Étude de marché sur les guichets automatiques

Cela fait environ 40 ans depuis l’avènement du guichet automatique bancaire (ATM). Au fil des années, des technologies de plus en plus sophistiquées ont été développées pour répondre aux demandes changeantes des clients et des institutions financières.

Des projections récentes montrent que le nombre de distributeurs automatiques de billets dans le monde va augmenter considérablement au cours des prochaines années. Rien qu'en 2012, plus de 180 000 nouvelles unités ont été déployées dans le monde, soit une augmentation de 8% par rapport à l'année précédente. La région Asie-Pacifique a enregistré la plus forte croissance avec 13%, tandis que l'Amérique latine reste à la traîne avec la progression la moins significative. La croissance la plus forte concerne le marché indépendant, les services ATM mobiles fournissant une grande partie de l'augmentation des revenus.

Aux États-Unis, les institutions financières ont généralement confié leurs activités de guichets automatiques à une poignée de fabricants basés aux États-Unis, tels que NCR, Diebold et Triton. Comme on pouvait s’y attendre, les sociétés de guichets automatiques étrangères ont cherché à s’implanter sur ce marché lucratif avec plus ou moins de succès. Des entreprises telles que Nautilus Hyosung, basée en Corée, ont jusqu'à présent trouvé l'essentiel de leur succès dans la fourniture de distributeurs automatiques autonomes aux détaillants indépendants, aux kiosques et aux magasins de proximité. Malgré des efforts continus, il a été difficile pour les fabricants au-delà des frontières américaines de gagner la confiance et de pénétrer le marché lucratif qu'offrent les institutions financières établies. GRG a amélioré ses chances en utilisant des pièces familières aux entreprises de maintenance nationales, contrairement à la plupart des fabricants asiatiques qui ont tendance à utiliser leurs propres pièces. Des contrats de service et de maintenance améliorés améliorent également les chances de GRG de conclure des accords intéressants. Cette reconnaissance du marché du remplacement n'est qu'un exemple d'une entreprise étrangère qui trouve un moyen de combler un besoin de niche dans un marché établi qui tarde à accueillir des étrangers.

D'autres diront que le service à lui seul ne peut pas fournir la percée sérieuse que la plupart des fabricants internationaux recherchent aux États-Unis. Le résultat final peut, en effet, être le prix. Pourtant, pour des sociétés européennes bien établies comme Wincor, même à ce niveau de prix bas, il n’a pas encore réussi à « casser la noix » auprès des institutions bancaires américaines plus sérieuses et plus anciennes.

Quelques joueurs…

La société coréenne Nautilus Hyosung (NH) est certainement un poids lourd parmi les entreprises étrangères cherchant à s'implanter aux États-Unis. À l'heure actuelle, NH a sécurisé plus de 701 TP3T du marché des guichets automatiques dans le secteur indépendant et ses machines les plus avancées sont perçues positivement par le secteur bancaire américain. établissements. En 2011, Citibank a annoncé son intention d'utiliser des distributeurs automatiques sans enveloppe fabriqués par NH dans son réseau ATM.

Outre les États-Unis, NH s'est également considérablement implanté en Amérique du Sud et centrale, en Europe, en Chine et en Australie. Connus pour la fiabilité de leurs mécanismes de distribution d'espèces et de traitement des cartes, les distributeurs automatiques de billets NH sont hautement appréciés pour leur durabilité et leur fiabilité. Les certifications EMC et Telecom ont permis à NH de répondre aux différentes normes de sécurité des pays du monde entier.

NH s'est initialement associé à Tranax, basé aux États-Unis, mais en 2007, leurs chemins se sont séparés et NH n'a pas regardé en arrière, poursuivant le mouvement ascendant pour lequel il a travaillé dur sur le marché américain. La plupart auraient du mal à nier que NH a fait des progrès décisifs pour concurrencer des sociétés telles que NCR et Diebold.

Établie en tant que leader des technologies financières mondiales, NCR, basée à Duluth, en Géorgie, continue de répondre aux besoins changeants des entreprises de la finance, de la vente au détail, de la santé, des voyages, du divertissement et du secteur public du monde entier.

