Ricerche di mercato sugli ATM

Sono passati circa 40 anni dall'avvento del bancomat (ATM). Nel corso degli anni sono state sviluppate tecnologie sempre più sofisticate per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti e delle istituzioni finanziarie.

Recenti proiezioni mostrano che il numero di sportelli bancomat in tutto il mondo aumenterà in modo significativo nei prossimi anni. Solo nel 2012 sono state installate a livello globale più di 180.000 nuove unità, con un incremento di 8% rispetto all’anno precedente. La regione Asia-Pacifico ha mostrato la crescita più forte con 13%, mentre l’America Latina continua a restare indietro con il progresso meno significativo. La crescita più robusta si registra nel mercato indipendente, dove i servizi ATM mobili forniscono gran parte dell'aumento delle entrate.

Negli Stati Uniti, le istituzioni finanziarie hanno generalmente affidato la propria attività di ATM a una manciata di produttori con sede in America come NCR, Diebold e Triton. Com'era prevedibile, le società ATM estere hanno cercato di farsi strada in questo mercato redditizio con vari gradi di successo. Aziende come la coreana Nautilus Hyosung hanno finora riscontrato gran parte del loro successo nella fornitura di bancomat indipendenti a rivenditori indipendenti, chioschi e negozi di largo consumo. Nonostante i continui sforzi, è stato difficile per i produttori al di fuori delle coste degli Stati Uniti guadagnarsi la fiducia e penetrare nel mercato redditizio fornito dalle istituzioni finanziarie consolidate. GRG ha migliorato le sue probabilità utilizzando componenti familiari alle società di manutenzione nazionali, a differenza della maggior parte dei produttori asiatici che tendono a utilizzare i propri componenti. I contratti di assistenza e manutenzione migliorati aumentano anche le prospettive di GRG di assicurarsi accordi desiderabili. Questo riconoscimento del mercato sostitutivo è solo un esempio di come un’azienda straniera trovi il modo di soddisfare un bisogno di nicchia in un mercato consolidato lento ad accogliere gli outsider.

Altri sostengono che il servizio da solo non può garantire il serio progresso che la maggior parte dei produttori internazionali cerca negli Stati Uniti. Il risultato finale potrebbe, in effetti, essere il prezzo. Tuttavia, per le aziende europee consolidate come Wincor, anche a condizione che il prezzo basso non sia ancora riuscito a “rompere le noci” con istituti bancari statunitensi più seri e di lunga data.

Alcuni dei giocatori…

La coreana Nautilus Hyosung (NH) è sicuramente un colosso tra le aziende straniere in cerca di un punto d'appoggio negli Stati Uniti. Attualmente, NH si è assicurata più di 70% del mercato ATM nel settore indipendente e le sue macchine più avanzate sono viste positivamente dalle banche statunitensi istituzioni. Nel 2011, Citibank ha annunciato la sua intenzione di utilizzare gli sportelli senza busta prodotti da NH nella sua rete ATM.

Oltre che negli Stati Uniti, NH si è affermata notevolmente anche nell’America meridionale e centrale, in Europa, Cina e Australia. Conosciuti per l'affidabilità dei loro meccanismi di distribuzione del contante e di elaborazione delle carte, gli sportelli bancomat NH sono apprezzati per la loro durata e affidabilità. Le certificazioni EMC e Telecomunicazioni hanno consentito a NH di soddisfare i diversi standard di sicurezza dei paesi di tutto il mondo.

NH originariamente collaborava con Tranax, con sede negli Stati Uniti, ma nel 2007 le loro strade si separarono e NH non si è guardata indietro, continuando il movimento al rialzo per cui avevano lavorato duramente nel mercato statunitense. Molti farebbero fatica a negare che NH abbia fatto passi decisivi verso la concorrenza con aziende come NCR e Diebold.

Nata come leader nelle tecnologie finanziarie globali, NCR, con sede a Duluth, in Georgia, continua a soddisfare le mutevoli esigenze delle aziende del settore finanziario, della vendita al dettaglio, della sanità, dei viaggi, dell'intrattenimento e del settore pubblico in tutto il mondo.

