Ricerche di mercato sulla gestione degli investimenti

La gestione degli investimenti non si riferisce solo all’acquisto e alla vendita di attività finanziarie.

Si riferisce anche alla gestione di questi beni e di altri investimenti. L'espressione si riferisce molto spesso a un gestore degli investimenti che supervisiona e negozia le attività all'interno di un portafoglio di investimenti per raggiungere un obiettivo particolare. Cercano di raggiungere questi obiettivi a beneficio dei loro clienti di cui hanno il dovere di gestire il denaro.

Cos’è la ricerca di mercato sulla gestione degli investimenti?

La ricerca di mercato sulla gestione degli investimenti approfondisce i meccanismi e le tendenze del mondo degli investimenti, fornendo preziose informazioni che aiutano nella formulazione di strategie e decisioni di investimento. Si tratta di interpretare i segnali del mercato, comprendere i sentimenti degli investitori e prevedere le tendenze economiche.

Inoltre, la ricerca di mercato sulla gestione degli investimenti identifica i mercati emergenti e i settori con un elevato potenziale di crescita, restringendo le scelte e consentendo ai gestori degli investimenti di concentrarsi sulle aree con i rendimenti più promettenti.

Perché le aziende hanno bisogno di ricerche di mercato sulla gestione degli investimenti

Le ricerche di mercato sulla gestione degli investimenti forniscono alle aziende gli approfondimenti necessari per comprendere i cambiamenti del panorama degli investimenti globali e le loro implicazioni. Questa comprensione è fondamentale affinché le aziende rimangano agili e adattive, garantendo che le loro strategie di investimento siano pertinenti ed efficaci nell’attuale contesto di mercato.

Inoltre, le ricerche di mercato sulla gestione degli investimenti aiutano le aziende ad allineare le proprie strategie di investimento con i loro obiettivi aziendali più ampi. Fornisce informazioni più approfondite sulle tendenze del mercato, sui movimenti della concorrenza e sulle opportunità di investimento, consentendo alle aziende di rimanere un passo avanti. Comprendendo il mercato meglio dei concorrenti, le aziende possono sfruttare le opportunità in modo più rapido ed efficace, posizionandosi come leader nei rispettivi settori.

Vantaggi della ricerca di mercato sulla gestione degli investimenti

Tuttavia, la ricerca di mercato sulla gestione degli investimenti offre una moltitudine di vantaggi che possono influenzare in modo significativo le strategie e i risultati finanziari, tra cui:

• Processo decisionale informato: Fornisce una solida base per un processo decisionale informato. Con l’accesso ad analisi di mercato complete, tendenze di investimento e previsioni, le aziende e gli investitori possono prendere decisioni basate su dati empirici e approfondimenti di esperti, riducendo i rischi associati a congetture o decisioni basate sull’intuizione.
• Asset Allocation Strategica: Le ricerche di mercato sulla gestione degli investimenti contribuiscono a un'allocazione efficace degli asset fornendo informazioni sulle varie classi di asset e sulla loro performance in diverse condizioni di mercato. Queste informazioni consentono agli investitori di diversificare i propri portafogli in modo da allinearsi alla tolleranza al rischio e agli obiettivi di investimento, ottimizzando le possibilità di ottenere i rendimenti desiderati.
• Analisi delle tendenze del mercato: Questa ricerca offre un'analisi approfondita delle tendenze dei mercati attuali ed emergenti, consentendo alle aziende e agli investitori di sfruttare nuove opportunità e stare al passo con i cambiamenti del mercato.

Come vengono condotte le ricerche di mercato sulla gestione degli investimenti?

La fase iniziale spesso prevede la definizione dell'ambito e degli obiettivi della ricerca per definire l'intero processo di ricerca e comprendere le tendenze del mercato, il comportamento degli investitori e i fattori economici che influenzano le decisioni di investimento. Una volta stabiliti gli obiettivi, il processo di ricerca passa alla raccolta dei dati.

Successivamente, i consulenti raccolgono informazioni da varie fonti, inclusi database finanziari, rapporti di mercato, previsioni economiche e sondaggi tra gli investitori. 