Récemment, NCR a lancé des développements technologiques innovants qui permettent aux clients d'interagir visuellement sur un guichet automatique avec des caissiers de banque « en direct » dans des endroits éloignés. Leur système APTRA Interactive Teller permet aux banques d'étendre leurs heures de disponibilité en permettant aux clients de parler avec un caissier directement depuis le guichet automatique. Cela permet des transactions plus rapides, des ventes améliorées et une croissance accrue des revenus.

En partenariat avec uGenious Technology, basée dans l'Utah, la vidéoconférence bidirectionnelle a désormais été intégrée au guichet automatique SelfServ 32 de NCR. Cette technologie émergente permet aux banques d'étendre leurs horaires d'ouverture et de créer des « succursales à empreinte » avec le paiement des factures, l'ouverture de comptes et de prêts et les dépôts intelligents. Plus important encore, en inaugurant un tel service, NCR maintient le lien personnel que les clients apprécient sur le plan humain et où la commodité et la sécurité sont en jeu. Selon NCR, « plus de 1 300 institutions financières dans plus de 130 pays à travers le monde » ont acheté des guichets automatiques NCR SelfServ.

Forte présence dans le secteur des guichets automatiques, Diebold est en activité depuis plus de 150 ans. Basée à Green, Ohio, Diebold compte 16 000 employés et exerce ses activités dans plus de 90 pays. En 2012, la société a déclaré un chiffre d'affaires supérieur à $3 milliards. Diebold jouit de la réputation d'être une entreprise particulièrement orientée client, offrant un haut niveau de support pour ses services et produits. Ces dernières années, ils ont remporté des prix pour l'intégration de systèmes de sécurité et l'excellence des centres d'appels.

En février de cette année, la Fifth Third Bank, basée à Diebold et à Cincinnati, a introduit le premier terminal d'automatisation des dépôts sur supports mixtes du pays sur le campus de la banque à Madisonville, dans l'Ohio. Déjà connu pour ses guichets automatiques Opteva série 700, le nouveau module multimédia permet aux guichets automatiques Diebold d'accepter des liasses de dépôt d'espèces ou de chèques rapidement et efficacement sans aucun tri requis. Fifth Third possède 2 600 guichets automatiques répartis dans 12 États et est le premier du pays à offrir ce service.

Certains estiment que NCR et Diebold ont commis une erreur en ignorant les ISO. D’autres rétorquent qu’il n’y a pas assez d’argent à cette extrémité du spectre ATM pour que cela en vaille la peine pour les grandes entreprises.

La société allemande Wincor Nixdorf fournit des solutions informatiques aux banques et aux points de vente en développant des technologies conçues pour améliorer les « opérations orientées client » de leurs clients. À cette fin, ils assurent l’intégration et l’exploitation continue de l’informatique, ainsi que des solutions matérielles et logicielles.

Plus tôt cette année, Wincor Nixdorf a dévoilé la solution Beetle Mobile POS sur tablette à Euroshop. Conçue pour le commerce de détail, la tablette fonctionne sur les plates-formes Android et Windows 8.1. Il peut être utilisé comme station de service client ou comme dispositif de paiement mobile en tandem avec les modules de numérisation et le tiroir-caisse typiques. Beetle Mobile POS permet le paiement mobile et sans numéraire en utilisant une bande magnétique ou une puce. Il répond aux exigences EMV et aux normes PCI existantes.

AEVI PAY de Wincor Nixdorf connecte les appareils EFTPOS avec la capacité d'exploiter des terminaux de paiement de divers fabricants, y compris le routage, la commutation et l'autorisation des transactions ATM. La société a déclaré un chiffre d'affaires de $780 millions pour l'année 2012.

Basée à Guangzhou, en Chine, GRG est le premier fournisseur de guichets automatiques en Chine et l'un des six principaux concurrents au niveau mondial. Leurs technologies de base comprennent l'identification des factures, le traitement des factures à grande vitesse et le cryptage. En affaires depuis plus de vingt ans, GRG développe des guichets automatiques pour les particuliers et les institutions financières. En outre, la société produit des machines AFC (Automatic Fare Collection) pour les systèmes de métro et de chemin de fer, ainsi que des modules et systèmes d'équipements de traitement des espèces et de reconnaissance des devises. Les produits GRG sont utilisés dans plus de 70 pays. 100 000 machines GRG servent plus de 10 millions de personnes chaque jour.

