Etude de marché des succursales bancaires

Ouvrir une nouvelle agence bancaire est aujourd’hui une aventure audacieuse.

D’une part, la concurrence est plus féroce. Le secteur a également complètement changé en raison de la transformation numérique. Ainsi, l’étude de marché en agence bancaire est devenue un outil incontournable. Les banques peuvent l’utiliser pour évaluer l’état actuel de leur activité et les opportunités de niche.

Comprendre les études de marché des succursales bancaires

Les études de marché sur les succursales bancaires permettent aux institutions financières de prendre des décisions fondées sur des données, d'optimiser les opérations des succursales et d'adapter les services pour répondre aux besoins changeants des clients.

Un aspect fondamental des études de marché sur les agences bancaires est l’accent mis sur la compréhension du comportement des clients dans l’environnement bancaire physique. Cela comprend l'analyse des volumes de transactions et des interactions avec les clients pour identifier les opportunités d'amélioration de la prestation de services et d'amélioration de la satisfaction des clients.

De plus, les études de marché sur les succursales bancaires s’étendent au-delà des succursales individuelles pour englober les tendances plus larges du marché et l’analyse des concurrents. En évaluant la saturation du marché, les changements démographiques et le positionnement concurrentiel, les institutions financières peuvent identifier les segments de marché inexploités et développer des stratégies d'expansion ciblées.

Étude de marché sur les agences bancaires : pourquoi est-ce important ?

Les études de marché sur les agences bancaires permettent aux institutions financières d’optimiser leurs réseaux d’agences pour une efficience et une efficacité maximales. Grâce à une analyse minutieuse de la demande du marché, des tendances démographiques et du positionnement concurrentiel, les banques peuvent allouer stratégiquement leurs ressources, ouvrir de nouvelles succursales dans des zones à fort potentiel et rationaliser leurs opérations pour améliorer leur rentabilité.

Furthermore, bank branch market research is a foundational element in strategic planning and decision-making for financial institutions. Whether it’s identifying growth opportunities, evaluating the feasibility of new products and services, or assessing the impact of regulatory changes, market research provides the data-driven insights necessary for informed decision-making.

Cependant, il présente de nombreux autres avantages, notamment :

• Expérience client améliorée: By understanding customer preferences and behaviors, banks can enhance the overall branch experience, leading to higher satisfaction and customer loyalty.

• Opérations de succursale optimisées: Grâce à des informations basées sur les données, les banques peuvent rationaliser les opérations des succursales, allouer efficacement les ressources et améliorer l'efficacité opérationnelle, réduisant ainsi les coûts et maximisant la rentabilité.

• Prise de décision éclairée: Les études de marché sur les succursales bancaires fournissent aux banques les données et les informations nécessaires pour prendre des décisions stratégiques éclairées.

• Avantage compétitif: En gardant une longueur d'avance sur les tendances du marché et les préférences des consommateurs, les banques peuvent se différencier de leurs concurrents, en proposant des services uniques et sur mesure qui trouvent un écho auprès des clients.

• Atténuation des risques: Les études de marché des succursales bancaires aident les banques à identifier les risques et les défis potentiels, leur permettant d'atténuer ces risques de manière proactive et d'élaborer des plans d'urgence, préservant ainsi leur stabilité financière.

En quoi les études de marché sur les succursales bancaires diffèrent-elles des études de marché traditionnelles ?

Contrairement aux études de marché traditionnelles, qui peuvent se concentrer sur les canaux en ligne ou sur le comportement général des consommateurs, les études de marché sur les agences bancaires se concentrent sur les emplacements physiques des agences, analysant la configuration des agences et les interactions des clients au sein de ces environnements.

Similarly, bank branch market research often adopts a more customer-centric approach to understand customer preferences, behaviors, and experiences within the branch environment. This includes gathering feedback on branch services, waiting times, and overall satisfaction levels.

Quels résultats les entreprises peuvent-elles attendre d’une étude de marché sur les succursales bancaires ?

Lorsqu’elles effectuent une étude de marché sur les agences bancaires, les institutions financières peuvent s’attendre à une analyse complète qui englobe divers facteurs influençant les performances des agences et la satisfaction des clients, notamment :

Informations basées sur les données:

Les études de marché sur les agences bancaires exploitent des techniques d’analyse de données pour extraire des informations précieuses sur les interactions avec les clients, les enregistrements de transactions et les mesures de performances des agences. Cette approche basée sur les données permet aux banques d'identifier les tendances, les modèles et les opportunités d'amélioration.