Recentemente, NCR ha introdotto sviluppi tecnologici innovativi che consentono ai clienti di interagire visivamente su un bancomat con sportelli bancari "dal vivo" in località remote. Il loro sistema APTRA Interactive Teller consente alle banche di espandere i propri orari di disponibilità consentendo ai clienti di parlare con un cassiere direttamente dallo sportello automatico. Ciò consente transazioni più rapide, vendite migliorate e una maggiore crescita dei ricavi.

In collaborazione con uGenious Technology, con sede nello Utah, la videoconferenza bidirezionale è stata ora incorporata nel SelfServ 32 ATM di NCR. Questa tecnologia emergente consente alle banche di estendere il proprio orario di lavoro e di creare “filiali con l’impronta dell’impronta” con il pagamento delle fatture, l’apertura di conti e prestiti e il deposito intelligente. Ancora più importante, inaugurando un servizio di questo tipo, NCR mantiene il legame personale che i clienti apprezzano a livello umano e in termini di comodità e sicurezza. Secondo NCR, “più di 1.300 istituti finanziari in più di 130 paesi in tutto il mondo” hanno acquistato sportelli ATM NCR SelfServ.

Una forte presenza nel settore ATM, Diebold opera nel settore da oltre 150 anni. Con sede a Green, Ohio, Diebold ha 16.000 dipendenti e opera in oltre 90 paesi. Nel 2012, la società ha registrato ricavi superiori a $3 miliardi. Diebold gode della reputazione di essere un'azienda particolarmente orientata al cliente e offre un elevato livello di supporto per i suoi servizi e prodotti. Gli ultimi anni li hanno visti vincere premi per l'integrazione dei sistemi di sicurezza e l'eccellenza dei call center.

Nel febbraio di quest'anno, la Fifth Third Bank, con sede a Diebold e Cincinnati, ha introdotto il primo terminale di automazione dei depositi con supporti misti della nazione nel campus delle banche di Madisonville, Ohio. Già noto per gli sportelli bancomat Opteva serie 700, il nuovo modulo multimediale misto consente agli sportelli bancomat Diebold di accettare pacchi di depositi di contanti o assegni in modo rapido ed efficiente senza necessità di smistamento. Fifth Third dispone di 2600 sportelli bancomat distribuiti in 12 stati ed è il primo nel paese ad offrire il servizio.

Alcuni ritengono che sia stato un errore da parte di NCR e Diebold ignorare gli ISO. Altri ribattono che non ci sono abbastanza soldi in quell’estremità dello spettro ATM per renderlo utile per le aziende più grandi.

Wincor Nixdorf, con sede in Germania, fornisce soluzioni IT per banche e punti vendita al dettaglio sviluppando tecnologie progettate per migliorare le "operazioni rivolte al consumatore" dei propri clienti. A tal fine, forniscono integrazione e funzionamento continuo dell'IT, insieme a soluzioni hardware e software.

All'inizio di quest'anno, Wincor Nixdorf ha presentato all'Euroshop la soluzione POS mobile Beetle basata su tablet. Progettato su misura per l'ambiente di vendita al dettaglio, il tablet funziona su entrambe le piattaforme Android e Windows 8.1. Può essere utilizzato come stazione di servizio clienti o dispositivo di pagamento mobile insieme ai tipici moduli di scansione e al cassetto contanti. Beetle Mobile POS consente il pagamento mobile e senza contanti utilizzando banda magnetica o chip. Soddisfa i requisiti EMV esistenti e gli standard PCI.

AEVI PAY di Wincor Nixdorf collega i dispositivi EFTPOS con la capacità di gestire terminali di pagamento di vari produttori, inclusi instradamento, commutazione e autorizzazione delle transazioni ATM. La società ha registrato entrate per $780 milioni per l'anno 2012.

Con sede a Guangzhou, in Cina, GRG è il fornitore ATM numero uno in Cina e uno dei primi sei concorrenti a livello globale. Le loro tecnologie principali includono l'identificazione delle fatture, l'elaborazione delle fatture ad alta velocità e la crittografia. Presente sul mercato da oltre vent'anni, GRG sviluppa sportelli bancomat per istituti finanziari e al dettaglio. Inoltre, l'azienda produce macchine AFC (Automatic Fare Collection) per i sistemi metropolitani e ferroviari, oltre a moduli e sistemi per apparecchiature per l'elaborazione del contante e il riconoscimento della valuta. I prodotti GRG sono utilizzati in oltre 70 paesi. Le macchine da 100.000 GRG servono oltre 10 milioni di persone al giorno.