Confronté aux mêmes difficultés que d’autres fabricants internationaux à infiltrer le marché américain, GRG s’est d’abord concentré sur les pays en développement. GRG s'est distingué en développant un service « équipement plus », non seulement en vendant mais aussi en entretenant ses machines. Ce service comprend la gestion, la surveillance et la maintenance des logiciels back-end. L'entreprise est fière de n'avoir enregistré aucun litige en matière de propriété intellectuelle.

Y a-t-il de la place pour davantage de fabricants de distributeurs automatiques aux États-Unis ? Le fabricant brésilien de distributeurs automatiques Itautec compte sur lui. Cette entreprise électronique et technologique d'un chiffre d'affaires de $1 milliard emploie 6 000 personnes dans le monde et a récemment connu une croissance de ses ventes à deux chiffres en Afrique. Ils sont le premier fournisseur de guichets automatiques au Brésil.

Itautec a passé beaucoup de temps à développer ses machines dans le monde parfois insulaire du secteur bancaire brésilien. Cet environnement unique a conduit à une grande innovation alors qu'Itautec développait des machines sur mesure pour les clients qu'ils servaient. Aujourd’hui, leurs équipements sont considérés comme « hautes performances, avancés et conformes à XFS ».

Aux Etats-Unis, Itautec a fait une percée en développant des marchés avec les bases de l'armée de l'air américaine et les casinos. Aujourd'hui, ils espèrent tirer les leçons de l'expérience et étendre leurs activités à de plus grandes institutions financières aux États-Unis. C'est un défi auquel sont confrontés tous les fabricants étrangers qui tentent de se frayer un chemin dans les institutions financières lucratives en Amérique, et Itautec est déterminé à le faire. rencontrer.

Autour du monde …

L'Amérique du Nord détient la part du lion du marché des guichets automatiques, suivie par l'Europe. Aujourd’hui, la croissance rapide dans ces domaines s’est ralentie. Une grande partie des activités restantes sur ces marchés concernaient le remplacement d'unités plus anciennes et la mise à niveau des spécifications des terminaux des unités existantes. De nombreux fabricants qui avaient pour objectif de séduire l’Amérique se tournent désormais vers les régions en développement et émergentes telles que l’Asie-Pacifique, l’Afrique et le Moyen-Orient.

L’industrie indienne des guichets automatiques s’est considérablement développée ces dernières années. La croissance des revenus, le développement économique des centres urbains et l’abandon des banques de classe au profit des banques de masse ont été les principaux moteurs de cette croissance. On estime que l'Inde aura besoin de 77 000 machines supplémentaires d'ici 2020. Les changements futurs seront probablement façonnés par les changements réglementaires des ATM en marque blanche concernant l'inclusion financière.

Alors qu'une grande partie de la population indienne reste sous-bancarisée, la Reserve Bank of India exhorte désormais les institutions financières à avoir une vision au-delà des centres de population urbains. Il s'agit d'une situation difficile à vendre, car les institutions financières créent généralement de nouvelles succursales et installent des guichets automatiques dans les zones très peuplées, car cela est rentable et nécessite moins d'infrastructures. Le vaste marché au-delà des grands centres urbains reste mal desservi et reste également un marché potentiellement lucratif qui attend d'être satisfait.

Banques, Bitcoin et au-delà :

Bitcoin est un système de paiement peer-to-peer et une monnaie numérique introduits en tant que logiciel open source en 2009 par le développeur pseudonyme Satoshi Nakamoto. C’est une cryptomonnaie qui utilise la cryptographie pour contrôler la création et le transfert d’argent.

Les Bitcoins sont créés par un processus appelé minage, dans lequel les participants vérifient et enregistrent les paiements en échange de frais de transaction et de bitcoins nouvellement créés. Les utilisateurs envoient et reçoivent des bitcoins à l'aide d'un logiciel de portefeuille ou d'un ordinateur personnel, d'un appareil mobile ou d'une application Web. Les Bitcoins peuvent être obtenus par minage ou en échange de produits, de services ou d’autres devises.