Évaluation du rendement des directions générales:

Bank branch market research involves evaluating individual branches’ performance based on metrics such as foot traffic, transaction volumes, wait times, and service quality. This evaluation helps identify high-performing branches and areas for improvement.

Analyse compétitive:

Les institutions financières effectuent une analyse concurrentielle dans le cadre d’études de marché sur les succursales bancaires afin de comparer les performances de leurs succursales à celles de leurs concurrents. Cela implique d'évaluer l'emplacement des succursales des concurrents, les offres de services, les niveaux de satisfaction des clients et le positionnement sur le marché.

Efficacité opérationnelle:

Un autre aspect de l’étude de marché des succursales bancaires consiste à optimiser les opérations des succursales pour une efficacité maximale. Cela comprend l'évaluation des niveaux de personnel, de la disposition des succursales, des systèmes de file d'attente et de l'intégration technologique pour rationaliser les opérations et améliorer le service client.

Recommandations stratégiques:

Financial institutions receive strategic recommendations to enhance branch performance and customer satisfaction based on the insights gathered from bank branch market research. 

Tendances actuelles des études de marché sur les succursales bancaires

As the banking industry continues to evolve, several trends are shaping the landscape of bank branch market research. These trends reflect consumers’ changing preferences, advancements in technology, and the evolving regulatory environment. 

• Transformation numérique: Avec l'essor des services bancaires numériques, l'accent est de plus en plus mis sur l'intégration des canaux numériques aux expériences en agence physique. Les études de marché sur les agences bancaires incluent désormais l’analyse des interactions clients sur les plateformes numériques et l’évaluation de l’impact de la transformation numérique sur les performances des agences.

• Optimisation de l'expérience client: Customer experience has become a focal point in bank branch market research, with financial institutions striving to create seamless and personalized customer experiences. This trend involves gathering feedback on branch services, employee interactions, and overall satisfaction to identify areas for improvement.

• Analyse de données et IA: Les institutions financières exploitent les outils d'analyse de données pour analyser le comportement des clients, prédire les tendances et optimiser les opérations des succursales. Les chatbots et les assistants virtuels basés sur l'IA améliorent également le service client et rationalisent les interactions entre les agences.

• Refonte et aménagement des succursales: Les banques réinventent l'agencement et la conception des agences pour créer des environnements plus centrés sur le client. Les études de marché sur les agences bancaires comprennent l’évaluation de l’efficacité de l’agencement des agences, du flux de trafic et de l’utilisation de la technologie pour améliorer l’expérience globale des agences.

• Engagement communautaire: Financial institutions focus on building stronger connections with their local communities through community engagement initiatives. Bank branch market research may involve assessing the impact of community events, sponsorships, and outreach programs on brand perception and customer loyalty.

Opportunités d’études de marché dans les succursales bancaires pour les entreprises

Pour les entreprises opérant dans le secteur bancaire, s’engager dans des études de marché dans les agences bancaires présente plusieurs opportunités pour stimuler la croissance, améliorer la satisfaction des clients et rester compétitives. Voici quelques opportunités clés à considérer :

• Optimisation des performances des succursales: Grâce aux études de marché sur les agences bancaires, les entreprises peuvent identifier les opportunités d'optimiser les performances des agences en analysant le trafic piétonnier, les volumes de transactions et les interactions avec les clients. Cela comprend l'identification des succursales les plus performantes et la mise en œuvre de stratégies pour reproduire leur succès à travers le réseau.

• Expansion de la portée du marché: En effectuant des études de marché sur les succursales bancaires, les entreprises peuvent identifier des segments de marché inexploités et des opportunités de croissance, leur permettant d'étendre stratégiquement leur réseau de succursales dans de nouvelles régions géographiques ou segments démographiques. 

• Renforcer la fidélité à la marque: Grâce aux études de marché sur les agences bancaires, les entreprises peuvent renforcer les relations avec leurs clients et fidéliser leur marque en comprenant les besoins des clients, en abordant les problèmes et en proposant des expériences personnalisées.

