Comment mener une étude de marché sur les soins de santé

Vous êtes-vous déjà demandé comment les établissements de santé décident quels services offrir, ou comment les sociétés pharmaceutiques déterminent quels médicaments développer ? Derrière ces décisions se cachent les études de marché sur les soins de santé. 

Il guide le secteur de la santé vers des choix plus éclairés, des stratégies efficaces et, en fin de compte, de meilleurs soins aux patients. Mais qu’est-ce que l’étude de marché sur les soins de santé exactement et pourquoi est-elle si vitale pour l’industrie de la santé ?

Comprendre les études de marché sur les soins de santé

Contrairement aux biens de consommation emballés ou aux services financiers, l’achat de la plupart des produits et services de santé n’est généralement pas facultatif.  Mais cela ne veut pas dire que quelqu’un doit absolument acheter ce que vous vendez !  Il y a donc de nombreuses questions auxquelles il faut répondre afin de maintenir une entreprise « saine » (jeu de mots).

Le marché de la santé se compose principalement de…

Pourquoi c'est important?

Les études de marché sur les soins de santé consistent à collecter, analyser et interpréter des données liées au secteur des soins de santé. Il couvre un large éventail de domaines, allant de l'étude des préférences et des comportements des patients à l'analyse des tendances du marché des dispositifs médicaux, des produits pharmaceutiques et des services de santé.

Par conséquent, il joue un rôle central pour garantir que l’industrie reste centrée sur le patient et compétitive. Certains des avantages les plus importants pour les entreprises sont les suivants : 

• Prise de décision centrée sur le patient : En comprenant les préférences, les besoins et les défis des patients, les entreprises peuvent développer des produits et des services véritablement adaptés à leur public cible. Ainsi, les études de marché sur les soins de santé aident à comprendre ces nuances, garantissant que la voix du patient est au premier plan de la prise de décision.

• Naviguer dans la conformité réglementaire : Le secteur de la santé est fortement réglementé et ces réglementations peuvent varier selon les régions et les pays. Une étude approfondie du marché des soins de santé aide les entreprises à comprendre ces paysages réglementaires, garantissant ainsi leur conformité et évitant des pénalités coûteuses.

• Comprendre la dynamique du marché : Des tendances émergentes en matière de santé aux changements démographiques des patients, les études de marché tiennent les entreprises informées. Ces connaissances leur permettent d’orienter leurs stratégies en temps réel, garantissant ainsi qu’elles restent compétitives et pertinentes.

• Atténuation des risques: Avant de lancer un nouveau produit, service ou approche thérapeutique, il est essentiel d'évaluer son accueil potentiel sur le marché. Pour cette raison, les études de marché sur les soins de santé aident à prévoir ces scénarios, permettant aux entreprises de prendre des décisions éclairées et d’atténuer les risques de pertes importantes.

• Renforcer la confiance des parties prenantes : Des études de marché régulières mettent en valeur l'engagement d'une entreprise à rester informée et à donner la priorité aux besoins des patients. Cette transparence et ce dévouement peuvent renforcer la confiance entre les parties prenantes, des patients et prestataires de soins de santé aux investisseurs et partenaires.

Principaux avantages de l’étude de marché sur les soins de santé

Lorsque l’on plonge dans le domaine des soins de santé, il est essentiel de souligner les innombrables avantages que les études de marché sur les soins de santé apportent aux entreprises, aux professionnels de la santé et aux patients. Voici un aperçu de certains de ces avantages :

• Repérer des opportunités de marché : Grâce aux études de marché, les entreprises peuvent identifier les lacunes du marché, qu'il s'agisse d'un besoin médical non satisfait, d'un groupe démographique mal desservi ou d'une nouvelle thérapie qui peut être développée. Tirer parti de ces lacunes peut conduire à l’innovation et à de nouvelles sources de revenus.

• Optimisation des lancements de produits : Le succès d’un nouveau médicament ou d’un nouveau dispositif médical ne dépend pas seulement de son efficacité. Les études de marché sur les soins de santé aident à déterminer la bonne stratégie de tarification, de positionnement et de promotion pour assurer son succès sur le marché.

