In un panorama digitale in rapida evoluzione, in cui le transazioni finanziarie sono sempre più digitalizzate, la necessità di approfondite ricerche di mercato FinTech non è mai stata così cruciale… Ma come si muovono le aziende in questo ambiente dinamico? Quali informazioni si possono raccogliere per rimanere all’avanguardia in questa arena competitiva?

Cos’è la ricerca di mercato FinTech?

La ricerca di mercato FinTech si concentra sulla comprensione delle dinamiche di mercato, del comportamento dei consumatori, delle tendenze tecnologiche emergenti, dei panorami competitivi e degli ambienti normativi. Questa ricerca è fondamentale per le aziende FinTech che mirano a innovare, espandersi e competere in un mercato altamente redditizio e competitivo.

Aiuta le aziende a sfruttare i progressi tecnologici per migliorare i servizi finanziari, semplificare le operazioni e sfruttare le opportunità emergenti. Attraverso ricerche di mercato complete, le organizzazioni possono acquisire preziose informazioni sulle tendenze del mercato, sulle preferenze dei clienti e sulle strategie competitive, consentendo un processo decisionale informato e una pianificazione strategica.

Perché le aziende hanno bisogno di ricerche di mercato FinTech?

Le ricerche di mercato FinTech forniscono approfondimenti sulle esigenze, le preferenze, i comportamenti e i punti critici dei clienti, consentendo alle aziende FinTech di progettare prodotti e servizi incentrati sull’utente. Questo approccio incentrato sul cliente è fondamentale per creare piattaforme intuitive e sicure che soddisfino le aspettative in evoluzione dei consumatori esperti di digitale.

In secondo luogo, la ricerca di mercato FinTech consente alle aziende di confrontarsi con i concorrenti, identificare proposte di valore uniche e comprendere le forze competitive in gioco. Questa conoscenza è fondamentale per ritagliarsi una nicchia nel mercato, differenziare le offerte e definire strategie per una crescita sostenibile.

Inoltre, il ritmo del cambiamento tecnologico nel FinTech è inarrestabile. Restare al passo con le tecnologie emergenti, dalla blockchain e dall’intelligenza artificiale alla tecnologia normativa (RegTech), è essenziale per rimanere rilevanti. Pertanto, la ricerca di mercato aiuta le aziende ad anticipare le tendenze tecnologiche, valutare il loro potenziale impatto sul mercato e integrare soluzioni innovative che migliorano le loro offerte e l’efficienza operativa.

Quali sono i vantaggi delle ricerche di mercato FinTech?

Partecipare alla ricerca di mercato FinTech offre numerosi vantaggi che possono avere un impatto significativo sulla strategia, sullo sviluppo del prodotto e sul posizionamento di mercato di un'azienda. Comprendere questi vantaggi offre alle aziende le informazioni necessarie per navigare in modo efficace nel panorama FinTech.

• Processo decisionale informato: questa ricerca illumina vari aspetti del mercato, dalle esigenze e dai comportamenti dei consumatori ai panorami competitivi, consentendo alle aziende di basare le proprie strategie su prove piuttosto che su ipotesi. Questo approccio riduce i rischi e aumenta le probabilità di successo nel lancio dei prodotti e nelle strategie di ingresso nel mercato.

• Migliori informazioni sui clienti: Le aziende FinTech prosperano se comprendono a fondo i propri clienti. Le ricerche di mercato forniscono informazioni dettagliate sulle preferenze, le aspettative e i comportamenti finanziari dei clienti. Queste informazioni sono fondamentali per sviluppare soluzioni finanziarie personalizzate e incentrate sull’utente che soddisfino o superino le aspettative dei clienti, aumentandone la soddisfazione e la fidelizzazione.

• Adattamento alle tendenze del mercato: Il settore della tecnologia finanziaria è dinamico, con tendenze in rapida evoluzione. La ricerca di mercato FinTech mantiene le aziende in prima linea nei cambiamenti tecnologici e normativi, garantendo che rimangano pertinenti e proattive nell’adattare le loro offerte per soddisfare le nuove richieste e opportunità del mercato.

• Conformità normativa e mitigazione del rischio: Le ricerche di mercato aiutano a comprendere il panorama normativo, aiutando le aziende a conformarsi alle normative esistenti e a prepararsi per i cambiamenti imminenti. Questo approccio proattivo alla conformità riduce i rischi legali e crea fiducia nei clienti e nelle autorità di regolamentazione.

• Opportunità di investimento e finanziamento: le ricerche di mercato FinTech dimostrano la conoscenza che un'azienda ha del proprio mercato e del suo potenziale di successo, rendendolo più attraente per gli investitori. Approfondimenti dettagliati sul mercato possono supportare le proposte di finanziamento, evidenziando la domanda del prodotto e il posizionamento competitivo dell'azienda.

Chi utilizza le ricerche di mercato FinTech

IL Startup e innovatori FinTech sono in prima linea che utilizzano ricerche di mercato per convalidare le proprie idee di business, comprendere il pubblico di destinazione e perfezionare la propria offerta di prodotti. Per queste entità, la ricerca di mercato è vitale per identificare le lacune del mercato, comprendere i punti critici dei clienti e personalizzare le soluzioni tecnologiche per soddisfare esigenze specifiche. 