Di fronte alle stesse difficoltà che altri produttori internazionali hanno dovuto affrontare per infiltrarsi nel mercato statunitense, GRG si è inizialmente concentrata sui paesi in via di sviluppo. GRG si è distinta sviluppando un servizio 'equipment plus', non solo vendendo ma anche assistendo le proprie macchine. Questo servizio include la gestione, il monitoraggio e l'assistenza del software di back-end. L'azienda vanta un record di zero controversie per la proprietà intellettuale.

C’è spazio per più produttori di bancomat negli Stati Uniti? Il produttore brasiliano di bancomat Itautec ci conta. Questa azienda elettronica e tecnologica da $1 miliardo impiega 6000 persone in tutto il mondo e ha recentemente registrato una crescita delle vendite a due cifre in Africa. Sono il fornitore numero uno di bancomat in Brasile.

Itautec ha dedicato molto tempo allo sviluppo delle proprie macchine nel mondo a volte insulare del settore bancario brasiliano. Questo ambiente unico ha portato a una grande innovazione poiché Itautec ha sviluppato macchine su misura per i clienti che serviva. Oggi, le loro apparecchiature sono considerate “ad alte prestazioni, avanzate e conformi a XFS”.

Negli Stati Uniti, Itautec si è fatta strada sviluppando mercati con basi e casinò dell'aeronautica americana. Ora sperano di trarre insegnamento dalle lezioni apprese ed espandere la propria attività in istituzioni finanziarie più grandi negli Stati Uniti. È una sfida che tutti i produttori esteri devono affrontare cercando di farsi strada nelle lucrative istituzioni finanziarie americane, ed è una sfida per la quale Itautec è determinata incontrare.

Intorno al mondo …

Il Nord America fa la parte del leone nel mercato degli ATM, seguito dall’Europa. Oggi la rapida crescita in queste aree ha subito un rallentamento. Gran parte dell'attività rimanente in questi mercati riguardava la sostituzione delle unità più vecchie e l'aggiornamento delle specifiche dei terminali nelle unità esistenti. Molti produttori che puntavano a corteggiare l’America si stanno ora rivolgendo ad aree in via di sviluppo ed emergenti come l’Asia Pacifico, l’Africa e il Medio Oriente.

L’industria indiana dei bancomat è cresciuta enormemente negli ultimi anni. L’aumento del reddito, lo sviluppo economico nei centri urbani e il passaggio dal sistema bancario di classe a quello di massa sono stati l’impulso principale alla crescita. Si stima che l'India richiederà altre 77.000 macchine entro il 2020. I cambiamenti futuri saranno probabilmente influenzati dai cambiamenti normativi degli ATM white-label riguardanti l'inclusione finanziaria.

Con un enorme segmento della popolazione indiana ancora privo di risorse bancarie, la Reserve Bank of India sta ora esortando le istituzioni finanziarie ad avere una visione oltre i centri urbani. Si tratta di una vendita difficile, poiché gli istituti finanziari normalmente creano nuove filiali e installano sportelli bancomat in aree popolose perché è conveniente e richiede meno infrastrutture. Il vasto mercato al di fuori dei principali centri urbani rimane sottoservito e rimane anche un mercato potenzialmente redditizio in attesa di essere soddisfatto.

Banche, Bitcoin e oltre:

Bitcoin è un sistema di pagamento peer-to-peer e una valuta digitale introdotta come software open source nel 2009 dallo sviluppatore pseudonimo Satoshi Nakamoto. È una criptovaluta che utilizza la crittografia per controllare la creazione e il trasferimento di denaro.

I bitcoin vengono creati mediante un processo chiamato mining, in cui i partecipanti verificano e registrano i pagamenti in cambio di commissioni di transazione e bitcoin appena coniati. Gli utenti inviano e ricevono bitcoin utilizzando il software del portafoglio o un personal computer, un dispositivo mobile o un'applicazione web. I Bitcoin possono essere ottenuti tramite mining o in cambio di prodotti, servizi o altre valute.