• Résultats améliorés pour les patients : En comprenant les besoins, les expériences et les commentaires des patients, les études de marché sur les soins de santé aident à affiner les approches thérapeutiques et les services de soins de santé. Cela se traduit invariablement par de meilleurs résultats pour les patients et une meilleure prestation globale des soins de santé.

• Rapport coût-efficacité: Des pratiques inefficaces peuvent saigner les ressources du secteur de la santé. Ainsi, les études de marché peuvent identifier ces inefficacités, que ce soit dans la chaîne d’approvisionnement, la prestation de services ou la gestion des patients, permettant ainsi aux organisations d’y remédier de manière proactive.

• Efforts de marketing sur mesure : Grâce aux informations issues des études de marché sur les soins de santé, les campagnes marketing peuvent être conçues pour répondre directement aux préoccupations, aux besoins et aux désirs de groupes de patients spécifiques, conduisant ainsi à des taux d'engagement et de conversion plus élevés.

• Surveillance des activités des concurrents : Cette recherche comprend également une analyse des concurrents, donnant aux entreprises un avantage en comprenant les forces, les faiblesses et les évolutions à venir de leurs concurrents.

Tendances émergentes dans les études de marché sur les soins de santé

Le secteur de la santé, influencé par les progrès technologiques, les changements de comportement des patients et un environnement réglementaire en évolution rapide, est en perpétuelle évolution. Par conséquent, les études de marché sur les soins de santé ont joué un rôle déterminant pour suivre le rythme de ces changements et, ce faisant, ont identifié plusieurs tendances émergentes :

• Autonomisation des patients et consumérisme : Les patients se comportent davantage comme des consommateurs, recherchent des informations, comparent les prestataires et prennent des décisions éclairées concernant leurs soins. Les études de marché sur les soins de santé mettent en lumière ce changement de paradigme, aidant les prestataires à adapter leurs services pour répondre à ces attentes changeantes.

• Santé numérique et télémédecine : La transformation numérique en cours dans le secteur de la santé est au centre des études de marché sur la santé. De la technologie portable collectant des données sur les patients en temps réel aux consultations virtuelles, comprendre les implications et les possibilités de la santé numérique est devenu primordial.

• Médecine personnalisée : La tendance vers des traitements médicaux sur mesure basés sur la génétique et le mode de vie d'un individu prend de l'ampleur. Les études de marché sur les soins de santé sont essentielles pour comprendre les attitudes des patients, évaluer la taille potentielle du marché et déterminer les meilleures pratiques pour cette approche sur mesure de la médecine.

• Problèmes de confidentialité et de sécurité des données : Alors que les soins de santé sont de plus en plus numérisés, les préoccupations concernant la confidentialité des données et les cybermenaces sont devenues au premier plan. Les études de marché étudient les niveaux de confiance et les attentes des patients concernant leurs informations personnelles sur la santé.

• Incorporation de l'IA et de l'apprentissage automatique : Le rôle de l'IA dans le diagnostic des maladies, la prévision des besoins des patients et même la découverte de médicaments ne cesse de croître. Les études de marché sur les soins de santé jouent un rôle déterminant pour évaluer la réceptivité des professionnels de la santé, les obstacles potentiels et les implications plus larges de l'IA dans les soins de santé.

• Priorité à la santé mentale : La santé mentale, autrefois mise à l’écart, reçoit l’attention qu’elle mérite – et les études de marché approfondissent la compréhension des nuances sociétales, culturelles et économiques entourant la santé mentale afin de façonner les politiques et les pratiques.

Opportunités clés pour les entreprises

Le monde dynamique de la santé offre de multiples opportunités aux entreprises. Les études de marché sur les soins de santé mettent en évidence ces opportunités tout en atténuant les risques potentiels. Voici quelques-unes des principales opportunités découvertes par les études de marché :

• Médecine de précision et génomique : Adapter les traitements médicaux à chaque patient en fonction de sa constitution génétique présente une mine d’or d’opportunités. Les entreprises qui s’aventurent dans l’analyse de données génomiques, les kits de tests génétiques et la thérapie personnalisée peuvent découvrir un immense potentiel.

