Tendances des études de marché Fintech

Résumé exécutif:

L'industrie FinTech est l'une des plus marchés en développement et en croissance ces dernières années. Sous le nom collectif FinTech (qui manque encore de définition claire, même au sein du secteur), les services financiers sont compris dans le cadre des Perspectives du marché numérique ; des infrastructures numériques permettant la mise en place de nouveaux types d'accords et de procédures dans les domaines classiques de la banque tels que les prêts, les stratégies d'investissement et les paiements.

Nous discutons des tendances des études de marché FinTech. Nous avons décidé de diviser les tendances FinTech en 3 catégories (Général, Clients, Technologie). Veuillez consulter ci-dessous les tendances FinTech associées à une catégorie particulière :

• Microservices
• Fintech en tant que service
• Finance intégrée
• Crypto-monnaies
• Paiements numériques
• La Fintech comme nouvelle banque
• Intelligence artificielle et apprentissage automatique

Les tendances Fintech en détail :

Microservices

Les microservices sont des solutions uniques qui ont un impact énorme sur le secteur Fintech. Ils offrent la flexibilité nécessaire pour développer une technologie innovante et révolutionnaire et l’agilité nécessaire pour s’adapter aux circonstances changeantes et aux forces concurrentielles. Les microservices offrent une proposition technologique complètement différente. Il s'agit d'applications indépendantes développées, déployées et gérées séparément pour répondre à des besoins métier spécifiques. Ces microservices aident à résoudre des problèmes courants et complexes tels que la vitesse et l'évolutivité, tout en prenant également en charge les tests et la livraison continus.

Pourquoi?

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• L'adoption des microservices est en augmentation en raison de leur potentiel à maintenir des services plus compétitifs, pertinents, plus demandés et très réactifs aux variations du marché.
• Les institutions financières se concentrent sur l'adoption d'une architecture informatique modernisée pour leurs applications fintech afin d'offrir des lancements de produits plus rapides, des conformités plus faciles, des paiements instantanés et une agilité maximale.
• Les entreprises Fintech et les banques exploitent les avantages des microservices lorsqu’elles se rendent compte de la difficulté de modifier leurs services numériques avec un système existant.

Effets

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• Évolutivité accrue – coûts réduits et faibles risques de sécurité
• Meilleure réutilisation – Les microservices prennent en charge la réutilisabilité en créant des services composables et modulaires.
• Mise sur le marché plus rapide – En raison de sa nature modulaire, le microservice facilite un développement plus rapide.
• Débogage et maintenance simplifiés
• Résilience – Étant donné que le microservice implique de petits modules indépendants, la panne d'un seul microservice n'affecte pas l'ensemble de l'application.
• Haute qualité – Le microservice facilite le travail dans des modules ciblés. Cela contribue à l’amélioration globale de la qualité de l’application.

Fintech en tant que service

Les technologies Fintechs constituent une solution souhaitable pour de nombreuses sociétés de prêt traditionnelles qui cherchent à tirer parti de fonctionnalités commerciales et de processus financiers avancés. De nombreuses startups Fintech sont impatientes de vendre leurs plateformes technologiques en tant que service aux entreprises du secteur. Ces plates-formes FaaS s'intègrent parfaitement à tout back-office existant des banques traditionnelles et offrent aux non-banques un moyen rentable et rapide de lancer divers produits et services financiers.

Pourquoi?

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• Le modèle SaaS est devenu l’une des solutions les plus populaires et efficaces du marché. Dans chaque secteur, les clients et les entreprises voient le potentiel de cette solution en termes d'augmentation des revenus et de stabilité.
• Il existe un fossé entre le monde des affaires florissant et avant-gardiste d’aujourd’hui et les systèmes financiers existants. Fintech-as-a-Service est une solution parfaite qui peut aider le secteur financier à réduire l'écart et à utiliser la technologie pour faire évoluer les entreprises.

Effets

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• Encourager les banques à exploiter leurs capacités actuelles de manière nouvelle
• Contribue à réduire l’écart de numérisation entre les Fintech et les banques
• Les sous-branches du secteur bancaire et de la Fintech se développent plus rapidement et plus efficacement. Les nouvelles solutions de paiement, les nouvelles méthodes de vérification d'identité (KYC), une meilleure lutte contre le blanchiment d'argent ne sont que quelques-uns des domaines dans lesquels il y aura d'énormes innovations et améliorations.