Il primo bancomat Bitcoin negli Stati Uniti, prodotto da Lamassu, è stato installato in un negozio di sigari ad Albuquerque, nel New Mexico. Per utilizzare la macchina, gli utenti scansionano un codice QR sul proprio cellulare che informa l'ATM dove inviare il bitcoin. Successivamente viene inserito il contante e il bitcoin viene trasferito nel portafoglio digitale del cliente. Lamassu non guadagna dalla transazione, guadagna dalla vendita delle macchine.

Ultime notizie: (2014)

Quinta Terza Banca (FITB) ha stretto una partnership con Phoenix Interactive Design, diventando la prima banca al mondo a utilizzare gli sportelli bancomat di deposito a supporto misto a gola singola di Diebold.

Prima che ci sia una proliferazione mainstream di tali macchine, gli aspetti legali della criptovaluta dovranno essere risolti. Nel frattempo, le macchine continuano ad emergere ad Austin, Las Vegas e altrove. BitAccess, una startup canadese, ha segnalato transazioni giornaliere fino a $10K a Montreal e Toronto.

Si prevede che il 2014 vedrà l'emergere di bitcoin e menu Dual-Cash sugli sportelli bancomat. Ci si può aspettare di vedere anche carte prepagate bitcoin erogate da bancomat. A Praga, General Bytes sembra arrivare in America con 500 bancomat bitcoin. Queste macchine costeranno meno di $3K e verranno gestite sul proprio computer utilizzando il sistema operativo Android.

Nel gennaio 2014, il Financial Crimes Enforcement Network ha chiarito che i minatori e gli investitori di bitcoin non saranno regolamentati dal Ministero del Tesoro degli Stati Uniti e non avranno bisogno di registrarsi presso il governo. Il valore del Bitcoin è spesso difficile da decifrare e la fluttuazione dei prezzi da quando è stato introdotto lo ha reso una denominazione piuttosto volatile con cui confrontarsi.

Bollettino Bitcoin: 2014

MtGox, un importante scambio di bitcoin, ha annunciato che avrebbe interrotto le transazioni "al fine di proteggere il sito e i nostri utenti". La dichiarazione è stata pubblicata sul sito web di MtGox che da allora è rimasto vuoto. Si ritiene che MtGox possa essere sull'orlo della bancarotta.

Nuova tecnologia …

La giapponese OKI Corporation ha recentemente annunciato l'installazione e l'inaugurazione dell'uso di un bancomat che utilizza tecnologia di autenticazione delle vene delle dita. Il bancomat è stato collocato presso la Banca di Lanzhou in Cina (provincia di Gansu). L’ATM è il primo del suo genere ad essere utilizzato in Cina. OKI spera di distribuire un numero maggiore di macchine a livello globale, sfruttando l'esigenza mondiale di prevenire frodi e falsificazioni d'identità. In Cina, la domanda per un prodotto di questo tipo è evidente in quanto vi è una crescente domanda di maggiore sicurezza.

Il nuovo ATM di OKI si basa sull'ATM-Recycler G7. Il modulo di autenticazione delle vene delle dita è stato sviluppato in collaborazione con OKI da Mofiria Corporation. Il modulo funziona rapidamente ed è più efficace dei dispositivi che scansionano semplicemente la superficie del dito. La Banca di Lanzhou, colpita dagli sportelli bancomat di OKI, dispone ora dei moduli di autenticazione delle vene delle dita in un periodo di “prova”. In caso di successo, cerca OKI per commercializzare la macchina nei mercati esteri.

Topper video

Per gli ISO e gli FI che cercano nuovi sbocchi pubblicitari e di branding, non guardare oltre lo stesso ATM. I Video Toppers apportano nuovo business, consapevolezza e informazioni ai clienti durante le transazioni. In una società cresciuta con le immagini video, incorporare pubblicità video e messaggi agli sportelli bancomat sembra naturale. Adesso è anche più conveniente. Inizialmente su $1K, è possibile ottenere un buon monitor per un minimo di $300. I team di marketing possono anche aggiornare da remoto per mantenere i messaggi freschi ed efficaci.