Le premier guichet automatique Bitcoin aux États-Unis, fabriqué par Lamassu, a été installé dans un magasin de cigares à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Pour utiliser la machine, les utilisateurs scannent un code QR sur leur téléphone portable qui indique au guichet automatique où envoyer le bitcoin. L'argent liquide est ensuite inséré et le bitcoin est transféré vers le portefeuille numérique du client. Lamassu ne profite pas de la transaction, elle gagne de l'argent sur la vente des machines.

Dernières nouvelles : (2014)

Cinquième Troisième Banque (FITB) s'est associé à Phoenix Interactive Design, devenant ainsi la première banque au monde à utiliser les guichets automatiques de dépôt mixtes à gorge unique de Diebold.

Avant que de telles machines ne se multiplient, les aspects juridiques de la crypto-monnaie devront être aplanis. Pendant ce temps, des machines continuent de faire leur apparition à Austin, Las Vegas et ailleurs. BitAccess, une startup canadienne, a signalé des transactions quotidiennes allant jusqu'à $10K à Montréal et à Toronto.

On s'attend à ce que 2014 voie l'émergence des menus Bitcoin et Dual-Cash sur les distributeurs automatiques. On peut également s’attendre à voir des cartes prépayées Bitcoin distribuées par des distributeurs automatiques de billets. À Prague, General Bytes envisage de venir en Amérique avec 500 guichets automatiques Bitcoin. Ces machines coûteront moins de $3K et fonctionneront sur leur propre ordinateur utilisant le système d'exploitation Android.

En janvier 2014, le Financial Crimes Enforcement Network a précisé que les mineurs et les investisseurs de Bitcoin ne seraient pas réglementés par le Trésor américain et n'auraient pas besoin de s'enregistrer auprès du gouvernement. La valeur du Bitcoin est souvent difficile à déchiffrer et les fluctuations des prix depuis son introduction en ont fait une dénomination plutôt volatile à gérer.

Bulletin Bitcoin : 2014

MtGox, une importante plateforme d'échange de Bitcoin, a annoncé qu'elle mettait fin aux transactions « afin de protéger le site et nos utilisateurs ». La déclaration a été publiée sur le site Web de MtGox, qui est depuis resté vierge. On pense que MtGox pourrait être au bord de la faillite.

Nouvelle technologie …

La société japonaise OKI Corporation a récemment annoncé l'installation et l'inauguration d'un guichet automatique qui utilise technologie d'authentification des veines du doigt. Le guichet automatique a été placé à la Banque de Lanzhou en Chine (province du Gansu). L'ATM est le premier du genre à être déployé en Chine. OKI espère distribuer davantage de machines à l'échelle mondiale, en capitalisant sur un besoin mondial en matière de prévention de la fraude et de la falsification d'identité. En Chine, la demande pour un tel produit est claire, car il existe une demande croissante pour une sécurité et une sûreté accrues.

Le nouveau ATM d'OKI est basé sur son ATM-Recycler G7. Le module d'authentification des veines digitales a été développé en collaboration avec OKI par Mofiria Corporation. Le module fonctionne rapidement et est plus efficace que les appareils qui scannent simplement la surface du doigt. La Banque de Lanzhou, impressionnée par les distributeurs automatiques OKI, dispose désormais des modules d'authentification des veines digitales dans une période d'essai. En cas de succès, demandez à OKI de commercialiser la machine sur les marchés étrangers.

Vidéos de dessus

Pour les ISO et les FI à la recherche de nouveaux débouchés en matière de publicité et de stratégie de marque, ne cherchez pas plus loin que le guichet automatique lui-même. Les Video Toppers apportent de nouvelles affaires, une prise de conscience et des éclaircissements aux clients pendant qu'ils effectuent des transactions. Dans une société fondée sur l’imagerie vidéo, intégrer de la publicité et des messages vidéo aux distributeurs automatiques semble naturel. C'est aussi plus abordable maintenant. Initialement sur $1K, un bon moniteur d'affichage peut être obtenu pour aussi peu que $300. Les équipes marketing peuvent également effectuer des mises à jour à distance pour que les messages restent à jour et efficaces.

