Ricerche di mercato sul private equity

Private equity market research is essential in the arsenal of savvy investors looking to outperform the market and achieve their financial aspirations. By engaging in comprehensive research, private equity professionals can decode the complexities of market trends, competitive dynamics, and investment potential. 

Che cos'è la ricerca di mercato del private equity?

Private equity market research involves scrutinizing industries, evaluating company performance, and understanding consumer behavior to provide private equity firms with the actionable intelligence to make informed decisions. Each study meets the unique requirements of private equity clients seeking insights beyond surface-level data. The depth of analysis in private equity market research is rigorous, often incorporating advanced financial modeling, due diligence investigations, and market forecasting.

Importanza delle ricerche di mercato del private equity

Private equity market research equips investors with a panoramic view of the market landscape, enabling them to identify risks and rewards. It provides a deep dive into industry cycles, regulatory changes, and technological advancements, all of which can drastically influence investment outcomes.

Inoltre, la ricerca di mercato del private equity promuove il pensiero strategico rivelando informazioni sul sentiment dei clienti, sulla forza del marchio e sul posizionamento competitivo. In ogni caso, questa ricerca presenta molteplici vantaggi per le imprese, tra cui:

• Posizionamento strategico: Le ricerche di mercato del private equity aiutano le aziende a posizionarsi strategicamente nel mercato. Comprendendo l’ambiente competitivo, le aziende possono elaborare strategie che sfruttano i propri punti di forza e proteggono dai venti contrari del settore.

• Due Diligence rafforzata: Rigorous market research underpins the due diligence process, offering a granular analysis of target companies. 

• Analisi delle tendenze del mercato: Staying ahead of market trends is crucial, and private equity market research provides the foresight to anticipate shifts in consumer behavior, regulatory changes, and technological advancements, ensuring that investments remain relevant and profitable.

• Miglioramento operativo: Le informazioni acquisite dalle ricerche di mercato in corso possono guidare i miglioramenti operativi all'interno delle società in portafoglio. Identificare le aree di riduzione dei costi, aumento dei ricavi e ottimizzazione complessiva delle prestazioni è un vantaggio diretto degli sforzi sostenuti di ricerca di mercato.

• Formulazione della strategia di uscita: Private equity market research plays a significant role in shaping exit strategies. Understanding market conditions and the potential buyer landscape allows timing exits to maximize returns and ensure a smooth transition.

Chi utilizza le ricerche di mercato del private equity?

The utilization of private equity market research is widespread. It cuts across different actors within the financial ecosystem, each harnessing its insights to serve varied yet critical functions. 

• Società di private equity posizionarsi in prima linea tra coloro che utilizzano le ricerche di mercato del private equity. Si affidano ad esso per scoprire gemme nascoste nel mercato, condurre un'accurata due diligence e monitorare continuamente la performance delle società in portafoglio. 

• Società in portafoglio are consumers of private equity market research. With insights into their competitive environment, consumer trends, and potential growth areas, these companies can make strategic decisions to drive business expansion and operational efficiency. 

• Banche d'investimento e società di consulenza utilizzare ricerche di mercato di private equity per consigliare accuratamente i propri clienti. Che si tratti di assistenza in fusioni e acquisizioni, raccolta di capitali o ristrutturazione, gli approfondimenti derivanti dalle ricerche di mercato garantiscono che la consulenza sia fondata sulla realtà e adattata alle attuali dinamiche di mercato.

• Da ultimo, fornitori di servizi, such as law firms, accounting firms, and consultants, utilize private equity market research to serve their private equity clients better. Understanding the market helps them provide mofornire consulenza pertinente, strutturare accordi migliori e navigare in modo efficace nel panorama normativo.

Come vengono condotte le ricerche di mercato del private equity?

Il percorso di conduzione di ricerche di mercato sul private equity inizia in genere con la definizione del ambito e obiettivi dello studio. Questa fase è cruciale in quanto definisce la direzione della ricerca e garantisce che gli sforzi siano allineati con le esigenze specifiche della società di private equity o dei suoi stakeholder. 

• Ricerca primaria is a key component, involving direct engagement with industry experts, competitors, customers – and sometimes even the target company’s management team. Tools such as surveys, interviews, and focus groups gather firsthand insights that clarify market sentiments and operational realities.

• Ricerca secondaria complements these efforts, drawing on existing data from a range of sources, such as industry reports, financial statements, news articles, and market databases. 

• Da ultimo, diligenza dovuta è condotto per garantire che non vi siano insidie nascoste o opportunità trascurate. Ciò comporta revisioni legali, controlli dei precedenti e approfondimenti in ogni aspetto delle operazioni della società target.

Ricerche di mercato sul private equity e ricerche di mercato tradizionali

Traditional market research typically focuses on understanding consumer behaviors, preferences, and trends. Companies often use it to inform product development, marketing strategies, and sales initiatives. On the other hand, private equity market research: aims to inform investment decisions. The focus extends beyond consumer insights to include a comprehensive analysis of financial performance, industry dynamics, competitive landscapes, and potential for company growth and value creation.

This is generally more in-depth, with a narrower focus tailored to investors’ specific interests. It requires a granular assessment of a target company and its market, often including bespoke financial models and forecasts.

Principali attori del mercato del private equity

The private equity market is a dynamic and multifaceted arena where numerous players vie for lucrative investment opportunities. The private equity ecosystem is diverse and robust, from firms that specialize in leveraging companies for growth to those that focus on turning around underperforming businesses.

