Investigación de mercado de capital riesgo

El capital riesgo es financiación que los financieros ofrecen a pequeñas empresas y empresas emergentes.

Estos financistas financian nuevas empresas que creen que tienen potencial de crecimiento a largo plazo. El potencial de obtener ganancias superiores al promedio es una perspectiva atractiva, pero puede resultar incierta para los financistas que aportan la financiación.

El primer paso para cualquier empresa en busca de capital riesgo es presentar un plan de negocio. Los financistas invertirán capital a cambio de acciones en el negocio inicial. La inversión puede ocurrir una vez que completen la diligencia debida y aprueben el acuerdo.

Comprensión de la investigación de mercado de capital de riesgo

La investigación del mercado de capital de riesgo implica una inmersión profunda en las dinámicas financieras, tecnológicas y de mercado que influyen en las inversiones de capital de riesgo (VC), el crecimiento de las empresas emergentes y la innovación de la industria. Este tipo de investigación es crucial para identificar nuevas empresas de alto potencial, sectores emergentes y estrategias de inversión que pueden generar retornos sustanciales.

Esta investigación busca mapear el terreno del mundo del capital riesgo, analizando los flujos de inversión, los patrones de crecimiento del sector y el desempeño de las empresas en cartera. Examina el ciclo de vida de las inversiones de capital de riesgo, desde la etapa inicial hasta las rondas de financiación en las últimas etapas, y comprende los factores que conducen a salidas exitosas, ya sea a través de ofertas públicas iniciales (OPI) o adquisiciones. 

Además, la investigación de mercado de capital de riesgo emplea una variedad de fuentes de datos y metodologías para medir el sentimiento y las estrategias de los capitalistas de riesgo, los inversores ángeles y los inversores institucionales. Esto incluye analizar datos históricos de inversión, encuestar a los inversores sobre sus perspectivas y criterios de inversión y estudiar el impacto de las tendencias macroeconómicas en la financiación de riesgo. 

Importancia de la investigación de mercado de capital riesgo

Para los capitalistas de riesgo, la investigación de mercado es indispensable para identificar tendencias y tecnologías emergentes que prometen un alto potencial de crecimiento. En un entorno en el que la inversión adecuada puede generar rendimientos exponenciales, comprender qué sectores están listos para sufrir una disrupción o están preparados para una rápida expansión puede afectar significativamente el éxito de su cartera de inversiones. La investigación del mercado de capital de riesgo ayuda a los inversores a asignar sus fondos de forma más eficaz, centrándose en industrias y nuevas empresas que se alinean con movimientos más amplios del mercado y demandas de los consumidores.

Los emprendedores y fundadores de startups también se benefician enormemente de la investigación de mercado de capital riesgo. Obtener información sobre las preferencias de los inversores, las tendencias de financiación y el panorama competitivo ayuda a estos innovadores a adaptar sus propuestas y modelos de negocio para satisfacer mejor las expectativas del mercado y atraer inversiones. 

A una escala más amplia, la investigación del mercado de capital de riesgo destaca áreas de innovación que podrían impulsar el crecimiento futuro. Proporciona información valiosa sobre la salud del ecosistema de startups, los patrones de inversión y el impacto potencial de las nuevas tecnologías en la economía. Para los formuladores de políticas y las agencias de desarrollo económico, esta información es fundamental para diseñar políticas que apoyen la innovación, el espíritu empresarial y la diversificación económica.

¿Por qué los capitalistas de riesgo necesitan estudios de mercado?

La investigación de mercado cuesta tiempo y dinero, pero su valor para los capitalistas de riesgo es duradero. La investigación de mercado les ayuda a determinar si una startup satisface una necesidad. También les indica si el mercado para el producto o servicio que ofrece la startup es lo suficientemente grande. Incluso sabrán si cuenta con el equipo y la solución adecuados para satisfacer esa necesidad. A continuación se presentan algunas otras razones por las que los capitalistas de riesgo necesitan estudios de mercado:

Identificación de oportunidades

Los capitalistas de riesgo quieren saber en qué se están metiendo cuando adquieren una participación en una empresa en etapa inicial. La investigación de mercado les ayuda a determinar si existe la posibilidad de obtener un rendimiento decente. Les dirá si el producto o servicio es adecuado para el mercado y si seguirá siendo relevante dentro de diez años. También les dirá si pueden surgir problemas regulatorios o legales.