Le macchine stesse possono essere “avvolte” in immagini e pubblicità testuale, massimizzando il loro potenziale come veicoli di branding. Anche le ricevute possono essere stampate automaticamente con pubblicità e messaggi.

Tecnologia "tocca e vai".

I consumatori potrebbero presto lasciare a casa le carte di debito e di credito. Con la tecnologia Tap 'n' Go, basta semplicemente avvicinare il cellulare davanti al prodotto che si desidera acquistare e un piccolo adesivo incorporato nel microchip sul telefono registra l'acquisto. I fondi vengono quindi prelevati direttamente da un conto corrente o di risparmio e un aggiornamento istantaneo del saldo valuta l'acquirente del suo stato finanziario.

Sta prendendo piede rapidamente e un giorno potrebbe superare l'uso delle carte. Tap 'n' Go riduce le frodi e riduce il furto di identità. I microchip non contengono informazioni personali. Anche gli imprenditori possono risparmiare denaro, aggirando le commissioni interbancarie non regolamentate.

Aree di cambiamento, preoccupazione e... opportunità

Implementazione dell'EMV

I nuovi standard EMV hanno innescato grandi cambiamenti che richiedono che migliaia di macchine siano ristrutturate con nuovi lettori di carte e che le carte siano dotate di chip per essere operative e superare un nuovo standard mondiale per gli sportelli bancomat. Sfortunatamente, alcune macchine più vecchie non possono essere aggiornate e devono essere sostituite completamente.

L'emendamento Durbin e la controversia sulla “commissione di scorrimento” hanno sicuramente messo un freno al programma di implementazione del settore ATM. Con l’avvicinarsi delle scadenze per lo spostamento delle responsabilità, alcuni commercianti si stanno inasprendo con l’EMV per una miriade di ragioni, tra cui costi, preoccupazioni sulla prevenzione delle frodi e preoccupazioni sul routing degli addebiti. Alcuni ritengono che i clienti potrebbero essere sempre più soggetti a responsabilità e che potrebbe essere necessaria una qualche forma di copertura, il che è una grande preoccupazione per gli ISO.

Non si può tornare indietro adesso in questo mercato globale.

Commissioni per la scansione della carta di debito

Il Consiglio della Federal Reserve si è finalmente pronunciato sulle commissioni per lo scorrimento delle carte di debito. Le commissioni pagate da commercianti e rivenditori alle grandi banche saranno ora limitate a 21 centesimi. La lotta di lunga data ha visto le cooperative di credito e le banche scontrarsi con i rivenditori in un conflitto che è stato altamente politicizzato per mesi.

Problemi prepagati

Anche se di recente le polemiche sulle commissioni delle carte prepagate si sono calmate, permane ancora un'aria di incertezza. I datori di lavoro continuano a discutere le proiezioni di profitti e perdite del prepagato.

Preoccupazioni ambientali

Incoraggiare le transazioni senza supporto cartaceo resta ancora uno sforzo importante. L'eliminazione dell'uso di ricevute e buste non solo semplifica le procedure bancarie per i clienti, ma apporta anche benefici all'ambiente. Si stima che solo nel 2011 gli sportelli bancomat abbiano utilizzato 1.500 tonnellate di buste di carta.

ADA (AMERICANI CON DISABILITÀ ACT)

L'ADA ha sicuramente causato alcuni sconvolgimenti nel settore degli sportelli bancomat poiché migliaia di sportelli bancomat in tutta la nazione necessitavano di essere ristrutturati o sostituiti completamente. Le modifiche riguardano problemi di accessibilità poiché le macchine vengono adattate e riprogettate per soddisfare i requisiti audio e di altezza. Naturalmente, questi cambiamenti sono enormemente costosi.

Tuttavia, alcuni ritengono che a lungo termine ciò ripagherà. Oltre a servire meglio gli americani con disabilità, un nobile obiettivo di per sé, la popolazione del "boom" sta invecchiando e con il passare degli anni avrà bisogno di un facile accesso ai servizi ATM.

