Étude de marché sur la gestion des investissements

La gestion des investissements ne fait pas seulement référence à l’achat et à la vente d’actifs financiers.

Il fait également référence à la gestion de ces actifs et d’autres investissements. L'expression fait le plus souvent référence à un gestionnaire d'investissement qui supervise et négocie les actifs d'un portefeuille d'investissement pour atteindre un objectif particulier. Ils tentent d’atteindre ces objectifs au profit de leurs clients dont ils ont le devoir de gérer l’argent.

Qu’est-ce que l’étude de marché sur la gestion des investissements ?

Les études de marché sur la gestion des investissements approfondissent les mécanismes et les tendances du monde de l’investissement, fournissant des informations précieuses qui facilitent la formulation de stratégies et de décisions d’investissement. Il s’agit d’interpréter les signaux du marché, de comprendre les sentiments des investisseurs et de prédire les tendances économiques.

En outre, les études de marché sur la gestion des investissements identifient les marchés émergents et les secteurs à fort potentiel de croissance, réduisant ainsi les choix et permettant aux gestionnaires de placements de se concentrer sur les domaines offrant les rendements les plus prometteurs.

Pourquoi les entreprises ont besoin d’une étude de marché sur la gestion des investissements

Les études de marché sur la gestion des investissements fournissent aux entreprises les informations nécessaires pour comprendre les changements dans le paysage mondial des investissements et leurs implications. Cette compréhension est cruciale pour que les entreprises restent agiles et adaptatives, garantissant que leurs stratégies d'investissement sont pertinentes et efficaces dans le contexte de marché actuel.

De plus, les études de marché sur la gestion des investissements aident les entreprises à aligner leurs stratégies d’investissement sur leurs objectifs d’entreprise plus larges. Il fournit des informations plus approfondies sur les tendances du marché, les mouvements des concurrents et les opportunités d'investissement, permettant aux entreprises de garder une longueur d'avance. En comprenant mieux le marché que leurs concurrents, les entreprises peuvent capitaliser sur les opportunités plus rapidement et plus efficacement, se positionnant ainsi en tant que leaders dans leurs secteurs respectifs.

Avantages de l’étude de marché sur la gestion des investissements

Cependant, les études de marché sur la gestion des investissements offrent une multitude d’avantages qui peuvent influencer considérablement leurs stratégies et résultats financiers, notamment :

• Prise de décision éclairée: Il fournit une base solide pour une prise de décision éclairée. En accédant à une analyse complète du marché, aux tendances et aux prévisions d'investissement, les entreprises et les investisseurs peuvent prendre des décisions basées sur des données empiriques et des avis d'experts, réduisant ainsi les risques associés aux conjectures ou aux décisions fondées sur l'intuition.
• Allocation stratégique d'actifs: Les études de marché sur la gestion des investissements contribuent à une allocation d'actifs efficace en fournissant des informations sur diverses classes d'actifs et leurs performances dans différentes conditions de marché. Ces informations permettent aux investisseurs de diversifier leurs portefeuilles d'une manière qui correspond à leur tolérance au risque et à leurs objectifs d'investissement, optimisant ainsi leurs chances d'atteindre les rendements souhaités.
• Analyse des tendances du marché: Cette recherche propose une analyse approfondie des tendances actuelles et émergentes du marché, permettant aux entreprises et aux investisseurs de capitaliser sur de nouvelles opportunités et de garder une longueur d'avance sur les évolutions du marché.

Comment les études de marché sur la gestion des investissements sont-elles menées ?

La première étape consiste souvent à définir la portée et les objectifs de la recherche afin de définir l'ensemble du processus de recherche et de comprendre les tendances du marché, le comportement des investisseurs et les facteurs économiques qui influencent les décisions d'investissement. Une fois les objectifs fixés, le processus de recherche passe à la collecte de données.