Dopo la raccolta dei dati, il passo successivo è l’analisi dei dati. È qui che avviene la maggior parte del lavoro di ricerca. Gli analisti utilizzano una serie di strumenti e tecniche come analisi statistica, analisi delle tendenze e modelli finanziari, per dare un senso ai dati raccolti. L’obiettivo qui è identificare modelli, correlazioni e approfondimenti che possano informare le decisioni di investimento.

La fase finale della ricerca di mercato sulla gestione degli investimenti prevede la sintesi dei dati analizzati in approfondimenti e raccomandazioni utilizzabili. Questa sintesi è presentata in un formato facilmente comprensibile e applicabile alle imprese e agli investitori.

In che modo la ricerca di mercato sulla gestione degli investimenti differisce dalla ricerca di mercato tradizionale?

La ricerca di mercato tradizionale si concentra principalmente sul comportamento dei consumatori, sulle tendenze del mercato e sul panorama competitivo in vari settori. Le ricerche di mercato sulla gestione degli investimenti, invece, approfondiscono i mercati finanziari, le opportunità di investimento, le tendenze economiche e il comportamento degli investitori. Il suo focus è più ristretto ma più profondo nello spazio finanziario, volto a guidare le decisioni e le strategie di investimento.

I metodi utilizzati nelle ricerche di mercato sulla gestione degli investimenti sono più specializzati e quantitativi rispetto alle tradizionali ricerche di mercato. Inoltre, il pubblico delle ricerche di mercato sulla gestione degli investimenti è costituito principalmente da professionisti finanziari, investitori e gestori di fondi, mentre la ricerca di mercato tradizionale si rivolge a una gamma più ampia di professionisti aziendali, inclusi esperti di marketing, product manager e dirigenti. L’utilizzo della ricerca sugli investimenti è più focalizzato sulla guida delle decisioni di investimento, sulla gestione del portafoglio e sulla mitigazione del rischio.

Cosa aspettarsi dalle ricerche di mercato sulla gestione degli investimenti

Quando si intraprendono ricerche di mercato sulla gestione degli investimenti, ci sono diversi aspetti chiave e risultati che le aziende e gli investitori possono aspettarsi, tra cui:

• Analisi completa del mercato: Fornisce un'analisi approfondita del mercato degli investimenti, comprese le tendenze attuali, le proiezioni future e gli approfondimenti specifici del settore.

• Strategie di valutazione e gestione del rischio: La ricerca di mercato sulla gestione degli investimenti include in genere una valutazione approfondita dei rischi associati alle diverse strategie di investimento e classi di attività.

• Identificazione delle opportunità di investimento: Questa ricerca spesso evidenzia potenziali opportunità di investimento, supportate da dati e analisi. Queste opportunità vengono identificate in base alle attuali tendenze del mercato, agli indicatori economici e alle proiezioni finanziarie.

• Analisi dell'impatto normativo ed economico: La ricerca riguarda anche l'impatto dei cambiamenti normativi e degli sviluppi economici sulle strategie di investimento. Ciò è fondamentale per comprendere i fattori esterni che potrebbero influenzare le decisioni di investimento.

• Benchmark e metriche delle prestazioni: Le ricerche di mercato sulla gestione degli investimenti solitamente forniscono parametri di riferimento e parametri di performance che aiutano a valutare il successo delle strategie di investimento.

Tendenze attuali nel mercato della gestione degli investimenti

• Maggiore attenzione alla sostenibilità e agli investimenti ESG: Una delle tendenze più importanti è la crescente enfasi sui fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nelle decisioni di investimento. Gli investitori considerano sempre più la sostenibilità e l’impatto etico dei loro investimenti, portando a un’impennata di fondi e strategie incentrati sui criteri ESG.

• Progressi tecnologici e digitalizzazione: Il settore della gestione degli investimenti sta assistendo a una rapida digitalizzazione, con tecnologie come l’intelligenza artificiale, l’apprendimento automatico e la blockchain che stanno trasformando il modo in cui vengono gestiti gli investimenti e vengono prese le decisioni.

• Personalizzazione e personalizzazione dei prodotti di investimento: La personalizzazione sta diventando fondamentale nella gestione degli investimenti, con gli investitori alla ricerca di soluzioni su misura che si allineino ai loro obiettivi specifici e alla tolleranza al rischio.