Proiezioni per l’anno a venire…

Il 2014 vedrà le istituzioni finanziarie tentare di preparare i consumatori per un nuovo tipo di interazione con gli ATM. I clienti sanno tutto sui bancomat e sui contanti, ma dovranno essere istruiti su tutto ciò che i bancomat possono fare. Vedremo l'emergere di servizi ATM meno tipici come la distribuzione di bitcoin, carte prepagate e persino vetrine virtuali.

Alcuni sostengono che si verificheranno importanti operazioni di hacking sulla falsariga della debacle di Target, poiché gli Stati Uniti rimangono uno degli ultimi a resistere per quanto riguarda le carte a banda magnetica. Gli operatori ATM continueranno a prepararsi per l'era EMV, ma non è ancora arrivata.

La sicurezza ATM sarà in prima linea quest'anno con la conformità PCI, EMV e Windows 7 che sta diventando sempre più urgente. Al di là delle normative di settore, le istituzioni finanziarie continueranno a sviluppare misure di sicurezza per fornire ulteriore protezione antifrode.

Le nuove normative e l’implementazione dell’EMV costeranno sicuramente molto. Allo stesso tempo esistono opportunità per la generazione di entrate attraverso il branding, reti senza sovrapprezzo e la funzionalità massimizzata degli sportelli bancomat.

Dal punto di vista del marketing, il 2014 vedrà gli ATM impiegati per stimolare promozioni e ricavi. L'integrazione del CRM consentirà un marketing più intimo e individuale per i clienti con incentivi e offerte specializzati. Analisi sempre più accurate aiuteranno le banche a comprendere veramente i propri clienti e a fornire loro nuovi prodotti e servizi in modo più rapido ed efficace.

L'accesso dei clienti al contante mobile senza carta avrà sicuramente un impatto sul settore degli ATM, ora e in futuro. Elimina le royalties e le commissioni pagate a Mastercard e Visa e consente l'utilizzo degli sportelli bancomat senza l'emissione di alcuna carta con il marchio dell'associazione.

Poiché le risorse software e di dati comuni sono sempre più condivise, l'obiettivo finale sarà quello di fornire coerenza, opzioni e facilità di interazione ai clienti. Le istituzioni finanziarie che mantengono risultati affidabili su questi fronti avranno le migliori possibilità di distinguersi dal resto del gruppo.

Gli sportelli bancomat saranno presto in grado di autodiagnosticare i propri problemi tecnici, consentendo ai tecnici di individuare quali macchine necessitano di sostituzione o manutenzione.

Le app periferiche continueranno a proliferare aggiungendo funzionalità avanzate ai dispositivi mobili con cose come lotteria, minuti prepagati, pagamento delle bollette...

Le carte bancarie con cui abbiamo familiarità potrebbero presto diventare un ricordo del passato poiché le nostre app e i nostri telefoni utilizzano i codici QR per eseguire operazioni come pre-prelievi anticipati e rendere le nostre esperienze ATM più facili e felici.

Ben presto, lo stesso bancomat potrebbe diventare obsoleto poiché i consumatori utilizzano sempre più i propri dispositivi intelligenti per effettuare pagamenti mobili.

Il 2014 vede la fine del supporto di Windows XP e l’avvento di Windows 7.

Con un’economia che rimane ostinatamente stagnante e l’aumento delle richieste normative, le commissioni fuori rete continueranno a salire e i clienti continueranno a utilizzare i servizi bancari self-service e a cercare opportunità senza commissioni. Alcuni credono che, coltivando l'innovazione e implementando strategie di prezzo che soddisfino i desideri dei clienti per servizi bancari self-service a prezzi accessibili, si otterrà un maggiore successo nel lungo termine. In linea con ciò, il self-service dovrà fare di più, in più luoghi, e diventare il modo accettato con cui le banche fanno affari.

Quest'anno gli assegni e i depositi in contanti verranno caricati sulle carte prepagate emesse dagli sportelli ATM. Per coloro che perdono la carta di debito, i servizi di emergenza forniranno un codice che indica al bancomat di emettere una carta sostitutiva temporanea.

Biglietti della lotteria, transazioni senza PIN, interazione con il cellulare, transazioni senza carta… Il 2014 è l'anno in cui tutto ciò di cui si parlava diventa realtà. Le crescenti opportunità e le tecnologie in rapido sviluppo dipingono un quadro di un futuro positivo da cogliere.