Finance intégrée

Il y aura une forte croissance de la finance intégrée (par exemple, programmes d'achat immédiat et payant plus tard, options d'assurance intégrées) et des offres de services bancaires en tant que service et des partenariats connexes. En effet, une enquête du Boston Consulting Group (BCG) menée dans 15 pays et publiée en mai a révélé qu'un bon 44 % des 18 à 34 ans s'étaient inscrits à des services bancaires en ligne ou mobiles pour la première fois pendant la crise du COVID-19.

Pourquoi?

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• L'adoption par les entreprises de la finance intégrée – des services de type bancaire proposés par des établissements non bancaires – vise à fidéliser les clients et à augmenter leur valeur à vie.
• Pour répondre à la demande croissante de financement intégré, les institutions financières proposent de plus en plus de services bancaires en tant que service (BaaS), des offres groupées, souvent des services en marque blanche ou comarqués, que les établissements non bancaires peuvent utiliser pour servir leurs clients.

Effets

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• Les clients attendent des expériences intégrées. Fintech et banques coopéreront avec différents partenaires pour répondre à leurs attentes.
• Nouveaux modèles économiques et sources de revenus. Les sources qui ont des modèles commerciaux évolutifs et des investissements informatiques fixes (par exemple, des modèles de distribution) sont particulièrement avantageuses.
• Adoption de capacités technologiques. Avec l’accélération de la numérisation, y compris l’automatisation et les API, la Fintech peut faire évoluer le BaaS plus rapidement, mettant ainsi la finance intégrée à la portée d’un plus grand nombre d’entreprises qui l’envisagent.

Crypto-monnaies

Les crypto-monnaies comme Bitcoin et Ethereum se sont en effet révélées résilientes. L’intérêt des investisseurs, tant particuliers qu’institutionnels, pour les monnaies numériques a considérablement augmenté ces derniers mois. De nombreux premiers investisseurs désireux de tirer profit de « l’engouement pour les crypto-monnaies » se sont depuis tournés vers d’autres entreprises, laissant derrière eux un groupe plus restreint de fidèles HODL. Mais il y a encore des raisons de croire que l’industrie des cryptomonnaies a encore du pain sur la planche.

Pourquoi?

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• Les crypto-monnaies ont dominé le marché de l’investissement ces dernières années. Bitcoin ou Dogecoin font l'actualité tous les jours, les tweets de Musk ne font qu'augmenter la popularité de ce domaine.
• Plusieurs nouveaux développements tels que l’intérêt institutionnel accru, l’approbation en attente de l’ETF et la popularité des pièces stables suggèrent une tendance positive continue.

Effets

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• Beaucoup de gens souhaitent devenir anonymes, surtout à l’heure des réseaux sociaux. Les crypto-monnaies offrent une chance d’accroître la confidentialité et de protéger nos données.
• Le marché des cryptomonnaies est très attractif en termes d’investissements. La baisse des intérêts sur les comptes d’épargne et le faible retour sur investissement des actions et des obligations ne font qu’augmenter la demande d’investissements alternatifs comme les crypto-monnaies.
• Les gouvernements mettent les crypto-monnaies à l’honneur. La Chine a déjà introduit sa première monnaie numérique.

Paiements numériques

La demande de nouvelles formes de paiements numériques beaucoup plus sûres et fiables a augmenté. Cela a permis de transformer les paiements en un écosystème ouvert dans lequel diverses parties telles que les FinTechs, les banques, les sociétés de paiement, etc. tentent de faire évoluer le système de paiement numérique en introduisant de nouvelles technologies. Le gouvernement, de son côté, tente d'élaborer certaines réglementations afin de réduire les menaces pour les écosystèmes.

Nous avons pu constater une croissance massive des transactions de paiement numérique en l’espace de 4 à 5 ans, mais avec la pandémie, la croissance a été motivée par le besoin de paiements sans espèces et sans contact. Ainsi, les transactions non monétaires semblent connaître une croissance robuste.

