Ricerche di mercato nel settore assicurativo

Molti esperti assicurativi non sanno cosa sia l'InsurTech e come possa influenzare il loro futuro.

This lack of knowledge is despite billions of dollars invested in startups over the last few years. “InsurTech” refers to the technology that is currently disrupting the insurance space. This technology includes consumer activity wearables and smartphone apps. It also contains individual consumer risk development systems and claims acceleration tools. It covers automated compliance processing, online policy handling, and more.

Cos’è la ricerca di mercato InsurTech?

La ricerca di mercato InsurTech analizza le ultime tendenze, innovazioni e interruzioni nel panorama assicurativo. Si tratta di esaminare attentamente le tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale, la blockchain, l’Internet delle cose (IoT) e l’analisi dei dati e di valutare il loro impatto sulle pratiche assicurative tradizionali.

Nell'era digitale di oggi, in cui le aspettative dei clienti sono in rapida evoluzione, la ricerca di mercato Insurtech è uno strumento strategico per le aziende assicurative per rimanere al passo con i tempi. Comprendendo le mutevoli preferenze dei consumatori, la ricerca di mercato InsurTech consente agli assicuratori di personalizzare prodotti e servizi in sintonia con i clienti moderni, favorendo una maggiore soddisfazione e fedeltà dei clienti.

Importanza delle ricerche di mercato InsurTech

InsurTech market research enhances operational efficiency and risk management within insurance organizations. By harnessing data-driven insights, insurers can streamline processes, optimize underwriting practices, and mitigate risks more effectively. This proactive risk management approach minimizes potential losses and strengthens insurance businesses’ overall resilience in the face of evolving market dynamics and regulatory changes.

Inoltre, le ricerche di mercato InsurTech facilitano il processo decisionale strategico e promuovono una cultura dell’innovazione all’interno delle compagnie assicurative. Questa lungimiranza strategica consente alle imprese assicurative di adattarsi ai mutevoli scenari di mercato, sfruttare le opportunità emergenti e mantenere la rilevanza in un ecosistema assicurativo sempre più digitalizzato.

Quali sono i vantaggi delle ricerche di mercato InsurTech?

Le ricerche di mercato InsurTech offrono numerosi vantaggi alle compagnie assicurative che cercano di orientarsi nel panorama in evoluzione del settore. Analizziamo alcuni vantaggi critici della ricerca di mercato Insurtech:

• Migliore comprensione del cliente: Through in-depth market research, insurance companies can gain a deeper understanding of customer needs, preferences, and behaviors. 
• Innovazione e sviluppo prodotto: Le ricerche di mercato insurtech forniscono preziose informazioni sulle tecnologie emergenti, sulle tendenze del mercato e sulle offerte competitive. Con questa conoscenza, gli assicuratori possono innovare e sviluppare nuovi prodotti e servizi che rispondono alle esigenze in evoluzione dei clienti e traggono vantaggio dalle opportunità dei mercati emergenti.
• Vantaggio competitivo: Una ricerca di mercato approfondita fornisce approfondimenti sulle strategie della concorrenza, sulle lacune del mercato e sulle tendenze emergenti, consentendo alle compagnie assicurative di differenziare le proprie offerte e ottenere un vantaggio competitivo.
• Mitigazione e gestione del rischio: Le ricerche di mercato insurtech consentono agli assicuratori di identificare e valutare i rischi emergenti, le vulnerabilità del mercato e i cambiamenti normativi che potrebbero avere un impatto sulle operazioni aziendali.
• Efficienza operativa: Ottimizzando i processi, snellendo i flussi di lavoro e sfruttando l’automazione, gli assicuratori possono migliorare l’efficienza operativa, ridurre i costi e migliorare la produttività complessiva. Dall'elaborazione e sottoscrizione dei sinistri al servizio clienti e alla distribuzione, gli approfondimenti delle ricerche di mercato InsurTech possono favorire miglioramenti operativi che guidano guadagni di efficienza in tutta l'organizzazione.

Chi utilizza le ricerche di mercato InsurTech

Gli assicuratori sfruttano la ricerca di mercato per comprendere le mutevoli preferenze dei consumatori, i rischi emergenti e le dinamiche competitive, informando lo sviluppo del prodotto e il processo decisionale strategico. I fornitori di tecnologia si affidano anche alle ricerche di mercato per identificare le lacune, valutare la domanda di nuove soluzioni e perfezionare le proprie offerte per soddisfare le esigenze in evoluzione del settore.