Los capitalistas de riesgo tienden a centrar sus esfuerzos de inversión en sectores industriales específicos. Estos sectores incluyen medios digitales, software y software como servicio. También incluyen dispositivos móviles y móviles, semiconductores y biotecnología. Los capitalistas de riesgo tienden a realizar financiación inicial en las primeras etapas. También realizan rondas posteriores con empresas que han logrado ingresos significativos. La geografía influye en la decisión. La financiación de capital de riesgo es común en áreas como la ciudad de Nueva York y Silicon Valley.

Formulación y ejecución de estrategias

El tiempo lo es todo en la industria de capital de riesgo. La investigación de mercado ayuda a estos financistas a decidir cuándo invertir. Con una investigación de mercado, pueden desarrollar un plan de inversión adecuado. Pueden evitar invertir en la industria equivocada. También pueden evitar apostar por la tecnología en un segmento de mercado no probado. Una buena estrategia les permitirá obtener rendimientos extraordinarios con un riesgo muy bajo.

Análisis competitivo

Un VC podría revisar toda la ventaja competitiva de una empresa si tiene diez horas disponibles. Se vuelve mucho más difícil cuando un VC cierra cientos de acuerdos por año. Una empresa de investigación puede observar la competencia e informar sobre la saturación del mercado.

Seguimiento de tendencias

Los investigadores de mercado pueden rastrear tendencias que tienen el potencial de alterar industrias. Uno de estos disruptores digitales es la inteligencia artificial (IA). Otra innovación digital que puede alterar el capital de riesgo tradicional es la criptomoneda. El crowdfunding digital es el tercer disruptor. Los investigadores de mercado pueden brindar a los capitalistas de riesgo información valiosa sobre estas tendencias. El capital de riesgo podrá entonces elaborar estrategias en torno a ellos.

Beneficios de la investigación de mercado de capital riesgo

La investigación de mercado de capital de riesgo ofrece una gran cantidad de ventajas a las partes interesadas dentro del ecosistema de startups, ofreciendo conocimientos críticos que pueden orientar las decisiones de inversión, las estrategias de crecimiento de las startups y el desarrollo de políticas. Éstos son algunos de los beneficios clave:

• Estrategias de inversión informadas: La investigación del mercado de capital de riesgo proporciona a los inversores el conocimiento necesario para diseñar estrategias de inversión matizadas. Al comprender las tendencias del mercado, el potencial de crecimiento del sector y las métricas de desempeño de las empresas emergentes, los inversores pueden identificar oportunidades de inversión prometedoras y asignar capital de manera más efectiva.

• Perspectivas sectoriales e identificación de tendencias: Una de las principales ventajas de la investigación de mercado de capital de riesgo es su capacidad para destacar sectores emergentes y tendencias de innovación. Los inversores y empresarios obtienen una perspectiva prospectiva sobre qué tecnologías o modelos de negocio están preparados para crecer, lo que les permite mantenerse a la vanguardia.

• Análisis competitivo: La investigación de mercado de capital de riesgo proporciona análisis detallados de las estrategias, fortalezas, debilidades y posicionamiento en el mercado de los competidores, lo que permite a las partes interesadas identificar propuestas de valor únicas y oportunidades de diferenciación.

• Evaluación comparativa de desempeño: Para las empresas de capital riesgo y sus empresas de cartera, la investigación de mercado ofrece puntos de referencia para comparar el rendimiento. Esto incluye métricas financieras, eficiencias operativas y tasas de penetración de mercado, lo que ayuda a las empresas a medir el éxito de sus inversiones en relación con los estándares de la industria.