• Appareils portables et IoT : Les appareils portables révolutionnent les soins aux patients et la collecte de données. Les études de marché sur les soins de santé mettent en évidence le potentiel de croissance du marché, les domaines d'innovation et le type de données que les consommateurs sont à l'aise de partager.

• Plateformes de télémédecine : Il existe un marché croissant pour les plates-formes offrant des solutions de télésanté sécurisées, conviviales et complètes. Les études de marché identifient les groupes démographiques les plus ouverts à la télémédecine et les principales fonctionnalités qu'ils recherchent.

• Innovations basées sur l'IA : Qu'il s'agisse de diagnostics, de tâches administratives ou de gestion des patients, l'IA a un immense potentiel dans le domaine de la santé. Les études de marché apportent des éclaircissements sur les domaines propices à l’intégration de l’IA et les obstacles à son adoption.

• Plateformes collaboratives : À mesure que les collaborations intersectorielles se multiplient, les plateformes facilitant la coopération entre les entreprises technologiques, l’industrie pharmaceutique et les prestataires de soins de santé sont recherchées. Les études de marché sur les soins de santé aident à identifier les besoins de ces secteurs et à créer des solutions qui comblent le fossé.

Défis des études de marché sur les soins de santé

Bien que les études de marché sur les soins de santé soient un outil indispensable pour les entreprises, elles comportent leur propre ensemble de défis – et le secteur de la santé exige une approche nuancée des études de marché. Explorons quelques-uns des défis que les entreprises peuvent rencontrer :

• Problèmes de réglementation et de conformité : Le secteur de la santé est très réglementé à l’échelle mondiale. Les études de marché sur les soins de santé doivent garantir que la collecte, l’analyse et la diffusion des données sont conformes aux normes et lois locales, nationales et internationales. S’y retrouver dans ces réglementations peut souvent s’avérer complexe.

• Confidentialité des données des patients : La protection des données des patients est primordiale. Les chercheurs traitent souvent des informations sensibles sur la santé, ce qui rend crucial pour les entreprises de garantir la plus grande sécurité et confidentialité.

• Diverses populations de patients : Compte tenu de la diversité génétique, culturelle et socio-économique, une approche universelle ne fonctionne pas. Les études de marché sur les soins de santé doivent tenir compte de cette diversité, ce qui peut s’avérer une entreprise difficile.

• Subjectivité dans les commentaires des patients : Les perceptions des patients concernant les soins, les résultats du traitement et l'expérience globale peuvent être très subjectives. En conséquence, cette recherche doit employer des méthodologies rigoureuses pour garantir que les informations dérivées sont fiables et exploitables.

• Structures décisionnelles complexes : Contrairement à de nombreux autres secteurs, les décisions en matière de soins de santé ne sont pas prises par une seule personne ou entité. Les décisions impliquent les médecins, les administrateurs, les patients et les payeurs. Comprendre ce réseau complexe est crucial pour une recherche efficace.

• Engagement des parties prenantes : Engager des professionnels de la santé très occupés peut s’avérer difficile. S’assurer de leur adhésion et obtenir leurs précieuses informations nécessite du tact et une proposition de valeur claire.

Voici 3 étapes qui peuvent vous aider avec votre besoin d’étude de marché

1. Si vous envisagez de mener des recherches sur ce marché, commencez par répondre aux questions fondamentales suivantes.

Quels sont vos objectifs ? 

• Voulez-vous étudier l’ensemble du marché ou seulement une partie de celui-ci ? (par exemple mondial, national ou régional)
• Souhaitez-vous recueillir l’opinion des consommateurs (patients) et/ou des fournisseurs de produits ou de services qui leur sont destinés ?
• Êtes-vous préoccupé par les réactions face à un nouveau produit ou service ?
• Voulez-vous savoir ce que vos concurrents envisagent de faire ?