Inoltre, investitori e venture capitalist utilizzano ricerche di mercato per valutare opportunità di investimento, valutare il potenziale di mercato e identificare startup InsurTech ad alta crescita. Sia che gli assicuratori cerchino di modernizzare i sistemi legacy, che le startup si sforzino di rivoluzionare i modelli assicurativi tradizionali o che gli investitori cerchino iniziative promettenti, una ricerca di mercato InsurTech completa guida le parti interessate attraverso le complessità del panorama assicurativo digitale.

Fattori critici di successo per iniziative InsurTech di successo

Nel panorama frenetico e competitivo dell’InsurTech, diversi fattori chiave contribuiscono al successo delle iniziative in questo spazio:

• Innovazione e agilità: L’innovazione audace e l’adattamento agile alle tendenze del mercato sono fondamentali per il successo nell’InsurTech. Le aziende devono abbracciare nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale, l’apprendimento automatico e l’analisi dei dati, per sviluppare prodotti e servizi innovativi che soddisfino le esigenze e le preferenze dei clienti in continua evoluzione. L’agilità nel rispondere ai cambiamenti del mercato e ai cambiamenti normativi è fondamentale per rimanere al passo con i tempi in questo settore dinamico.
• Approccio incentrato sul cliente: Il successo di InsurTech richiede che il cliente sia al centro dello sviluppo del prodotto e della fornitura del servizio. Le aziende devono comprendere i punti critici, le preferenze e le aspettative dei clienti per progettare soluzioni che offrano valore reale e migliorino l’esperienza del cliente. Personalizzazione, praticità e trasparenza sono pilastri fondamentali di un approccio incentrato sul cliente che favorisce il coinvolgimento e la fidelizzazione.
• Partenariati e collaborazione tra gli ecosistemi: La collaborazione e le partnership nell’ecosistema InsurTech sono vitali per sbloccare sinergie e promuovere l’innovazione. Assicuratori, fornitori di tecnologia, startup e altre parti interessate devono collaborare per sfruttare punti di forza complementari, condividere risorse e co-creare soluzioni innovative. Costruire un solido ecosistema di partner promuove l’innovazione, accelera il time-to-market e migliora la competitività nel settore InsurTech.

Risultati attesi dalla ricerca di mercato InsurTech di SIS International

Quando collaborano con SIS International per ricerche di mercato InsurTech, le aziende possono aspettarsi i seguenti risultati:

• Approfondimenti completi sul mercato: SIS delivers comprehensive market insights into the dynamic InsurTech landscape, providing a deep understanding of market trends, competitive dynamics, and emerging opportunities. 
• Identificazione delle opportunità di mercato: SIS International helps businesses identify untapped market opportunities within the InsurTech space, enabling them to capitalize on emerging trends and customer needs. 
• Benchmarking competitivo: SIS International conducts a thorough competitive benchmarking analysis to assess the strengths, weaknesses, and strategies of key players in the InsurTech market. 
• Informazioni e preferenze del cliente: SIS International provides in-depth insights into customer preferences, behaviors, and expectations within the InsurTech space. 
• Linee guida su normative e conformità: We offer regulatory and compliance guidance to help businesses navigate the insurance industry’s complex regulatory landscape. 

Tecnologie e strumenti nelle ricerche di mercato Insurtech

In the rapidly evolving landscape of InsurTech, the integration of advanced technologies and tools has become instrumental in driving innovation, enhancing customer experiences, and optimizing business operations. From AI and machine learning (ML) to blockchain and data analytics, InsurTech companies leverage multiple cutting-edge technologies to revolutionize the insurance industry and elevate market research capabilities.

• IA: Le società insurtech sfruttano la potenza dell’intelligenza artificiale per semplificare vari processi, tra cui la sottoscrizione, l’elaborazione dei sinistri e il servizio clienti.
• M.L.: Gli algoritmi ML analizzano grandi quantità di dati per estrarre informazioni utili e prevedere il comportamento dei clienti.
• Tecnologia Blockchain: La tecnologia Blockchain migliora la sicurezza dei dati e la trasparenza nel settore assicurativo, consentendo transazioni senza interruzioni e riducendo i rischi di frode.

