Tendencias FinTech en 2020

En SIS FinTech Strategy Consulting, examinamos las tendencias globales que impactan el futuro de FinTech y los servicios financieros. Aquí están las principales tendencias a observar en 2020.

1. Pagos digitales

FinTech ya no es una historia estadounidense. La financiación de FinTech es ahora mayor en Asia que en América del Norte y Europa.

China es el mejor modelo de moneda digital del mundo. El efectivo ha desaparecido en gran medida de China. Los pagos de WeChat y Ali son $5,5 billones de dólares. Porque China superó las tarjetas de crédito... nunca se dio cuenta. Es una sociedad sin efectivo.  No hay intercambio. Construiste un sistema propietario. Dos sistemas de pago que todo el mundo utiliza. China está permitiendo un crecimiento masivo con una supervisión limitada. Durante 3 años, ha habido una adopción masiva. El único mecanismo para disuadir la corrupción sin $50k sin aprobación, tope anual. Si desea mover una gran cantidad de dinero, necesitará obtener aprobación.

En Estados Unidos tienes Visa, American Express o Mastercard, que son las titulares de la transacción. En China, Tencent y Alibaba son el grupo completo. En Estados Unidos tenemos 500 aplicaciones. En China, hay muchas menos aplicaciones. Los clientes van a 1 o 2 aplicaciones y hacen todo allí.

La innovación FinTech está ocurriendo en el sudeste asiático. En India, está PayTM, que utiliza fondos públicos.  Tailandia comenzó antes con los pagos digitales, pero nunca logró lo que ha hecho China. Mucho de esto es cultural en Tailandia, donde la gente paga sus facturas a través de las tiendas 7/11. 

2. Centrado en el cliente

La centralidad en el cliente es una gran tendencia. Los bancos están ahora más sujetos que nunca a la competencia de las emergentes empresas de tecnología y fintech.

La banca es el tercer tipo de aplicación más visitada, después de las redes sociales y el tiempo. Las encuestas muestran que una gran mayoría de los millennials cree que la banca en línea es mejor que ir al banco.

Sorprendentemente, los grandes bancos nacionales están más centrados en el cliente, seguidos por los bancos regionales, seguidos por los en general, seguidos por las cooperativas de crédito y los bancos comunitarios.

Centrarse en el cliente ya no significa saber su nombre en el banco local. Lo que ahora les importa a más clientes es que la aplicación funcione. Las instituciones financieras más pequeñas pueden sufrir como resultado de cambios revolucionarios en las necesidades de los clientes. Menos personas se preocupan por la interacción humana. De modo que se están produciendo cambios masivos de las cooperativas de crédito al gran banco nacional.

3. Las habilidades tecnológicas dominan cada vez más los servicios financieros

Gran parte del crecimiento en Finanzas proviene de la Tecnología. El entorno empresarial actual requiere cada vez más alinear su fuerza laboral con la nueva visión de lo que es centrarse en el cliente. Los profesionales talentosos tienen cada vez más experiencia en TI, ciencia de datos, programación y algoritmos. Lo que importa ahora son datos realmente buenos y experiencia de usuario (UX).

Los empleados cara a cara son cada vez menos comunes en el mercado laboral de servicios financieros. Los trabajos de analista son cada vez menos prominentes. Los principales analistas pueden quedarse, pero los analistas de nivel inferior pueden ser reemplazados cada vez más por Robo-analistas. Los Robo Advisors hacen una cantidad específica de preguntas y toman una cantidad finita de decisiones al respecto. La toma de decisiones puede depender cada vez más de los asesores Robo. 

Una cantidad significativa de empleos bancarios se perderán debido a la inteligencia artificial y la automatización en los próximos cinco años. Esta pérdida está sucediendo mucho mas rápido que la pérdida en el sector manufacturero. Mucho mas rápido. Esto puede ser un verdadero problema social para las sociedades y los gobiernos.

Las carreras de Ciencias de la Computación tienen cada vez más demanda que las carreras de negocios tradicionales. Los trabajos de procesamiento han desaparecido en gran medida porque ya hay menos necesidad de adjudicadores de cheques manuales.

Las empresas tecnológicas necesitan cada vez más Justo a tiempo contratación. Esto contrasta con los tradicionales largos plazos de contratación. La contratación de servicios financieros requiere menos planificación por adelantado. Esto se debe a que el tiempo lo es todo a medida que las empresas se vuelven más impulsadas por la tecnología.

4. El elemento humano en los servicios financieros

¿Dónde importa el cara a cara en los servicios financieros actuales? ISon los trabajos que son menos propensos a la automatización. Éstas incluyen:

• M&A, que tiene un alto grado de análisis y negociación humanos.
• Compromisos de consultoría
• Cierta recaudación de capital sobre capital social que requiere narración de historias, análisis cualitativo y relaciones.
• Desarrollo de productos y gestión de productos.

Sin embargo, hay muy pocos roles que no tengan una cantidad significativa de software y disrupción digital.

5. Evolución de los ecosistemas FinTech y la competencia

Los ecosistemas están evolucionando en los servicios financieros. Hay 3 distritos principales en el ecosistema:

• Bancos
• Fintech 
• VC

Hay una creciente “coopetición”, es decir, cooperación y competencia, en la que los capitalistas de riesgo financian a las FinTech que trabajan directamente con los bancos.  

6. Cambio de prioridades estratégicas para los bancos tradicionales

Incluso los grandes bancos tradicionales están reconsiderando sus supuestos y prioridades. Estas son las nuevas prioridades estratégicas para las Instituciones Financieras:

• Centrada en el cliente
• Móvil primero
• Profundamente integrado
• Tecnología de clase mundial
• Experiencias digitales sin fricciones
• Enfoque estratégico a largo plazo en el crecimiento
• Ejecución disciplinada de la estrategia

7. Nuevas oportunidades emergentes

Estas son algunas de las oportunidades que las empresas de servicios financieros están considerando:

• tableros de crecimiento
• Entrenamiento de startups
• Esquemas de pago en tiempo real
• Onda y cadena de bloques
• InsurTech, Wearables y HealthTech
• Micropagos
• IA, aprendizaje automático y PNL
• Automatización robótica de procesos (RPA) 
• API (entre empresas financieras y tecnológicas)
• Bancos de consumo para Millennials como Marcus de Goldman Sach y FINN de Chase

8. Compresión de tarifas y disrupción digital

Las FinTech están eliminando los modelos de pago del pasado. Esta innovación está ocurriendo especialmente en Europa con jugadores como Revolución y N26.  Antes, la gente casi nunca cambiaba de cuenta bancaria. En promedio lo cambian cada 17 años. Generalmente con divorcio, matrimonio o mudanza. FinTech está cambiando eso.

9. Enfoques novedosos de investigación de mercado de FinTech

• El modelo Kano
• NPS
• Puntuación de esfuerzo del cliente (CES)
• Prueba dividida A/B