Regulation Technology Market Research

“RegTech” is the use of new technology to enable the delivery of regulatory requirements. This marriage of technology and regulation is not unique. However, it is becoming increasingly critical as regulation levels rise. Attention to data and reporting is also increasing.

More companies are investing in RegTech because of a rise in new regulations. These new regulations started coming into force in 2012. They include Know Your Customer, Anti Money Laundering, and Basel III. Another new regulation is the second Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II). The second Payment Services Directive (PSD2) is also included.

Qu’est-ce que l’étude de marché sur la technologie de régulation ?

L’étude de marché sur les technologies de réglementation est un processus analytique qui examine le paysage des solutions technologiques de réglementation. Il étudie les tendances actuelles, les technologies émergentes et les demandes du marché pour offrir aux entreprises une vision claire de la manière d'intégrer efficacement la conformité dans leurs opérations.

Pourquoi les entreprises ont besoin d’une étude de marché sur les technologies de réglementation

Regulation technology market research equips businesses with comprehensive market data. Businesses can benchmark their compliance strategies against industry best practices, ensuring they don’t just meet the minimum requirements but excel in their regulatory engagements.

De plus, les études de marché RegTech favorisent l’innovation en mettant en évidence les lacunes des solutions existantes et en identifiant les domaines mûrs pour le développement. Dans un environnement où les solutions universelles sont obsolètes, les études de marché sur les technologies de réglementation aident à adapter les technologies à des défis réglementaires spécifiques, créant ainsi des processus de conformité plus efficaces et efficients.

… Mais cela présente de nombreux autres avantages pour les entreprises, notamment : 

• Gestion améliorée de la conformité : Etude de marché RegTech fournit un aperçu des outils qui aident les entreprises à gérer la conformité plus efficacement, en réduisant le risque d'infractions et la sévérité des sanctions le cas échéant.

• Atténuation des risques: Les études de marché sur les technologies de réglementation aident les entreprises à anticiper les changements réglementaires potentiels et à ajuster leurs stratégies de manière proactive, atténuant ainsi les risques associés à la non-conformité.

• Innovation et croissance : By staying abreast of the latest regulatory technologies, businesses can foster innovation, enter new markets, and develop new products with the confidence that they comply with the relevant laws.

Qui utilise les études de marché sur les technologies de réglementation

Pour institutions financières, le réseau complexe des réglementations financières mondiales nécessite une compréhension approfondie de la technologie de régulation pour éviter des violations coûteuses. Par conséquent, les études de marché les aident à identifier les outils de contrôle anti-blanchiment d’argent (AML), de détection des fraudes et de garantir le respect des normes internationales telles que le Règlement général sur la protection des données (RGPD).

Entreprises technologiques tirer parti des études de marché sur les technologies de réglementation pour guider leurs stratégies de développement de produits et de gestion des données. Alors que la confidentialité devient une préoccupation centrale pour les utilisateurs, les entreprises doivent veiller à ce que leurs pratiques soient conformes aux réglementations telles que le RGPD et le California Consumer Privacy Act (CCPA).

Organismes gouvernementaux utilisent également des études de marché sur les technologies de réglementation pour améliorer leurs cadres réglementaires et développer des mécanismes de surveillance plus efficaces.

Comment est menée l’étude de marché sur la technologie de régulation ?

RegTech market research begins with a thorough analysis of the current regulatory environment and future legislative trends. It requires an understanding of global and local regulatory frameworks to evaluate the scope of technology needed for compliance. Researchers meticulously track changes in laws and regulations, monitor enforcement actions, and examine regulatory guidance to predict shifts in requirements.

The process also includes a detailed assessment of existing regulation technologies, their adoption rates, and user feedback. This involves gathering data through surveys, interviews with industry experts, and case studies of successful regulatory technology implementations. 

