Étude de marché sur la gestion des investissements

La gestion des investissements ne fait pas seulement référence à l’achat et à la vente d’actifs financiers. Il fait également référence à la gestion de ces actifs et d’autres investissements. L'expression fait le plus souvent référence à un gestionnaire d'investissement qui supervise et négocie les actifs d'un portefeuille d'investissement pour atteindre un objectif particulier. Ils tentent d’atteindre ces objectifs au profit de leurs clients dont ils ont le devoir de gérer l’argent.

Qu’est-ce que l’étude de marché sur la gestion des investissements ?

The investment management market studies the mechanisms and trends of the investment world, providing valuable insights that aid in the formulation of investment strategies and decisions. It is about interpreting market signals, understanding investor sentiments, and predicting economic trends.

En outre, les études de marché sur la gestion des investissements identifient les marchés émergents et les secteurs à fort potentiel de croissance, réduisant ainsi les choix et permettant aux gestionnaires de placements de se concentrer sur les domaines offrant les rendements les plus prometteurs.

Pourquoi les entreprises ont besoin d’une étude de marché sur la gestion des investissements

Investment management market research equips businesses with the insights to understand global investment landscape changes and their implications. This understanding is crucial for companies to stay agile and adaptive, ensuring their investment strategies are relevant and effective in the current market context.

Moreover, investment management market research helps businesses align their investment strategies with their broader corporate objectives. It provides deeper insights into market trends, competitor movements, and investment opportunities, allowing businesses to stay one step ahead. 

Avantages de l’étude de marché sur la gestion des investissements

Cependant, les études de marché sur la gestion des investissements offrent une multitude d’avantages qui peuvent influencer considérablement leurs stratégies et résultats financiers, notamment :

• Prise de décision éclairée: Il fournit une base solide pour une prise de décision éclairée. En accédant à une analyse complète du marché, aux tendances et aux prévisions d'investissement, les entreprises et les investisseurs peuvent prendre des décisions basées sur des données empiriques et des avis d'experts, réduisant ainsi les risques associés aux conjectures ou aux décisions fondées sur l'intuition.
• Allocation stratégique d'actifs: Investment management market research aids in effective asset allocation by providing insights into various asset classes and their performance under different market conditions. 
• Analyse des tendances du marché: Cette recherche propose une analyse approfondie des tendances actuelles et émergentes du marché, permettant aux entreprises et aux investisseurs de capitaliser sur de nouvelles opportunités et de garder une longueur d'avance sur les évolutions du marché.

En quoi les études de marché sur la gestion des investissements diffèrent-elles des études de marché traditionnelles ?

Les études de marché traditionnelles se concentrent principalement sur le comportement des consommateurs, les tendances du marché et les paysages concurrentiels dans divers secteurs. Les études de marché sur la gestion des investissements, quant à elles, se penchent sur les marchés financiers, les opportunités d’investissement, les tendances économiques et le comportement des investisseurs. Son champ d'action est plus restreint mais plus profond dans l'espace financier, visant à guider les décisions et les stratégies d'investissement.

The methods used in investment management market research are more specialized and quantitative compared to traditional market research. Furthermore, the audience for investment management market research is primarily financial professionals, investors, and fund managers. In contrast, traditional market research targets a broader range of business professionals, including marketers, product managers, and executives. The utilization of investment research is more focused on guiding investment decisions, portfolio management, and risk mitigation.

À quoi s’attendre des études de marché sur la gestion des investissements

Lorsqu’ils s’engagent dans une étude de marché sur la gestion des investissements, les entreprises et les investisseurs peuvent s’attendre à plusieurs aspects et résultats clés, notamment :

• Analyse complète du marché: Il fournit une analyse approfondie du marché de l'investissement, y compris les tendances actuelles, les projections futures et des informations spécifiques au secteur.

• Stratégies d'évaluation et de gestion des risques: Les études de marché sur la gestion des investissements comprennent généralement une évaluation approfondie des risques associés à différentes stratégies d'investissement et classes d'actifs.