Fattori trainanti dietro la crescita del mercato InsurTech

Il mercato InsurTech sta vivendo una rapida crescita guidata da diversi fattori chiave:

• Modifica delle preferenze del consumatore: L’evoluzione delle preferenze e dei comportamenti dei consumatori spinge la domanda di soluzioni assicurative più personalizzate, convenienti e abilitate al digitale. I millennial e i consumatori della generazione Z, in particolare, sono sempre più alla ricerca di esperienze assicurative digital-first che offrano trasparenza, flessibilità e accesso on-demand ai servizi, spingendo gli assicuratori ad abbracciare soluzioni InsurTech per soddisfare queste aspettative.
• Modifiche normative: Le riforme normative e le iniziative che promuovono l’innovazione e la concorrenza nel settore assicurativo creano opportunità per le startup InsurTech di entrare nel mercato. I sandbox normativi, le iniziative di open banking e le esenzioni normative per le startup InsurTech stanno abbassando le barriere all’ingresso e promuovendo un ambiente favorevole alla sperimentazione e all’innovazione.
• Interruzione del settore: The traditional insurance industry faces disruption from agile and tech-savvy InsurTech startups that challenge conventional business models and practices. These startups are reimagining insurance processes, such as underwriting, claims processing, and distribution, leveraging technology to drive efficiency, transparency, and customer-centricity in the insurance value chain.
• Aumento degli insight basati sui dati: La proliferazione di fonti di dati, inclusi dispositivi IoT, social media e dispositivi indossabili, genera grandi quantità di dati che gli assicuratori possono sfruttare per ottenere informazioni più approfondite sul comportamento dei clienti, sui profili di rischio e sulle tendenze di mercato. Le startup InsurTech sfruttano l’analisi dei dati e gli algoritmi di apprendimento automatico per estrarre informazioni utili dai dati, consentendo agli assicuratori di prendere decisioni di sottoscrizione più informate, personalizzare le offerte e ottimizzare le strategie di prezzo.
• Domanda di prodotti innovativi: La crescente concorrenza e le aspettative dei clienti guidano la domanda di prodotti e servizi assicurativi innovativi che offrano proposte di valore migliorate e affrontino i rischi emergenti. Le startup InsurTech stanno introducendo prodotti innovativi, come l’assicurazione basata sull’utilizzo, l’assicurazione peer-to-peer e l’assicurazione parametrica, che si rivolgono a mercati di nicchia e si rivolgono a segmenti di clienti precedentemente sottoserviti.
• Investimenti in capitale di rischio: Growing investor interest and venture capital investment in the Insurance Technology sector are fueling the growth of innovative startups and driving industry disruption. Venture capital funding is pouring into Insurance Technology startups, enabling them to scale their operations, expand their market reach, and accelerate product development initiatives.

Segmenti leader nel mercato InsurTech

The InsurTech market encompasses various segments and sub-sectors, each with unique characteristics and growth opportunities. Some of the leading segments within the InsurTech market include:

• Piattaforme di distribuzione digitale: Le piattaforme di distribuzione digitale consentono agli assicuratori di raggiungere i clienti attraverso canali online, app mobili e mercati digitali. Queste piattaforme facilitano l'acquisto di polizze, lo shopping comparativo e le funzionalità self-service senza soluzione di continuità, migliorando la comodità e l'accessibilità del cliente.
• Analisi dei dati e approfondimenti: Le soluzioni di analisi dei dati e insight sfruttano tecniche di analisi avanzate, come la modellazione predittiva, l'apprendimento automatico e la visualizzazione dei dati, per estrarre informazioni utili da grandi quantità di dati strutturati e non strutturati. Queste soluzioni consentono agli assicuratori di migliorare l'accuratezza della sottoscrizione, rilevare attività fraudolente e ottimizzare le strategie di prezzo.
• Elaborazione e gestione dei sinistri: Le soluzioni di elaborazione e gestione dei sinistri semplificano il processo di gestione dei sinistri, dalla segnalazione iniziale alla liquidazione, sfruttando l'automazione, gli algoritmi basati sull'intelligenza artificiale e i flussi di lavoro digitali. Queste soluzioni riducono i tempi di elaborazione dei sinistri, migliorano l'accuratezza dei sinistri e aumentano la soddisfazione del cliente fornendo una risoluzione dei sinistri più rapida ed efficiente.
• Assicurazione telematica e basata sull'utilizzo (UBI): Le soluzioni telematiche e UBI utilizzano dispositivi IoT, sensori telematici e app mobili per monitorare il comportamento del conducente, le prestazioni del veicolo e i modelli di utilizzo. Gli assicuratori sfruttano questi dati per offrire polizze assicurative personalizzate basate sul comportamento di guida effettivo, incentivare abitudini di guida sicure e mitigare i fattori di rischio associati a incidenti e sinistri.
• Assicurazione peer-to-peer (P2P): Le piattaforme assicurative P2P consentono agli individui di mettere in comune le proprie risorse e condividere i rischi assicurativi all’interno di un modello basato sulla comunità. Queste piattaforme sfruttano la tecnologia blockchain e i contratti intelligenti per facilitare transazioni assicurative trasparenti e decentralizzate, riducendo le spese amministrative e consentendo ai consumatori di partecipare ad accordi di condivisione del rischio.
• Mercati assicurativi: InsurTech marketplaces aggregate insurance products and services from multiple providers, allowing consumers to compare offerings, obtain quotes, and purchase policies through a single platform. These marketplaces provide consumers choice, transparency, and convenience while enabling insurers to expand their distribution channels and reach new customer segments.
• Assicurazione informatica e gestione del rischio: Cyber insurance and risk management solutions address the growing threat of cyberattacks and data breaches by offering insurance coverage and risk mitigation services to businesses and organizations. These solutions help companies to protect against financial losses, reputational damage, and regulatory penalties resulting from cyber incidents.