• Aumento degli investimenti alternativi: Vi è un crescente interesse per investimenti alternativi come il private equity, il settore immobiliare e gli hedge fund. Queste alternative sono viste come un modo per diversificare i portafogli di investimento e ottenere rendimenti più elevati in un contesto di bassi tassi di interesse.

Tecnologie e strumenti nelle ricerche di mercato sulla gestione degli investimenti

L’adozione di tecnologie e strumenti avanzati nella ricerca di mercato sulla gestione degli investimenti ha apportato trasformazioni. Queste innovazioni migliorano l’accuratezza e la profondità della ricerca, snellendo l’intero processo. Ecco una panoramica di alcune tecnologie e strumenti chiave che attualmente plasmano la ricerca di mercato della gestione degli investimenti:

• Intelligenza Artificiale e Machine Learning: Queste tecnologie consentono l’analisi di enormi set di dati, scoprendo modelli e informazioni che sarebbe impossibile rilevare manualmente. Gli algoritmi di intelligenza artificiale possono prevedere le tendenze del mercato, identificare opportunità di investimento e persino automatizzare determinate decisioni di investimento.

• Tecnologia Blockchain: La blockchain viene sempre più utilizzata nella gestione degli investimenti per le sue caratteristiche di sicurezza e trasparenza. Offre un sistema di contabilità decentralizzata, particolarmente utile per verificare le transazioni e mantenere registri immutabili, riducendo così il rischio di frodi ed errori.

• Robo-advisor: I Robo-advisor analizzano i profili degli investitori e suggeriscono strategie di investimento e soluzioni di gestione del portafoglio, rendendo la consulenza sugli investimenti più accessibile ed economicamente vantaggiosa.

• Database e piattaforme finanziarie: Bloomberg Terminal, Eikon e altre piattaforme di dati finanziari sono indispensabili nella ricerca sugli investimenti. Forniscono accesso in tempo reale a dati di mercato, notizie, rendiconti finanziari e strumenti analitici, tutti cruciali per un'analisi di mercato completa.

Opportunità nelle ricerche di mercato sulla gestione degli investimenti per le imprese

• Accesso a informazioni sugli investimenti globali: Le ricerche di mercato sulla gestione degli investimenti forniscono accesso a informazioni approfondite sul mercato globale. Questa prospettiva globale ha un valore inestimabile per le aziende che desiderano espandersi a livello internazionale o diversificare i propri portafogli di investimento in diverse regioni.

• Identificazione dei mercati e dei settori emergenti: Attraverso una ricerca di mercato completa, le aziende possono identificare e trarre vantaggio dai mercati e dai settori emergenti. Questo approccio di investimento proattivo può portare a rendimenti più elevati e ad un vantaggio di first mover nei mercati non sfruttati o in crescita.

• Strategie di investimento personalizzate: Le aziende possono sfruttare la ricerca di mercato per sviluppare strategie di investimento personalizzate in linea con i loro obiettivi specifici e la propensione al rischio. Le strategie personalizzate hanno maggiori probabilità di produrre risultati positivi, poiché tengono conto degli aspetti unici di ciascuna azienda.

• Adattabilità ai cambiamenti del mercato: Le ricerche di mercato sulla gestione degli investimenti mantengono le aziende informate sulle tendenze del mercato e sui cambiamenti economici, consentendo loro di adattare di conseguenza le proprie strategie di investimento. Questa adattabilità è fondamentale per mantenere rilevanza e redditività in un ambiente finanziario dinamico.

• Migliori capacità decisionali: Con l'accesso ad analisi e previsioni di mercato dettagliate, le aziende possono migliorare le proprie capacità decisionali. Ciò porta a scelte di investimento più strategiche e basate sui dati, migliorando la performance finanziaria complessiva.

Termini comuni in Ricerche di mercato sulla gestione degli investimenti

Risorse

Un asset manager è un fornitore di servizi finanziari. I gestori patrimoniali sono solitamente individui o banche di investimento. Il loro compito è supervisionare tutto o parte del portafoglio di un cliente. Il compito del gestore patrimoniale consiste nel definire quali investimenti fare o evitare. Il loro obiettivo principale è far crescere il portafoglio di un cliente. Fanno ricerche rigorose per analizzare le tendenze del mercato per raggiungere l'obiettivo del loro lavoro.