Plus tard, les consultants rassemblent des informations provenant de diverses sources, notamment des bases de données financières, des rapports de marché, des prévisions économiques et des enquêtes auprès des investisseurs. 

Après la collecte des données, l’étape suivante est l’analyse des données. C’est là que se déroule l’essentiel du travail de recherche. Les analystes utilisent une gamme d'outils et de techniques tels que l'analyse statistique, l'analyse des tendances et la modélisation financière, pour donner un sens aux données collectées. L’objectif ici est d’identifier des modèles, des corrélations et des informations susceptibles d’éclairer les décisions d’investissement.

La dernière étape de l’étude de marché sur la gestion des investissements consiste à synthétiser les données analysées en informations et recommandations exploitables. Cette synthèse est présentée dans un format facilement compréhensible et applicable aux entreprises et aux investisseurs.

En quoi les études de marché sur la gestion des investissements diffèrent-elles des études de marché traditionnelles ?

Les études de marché traditionnelles se concentrent principalement sur le comportement des consommateurs, les tendances du marché et les paysages concurrentiels dans divers secteurs. Les études de marché sur la gestion des investissements, quant à elles, se penchent sur les marchés financiers, les opportunités d’investissement, les tendances économiques et le comportement des investisseurs. Son champ d'action est plus restreint mais plus profond dans l'espace financier, visant à guider les décisions et les stratégies d'investissement.

Les méthodes utilisées dans les études de marché sur la gestion des investissements sont plus spécialisées et quantitatives que les études de marché traditionnelles. En outre, le public des études de marché sur la gestion des investissements est principalement constitué de professionnels de la finance, d’investisseurs et de gestionnaires de fonds, alors que les études de marché traditionnelles ciblent un éventail plus large de professionnels, notamment des spécialistes du marketing, des chefs de produits et des dirigeants. L'utilisation de la recherche en investissement est davantage axée sur l'orientation des décisions d'investissement, la gestion de portefeuille et l'atténuation des risques.

À quoi s’attendre des études de marché sur la gestion des investissements

Lorsqu’ils s’engagent dans une étude de marché sur la gestion des investissements, les entreprises et les investisseurs peuvent s’attendre à plusieurs aspects et résultats clés, notamment :

• Analyse complète du marché: Il fournit une analyse approfondie du marché de l'investissement, y compris les tendances actuelles, les projections futures et des informations spécifiques au secteur.

• Stratégies d'évaluation et de gestion des risques: Les études de marché sur la gestion des investissements comprennent généralement une évaluation approfondie des risques associés à différentes stratégies d'investissement et classes d'actifs.

• Identification des opportunités d'investissement: Cette recherche met souvent en évidence des opportunités d'investissement potentielles, étayées par des données et des analyses. Ces opportunités sont identifiées sur la base des tendances actuelles du marché, des indicateurs économiques et des projections financières.

• Analyse de l'impact réglementaire et économique: La recherche couvre également l'impact des changements réglementaires et des évolutions économiques sur les stratégies d'investissement. Ceci est crucial pour comprendre les facteurs externes qui pourraient influencer les décisions d’investissement.

• Repères et mesures de performances: Les études de marché sur la gestion des investissements fournissent généralement des références et des mesures de performance qui aident à évaluer le succès des stratégies d'investissement.

Tendances actuelles du marché de la gestion des investissements

• Accent accru sur la durabilité et l'investissement ESG: L'une des tendances marquantes est l'importance croissante accordée aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les décisions d'investissement. Les investisseurs prennent de plus en plus en compte la durabilité et l’impact éthique de leurs investissements, ce qui entraîne une augmentation des fonds et des stratégies axés sur l’ESG.

• Avancées technologiques et numérisation: Le secteur de la gestion des investissements connaît une numérisation rapide, avec des technologies telles que l'IA, l'apprentissage automatique et la blockchain qui transforment la façon dont les investissements sont gérés et les décisions sont prises.