Les machines elles-mêmes peuvent être « enveloppées » dans des images et des publicités textuelles, maximisant ainsi leur potentiel en tant que véhicules de marque. Même les reçus peuvent être imprimés automatiquement avec de la publicité et des messages.

Technologie Tap 'n' Go

Les consommateurs pourraient bientôt laisser leurs cartes de débit et de crédit à la maison. Avec la technologie Tap 'n' Go, il suffit de passer son téléphone portable devant le produit qu'on souhaite acheter et un petit autocollant intégré à une puce électronique sur le téléphone enregistre l'achat. Les fonds sont ensuite retirés directement d'un compte courant ou d'un compte d'épargne et une mise à jour instantanée du solde évalue l'acheteur de sa situation financière.

Elle prend rapidement de l'ampleur et pourrait un jour dépasser l'utilisation des cartes. Tap 'n' Go réduit la fraude et le vol d'identité. Les puces électroniques ne contiennent aucune information personnelle. Les propriétaires d’entreprise peuvent également économiser de l’argent en mettant un terme aux frais d’interchange non réglementés.

Domaines de changement, de préoccupation et… d’opportunités

Implémentation EMV

Les nouvelles normes EMV ont provoqué de grands changements nécessitant que des milliers de machines soient rééquipées de nouveaux lecteurs de cartes et que les cartes soient apposées avec des puces afin d'être opérationnelles et de répondre à une nouvelle norme mondiale pour les distributeurs automatiques. Malheureusement, certaines machines plus anciennes ne peuvent pas être mises à niveau et doivent être complètement remplacées.

L'Amendement Durbin et la controverse sur les « frais de balayage » ont définitivement mis un frein au calendrier de mise en œuvre du secteur des guichets automatiques. À mesure que les délais de transfert de responsabilité approchent, certains commerçants se tournent vers l'EMV pour une multitude de raisons, notamment le coût, les soucis de prévention de la fraude et les problèmes d'acheminement des débits. Certains estiment que les clients pourraient être de plus en plus soumis à des responsabilités et qu'une certaine forme de couverture pourrait être nécessaire, ce qui constitue une grande préoccupation pour les ISO.

Il n’y a plus de retour en arrière sur ce marché mondial.

Frais de balayage de carte de débit

La Réserve fédérale a finalement statué sur les frais de balayage des cartes de débit. Les frais payés par les commerçants et les détaillants aux grandes banques seront désormais plafonnés à 21 cents. Ce combat de longue date a vu les coopératives de crédit et les banques affronter les détaillants dans un conflit hautement politisé depuis des mois.

Problèmes prépayés

Même si les querelles sur les frais des cartes prépayées se sont calmées récemment, un air d'incertitude persiste. Les employeurs continuent de débattre des projections de profits et de pertes des services prépayés.

Préoccupations environnementales

Encourager les transactions sans papier reste un effort important. L'arrêt de l'utilisation des bordereaux et des enveloppes simplifie non seulement les procédures bancaires pour les clients, mais profite également à l'environnement. On estime qu’en 2011 seulement, les distributeurs automatiques ont utilisé 1 500 tonnes d’enveloppes en papier.

ADA (LA LOI SUR LES AMÉRICAINS HANDICAPÉS)

L'ADA a définitivement provoqué des bouleversements dans le secteur des guichets automatiques, car des milliers de guichets automatiques à travers le pays devaient être réaménagés ou carrément remplacés. Les changements se concentrent sur les problèmes d'accessibilité, car les machines sont ajustées et repensées pour répondre aux exigences audio et de hauteur. Bien entendu, ces changements coûtent énormément cher.

Pourtant, certains pensent qu’à long terme, cela sera payant. En plus de mieux servir les Américains handicapés, une noble quête en soi, la population des « baby-boomers » vieillit et aura besoin d'un accès facile aux services ATM au fil des années.