Principaux domaines à analyser avec l’étude de marché des succursales bancaires

1. Gestion automatisée des espèces et des pièces

Before outlining plans for new bank branches, it is necessary to cover the basics. People want their banks to handle their finances, but they also want them to put simple procedures in place to attend to their needs. Automated cash and coin handling is an effective way to improve the customer experience. The initial costs may be high, yet automated cash and coin handling will make customers more satisfied. It will also free the staff to focus on core activities to grow the branch.

2. Stratégie omnicanal

Banks must recognize that digital transformation changed the industry. They have new ways to attract clients and maintain their customer base. Yet, it doesn’t make sense to have a website, an app, and a social profile if they don’t dialogue with each other. The omnichannel attitude is an excellent solution to create a frictionless customer experience, which can be consistent across all platforms.

The omnichannel approach is a cross-content strategy. Banks can apply it to integrate all the settings where they are present. For example, if an app is in place, displaying general information about the branch is a good idea. The bank can give information, such as working hours and services. They can also offer a personalized experience by providing specific information. For example, they can add the name and contact information of the manager for the individual account. This way, digital banking will become more integrated with its physical counterpart. It will also be more engaging as a customer experience.

3. Banque ouverte

Les études de marché peuvent aborder la question du système bancaire ouvert sur deux fronts. Premièrement, le système bancaire ouvert est une question de transparence. Les gens veulent savoir que leurs informations financières sont en sécurité. En ce sens, c’est une excellente pratique d’informer les clients du type de données stockées par la banque. La banque doit les rassurer sur le fait qu'elle ne partagera pas ces données sans leur consentement.

Pourtant, les clients doivent savoir que le partage de données peut être bénéfique. C’est l’autre facette du système bancaire ouvert. À cet égard, les banques peuvent utiliser des interfaces de programmation d'applications (API). Ces programmes utilisent les données collectées pour présenter des offres personnalisées de différentes entreprises. Ils peuvent avoir un impact positif sur le marketing de la relation client. Ainsi, le client peut profiter d’une expérience client personnalisée.

One of the most underexploited niches in open banking is the Small—to Mid-Sized Enterprise (SME). Open banking is useful not only to individual customers; SMEs can also benefit. Plus, when the offer hits the right target, it provides a higher return on investment to the bank.

4. Affichage numérique

After the bank maps the market, it can set up a branch. Now, it is time to think about how to convey the bank’s message to the public. Digital signage is an excellent yet overlooked tool to enhance customer experience. It is not a new concept, but it is still a potent marketing tool. Why? Because it is inexpensive to implement compared with other options. Your marketing team can do content management in-house.

Défis de l’étude de marché des succursales bancaires pour les entreprises

While bank branch market research offers numerous opportunities for businesses in the banking sector, it also presents several challenges that must be addressed to maximize effectiveness. 

• Confidentialité et conformité des données: Gathering and analyzing customer data for bank branch market research must comply with strict data privacy regulations, such as GDPR and CCPA. Ensuring compliance while extracting valuable insights can be challenging for businesses, requiring robust data governance and compliance measures.

• Complexité des interactions multicanaux: Avec la prolifération des canaux bancaires numériques, les clients interagissent avec les banques via de multiples points de contact, notamment en ligne, sur mobile et en agence. L'intégration des données de ces divers canaux pour obtenir une vue globale du comportement et des préférences des clients peut s'avérer complexe et difficile pour les entreprises menant des études de marché sur les agences bancaires.

• Progrès technologiques rapides: Le rythme rapide des progrès technologiques dans le secteur bancaire pose des défis aux entreprises qui effectuent des études de marché sur les succursales bancaires. Se tenir au courant des dernières technologies, telles que les outils d’IA, d’apprentissage automatique et d’analyse de données, et les intégrer dans les méthodologies de recherche nécessite un investissement et une expertise continus.

Notre emplacement à New York

11 E 22nd Street, étage 2, New York, NY 10010 Tél. : +1(212) 505-6805

À propos de SIS International

SIS International propose des recherches quantitatives, qualitatives et stratégiques. Nous fournissons des données, des outils, des stratégies, des rapports et des informations pour la prise de décision. Nous menons également des entretiens, des enquêtes, des groupes de discussion et d’autres méthodes et approches d’études de marché. Contactez nous pour votre prochain projet d'étude de marché.