• Personnalisation et personnalisation des produits d'investissement: La personnalisation devient essentielle dans la gestion des investissements, les investisseurs recherchant des solutions sur mesure qui correspondent à leurs objectifs spécifiques et à leur tolérance au risque.

• Montée des investissements alternatifs: Il existe un intérêt croissant pour les investissements alternatifs comme le capital-investissement, l'immobilier et les hedge funds. Ces alternatives sont considérées comme un moyen de diversifier les portefeuilles d’investissement et d’obtenir des rendements plus élevés dans un environnement de taux d’intérêt bas.

Technologies et outils d’étude de marché sur la gestion des investissements

L’adoption de technologies et d’outils avancés dans les études de marché sur la gestion des investissements a été transformatrice. Ces innovations améliorent la précision et la profondeur de la recherche, rationalisant ainsi l'ensemble du processus. Voici un aperçu de certaines technologies et outils clés qui façonnent actuellement les études de marché sur la gestion des investissements :

• Intelligence artificielle et apprentissage automatique: Ces technologies permettent d’analyser des ensembles de données massifs, révélant des modèles et des informations qui seraient impossibles à détecter manuellement. Les algorithmes d’IA peuvent prédire les tendances du marché, identifier les opportunités d’investissement et même automatiser certaines décisions d’investissement.

• Technologie blockchain: La blockchain est de plus en plus utilisée dans la gestion des investissements pour ses fonctionnalités de sécurité et de transparence. Il offre un système de grand livre décentralisé, particulièrement utile pour vérifier les transactions et conserver des enregistrements immuables, réduisant ainsi le risque de fraude et d'erreurs.

• Robots-conseillers: Les robots-conseillers analysent les profils des investisseurs et suggèrent des stratégies d'investissement et des solutions de gestion de portefeuille, rendant les conseils en investissement plus accessibles et plus rentables.

• Bases de données et plateformes financières: Bloomberg Terminal, Eikon et d'autres plateformes de données financières sont indispensables dans la recherche en investissement. Ils fournissent un accès en temps réel aux données de marché, aux actualités, aux états financiers et aux outils analytiques, tous essentiels pour une analyse complète du marché.

Opportunités d’études de marché sur la gestion des investissements pour les entreprises

• Accès aux informations sur les investissements mondiaux: Les études de marché sur la gestion des investissements donnent accès à des informations sur le marché mondial. Cette perspective mondiale est inestimable pour les entreprises qui cherchent à se développer à l’international ou à diversifier leurs portefeuilles d’investissement dans différentes régions.

• Identification des marchés et secteurs émergents: Grâce à des études de marché complètes, les entreprises peuvent identifier et capitaliser sur les marchés et secteurs émergents. Cette approche d’investissement proactive peut conduire à des rendements plus élevés et à un avantage de premier arrivant sur des marchés inexploités ou en croissance.

• Stratégies d'investissement personnalisées: Les entreprises peuvent tirer parti des études de marché pour développer des stratégies d'investissement personnalisées qui correspondent à leurs objectifs spécifiques et à leur appétit pour le risque. Les stratégies personnalisées sont plus susceptibles de donner de bons résultats, car elles prennent en compte les aspects uniques de chaque entreprise.

• Adaptabilité aux changements du marché: Les études de marché sur la gestion des investissements tiennent les entreprises informées des tendances du marché et des changements économiques, leur permettant d'adapter leurs stratégies d'investissement en conséquence. Cette adaptabilité est essentielle pour maintenir la pertinence et la rentabilité dans un environnement financier dynamique.

• Capacités de prise de décision améliorées: En ayant accès à des analyses et des prévisions détaillées du marché, les entreprises peuvent améliorer leurs capacités de prise de décision. Cela conduit à des choix d’investissement plus stratégiques et axés sur les données, améliorant ainsi la performance financière globale.

