Tendances FinTech en 2020

Chez SIS FinTech Strategy Consulting, nous examinons les tendances mondiales ayant un impact sur l'avenir de la FinTech et des services financiers. Voici les principales tendances à surveiller en 2020.

1. Paiements numériques

La FinTech n’est plus une histoire américaine. Le financement des FinTech est désormais plus important en Asie qu’en Amérique du Nord et en Europe.

La Chine est le meilleur modèle de monnaie numérique au monde. L’argent liquide a largement disparu de Chine. WeChat et Ali paient $5,5 billions de dollars. Parce que la Chine a dépassé les cartes de crédit… sans jamais s’en rendre compte. C'est une société sans numéraire.  Il n'y a pas d'échange. Vous avez construit un système propriétaire. Deux systèmes de paiement que tout le monde utilise. La Chine autorise une croissance massive avec une surveillance limitée. En 3 ans, l’adoption a été massive. Le seul mécanisme pour dissuader la corruption sans $50k sans approbation, plafond annuel. Si vous souhaitez déplacer beaucoup d’argent, vous devrez obtenir l’approbation.

Aux États-Unis, vous avez Visa, American Express ou Mastercard, qui sont les détenteurs des transactions. En Chine, Tencent et Alibaba constituent l’ensemble du marché. Aux États-Unis, nous avons 500 applications. En Chine, il existe beaucoup moins d’applications. Les clients accèdent à 1 ou 2 applications et y font tout.

L’innovation FinTech se produit en Asie du Sud-Est. En Inde, il existe PayTM qui utilise des fonds publics.  La Thaïlande s'est lancée plus tôt dans les paiements numériques, mais n'a jamais réalisé ce que la Chine a fait. C'est en grande partie culturel en Thaïlande, où les gens paient leurs factures via les magasins 7/11. 

2. Centré sur le client

L’orientation client est une tendance majeure. Les banques sont aujourd’hui plus que jamais soumises à la concurrence des start-ups FinTech et des entreprises technologiques en plein essor.

Les services bancaires sont le troisième type d'application le plus visité, après les médias sociaux et la météo. Des enquêtes montrent qu'une grande majorité de la génération Y pense que les services bancaires en ligne sont meilleurs que d'aller à la banque.

Étonnamment, les grandes banques nationales sont plus centrées sur le client, suivies par les banques régionales, suivies par les coopératives de crédit et les banques communautaires.

Customer Centricity ne signifie plus connaître votre nom à la banque locale. Ce qui compte désormais pour davantage de clients, c’est que l’application fonctionne. Les petites institutions financières pourraient souffrir des changements révolutionnaires dans les besoins des clients. Moins de gens se soucient de l’interaction humaine. Des changements massifs se produisent donc des coopératives de crédit vers la plus grande banque nationale.

3. Les compétences technologiques dominent de plus en plus les services financiers

Une grande partie de la croissance dans le secteur financier provient de la technologie. L'environnement commercial d'aujourd'hui nécessite de plus en plus d'aligner votre personnel sur la nouvelle vision de ce qu'est l'orientation client. Les professionnels talentueux ont de plus en plus de formation en informatique, en science des données, en programmation et en algorithmique. Ce qui compte désormais, ce sont de très bonnes données et une expérience utilisateur (UX).

Les employés en face à face sont de moins en moins courants sur le marché du travail des services financiers. Les postes d’analystes deviennent moins importants. Les analystes de haut niveau pourraient rester, mais les analystes de niveau inférieur pourraient être de plus en plus remplacés par Robo-analystes. Les Robo Advisors posent un nombre spécifique de questions et prennent un nombre fini de décisions à ce sujet. La prise de décision peut s’appuyer de plus en plus sur les conseillers Robo. 

Un nombre important d’emplois bancaires seront perdus à cause de l’IA et de l’automatisation au cours des cinq prochaines années. Cette perte se produit Plus vite que la perte dans le secteur manufacturier. Plus vite. Cela peut constituer un véritable problème de société pour les sociétés et les gouvernements.

Les spécialisations en informatique sont de plus en plus demandées par rapport aux diplômes de commerce traditionnels. Les tâches de traitement ont en grande partie disparu car il y a moins besoin d’arbitres de contrôle manuels.

Les entreprises technologiques ont de plus en plus besoin Juste à temps embauche. Cela contraste avec les longs délais de recrutement traditionnels. L’embauche dans les services financiers nécessite moins de planification à l’avance. En effet, le timing est primordial à mesure que les entreprises deviennent de plus en plus axées sur la technologie.

4. L'élément humain dans les services financiers

Quelle est l'importance du face-à-face dans les services financiers d'aujourd'hui ? jeCe sont les emplois qui sont les moins sujets à l’automatisation. Ceux-ci inclus:

• M&A, qui a un haut degré d’analyse humaine et de négociation
• Missions de conseil
• Certaines levées de capitaux sur fonds propres nécessitent une narration, une analyse qualitative et des relations
• Développement de produits et gestion de produits

Cependant, il existe très peu de postes qui ne comportent pas une quantité importante de logiciels et de perturbations numériques.

5. Évolution des écosystèmes FinTech et concurrence

Les écosystèmes évoluent dans les services financiers. Il existe 3 constituants principaux dans l’écosystème :

• Banques
• Fintechs 
• VC

Il existe une « coopétition » croissante, c'est-à-dire une coopération et une concurrence, dans laquelle les sociétés de capital-risque financent des FinTech qui travaillent directement avec les banques.  

6. Modification des priorités stratégiques pour les banques traditionnelles

Même les grandes banques traditionnelles reconsidèrent leurs hypothèses et leurs priorités. Voici les nouvelles priorités stratégiques des institutions financières :

• Orientation client
• Le mobile d’abord
• Profondément intégré
• Technologie de classe mondiale
• Expériences numériques fluides
• Orientation stratégique à long terme vers la croissance
• Exécution disciplinée de la stratégie

7. Nouvelles opportunités émergentes

Voici quelques-unes des opportunités envisagées par les sociétés de services financiers :

• Planches de croissance
• Coaching de startups
• Schémas de paiement en temps réel
• Ondulation et blockchain
• InsurTech, Wearables et HealthTech
• Micro-paiements
• IA, ML et PNL
• Automatisation des processus robotisés (RPA) 
• API (entre entreprises financières et technologiques)
• Banques grand public pour les Millennials comme Marcus de Goldman Sach et FINN de Chase

8. Compression des frais et perturbation numérique

Les FinTech suppriment les modèles payants du passé. Cette innovation se produit surtout en Europe avec des acteurs comme Revolut et N26.  Auparavant, les gens ne changeaient presque jamais de compte bancaire. En moyenne, ils le changent tous les 17 ans. Généralement avec un divorce, un mariage ou un déménagement. La FinTech change cela.

9. Approches d’étude de marché FinTech à la mode

• Le modèle Kano
• NPS
• Score d'effort client (CES)
• Test de répartition A/B