• Orientación para la entrada y expansión del mercado: Para las empresas emergentes que buscan ingresar a nuevos mercados o expandir sus líneas de productos, la investigación de mercado de capital de riesgo proporciona información crítica sobre la demanda del mercado, las preferencias de los clientes y las barreras de entrada. Esta información es vital para adaptar las estrategias de entrada al mercado y minimizar los riesgos asociados con la expansión.

¿Quién utiliza la investigación de mercado de capital riesgo?

Los principales usuarios de la investigación de mercado de capital riesgo son Empresas de capital riesgo y inversores individuales. Confían en esta investigación para identificar tendencias emergentes, evaluar la viabilidad de diferentes sectores y tomar decisiones informadas sobre dónde asignar sus inversiones. La investigación de mercado ayuda a estos inversores a discernir empresas emergentes de alto potencial, evaluar el panorama competitivo y desarrollar estrategias para la diversificación de carteras y la gestión de riesgos.

Emprendedores y equipos de inicio También utilizan la investigación de mercado de capital de riesgo para comprender el clima de inversión, las preferencias de los inversores y la dinámica competitiva de su industria. Esta información es fundamental para perfeccionar los modelos de negocio, desarrollar presentaciones y alinear sus productos o servicios con las demandas del mercado para atraer financiación.

Además, analistas y asesores financieros Especializados en capital de riesgo y financiación inicial, utilizan la investigación de mercado para brindar a los clientes asesoramiento sobre oportunidades de inversión, gestión de carteras y estrategias de entrada al mercado. Su experiencia en la interpretación de datos de mercado ayuda tanto a los inversores como a las nuevas empresas a tomar decisiones basadas en un análisis de mercado sólido.

Cuerpos gubernamentales y organizaciones de desarrollo económico aprovechar la investigación de mercado de capital de riesgo para informar la formulación de políticas, apoyar los ecosistemas de startups y estimular el crecimiento económico. Los conocimientos sobre la salud del mercado de capital de riesgo, las tendencias de inversión y las áreas de innovación ayudan a estas agencias a elaborar políticas que fomenten el espíritu empresarial, la inversión y el desarrollo tecnológico.

Qué esperar de la investigación de mercado de capital riesgo

La investigación del mercado de capital de riesgo es una piedra angular para los inversores y las nuevas empresas que navegan por el complejo y vertiginoso entorno de la financiación de riesgo. Por lo tanto, saber qué esperar de esta investigación puede mejorar significativamente la planificación estratégica, las decisiones de inversión y el posicionamiento en el mercado. Estas son las expectativas clave:

• Análisis integrales de la industria: Las empresas pueden esperar revisiones en profundidad de industrias específicas, incluidas las tendencias de crecimiento, los impulsores clave y los desafíos potenciales. Este análisis proporciona una base para comprender hacia dónde se dirige la industria y qué sectores están maduros para la innovación y la inversión.

• Perspectivas del ecosistema de inicio: La información detallada sobre el ecosistema de startups, incluidas las startups emergentes, las salidas notables y las rondas de financiación, ofrece una imagen clara del panorama competitivo y hacia dónde fluye el capital de riesgo.

• Tendencias y patrones de inversión: La investigación del mercado de capital de riesgo arroja luz sobre las tendencias de inversión actuales, incluidas qué etapas del desarrollo de startups están atrayendo la mayor cantidad de financiación, el tamaño promedio de las transacciones y la distribución geográfica de las inversiones. 

• Tecnologías e innovaciones emergentes: Una perspectiva prospectiva sobre las tecnologías emergentes, los posibles disruptores y los modelos de negocio innovadores es un sello distintivo de la investigación del mercado de capital de riesgo.

• Dinámica del mercado global: Para las empresas de capital de riesgo que miran más allá de los mercados nacionales, la investigación incluirá conocimientos sobre la dinámica del mercado global, las oportunidades de inversión transfronteriza y los desafíos de invertir en nuevas empresas en diferentes entornos regulatorios y comerciales.