L’analyse concurrentielle est une autre pierre angulaire des études de marché sur les technologies de réglementation. Cela implique d’examiner les offres et les positions sur le marché des principaux fournisseurs de technologies de régulation. Cette comparaison aide les entreprises à comprendre le paysage concurrentiel et éclaire les décisions stratégiques concernant les partenariats, les acquisitions ou le développement interne de solutions technologiques réglementaires.

Enfin, cette recherche utilise souvent des outils sophistiqués d’analyse et de modélisation de données pour prévoir la croissance du marché et identifier les opportunités émergentes. Il permet aux entreprises de prendre des décisions d'investissement basées sur des données dans les technologies réglementaires et garantit qu'elles sont bien placées pour tirer parti des tendances du marché.

Facteurs clés de succès dans les études de marché RegTech

Alors que nous analysons les principaux facteurs de succès des études de marché sur les technologies de régulation, il est essentiel de reconnaître que l’efficacité de cette recherche dépend de plusieurs éléments critiques.

• Collecte de données robuste : La base d’une étude de marché RegTech percutante est la collecte de données robustes et fiables. Cela comprend des informations à jour sur les changements réglementaires, les progrès technologiques et la dynamique du marché. 

• Vision stratégique: Regulation technology market research must be conducted with a strategic vision. It should align with the business’s long-term goals and consider the broader industry context. 

• Engagement des parties prenantes : Engaging with stakeholders throughout the research process is vital. Their input can provide practical perspectives on the challenges and opportunities within the regulation technology market. 

Technologies et outils d’étude de marché sur les technologies de régulation

In regulation technology market research, a suite of modern technologies and tools are key in enhancing the accuracy and efficiency of the research process. These solutions facilitate the collection, analysis, and interpretation of vast data, ensuring businesses have access to actionable insights.

• Intelligence artificielle et apprentissage automatique : Les algorithmes d’IA et de ML peuvent passer au crible des ensembles de données massifs pour identifier des modèles et prédire les tendances en matière de conformité réglementaire. 

• Plateformes d'analyse de données : Advanced data analytics platforms like Tableau empower researchers to visualize complex data sets and uncover insights about the market’s direction, growth potential, and positioning of various reg tech offerings.

• Logiciel de gestion des changements réglementaires : Solutions like Thomson Reuters Regulatory Intelligence track changes in the regulatory landscape in real time, providing businesses with up-to-date information crucial for effective market research.

• Technologie Blockchain : La blockchain assure la transparence et la sécurité des transactions, ce qui peut s'avérer inestimable dans la recherche de technologies destinées à la finance et à d'autres secteurs hautement réglementés.

Tendances actuelles des études de marché RegTech

• Gestion de la blockchain et des cybermenaces : Blockchain technology offers secure, transparent, and immutable record-keeping crucial for compliance and audit trails. There’s a growing emphasis on cyber threat management, utilizing AI, machine learning, and blockchain to combat the increasing menace of cyber threats and ensure data security​.

• Solutions de conformité innovantes : Les grandes institutions financières mondiales exploitent des technologies telles que l’IA, l’apprentissage automatique, le Big Data et le cloud computing pour gérer efficacement leurs exigences de conformité réglementaire.

• Focus sur l'AML, le KYC et la diligence raisonnable renforcée : Les contrôles anti-blanchiment d'argent (AML), la vérification de l'identité numérique et le renforcement du devoir de diligence gagnent en importance.

• Émergence du suivi en temps réel et de la conformité ESG : The RegTech sector also focuses on real-time monitoring to ensure ongoing adherence to shifting regulations and enhance risk management.

• Adoption de solutions de conformité basées sur l'IA : Les solutions de conformité basées sur l'IA devraient occuper le devant de la scène, tirant parti de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique pour automatiser et améliorer le respect des réglementations.

Étude de marché RegTech : opportunités

Companies are boosting their RegTech applications and systems to do more and enhancing the current tools. These upgraded tools will release considerable advances in data management and automation. These improvements are inspiring breakthroughs in asset managers’ back-office functions and informing more and more middle-office processes as well.