• Identification des opportunités d'investissement: Cette recherche met souvent en évidence des opportunités d'investissement potentielles, étayées par des données et des analyses. Ces opportunités sont identifiées sur la base des tendances actuelles du marché, des indicateurs économiques et des projections financières.

• Analyse de l'impact réglementaire et économique: The research also covers the impact of regulatory changes and economic developments on investment strategies. 

• Repères et mesures de performances: Investment management étude de marché usually provides benchmarks and performance metrics that help in evaluating the success of investment strategies.

Tendances actuelles du marché de la gestion des investissements

• Accent accru sur la durabilité et l'investissement ESG: L'une des tendances marquantes est l'importance croissante accordée aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les décisions d'investissement. Les investisseurs prennent de plus en plus en compte la durabilité et l’impact éthique de leurs investissements, ce qui entraîne une augmentation des fonds et des stratégies axés sur l’ESG.

• Avancées technologiques et numérisation: Le secteur de la gestion des investissements connaît une numérisation rapide, avec des technologies telles que l'IA, l'apprentissage automatique et la blockchain qui transforment la façon dont les investissements sont gérés et les décisions sont prises.

• Personnalisation et personnalisation des produits d'investissement: La personnalisation devient essentielle dans la gestion des investissements, les investisseurs recherchant des solutions sur mesure qui correspondent à leurs objectifs spécifiques et à leur tolérance au risque.

• Montée des investissements alternatifs: There is a growing interest in alternative investments like private equity, real estate, and hedge funds. 

Technologies et outils d’étude de marché sur la gestion des investissements

L’adoption de technologies et d’outils avancés dans les études de marché sur la gestion des investissements a été transformatrice. Ces innovations améliorent la précision et la profondeur de la recherche, rationalisant ainsi l'ensemble du processus. Voici un aperçu de certaines technologies et outils clés qui façonnent actuellement les études de marché sur la gestion des investissements :

• Intelligence artificielle et apprentissage automatique: These technologies enable the analysis of massive datasets, uncovering patterns and insights that would be impossible to detect manually. AI algorithms can predict market trends, identify investment opportunities – and even automate certain investment decisions.

• Technologie blockchain: Blockchain is increasingly being used in investment management for its security and transparency features. It offers a decentralized ledger system, which is particularly useful in verifying transactions and maintaining immutable records, reducing the risk of fraud and errors.

• Robots-conseillers: Les robots-conseillers analysent les profils des investisseurs et suggèrent des stratégies d'investissement et des solutions de gestion de portefeuille, rendant les conseils en investissement plus accessibles et plus rentables.

• Bases de données et plateformes financières: Bloomberg Terminal, Eikon et d'autres plateformes de données financières sont indispensables dans la recherche en investissement. Ils fournissent un accès en temps réel aux données de marché, aux actualités, aux états financiers et aux outils analytiques, tous essentiels pour une analyse complète du marché.

Opportunités d’études de marché sur la gestion des investissements pour les entreprises

• Accès aux informations sur les investissements mondiaux: Investment management market research provides access to global market insights. This international perspective is invaluable for businesses looking to expand internationally or diversify their investment portfolios across different regions.

• Identification des marchés et secteurs émergents: Through comprehensive market research, businesses can identify and capitalize on emerging markets and sectors. 

• Stratégies d'investissement personnalisées: Les entreprises peuvent tirer parti des études de marché pour développer des stratégies d'investissement personnalisées qui correspondent à leurs objectifs spécifiques et à leur appétit pour le risque. Les stratégies personnalisées sont plus susceptibles de donner de bons résultats, car elles prennent en compte les aspects uniques de chaque entreprise.

• Adaptabilité aux changements du marché: Investment management market research keeps businesses informed about market trends and economic shifts, enabling them to adapt their investment strategies accordingly. 

• Capacités de prise de décision améliorées: With access to detailed market analysis and forecasts, businesses can enhance their decision-making capabilities. 