Termes courants dans Étude de marché sur la gestion des investissements

Actifs

Un Asset Manager est un prestataire de services financiers. Les gestionnaires d'actifs sont généralement des particuliers ou des banques d'investissement. Leur travail consiste à superviser tout ou partie du portefeuille d’un client. Le travail du gestionnaire de fortune consiste à définir les investissements à réaliser ou à éviter. Leur objectif principal est de développer le portefeuille d'un client. Ils effectuent des recherches rigoureuses pour analyser les tendances du marché afin d’atteindre l’objectif de leur travail.

Banque Privée

La banque privée implique des institutions qui fournissent des services de gestion financière. La plupart de leurs clients sont des particuliers fortunés. Ces institutions offrent une aide liée à l'investissement. Ils visent à s’attaquer à la situation financière complète de chaque client. Les banques grand public de toutes tailles disposent désormais de divisions de banque privée. Les clients de Private Banking n'ont même pas besoin de faire la queue ou de recourir à un caissier pour obtenir des services. Ils bénéficient d'un service de conciergerie et de tarifs enviables. Ils ont également un accès direct aux employés qui travaillent sur leurs comptes.

Un marché sans friction

Un marché sans friction est un cadre commercial hypothétique. Là, toutes les limitations et coûts liés aux transactions sont inexistants. Les gestionnaires d'investissement utilisent des marchés fluides pour soutenir leurs concepts de recherche et de trading. Ils doivent visualiser à la fois l’analyse sans friction et l’analyse de friction. C'est le seul moyen d'avoir une compréhension correcte du rendement d'un actif. L’essor de nouveaux programmes de trading via FinTech élargit la gamme d’activités et contribue à évoluer vers des marchés presque sans friction.

Centré sur le client

L’orientation client signifie développer et exécuter ce que les clients apprécient. Les clients changent souvent de prestataire de gestion de patrimoine à la recherche d’une meilleure expérience. Cela oblige les entreprises à changer de vitesse. Ils doivent désormais faire des besoins du client une priorité. La Customer Centricity, c’est aussi donner la priorité à avoir le bon produit ou service. Ce produit ou service doit fonctionner correctement dès le début et à chaque fois pour des clients exigeants.

FinTech et Robo-conseillers

La FinTech est la rencontre de la finance et de la technologie et transforme le paysage de la gestion des investissements. L'intelligence artificielle est l'une des nouveautés. D’autres perturbateurs FinTech sont l’apprentissage automatique et le Big Data. La FinTech les utilise pour évaluer les perspectives d’investissement, atténuer les risques et améliorer les portefeuilles. Cela implique le recours à des Robo-advisors ou à des conseillers en patrimoine automatisés. La FinTech comprend également la technologie de la blockchain et du grand livre distribué. Ces innovations constituent de nouvelles façons de suivre, d'enregistrer et de stocker les transactions.

Courtiers

Avant l’avènement du trading en ligne, accéder à un courtier était un luxe réservé aux riches. Les investisseurs particuliers n’ont plus besoin d’un courtier pour négocier en bourse. De nombreux services en ligne proposent même des transactions sans commission. En conséquence, le métier du courtier a changé. Même s’ils continuent d’exécuter les commandes, beaucoup ont étendu leurs services. Ils proposent désormais une gestion personnalisée des investissements pour justifier la facturation de commissions élevées.

Investisseurs institutionnels

Les investisseurs institutionnels sont des fiducies, des sociétés ou d'autres entités juridiques qui investissent sur les marchés financiers pour le compte de groupes ou de particuliers. Ces institutions comprennent des régimes de retraite, des fonds de dotation, des fonds souverains, des banques, des fondations et des compagnies d’assurance, et peuvent investir des fonds pour les générations actuelles et futures. Ces entités se sont orientées vers l’investissement dans de nouvelles classes d’actifs. Par exemple, ils investissent dans des hedge funds et dans l’immobilier de capital-investissement. Ils utilisent également d’autres véhicules d’investissement alternatifs et illiquides.

Comment SIS International Research aide les gestionnaires d'investissement

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