Lendtech. Las empresas deben desarrollar marcos sólidos de gestión de riesgos, emplear técnicas avanzadas de modelado de riesgos e implementar soluciones de seguimiento en tiempo real para gestionar eficazmente los riesgos y garantizar la estabilidad financiera.

- Confianza y adopción del cliente: Generar confianza en los clientes y adoptar soluciones de préstamos digitales es crucial para las empresas en el mercado de lendtech. Desafíos como el escepticismo hacia las nuevas tecnologías, las preocupaciones sobre la privacidad de los datos y la resistencia al cambio pueden obstaculizar la adopción de plataformas de préstamos digitales por parte de los clientes.

Elementos a considerar en Investigación de mercado de Lendtech para empresas

Tamaño del mercado y evaluación de oportunidades

• Número de usuarios de Internet
• Número de usuarios de teléfonos inteligentes
• Número de titulares de cuentas bancarias
• Número de usuarios de servicios financieros en línea, incluidos:
• Comercio electrónico
• Banca móvil/en línea
• dinero móvil
  • Número de titulares de préstamos personales
  • Volumen de préstamos personales del sector formal
  • Tamaño del mercado de comercio electrónico
  • Número de empresas FinTech que operan localmente

Evaluación de crecimiento

• Crecimiento de todos los préstamos al consumo (minoristas, hipotecas, préstamos para automóviles)
• Crecimiento del comercio electrónico (como indicador del crecimiento de los negocios en Internet)
• Crecimiento de usuarios de Internet
• Crecimiento de la banca móvil/en línea

Evaluación Competitiva

Podemos explorar el entorno competitivo. 

• ¿Qué prestamistas en línea, si los hay, operan actualmente a nivel local?
  • ¿Qué tipos de productos ofrecen?
  • ¿Qué tan bien financiados están?
  • ¿Cuál es el tamaño de su cartera? (mejor esfuerzo)
  • ¿A qué tipo de clientes atienden? (bancarizados/no bancarizados/PYMES, etc.)
  • ¿Qué prestamistas no bancarios fuera de línea operan localmente?
  • ¿Cuántos de ellos hay?
• Perfiles de los principales competidores en línea
  • ¿Cuál es el tamaño promedio de su préstamo? ¿Cuáles son los términos del préstamo?
  • ¿Están sus préstamos garantizados?
  • ¿Cuáles son sus técnicas de evaluación de la solvencia?
  • ¿Cuáles son sus canales de originación? ¿Son 100% digitales o tienen un componente fuera de línea?
  • ¿Cómo se desembolsan los préstamos? ¿En efectivo? ¿En una cuenta bancaria?
  • ¿Cuáles son sus tarifas/tasas de interés?
  • ¿Cuál es su tasa de incumplimiento?
  • ¿Qué tan rápido están creciendo? ¿Por qué?
• ¿Qué estrategias han implementado para mitigar los desafíos y/o riesgos regulatorios? 
• ¿Están asociados con algún banco u otra institución financiera?
• ¿Son locales o entraron desde otro mercado?
• ¿Cómo entraron al mercado? ¿Greenfield? ¿Adquisición? ¿Camaradería? ¿Qué funcionó con esta estrategia? ¿Qué no?
• ¿Cuáles son sus principales diferenciadores/ventajas competitivas?
• ¿Cuáles son sus mejores prácticas generales?
• ¿Cuáles son sus mayores desafíos?
• ¿Qué otros factores competitivos están presentes en el mercado?
  • ¿Qué riesgo podrían presentar?
  • Microprestamistas móviles.
  • Prestamistas para PYMES.
  • Mercado informal.
• Posible entrada de otros competidores regionales.

Evaluación regulatoria

• ¿Cuáles son algunas ideas sobre el entorno regulatorio?
• ¿Cuáles son los desafíos regulatorios que enfrentan los prestamistas en línea?
• Si las regulaciones legisladas no son claras, ¿hacia dónde se dirige el debate actualmente?
• Si no hay regulaciones, ¿hay alguna discusión en la legislatura?
• ¿Qué soluciones creativas han empleado los competidores u otras FinTech para adaptarse al entorno regulatorio actual?
• ¿Qué riesgo regulatorio existe, si lo hay?
• ¿Cómo se regulan las FinTech, si es que se regulan?
• ¿Existe alguna ley sobre préstamos en línea?
• ¿Los prestamistas en línea necesitan una licencia bancaria o deben asociarse con un banco para operar?

Acerca de la estrategia e investigación de mercado de LendTech

SIS FinTech Research and Strategy lleva a cabo soluciones de investigación integrales que incluyen:

• Entrevistas con clientes
• Grupos de discusión
• Evaluaciones de entrada y oportunidades de mercado
• Análisis competitivo
• Investigación de usabilidad
• Encuestas e investigaciones de clientes