Ricerche di mercato e consulenza strategica per gli investitori ESG

Nel panorama finanziario odierno in rapida evoluzione, gli investimenti sostenibili sono emersi come una pietra miliare per gli investitori che cercano di allineare i propri obiettivi finanziari con considerazioni ambientali, sociali e di governance (ESG). Pertanto, man mano che l’attenzione sugli investimenti ESG si intensifica, le aziende si rivolgono sempre più alle ricerche di mercato degli investitori ESG e alla consulenza strategica per affrontare questo terreno complesso in modo efficace.

Comprendere le ricerche di mercato e la consulenza strategica per gli investitori ESG

Le ricerche di mercato e la consulenza strategica per gli investitori ESG esaminano vari criteri ambientali, sociali e di governance per valutarne l'impatto sulla performance degli investimenti e sulla gestione del rischio. Conducendo approfondite ricerche di mercato, i consulenti identificano le tendenze emergenti, valutano il sentiment degli investitori e valutano il panorama competitivo all’interno dello spazio di investimento ESG.

Inoltre, le ricerche di mercato e la consulenza strategica forniscono informazioni utili per aiutare le aziende a sviluppare solide strategie di investimento ESG in linea con i loro obiettivi finanziari e di sostenibilità. I consulenti lavorano a stretto contatto con i clienti per comprenderne i valori unici, la tolleranza al rischio e le preferenze di investimento, adattando raccomandazioni per ottimizzare le prestazioni del portafoglio e promuovendo pratiche di investimento responsabile.

Importanza delle ricerche di mercato e della consulenza strategica per gli investitori ESG

Le ricerche di mercato e la consulenza strategica per gli investitori ESG aiutano le aziende a identificare e mitigare i rischi ambientali, sociali e di governance che potrebbero avere un impatto sui loro portafogli di investimento. Integrando i fattori ESG nei loro processi decisionali, le aziende possono proteggere i propri investimenti e salvaguardare il valore per gli azionisti dai rischi emergenti legati alla sostenibilità.

Queste ricerche di mercato e consulenza forniscono alle aziende una comprensione più profonda delle opportunità e delle sfide associate agli investimenti sostenibili. Analizzando i dati e le tendenze ESG, le aziende possono prendere decisioni di investimento informate in linea con i loro valori e obiettivi finanziari a lungo termine. Ciò consente loro di identificare opportunità di investimento interessanti in settori con forti performance ESG ed evitare potenziali insidie associate a pratiche non sostenibili.

Le ricerche di mercato e la consulenza strategica per gli investitori ESG aiutano inoltre le aziende a migliorare i loro rapporti con le parti interessate, inclusi investitori, clienti, dipendenti e autorità di regolamentazione. Dimostrando un impegno per la sostenibilità e gli investimenti responsabili, le aziende possono rafforzare la propria reputazione, attrarre investitori socialmente consapevoli e promuovere una maggiore fiducia e lealtà tra le principali parti interessate. Tuttavia, presenta molti altri vantaggi per le aziende, tra cui:

• Gestione del rischio migliorata: Le ricerche di mercato e la consulenza strategica consentono alle aziende di identificare e valutare i rischi legati ai fattori ESG che potrebbero avere un impatto sui loro portafogli di investimento. Inoltre, incorporando i fattori ESG nei loro quadri di gestione del rischio, le aziende possono costruire resilienza contro le minacce emergenti legate alla sostenibilità come il cambiamento climatico, i cambiamenti normativi e i rischi reputazionali.
• Miglioramento delle prestazioni finanziarie: Numerosi studi hanno dimostrato una correlazione positiva tra una forte performance ESG e i rendimenti finanziari. Le ricerche di mercato e la consulenza strategica per gli investitori ESG aiutano le aziende a identificare opportunità di investimento con forti credenziali ESG, portando a migliori prestazioni finanziarie e vantaggio competitivo.
• Accesso al capitale e alla domanda degli investitori: Poiché la domanda di investimenti sostenibili continua ad aumentare, le aziende che danno priorità alle considerazioni ESG sono in una posizione migliore per attrarre capitali da investitori socialmente consapevoli come fondi focalizzati ESG, fondi pensione e investitori istituzionali.
• Maggiore coinvolgimento e reputazione degli stakeholder: Le ricerche di mercato e la consulenza strategica aiutano le aziende a identificare le principali questioni ESG che contano di più per i loro stakeholder e a sviluppare strategie per affrontarle in modo efficace. Interagendo con gli stakeholder sulle questioni ESG, le aziende possono migliorare la propria reputazione, creare fiducia e promuovere relazioni a lungo termine che guidano una crescita aziendale sostenibile.
• Allineamento ai requisiti normativi: Le ricerche di mercato per gli investitori ESG aiutano le aziende a stare al passo con l’evoluzione delle normative ESG e degli standard di rendicontazione, garantendo la conformità ai requisiti legali e alle migliori pratiche del settore. Adottando pratiche di rendicontazione ESG trasparenti e solide, le aziende possono dimostrare responsabilità, mitigare i rischi normativi e migliorare la propria credibilità presso le autorità di regolamentazione, gli investitori e le altre parti interessate.

Chi utilizza le ricerche di mercato e la consulenza strategica per gli investitori ESG

I gestori degli investimenti e i proprietari di asset come fondi pensione, fondi di dotazione e fondi sovrani, utilizzano ricerche di mercato e consulenza strategica per gli investitori ESG per identificare opportunità di investimento in linea con i loro obiettivi di sostenibilità e obiettivi finanziari. Integrando le considerazioni ESG nelle loro strategie di investimento, questi stakeholder mirano a generare valore a lungo termine, gestire il rischio e soddisfare la crescente domanda di opzioni di investimento sostenibili da parte dei loro clienti e beneficiari.

Inoltre, i dirigenti aziendali e i consigli di amministrazione sfruttano le ricerche di mercato e la consulenza strategica per comprendere le aspettative degli investitori, identificare i rischi e le opportunità legati ai fattori ESG e migliorare le pratiche di governance aziendale. Dando priorità ai fattori ESG nei loro processi decisionali, questi stakeholder possono rafforzare il loro posizionamento competitivo, migliorare le relazioni con gli stakeholder e promuovere la creazione di valore a lungo termine per le loro organizzazioni e i loro azionisti.

Inoltre, gli analisti finanziari e le società di ricerca utilizzano ricerche di mercato e consulenza strategica per valutare le prestazioni di sostenibilità e il profilo di rischio delle aziende in vari settori e industrie. Con l’analisi e l’integrazione dei dati ESG nei loro modelli di investimento e nei rapporti di ricerca, questi stakeholder forniscono preziose informazioni agli investitori, consentendo loro di prendere decisioni di investimento informate basate su fattori finanziari e non finanziari.

Anche i regolatori e i policy maker si affidano a queste ricerche di mercato e alla consulenza strategica per sviluppare e implementare quadri normativi che promuovono la trasparenza, la responsabilità e la sostenibilità nei mercati finanziari. Attraverso il monitoraggio delle tendenze e delle pratiche ESG, la valutazione dei rischi di mercato e il coinvolgimento degli stakeholder del settore, le autorità di regolamentazione possono creare un ambiente più favorevole agli investimenti responsabili e garantire l’integrità e la stabilità dei mercati finanziari.

Quando condurre ricerche di mercato per gli investitori ESG e consulenza strategica

Determinare il momento ottimale per condurre ricerche di mercato e consulenza strategica sugli investitori ESG implica considerare vari fattori e allinearsi agli obiettivi strategici. Ecco alcune considerazioni chiave:

• Cicli di reporting aziendale: Le aziende dovrebbero allineare i tempi delle ricerche di mercato degli investitori ESG con i cicli di rendicontazione aziendale, come periodi di rendicontazione annuale o trimestrale, per garantire la divulgazione tempestiva delle informazioni relative ai fattori ESG, la conformità ai requisiti normativi e una comunicazione trasparente con le parti interessate.
• Due Diligence su fusioni e acquisizioni (M&A): Condurre ricerche di mercato e consulenza strategica come parte dei processi di due diligence di M&A è fondamentale per valutare i rischi e le opportunità ESG associati alle società target, valutare potenziali sinergie e sfide di integrazione e mitigare i rischi legati agli ESG nelle negoziazioni degli accordi.
• Conformità normativa e obblighi di divulgazione: È fondamentale rimanere al passo con l’evoluzione dei requisiti normativi e degli standard di settore relativi alla divulgazione, rendicontazione e conformità ESG e condurre ricerche di mercato sugli investitori ESG di conseguenza per garantire il rispetto dei mandati normativi e mitigare i rischi normativi.

Risultati attesi dalle nostre ricerche di mercato e consulenza strategica per gli investitori ESG

Impegnarsi nella ricerca di mercato degli investitori ESG e nella consulenza strategica può portare a una serie di risultati positivi per le organizzazioni impegnate nella sostenibilità e nelle pratiche commerciali responsabili – ed ecco alcuni risultati attesi:

• Prestazioni ESG migliorate: Attraverso approfondite ricerche di mercato e consulenza strategica, le organizzazioni possono identificare opportunità per migliorare le proprie prestazioni ESG.
• Gestione del rischio migliorata: Le ricerche di mercato e la consulenza strategica aiutano le organizzazioni a identificare e mitigare i rischi legati ai fattori ESG, come problemi di conformità normativa, interruzioni della catena di fornitura e danni alla reputazione.
• Accesso al capitale: Dimostrare una forte performance ESG e un impegno per la sostenibilità può attrarre investitori che danno priorità a criteri di investimento responsabile.
• Maggiore fiducia delle parti interessate: Attraverso un reporting e una comunicazione trasparenti delle performance ESG, le organizzazioni possono creare fiducia e credibilità presso le parti interessate, inclusi investitori, clienti, dipendenti e comunità.
• Innovazione e crescita aziendale: Le ricerche di mercato e la consulenza strategica per gli investitori ESG possono scoprire opportunità di innovazione, sviluppo di prodotti ed espansione del mercato in linea con le tendenze di sostenibilità e le preferenze degli stakeholder.

L'approccio SIS alla ricerca di mercato degli investitori ESG e alla consulenza strategica

In SIS, il nostro approccio alle ricerche di mercato e alla consulenza strategica per gli investitori ESG è radicato in un quadro completo e integrato che comprende sostenibilità, impatto e coinvolgimento degli stakeholder. Il nostro obiettivo è garantire la creazione di valore sostenibile, un impatto sociale e ambientale positivo e un coinvolgimento significativo con le parti interessate in tutto l’ecosistema degli investimenti concentrandoci su questi principi fondamentali.

• Sostenibilità: Il nostro approccio inizia con una profonda comprensione dei principi e delle pratiche di sostenibilità, riconoscendo l’importanza della creazione di valore a lungo termine, della gestione ambientale e della responsabilità sociale. Lavoriamo a stretto contatto con i clienti per valutare le loro prestazioni ESG, identificare le questioni materiali e sviluppare strategie per integrare la sostenibilità nei loro processi di investimento e nei quadri decisionali.
• Impatto: Basandosi sulle fondamenta della sostenibilità, enfatizziamo la misurazione e la massimizzazione dell’impatto attraverso le dimensioni ambientale, sociale e di governance. Attraverso rigorose metodologie e metriche di valutazione dell’impatto, aiutiamo i clienti a valutare gli effetti tangibili dei loro investimenti sulle principali parti interessate, sulle comunità e sul pianeta.
• Coinvolgimento delle parti interessate: Al centro del nostro approccio c’è il principio del coinvolgimento degli stakeholder, riconoscendo che una collaborazione e un dialogo efficaci con investitori, aziende, regolatori e società civile sono essenziali per promuovere pratiche di investimento sostenibili. Facilitiamo processi di coinvolgimento degli stakeholder trasparenti e inclusivi, consentendo ai clienti di raccogliere prospettive diverse, affrontare preoccupazioni e costruire la fiducia degli stakeholder.