Projections sur l’année à venir…

En 2014, les institutions financières tenteront de préparer les consommateurs à un nouveau type d'interaction avec les guichets automatiques. Les clients savent tout sur les guichets automatiques et les espèces, mais ils devront être informés de tout ce que les guichets automatiques peuvent faire d’autre. Nous verrons l’émergence de services ATM moins classiques tels que la distribution de bitcoins, les cartes prépayées et même les vitrines virtuelles.

Certains affirment que des opérations de piratage majeures se produiront dans le sens de la débâcle de Target, les États-Unis restant l'un des derniers résistants en ce qui concerne les cartes à bande magnétique. Les opérateurs de guichets automatiques continueront de se préparer à l'ère EMV, mais ce n'est pas encore là.

La sécurité des guichets automatiques sera au premier plan cette année, la conformité PCI, EMV et Windows 7 devenant de plus en plus urgente. Au-delà des réglementations du secteur, les institutions financières continueront à développer des mesures de sécurité pour offrir une protection antifraude supplémentaire.

Les nouvelles réglementations et la mise en œuvre de la norme EMV coûteront sans aucun doute très cher. Dans le même temps, il existe des opportunités de génération de revenus grâce à la stratégie de marque, aux réseaux sans frais supplémentaires et à la fonctionnalité optimisée des guichets automatiques.

D'un point de vue marketing, 2014 verra l'utilisation des distributeurs automatiques pour stimuler les promotions et les revenus. L'intégration CRM permettra un marketing individuel plus intime auprès des clients avec des incitations et des offres spécialisées. Des analyses toujours plus précises aideront les banques à véritablement comprendre leurs clients et à leur fournir de nouveaux produits et services plus rapidement et plus efficacement.

L'accès des clients à l'argent mobile sans carte aura certainement un impact sur le secteur des guichets automatiques, aujourd'hui et à l'avenir. Il supprime les redevances et les frais payés à Mastercard et Visa et permet l'utilisation des guichets automatiques sans émission de carte de marque d'association.

À mesure que les données et les logiciels communs sont de plus en plus partagés, l’objectif ultime sera d’offrir cohérence, options et facilité d’interaction aux clients. Les institutions financières qui répondent de manière fiable sur ces fronts auront les meilleures chances de se distinguer du reste du peloton.

Les guichets automatiques seront bientôt capables d'auto-diagnostiquer leurs propres problèmes techniques, permettant ainsi aux techniciens d'identifier les machines qui doivent être remplacées ou réparées.

Les applications périphériques continueront à proliférer en ajoutant des fonctionnalités améliorées aux appareils mobiles avec des choses comme la loterie, les minutes prépayées, le paiement de factures…

Les cartes bancaires que nous connaissons pourraient bientôt appartenir au passé, car nos applications et nos téléphones utilisent des codes QR pour effectuer des opérations telles que des retraits préalables et rendre nos expériences aux distributeurs automatiques plus faciles et plus agréables.

Bientôt, le guichet automatique lui-même pourrait devenir obsolète à mesure que les consommateurs utilisent de plus en plus leurs appareils intelligents pour effectuer des paiements mobiles.

2014 marque la fin du support de Windows XP et l'arrivée de Windows 7.

Avec une économie qui reste obstinément atone et des exigences réglementaires accrues, les frais hors réseau continueront d'augmenter et les clients continueront à utiliser les services bancaires en libre-service et à rechercher des opportunités sans frais. Certains pensent qu'en favorisant l'innovation et en mettant en œuvre des stratégies de tarification qui répondent aux désirs des clients en matière de services bancaires en libre-service abordables, on obtiendra un plus grand succès à long terme. Dans cette optique, le libre-service devra faire davantage, dans davantage d’endroits, et devenir la manière acceptée par les banques de faire des affaires.

Cette année, les dépôts en chèques et en espèces seront chargés sur des cartes prépayées émises par le guichet automatique. Pour ceux qui perdent leur carte de débit, les services d'urgence fourniront un code qui indiquera au guichet automatique d'émettre une carte de remplacement temporaire.

Billets de loterie, transactions sans code PIN, interaction avec un téléphone portable, transactions sans carte… 2014 est l'année où tout ce dont on a parlé devient réalité. Les opportunités croissantes et les technologies en développement rapide dressent le tableau d’un avenir positif à saisir.