Quel est le paysage global de votre (vos) marché(s) ?

• Quelle est sa taille ?  Des segments clés ?  Les tendances?
• Quels sont les principaux concurrents ?  Où se trouvent-ils ?
• Comment s’organisent la distribution et la supply chain ?

Qui sont précisément vos clients cibles et quelles sont les caractéristiques des répondants que vous souhaitez entendre ?

• Les utilisateurs finaux sont-ils à la fois les décideurs et les acheteurs ?  Ou est-ce que d’autres personnes (comme les médecins, les conjoints et les parents) jouent un rôle pour influencer l’achat ?
• Quels types d’achats sont influencés par les autres ? (par exemple, médicaments sur ordonnance ou en vente libre, suppléments nutritionnels, vitamines)
• Les patients présentent-ils des caractéristiques démographiques particulières (enfants, personnes âgées, sexe, maladies ou médicaments spécifiques) ?
• Existe-t-il une liste de sujets potentiels à étudier ou devez-vous recruter un échantillon représentatif ?

2. Ensuite, vous pouvez aborder d’autres questions clés, telles que

• Quelle est la perception et la réputation ou l’image de votre entreprise et/ou de votre marque ?
  • Quels sont les substituts à votre produit ou service ?
• Qu’est-ce qui motive le comportement d’achat ?
  • Quelle est la probabilité et la fréquence des achats répétés ?
• Quelle est l’efficacité de vos communications/messages ?
  • Où et à quelle fréquence vos messages sont-ils vus ou entendus ?  (par exemple dans un cabinet médical, sur des ordinateurs de bureau, des smartphones, la télévision par câble ou des magazines)

3. Enfin, vous devez décider si vous souhaitez utiliser des recherches qualitatives, quantitatives ou les deux pour poser des questions et collecter des données.

• Les entretiens personnels (en face à face ou au téléphone) et les groupes de discussion ainsi que les études de journaux ou les enquêtes traitent souvent de questions de santé très sensibles. Il peut être plus facile d'interroger un médecin en personne ou par téléphone, ainsi que des patients dans le cadre d'un groupe de discussion ou via une enquête en ligne. Souvent, une combinaison de méthodes et de groupes de répondants fournira un ensemble optimal de résultats pour répondre à vos questions.
• Choisir la technique et comprendre la méthode d'analyse. 
  • Lorsque vous formulez des questions, vous souhaiterez peut-être mesurer la façon dont les gens réagissent à l'importance relative de certaines caractéristiques du produit ou à leurs sentiments concernant les prix.  Une technique connue sous le nom analyse conjointe peut aider à prédire l’acceptation et la probabilité d’achat en fonction des différentes options présentées. 
  • Ou vous voudrez peut-être savoir comment votre marque se compare à celles de vos concurrents et quels facteurs influencent le plus ces perceptions. Ici, utilisez recherche sur le capital de marque, où chaque caractéristique d'une marque peut être classée ou notée pour identifier ce qui compte le plus dans sa préférence globale.
  • Une autre approche implique l'utilisation réelle d'un produit par une personne, suivie de ses attitudes et de ses sentiments. Dans certaines attitude et usage Dans certaines études, les réponses à une série de questions « pré » et « après » peuvent mettre en évidence tout changement de perception.
• Avoir un plan solide, avec des objectifs bien définis.
• Choisissez les bonnes méthodes pour poser les bonnes questions aux bonnes personnes.
• Sélectionnez une société de recherche qualifiée pour vous aider dans votre projet et vous aider à éclairer vos décisions.

À propos de SIS International

SIS International propose des recherches quantitatives, qualitatives et stratégiques. Nous fournissons des données, des outils, des stratégies, des rapports et des informations pour la prise de décision. Nous menons des entretiens, des enquêtes, des groupes de discussion et de nombreuses autres méthodes et approches d'études de marché. Contactez-nous pour votre prochain projet d'étude de marché.