Opportunità

InsurTech gives insurers access to more and better data than ever before. They can already collect data from wearable devices that track biometrics and health. Soon, they will use automobile and home sensors. They will also collect data from sensors from supply chains and business operations. They will use satellite imagery and drones. The possibilities are endless.

Since so much data is available, InsurTech companies can now offer customized policies. For example, these startups can use telematics to examine a client’s driving history. They can employ speed, turning, and braking patterns to judge driving ability. It then becomes more straightforward to decide whether to issue a policy. These new technologies can also help calculate premiums.

Le compagnie assicurative più esperte stanno ora collaborando con le startup InsurTech. Insieme, stanno costruendo soluzioni pilota che trasformeranno il settore. Gli assicuratori vedono l’opportunità che InsurTech affronti problemi specifici, che altrimenti richiederebbero molto più tempo per essere affrontati. Gli assicuratori tradizionali scoprono i rischi emergenti e le esigenze di copertura quando interagiscono con le startup. Possono quindi perfezionare e adattare i loro portafogli di prodotti in risposta.

Alcune aziende stanno rivoluzionando il settore. Stanno adottando dispositivi indossabili, monitoraggio, app, Big Data e altre tecnologie per utilizzare le informazioni per ridurre i costi e migliorare le relazioni con i clienti. La ricerca di mercato InsurTech fornisce informazioni sulle esigenze non soddisfatte dei clienti e informazioni sulla concorrenza.

Sfide assicurative

One of the main challenges faced by the InsurTech sector is Regulation. These startups must be compliant, but they also need a competitive edge. InsurTech firms are innovative, but regulation remains strict and unsophisticated. Insurers often find it hard to make things easier for consumers, and the complex nature of the rules makes this impossible.

Another challenge is resistance to new ideas. By the nature of their business, insurance companies are risk-averse. Insurance is also labor intensive. Staff, travel, and documentation comprise the highest costs. Eighty percent of the activities done by insurance employees are repetitive and redundant. They also don’t create value. Data-driven software and automated processes could be the answer—however, these call for cultural change to embrace innovation.

The third challenge is the cybersecurity threat. Industry analysts have identified “cyber incidents” as the third most significant business risk, behind business interruption and market developments. It is also the number one emerging risk for the long-term future of businesses. InsurTech relies on the Internet of Things. However, IoT devices often lack stringent security measures, and the potential for loss is enormous.

Attrattività del settore: analisi delle cinque forze di Porter

Il quadro delle Cinque Forze di Porter fornisce un approccio strutturato per analizzare le dinamiche competitive e l'attrattiva di un settore. Ecco come le Cinque Forze di Porter si applicano al settore InsurTech:

• Minaccia dei nuovi arrivati: La minaccia di nuovi operatori nel settore InsurTech è da moderata a elevata, determinata da basse barriere all’ingresso e progressi tecnologici. Sebbene il settore richieda investimenti significativi in tecnologia, talento e conformità normativa, la disponibilità di finanziamenti di capitale di rischio e l’accesso a strumenti digitali avanzati hanno abbassato le barriere per le startup. Tuttavia, gli assicuratori affermati con un forte riconoscimento del marchio, competenze normative e relazioni esistenti con i clienti possono scoraggiare i nuovi operatori attraverso economie di scala ed effetti di rete.
• Potere contrattuale degli acquirenti: Il potere contrattuale degli acquirenti nel settore InsurTech varia a seconda del segmento e del segmento di clientela. Il potere degli acquirenti è relativamente elevato in segmenti come le piattaforme di distribuzione digitale e i mercati InsurTech, dove i consumatori possono accedere a più fornitori e a informazioni trasparenti sui prezzi. Al contrario, in segmenti come l’assicurazione informatica e i servizi specializzati di gestione del rischio, dove gli assicuratori offrono prodotti e competenze di nicchia, il potere degli acquirenti potrebbe essere inferiore a causa delle alternative limitate e delle proposte di valore differenziate.
• Potere contrattuale dei fornitori: Il potere contrattuale dei fornitori nel settore InsurTech è relativamente basso, poiché i fornitori di tecnologia, le società di analisi dei dati e altri fornitori sono numerosi e spesso competono per partnership con startup e assicuratori InsurTech. Tuttavia, in segmenti come l’analisi dei dati e l’intelligenza artificiale, dove sono richieste competenze specializzate e algoritmi proprietari, i principali fornitori possono esercitare un certo potere contrattuale, soprattutto se offrono capacità uniche o detengono preziosi diritti di proprietà intellettuale.
• Minaccia di sostituti: The threat of substitutes in the InsurTech industry is moderate, as traditional insurers and other financial services providers may offer alternative solutions to meet customer needs. However, InsurTech startups differentiate themselves through technology-driven innovation, personalized offerings, and superior customer experiences, reducing the attractiveness of traditional insurance products and increasing switching costs for consumers. Additionally, emerging technologies such as blockchain and decentralized finance (DeFi) could disrupt conventional insurance models and serve as potential substitutes in the future.
• Intensità della rivalità competitiva: La rivalità competitiva all’interno del settore InsurTech è elevata, guidata da molte startup, assicuratori affermati e aziende tecnologiche in lizza per quote di mercato e differenziazione. Le startup InsurTech competono su innovazione, agilità e centralità del cliente, mentre gli assicuratori affermati sfruttano la reputazione del marchio, le reti di distribuzione e l’esperienza normativa per mantenere il dominio del mercato. Partenariati, acquisizioni e alleanze strategiche sono tattiche comuni utilizzate dai giocatori per consolidare la posizione di mercato, espandere i portafogli di prodotti e ottenere un vantaggio competitivo.

In che modo i servizi di SIS International aiutano le aziende a orientarsi nel panorama InsurTech

SIS International fornisce servizi completi di ricerca e consulenza per aiutare le aziende a orientarsi nel panorama InsurTech complesso e in rapida evoluzione. Ecco come i nostri servizi possono aggiungere valore alle tue iniziative InsurTech:

• Ricerche e analisi di mercato: SIS International conduce ricerche e analisi di mercato approfondite per fornire approfondimenti sulle tendenze del mercato, sulle dinamiche competitive, sulle preferenze dei clienti e sugli sviluppi normativi nel settore InsurTech. Il nostro team di ricercatori esperti utilizza una combinazione di metodologie di ricerca qualitativa e quantitativa per raccogliere informazioni utili e identificare opportunità di crescita per la tua azienda.
• Intelligenza competitiva: SIS helps businesses gain a competitive edge by providing tailored competitive intelligence solutions, including competitor benchmarking, SWOT analysis, and market positioning assessments. 
• Opinioni dei clienti: Through targeted customer insights research, SIS International helps businesses understand customer needs, preferences, and behaviors. 
• Leadership di pensiero del settore: Through custom research reports, white papers, and industry thought leadership programs, SIS helps businesses establish thought leadership and build credibility within the InsurTech industry. Our industry experts and analysts collaborates with clients to develop compelling content that addresses key industry challenges, trends, and opportunities, positioning them as trusted advisors and industry influencers.
• Servizi di consulenza strategica: Forniamo servizi di consulenza strategica per aiutare le aziende a sviluppare ed eseguire strategie InsurTech efficaci, comprese strategie di ingresso nel mercato, strategie di sviluppo prodotto e strategie di partnership. I nostri consulenti esperti lavorano a stretto contatto con i clienti per valutare le opportunità di mercato, valutare le opzioni strategiche e formulare raccomandazioni attuabili che guidano la crescita e la redditività del business.

La nostra sede a New York

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A proposito di SIS Internazionale

SIS Internazionale offre ricerca quantitativa, qualitativa e strategica. Forniamo dati, strumenti, strategie, report e approfondimenti per il processo decisionale. Conduciamo anche interviste, sondaggi, focus group e altri metodi e approcci di ricerca di mercato. Contattaci per il tuo prossimo progetto di ricerca di mercato.