Les experts conviennent que RegTech aidera la révision fondamentale du portefeuille de négociation (FRTB). Il aidera les entreprises à trouver une manière plus intelligente de gérer les défis de la réglementation. RegTech montre également un potentiel pour les rapports réglementaires « connaissez votre client » (KYC).

Les technologies actuelles les plus prometteuses pour la RegTech sont :

• Analyse des données: Data analytics examines vast sections of unstructured and structured data. Companies use it to detect patterns and deliver business insight.
• Intelligence artificielle et énoncés cognitifs : Ces termes font référence à la capacité de capturer et d’appliquer les connaissances et l’expérience humaines.
• Apprentissage automatique : Il s’agit de l’extrapolation de règles métier à partir de l’examen minutieux de grands ensembles de données.

Étude de marché RegTech : défis

Budding RegTech companies face several challenges. For example, data providers are often disinclined to comply, and big consultancies compete. However, many RegTech companies are growing fast. They are more cost-effective and agile, and they can adjust to changing market conditions. They can also push the innovation that is sweeping the sector. These attributes make it more likely that they will be able to meet these challenges.

Significant obstacles exist in adopting new solutions and technologies. The main issue is that data confidentiality trumps regulatory reporting. Financial institutions must focus on shielding clients’ data privacy. They cannot adopt any compliance solution if clients’ privacy is not assured. The challenge lies in ensuring that regulations strike an appropriate balance. Regulations must protect privacy and security while promoting effective data use.

The hierarchy of regulations poses another challenge. Regulations are intricate, diverse, and multidisciplinary. Certain regulations apply only to national needs. Another challenge is the lack of standardization among regulators, which tends to create uncertainty.

Comment la recherche sur les technologies de réglementation peut aider

The RegTech market is massive. Finance industry players must do market research. It will help them get more value from technology with fewer dollars spent. Market researchers can scout the industry for new technologies for clients’ regulatory infrastructures. They can see which are the best RegTech solutions for overburdened firms. These solutions should be faster, better, safer, and cheaper.

RegTech has the potential to deliver insights that are close to real-time. These insights come through artificial intelligence filters and deep learning. The technology monitors capacity and detects glitches beforehand. The client no longer has to take enforcement action after the fact. RegTech’s potential is considerable. However, it’s a young technology, and only a few documented case studies show the returns it can make for stakeholders.

RegTech will continue to build on the gains it has made so far. RegTech companies are developing new tools for regulated companies. These tools are for businesses both within and outside the financial services industry. It’s safe to say the insurance sector will get particular attention. Current financial institutions will partner with next-generation technology providers. These partnerships will support an environment of greater innovation, leading to even more growth within the next few years.

À propos de la recherche et de la stratégie RegTech

Dans ce contexte, vous devriez avoir un plan pour aider votre entreprise à se tenir au courant des pratiques appropriées et des actions nécessaires pour se conformer à la myriade de nouvelles lois qui ont été promulguées ou sont envisagées. Si vous voulez être sûr que votre entreprise est consciente et prête à se conformer à toutes les réglementations actuelles et prévues, vous pouvez envisager de faire appel à un tiers pour vous aider dans ces efforts.

• SIS has unparalleled knowledge of global markets and their regulations that can affect your customers and the data you collect and maintain about them.
• Nous pouvons vous aider à trouver les bonnes personnes à interviewer et à enquêter pour en savoir plus sur la législation proposée et sur la manière dont vous pouvez utiliser ces informations pour garder une longueur d'avance sur vos concurrents.
• We have a panel or list of prequalified, willing and able respondents who agreed to be contacted for research purposes. You can utilize them for your specific research and intelligence-gathering needs.

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À propos de SIS International

SIS International propose des recherches quantitatives, qualitatives et stratégiques. Nous fournissons des données, des outils, des stratégies, des rapports et des informations pour la prise de décision. Nous menons également des entretiens, des enquêtes, des groupes de discussion et d’autres méthodes et approches d’études de marché. Contactez nous pour votre prochain projet d'étude de marché.