Etude de marché en Asie du Sud-Est

SIS International Asie du Sud-Est guide ses clients dans la navigation à travers les nombreuses opportunités et défis liés à la conduite de recherches en SEA.

Le principal défi souvent rencontré serait celui de la « langue », car chaque pays compte au moins 5 à des centaines de langues parlées à travers le pays, l'Indonésie compte plus de 700 langues et aux Philippines, bien que l'anglais et le philippin soient les langues officielles, il y en a 185. langues parlées dans le pays.

Contrairement à la plupart des économies occidentales et développées, la disponibilité des données de recherche secondaires (y compris en ligne et hors ligne). La transparence gouvernementale n'est pas systématiquement pratiquée et la censure existe pour le contenu en ligne.

Faire des affaires en Asie du Sud-Est :

La météo peut avoir un impact majeur sur le travail sur le terrain
La plupart des pays de la région sont sur la trajectoire de typhons tropicaux annuels. Entre mai et octobre de chaque année, SEA connaît de fortes pluies et des typhons qui ont un impact considérable sur la planification des travaux sur le terrain et la mobilité en raison des inondations et des pannes d'électricité et de télécommunications, en particulier dans les pays dotés d'infrastructures médiocres.Les embouteillages routiers limitent la mobilité
Dans les zones urbaines et métropolitaines, le manque de transports publics efficaces, le volume massif de véhicules, le manque de gestion efficace et les projets d'infrastructure à grande échelle provoquent des embouteillages qui affectent le calendrier et la planification des travaux sur le terrain. Cela limite le nombre de visites à domicile et d'entretiens approfondis (IDI) par jour, car les déplacements d'une zone à une autre prennent beaucoup plus de temps.Soyez conscient des problèmes de sécurité la nuit
La mobilité des masses est limitée en raison du manque de transports publics fiables, de la petite délinquance et des pratiques peu scrupuleuses des chauffeurs de taxi qui rendent également difficile la planification d'entretiens tard dans la nuit ; la planification est souvent effectuée pendant la journée jusqu'en début de soirée pour assurer la sécurité des répondants et de l'équipe de recherche.Le respect et le respect des horaires de prière et des fêtes religieuses doivent être respectés.
Dans les pays à majorité chrétienne comme les Philippines et le Timor oriental, Pâques et Noël sont des jours fériés importants et les entreprises sont fermées pendant une à deux semaines avant, pendant et après ces jours fériés. Dans les pays à majorité musulmane comme l’Indonésie, Brunei et la Malaisie, les visites à domicile et les entretiens doivent être programmés en tenant compte des heures de prière et des fêtes religieuses.Comprendre la culture de l'hospitalité et de la hiérarchie
Les étrangers, en particulier les Occidentaux, sont toujours très appréciés dans la plupart des sociétés SEA. Il existe un degré élevé de service et de respect qui se traduit par une déférence et un accord qui seraient souvent interprétés à tort comme un manque d'analyse et d'initiative.

Reconnaître l'existence continue des sociétés patriarcales
Alors qu’une industrialisation massive et l’autonomisation des femmes se produisent dans l’Asie-Pacifique, l’accent reste fortement mis sur le respect de l’opinion et de l’orientation des membres masculins de la famille, de l’entreprise et de la société en général. Lors de discussions de groupe ou de visites à domicile, la plupart des femmes interrogées pourraient ne pas être en mesure d'exprimer ouvertement leurs points de vue lorsqu'elles sont interrogées en présence d'un homme.

Apprenez les bonnes pratiques de communication et de rétroaction
Dans la culture asiatique, l’amabilité, la diplomatie et le respect sont essentiels dans la communication. Le langage direct et les demandes sont souvent accueillis par le silence et l’accord, mais pas nécessairement par la compréhension, l’acceptation et le respect. Les opinions ou commentaires négatifs sont également culturellement inacceptables. Par conséquent, une approche positive du partage d’informations et des critiques constructives sont nécessaires pour avoir une communication ouverte et transparente et une bonne exécution du projet.

Établir des relations et des interactions personnelles
Il est très important d’établir des relations personnelles, que ce soit dans la conduite des affaires ou lors des entretiens. Bien que la technologie soit largement adoptée en matière de télécommunications mobiles et d'Internet, les transactions commerciales doivent être précédées d'une réunion personnelle et des entretiens approfondis doivent être menés en face à face. Les sondages en ligne sont très peu utilisés, car il existe une méfiance générale et une perception inappropriée de demander l'opinion et le point de vue de quelqu'un sans être physiquement présent. Par conséquent, les meilleures options sont les entretiens personnels assistés par ordinateur ou les enquêtes en ligne sur place pour encourager une exécution réussie.

Tenez toujours compte de la localisation des concepts et des nuances de la langue
Les concepts et le contexte doivent être clairement compris. Les langages SEA sont contextuels et les définitions et significations sont affectées par différents tons ; les mêmes mots avec de légères différences de tons peuvent signifier quelque chose de complètement différent. Il est essentiel que les objectifs du projet, les filtres, les questionnaires et les résultats attendus soient discutés et compris en détail avant le projet. L'accent doit être mis sur une traduction correcte des documents, car des interprétations approximatives peuvent totalement modifier les significations et les définitions.

Facteurs clés de succès

Études quantitatives

Une étude de marché quantitative réussie est souvent menée en face-à-face, que ce soit par interception ou en porte-à-porte. L'interaction personnelle est impérative en Asie du Sud-Est et malgré l'adoption généralisée de l'utilisation d'Internet et des téléphones portables, les entretiens se déroulent toujours en personne. Le faible coût de la main-d'œuvre et les coûts d'exploitation permettent une exécution peu coûteuse des entretiens personnels sur papier. Étant donné que les enquêtes en ligne ne sont souvent pas exécutées avec succès et correctement, les entretiens personnels assistés par ordinateur, menés dans les établissements ou à l'aide d'appareils portables (dans les zones urbaines), constituent une alternative de plus en plus répandue. Par conséquent, chez SIS International, nous disposons de nos ressources sur le terrain pour garantir une exécution localisée, efficace et réussie des études de terrain.

Études qualitatives

Les entretiens d'études de marché qualitatives sont encore réalisés de manière traditionnelle, bien que l'on assiste à une adoption croissante de nouvelles technologies et de nouveaux processus grâce à l'utilisation de logiciels et de plateformes innovants.

Veille concurrentielle et entretiens Business to Business (B2B)

Bien que cela soit souvent difficile au début en raison du manque de bases de données et de matériel secondaire pour identifier les répondants appropriés, une fois les liens professionnels et personnels établis, la plupart des Asiatiques du Sud-Est sont souvent ouverts, serviables et désireux de partager des informations avec un autre professionnel.

Les fournisseurs de panels ont élargi leur couverture dans la région, avec la demande croissante d’entrée sur le marché, de paysage industriel et d’études concurrentielles. Les meilleures sources restent l’adhésion à des groupes professionnels, sociaux, religieux et de pratique.