Termes courants dans Étude de marché sur la gestion des investissements

Actifs

Un Asset Manager est un prestataire de services financiers. Les gestionnaires d'actifs sont généralement des particuliers ou des banques d'investissement. Leur travail consiste à superviser tout ou partie du portefeuille d’un client. Le travail du gestionnaire de fortune consiste à définir les investissements à réaliser ou à éviter. Leur objectif principal est de développer le portefeuille d'un client. Ils effectuent des recherches rigoureuses pour analyser les tendances du marché afin d’atteindre l’objectif de leur travail.

Banque Privée

Private Banking involves institutions that deliver financial management services. Most of their clients are individuals with high net worth. These institutions offer investment-related help. They aim to tackle every client’s full financial condition. Consumer banks of every size now have Private Banking divisions. Private Banking clients don’t even have to wait in line or use a teller for services. They get concierge-like service and enviable rates. They also have direct access to the employees working their accounts.

Un marché sans friction

Un marché sans friction est un cadre commercial hypothétique. Là, toutes les limitations et coûts liés aux transactions sont inexistants. Les gestionnaires d'investissement utilisent des marchés fluides pour soutenir leurs concepts de recherche et de trading. Ils doivent visualiser à la fois l’analyse sans friction et l’analyse de friction. C'est le seul moyen d'avoir une compréhension correcte du rendement d'un actif. L’essor de nouveaux programmes de trading via FinTech élargit la gamme d’activités et contribue à évoluer vers des marchés presque sans friction.

Centré sur le client

L’orientation client signifie développer et exécuter ce que les clients apprécient. Les clients changent souvent de prestataire de gestion de patrimoine à la recherche d’une meilleure expérience. Cela oblige les entreprises à changer de vitesse. Ils doivent désormais faire des besoins du client une priorité. La Customer Centricity, c’est aussi donner la priorité à avoir le bon produit ou service. Ce produit ou service doit fonctionner correctement dès le début et à chaque fois pour des clients exigeants.

FinTech et Robo-conseillers

FinTech is the meeting of finance and technology, and it is transforming the landscape of investment management. Artificial Intelligence is one of the new developments. Other FinTech disruptors are Machine Learning and Big Data. FinTech uses them to assess investment prospects, mitigate risks, and enhance portfolios. It involves the use of Robo-advisors or automated wealth advisors. FinTech also includes blockchain and distributed ledger technology. 

Courtiers

Before the advent of online trading, accessing a broker used to be a luxury reserved for the rich. Individual investors no longer need a broker to trade on the stock market. Many online services even offer commission-free trading. As a result, the broker’s job has changed. Although they still execute orders, many have expanded their services. They now offer personalized investment management to justify charging high commissions.

Investisseurs institutionnels

Institutional Investors are trusts, corporations, or other legal entities that invest in financial markets on behalf of groups or individuals. These institutions include pension plans, endowments, sovereign wealth funds, banks, foundations, and insurance companies, and they can invest funds for current and future generations. 

Comment SIS International Research aide les gestionnaires d'investissement

Nous pouvons aider les sociétés de gestion d’investissement à optimiser leurs actifs sous gestion. Nos analystes de recherche de premier ordre peuvent également vous aider à diversifier les portefeuilles. Nous proposons une large gamme d’options d’études de marché qualitatives et quantitatives. Contactez-nous dès maintenant pour discuter de la manière dont nous pouvons aider votre entreprise de gestion de placements.

Notre emplacement à New York

11 E 22nd Street, étage 2, New York, NY 10010 Tél. : +1(212) 505-6805

À propos de SIS International

SIS International propose des recherches quantitatives, qualitatives et stratégiques. Nous fournissons des données, des outils, des stratégies, des rapports et des informations pour la prise de décision. Nous menons également des entretiens, des enquêtes, des groupes de discussion et d’autres méthodes et approches d’études de marché. Contactez nous pour votre prochain projet d'étude de marché.