• Gruppo Blackstone: Essendo una delle società di investimento leader a livello mondiale, Blackstone vanta un vasto portafoglio in varie classi di attività. Con una reputazione per le operazioni astute e gli ottimi rendimenti, Blackstone è un peso massimo nel private equity, nel settore immobiliare, nelle soluzioni di hedge fund e nel credito.
• Il Gruppo Carlyle: Con un'ampia gamma di fondi e una propensione per investimenti diversificati, The Carlyle Group è riconosciuto per la sua profonda esperienza nel settore e l'impegno nei confronti della cittadinanza aziendale. 
• Bain Capitale: Bain Capital has built its reputation on a consultative investment approach, emphasizing value addition and long-term growth. It operates across various areas, including private equity, venture capital, credit, public equity, and real estate.
• Gestione globale dell’Apollo: Apollo is known for its contrarian approach, focusing on distressed assets and companies needing operational turnaround. It employs a patient, value-oriented investment philosophy and has expanded its portfolio to include alternative asset management.

Opportunità nel mercato del private equity

Il mercato del private equity offre una miriade di opportunità per gli investitori che cercano di diversificare i propri portafogli e sfruttare il potenziale di rendimenti elevati – ed ecco alcune delle opportunità interessanti all’interno del mercato del private equity che stanno catturando l’attenzione degli investitori esperti:

• Espansione dei mercati emergenti: Emerging markets present many opportunities for private equity investors willing to navigate the risks. These markets often offer high-growth potential due to favorable demographics, increasing consumer spending power, and ongoing economic development.

• Distressed Assets e situazioni di turnaround: Le recessioni economiche e le perturbazioni del settore creano opportunità per le società di private equity di acquisire asset in difficoltà a prezzi scontati. Le aziende specializzate in turnaround operativi possono ricavare un valore significativo ristrutturando e rilanciando queste aziende.

• Beni di consumo e commercio elettronico: Lo spostamento delle abitudini dei consumatori verso lo shopping online e la preferenza per i marchi di nicchia ha aperto nuove opportunità di investimento nel settore dei beni di consumo e nelle piattaforme di e-commerce, che il private equity può sfruttare.

• Transazioni sul mercato secondario: Il mercato secondario del private equity offre agli investitori l’opportunità di ottenere liquidità e agli acquirenti di accedere agli interessi di private equity esistenti in punti di ingresso potenzialmente inferiori o in diverse fasi del ciclo di investimento.

• Co-investimenti e Joint Venture: I coinvestimenti con altre società di private equity o partner strategici consentono la condivisione di competenze, risorse e rischi, creando opportunità sinergiche per affrontare operazioni più ampie e complesse.

Il futuro del private equity

La fantastica ripresa del settore del private equity dopo la crisi finanziaria è stata notevole. Il settore è cresciuto – e continua a crescere – a un ritmo frenetico. Era alle corde solo dieci anni fa. Gli esperti del settore prevedono una crescita continua nel prossimo decennio. Prevedono inoltre che gli individui ricchi genereranno una notevole domanda di private equity.

At present, private equity firms do the biggest deals in the US, which is also their most significant source of capital. More capital is invested in the US than in other parts of the world. Industry players expect that private equity investment will become much more balanced. Emerging and developed economies will share the pie. They also predict that private equity firms will merge operations. The larger firms will buy out the smaller, independent ones.

Cosa rende attraente un target di private equity?

I seguenti fattori generalmente costituiscono un forte obiettivo di private equity.

• Forte generazione di Free Cash Flow (FCF).
• Ciclicità limitata del Free Cash Flow (FCF).
• Posizioni di mercato leader e difendibili
• Minacce esterne limitate
• Opportunita di crescita
• Opportunità di miglioramento dell’efficienza
• Requisiti di spesa in conto capitale bassi e requisiti di capitale circolante netto
• Solida base patrimoniale
• Team di gestione collaudato che può rimanere ed esibirsi
• Bilancio pulito
• Potenziale per la vendita immediata di asset
• Capacità di gestire l’attività in modo più efficace senza il controllo pubblico
• Strategia di uscita praticabile
• Prezzo di acquisto ragionevole

Perché la ricerca di mercato del private equity è importante

Information is by far the most valuable asset in financial markets. Market Research is essential because investors rely on the information gleaned to decide on investments. Traders need data to decide whether to do a deal, and corporate financiers need information to value companies and participate in transactions. 

I professionisti PE tendono a preferire utilizzare la minima quantità possibile del proprio denaro e generare il rendimento più elevato sul denaro investito.

Due sfide e opportunità comuni per le aziende PE sono:

1. Trovare le migliori aziende per LBO
2. Trovare modi per creare valore nelle aziende che acquistano

Forniamo interviste a esperti e Key Opinion Leader per aiutare i professionisti del PE sia nella ricerca di accordi che nel miglioramento delle aziende che acquistano.

Some private equity firms use a team of analysts to conduct market research, while others outsource this task to streamline their operations. Outsourcing can be beneficial as long as the PE firm can ensure the quality of its information.

Informazioni sulla ricerca e consulenza SIS FinTech

SIS FinTech Research and Consulting fornisce approfondimenti, dati, strategie e corporate intelligence per cogliere nuove opportunità. Noi forniamo:

• Gruppi di discussione
• Monitoraggio del settore
• Intelligenza del mercato
• Identificazione e analisi delle opportunità
• Test del prodotto
• Ricerca in negozio
• Interviste ai dirigenti B2B
• Analisi statistica
• Raccolta dati

La nostra sede a New York

11 E 22nd Street, Piano 2, New York, NY 10010 T: +1(212) 505-6805

A proposito di SIS Internazionale

SIS Internazionale offre ricerca quantitativa, qualitativa e strategica. Forniamo dati, strumenti, strategie, report e approfondimenti per il processo decisionale. Conduciamo anche interviste, sondaggi, focus group e altri metodi e approcci di ricerca di mercato. Contattaci per il tuo prossimo progetto di ricerca di mercato.