Banca privata

Il Private Banking coinvolge istituzioni che forniscono servizi di gestione finanziaria. La maggior parte dei loro clienti sono individui con un patrimonio netto elevato. Queste istituzioni offrono aiuto legato agli investimenti. Mirano ad affrontare l'intera condizione finanziaria di ogni cliente. Le banche al consumo di ogni dimensione ora hanno divisioni di Private Banking. I clienti del Private Banking non devono nemmeno fare la fila o utilizzare uno sportello per i servizi. Ottengono un servizio di tipo concierge e tariffe invidiabili. Hanno anche accesso diretto ai dipendenti che lavorano sui loro conti.

Mercato senza attriti

Un mercato senza attriti è un ipotetico contesto commerciale. Lì, tutte le limitazioni e i costi relativi alle transazioni sono inesistenti. I gestori degli investimenti utilizzano mercati senza attriti per supportare i loro concetti di ricerca e trading. Devono visualizzare sia l'analisi senza attrito che l'analisi dell'attrito. È l'unico modo per comprendere correttamente il rendimento di un asset. L’ascesa di nuovi programmi di trading attraverso FinTech sta ampliando la gamma di attività e contribuendo a muoversi verso mercati quasi senza attriti.

Centralità del cliente

Customer Centricity significa sviluppare ed eseguire ciò che i clienti apprezzano. I clienti spesso cambiano fornitore di servizi di gestione patrimoniale alla ricerca di un'esperienza migliore. Costringe le aziende a cambiare marcia. Ora devono dare priorità alle esigenze del cliente. Customer Centricity significa anche dare priorità ad avere il prodotto o il servizio giusto. Quel prodotto o servizio deve funzionare nel modo giusto fin dall'inizio e ogni volta per i clienti più esigenti.

FinTech e Robo-advisor

FinTech è l’incontro tra finanza e tecnologia e sta trasformando il panorama della gestione degli investimenti. L’intelligenza artificiale è uno dei nuovi sviluppi. Altri rivoluzionari FinTech sono il Machine Learning e i Big Data. FinTech li utilizza per valutare le prospettive di investimento, mitigare i rischi e migliorare i portafogli. Implica l’uso di Robo-advisor o consulenti patrimoniali automatizzati. FinTech include anche blockchain e tecnologia di registro distribuito. Queste innovazioni rappresentano nuovi modi per tracciare, registrare e archiviare le transazioni.

Broker

Prima dell’avvento del trading online, accedere ad un broker era un lusso riservato ai ricchi. Gli investitori individuali non hanno più bisogno di un broker per fare trading sul mercato azionario. Molti servizi online offrono anche il trading senza commissioni. Di conseguenza, il lavoro del broker è cambiato. Sebbene eseguano ancora gli ordini, molti hanno ampliato i propri servizi. Ora offrono una gestione personalizzata degli investimenti per giustificare l'addebito di commissioni elevate.

Investitori instituzionali

Gli investitori istituzionali sono trust, società o altre entità giuridiche che investono nei mercati finanziari per conto di gruppi o individui. Queste istituzioni includono piani pensionistici, fondi di dotazione, fondi sovrani, banche, fondazioni e compagnie assicurative e possono investire fondi per le generazioni attuali e future. Queste entità si sono spostate verso gli investimenti in nuove classi di attività. Ad esempio, stanno investendo in hedge fund e immobili di private equity. Utilizzano anche altri veicoli di investimento alternativi e illiquidi.

In che modo SIS International Research aiuta i gestori degli investimenti

Possiamo aiutare le società di gestione degli investimenti a ottimizzare i propri asset in gestione. I nostri analisti di ricerca di prim'ordine possono anche aiutare con la diversificazione dei portafogli. Offriamo una vasta gamma di opzioni di ricerche di mercato qualitative e quantitative. Contattaci ora per discutere di come possiamo aiutare la tua attività di gestione degli investimenti.