Pourquoi?

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• La COVID-19 a renforcé la tendance à l’adoption du numérique dans les paiements et le commerce de détail, quels que soient les types de paiement et les données démographiques.
• Le tableau de la croissance numérique n’est cependant pas tout à fait rose : la confiance des consommateurs s’est légèrement érodée et, même si les consommateurs se tournent de plus en plus vers les paiements numériques, il n’est pas sûr que tous les changements de comportement récents s’avéreront permanents.

Effets

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• L’omnicanal est crucial pour répondre aux attentes des clients. Alors que la pénétration des paiements numériques s’est largement stabilisée, l’adoption de l’omnicanal a nettement augmenté.
• Les paiements en ligne explosent. La notoriété et l’adoption des cartes sans contact ont presque doublé en 2020 aux États-Unis.
• Les clients ne veulent pas utiliser d'argent liquide. Les cartes – à carte bancaire ou sans contact – gagnent du terrain, tandis que l'utilisation des espèces a considérablement diminué dans les magasins physiques.

La Fintech comme nouvelle banque

Les technologies Fintechs constituent une solution souhaitable pour de nombreuses sociétés de prêt traditionnelles qui cherchent à tirer parti de fonctionnalités commerciales et de processus financiers avancés. De nombreuses startups Fintech sont impatientes de vendre leurs plateformes technologiques en tant que service aux entreprises du secteur. Ces plates-formes FaaS s'intègrent parfaitement à tout back-office existant des banques traditionnelles et offrent aux non-banques un moyen rentable et rapide de lancer divers produits et services financiers.

Pourquoi?

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• Au cours de la dernière décennie, les comportements et les attentes des clients ont radicalement changé. La façon dont ils font leurs courses, achètent de la nourriture ou utilisent les services est passée au numérique. Cependant, de nombreuses banques n'ont pas pu suivre ce changement et c'est pourquoi la Fintech a gagné une part importante du marché.
• La Fintech propose des solutions innovantes et conviviales, plus rapides et moins chères. De plus, la Fintech peut s’adapter rapidement aux nouvelles tendances et défis du marché.

Effets

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• Les Fintech deviendront des banques et essayez d'être des concurrents directs des grandes banques (par exemple Revolut ou N26).
• Les banques devront adapter leurs services et produits aux attentes actuelles des clients. Pour cette raison, la numérisation des banques est essentielle pour être compétitives sur le marché.
• Fintech et banques coopéreront plus souvent et proposer une solution unique aux clients (comme la start-up Tink qui utilise la technologie open banking pour aider les clients).

Intelligence artificielle et apprentissage automatique

Les banques physiques et les sociétés de technologie financière adoptent de plus en plus de solutions d’IA. Cela a peut-être été en partie motivé par la pandémie, mais c’est une tendance que nous observons de plus en plus. Les solutions d'IA et d'apprentissage automatique sont appliquées dans de nombreux domaines d'activité, des chatbots du service client à la détection des fraudes, en passant par l'analyse des produits financiers adaptés à un client.

Pourquoi?

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• L’IA et l’apprentissage automatique facilitent de nombreux processus financiers complexes. La gestion des actifs, l'évaluation des niveaux de risque, le calcul des cotes de crédit et même l'approbation des prêts utilisent des algorithmes pour améliorer l'efficacité et augmenter les revenus.
• En raison de la grande quantité de données, la finance constitue un domaine attrayant pour l'apprentissage automatique, car il tend à être plus précis pour tirer des informations et faire des prédictions lorsque de grands volumes de données sont introduits dans le système.

Effets

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• Meilleure détection et prévention de la fraude. L'apprentissage automatique fonctionne en analysant de grands ensembles de données pour détecter des activités ou des anomalies uniques et les signaler pour une enquête plus approfondie par les équipes de sécurité.
• Des robots-conseillers qui aident à la gestion du portefeuille. Les robots-conseillers nécessitent des comptes minimums faibles et sont généralement moins chers que les gestionnaires de portefeuille humains.
• Processus amélioré de prêt d’argent ou de fourniture d’assurance.