Tecnologías y herramientas en la investigación de mercados de capital riesgo

La investigación del mercado de capital de riesgo aprovecha un conjunto de tecnologías y herramientas avanzadas para recopilar, analizar e interpretar datos, lo que permite a los inversores y a las nuevas empresas tomar decisiones informadas. La integración de estas tecnologías ha transformado la investigación de mercado, ofreciendo conocimientos más profundos y pronósticos más precisos. 

• Plataformas de análisis de datos: Herramientas como Tableau, Google Analytics y Microsoft Power BI son esenciales para analizar grandes conjuntos de datos, visualizar tendencias y extraer información útil. Estas plataformas permiten a los investigadores identificar patrones, comparar el desempeño y pronosticar movimientos futuros del mercado de manera efectiva.

• Software de gestión de relaciones con el cliente (CRM): Los sistemas CRM, como Salesforce y HubSpot, desempeñan un papel crucial en la gestión y análisis de las interacciones con inversiones potenciales y actuales. Estas herramientas ayudan a realizar un seguimiento de la comunicación, las etapas de inversión y los resultados, proporcionando una visión integral del proceso de inversión.

• Inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML): Los algoritmos de IA y ML se emplean cada vez más para procesar grandes cantidades de datos, identificar oportunidades de inversión y predecir las tasas de éxito de las empresas emergentes. Herramientas como IBM Watson y Google Cloud AI brindan capacidades avanzadas para el procesamiento del lenguaje natural, el análisis de sentimientos y el modelado predictivo.

• Tecnología de cadena de bloques: Para las empresas de capital de riesgo que invierten en tecnología financiera o buscan mejorar la transparencia y la seguridad en las transacciones, la tecnología blockchain ofrece importantes ventajas. Plataformas como Ethereum se pueden utilizar para contratos inteligentes, garantizando acuerdos de inversión transparentes y seguros.

• Herramientas de colaboración y gestión de proyectos: Como la investigación de mercado de capital de riesgo a menudo involucra equipos que trabajan en diferentes aspectos de la investigación, herramientas como Slack, Trello y Asana ayudan a coordinar esfuerzos, compartir conocimientos y gestionar proyectos de investigación de manera efectiva.

Oportunidades

El capital de riesgo, que alguna vez fue territorio de los centros tecnológicos de Estados Unidos, se ha vuelto global. Londres tiene la séptima participación más grande en inversión de capital de riesgo global. Beijing es el noveno país más grande. Otras ciudades importantes que se encuentran entre las veinte primeras son Toronto, Shanghai, Mumbai, París, Bangalore y Moscú. Las áreas metropolitanas más grandes como Londres y Beijing tienen una ventaja debido a su gran tamaño. Aún así, las oportunidades de inversión siguen siendo desiguales. Sólo unas pocas ciudades importantes fuera de Estados Unidos comparten el pastel de capital de riesgo.

Desafíos

Las pequeñas empresas, como tiendas de ropa y restaurantes, rara vez califican para capital de riesgo. Sus modelos de negocio no se adaptan al rápido crecimiento y expansión. Sin embargo, si un restaurante intenta expandirse hasta convertirse en una supercadena como Olive Garden, las empresas de capital de riesgo podrían estar interesadas en invertir. Las empresas de capital de riesgo también pueden proporcionar la experiencia técnica necesaria para una rápida expansión.

Acerca de la investigación y estrategia de SIS FinTech

SIS FinTech Strategy proporciona investigación cualitativa, cuantitativa y estratégica a empresas de capital riesgo. Nuestros conocimientos, datos y estrategias proporcionan ventajas incomparables. Nuestras soluciones incluyen:

• Grupos de discusión
• Entrevistas con clientes
• Entrevistas con líderes de opinión clave
• Seguimiento de tendencias
• Análisis competitivo
• Apoyo a la investigación de diligencia debida
• Evaluaciones de viabilidad, dimensionamiento y oportunidades de mercado