Banche tradizionali e società di servizi finanziari si affidano anche alle ricerche di mercato FinTech mentre affrontano la trasformazione digitale e innovano per rimanere competitivi. Questa ricerca li aiuta a comprendere il panorama competitivo, a identificare opportunità di partnership con aziende FinTech e a rimanere al passo con le tecnologie emergenti che potrebbero migliorare la loro offerta di servizi o l’efficienza operativa.

Investitori specializzati in FinTech utilizzano ricerche di mercato per informare le loro decisioni di investimento. Comprendendo le tendenze, le sfide e le opportunità nel panorama FinTech, gli investitori possono identificare startup promettenti, valutare la fattibilità dei modelli di business e valutare i potenziali ritorni sugli investimenti. 

Inoltre, organismi di regolamentazione e decisori politicis sfruttare la ricerca di mercato FinTech per comprendere le implicazioni delle innovazioni tecnologiche sulla stabilità e l'integrità del mercato finanziario. Questa ricerca informa lo sviluppo di normative e politiche che promuovono l’innovazione garantendo al tempo stesso la protezione dei consumatori e la sicurezza del sistema finanziario.

Quando condurre ricerche di mercato FinTech

La ricerca di mercato FinTech si allinea con varie fasi del ciclo di vita di un'azienda e con la natura dinamica del settore FinTech. Pertanto, capire quando impegnarsi in questa ricerca può migliorare significativamente la sua efficacia e il suo valore strategico.

Durante la fase di ideazione

Comprendere il panorama del mercato è fondamentale prima che una startup FinTech lanci il suo primo prodotto o servizio. La ricerca di mercato in questa fase aiuta a convalidare l'idea imprenditoriale, identificare il mercato target e valutare la fattibilità della soluzione nel soddisfare un'esigenza insoddisfatta o risolvere un problema specifico.

Prima dell’ingresso o dell’espansione sul mercato

Condurre ricerche di mercato FinTech aiuta le aziende a entrare in nuovi mercati o ad ampliare le proprie linee di prodotti, grazie alla comprensione del contesto normativo, dello scenario competitivo e delle caratteristiche demografiche dei clienti di tali mercati.

In risposta ai progressi tecnologici

Con il rapido ritmo dell’innovazione tecnologica nel FinTech, rimanere aggiornati attraverso le ricerche di mercato aiuta le aziende a sfruttare le nuove tecnologie per migliorare la propria offerta, migliorare l’efficienza operativa e creare un vantaggio competitivo.

Per informare le decisioni strategiche

La ricerca di mercato FinTech fornisce i dati e gli approfondimenti necessari per prendere decisioni informate in linea con le tendenze e le opportunità del mercato.

Ricerche di mercato FinTech e ricerche di mercato tradizionali

Mentre la ricerca di mercato tradizionale abbraccia vari settori con un focus ampio, la ricerca di mercato FinTech è profondamente radicata nella comprensione del rapido ritmo dell’innovazione tecnologica e del suo impatto sui servizi finanziari. Ciò richiede un approccio articolato per valutare le tecnologie emergenti come blockchain, intelligenza artificiale e pagamenti digitali e valutarne l’adozione, la scalabilità e le implicazioni normative.

La ricerca di mercato FinTech enfatizza in modo significativo il panorama normativo, più della ricerca di mercato tradizionale. Implica l’analisi delle normative attuali, l’anticipazione dei cambiamenti e la comprensione del loro impatto sui modelli di business, sullo sviluppo del prodotto e sulle strategie di ingresso nel mercato. Questo focus normativo è fondamentale per garantire la conformità e identificare le opportunità guidate dalla regolamentazione.

Data la natura digitale dei prodotti e servizi FinTech, la ricerca di mercato in questo settore enfatizza l'esperienza utente (UX) e l'interazione digitale. Ciò comporta lo studio dei comportamenti, delle preferenze e dei punti critici degli utenti in un contesto digitale, impiegando test di usabilità, mappatura del percorso digitale e metodi di analisi dell'interazione. L'obiettivo è creare esperienze digitali fluide e intuitive che guidino l'adozione e la soddisfazione del cliente.

Giocatori principali

Data la natura in evoluzione del panorama FinTech, individuare i principali attori implica evidenziare un mix di giganti affermati, startup innovative e intermediari critici che plasmano il settore.

Giganti finanziari affermati

• JP Morgan Chase & Co.: una delle principali società di servizi finanziari globali con un investimento significativo nella tecnologia blockchain per transazioni sicure ed efficienti.

• Goldman Sachs: è impegnata in varie iniziative FinTech, inclusa la sua piattaforma bancaria digitale, Marcus, che offre prodotti di risparmio e prestito.

Startup fintech innovative

• Striscia: una società tecnologica che costruisce infrastrutture economiche per Internet, facilitando i pagamenti per le attività online.

• Piazza: nota per le sue soluzioni di elaborazione dei pagamenti, Square si è espansa fornendo un'ampia gamma di servizi finanziari per piccole imprese e privati.

• Rivoluzione: un'alternativa bancaria digitale che offre vari servizi bancari, tra cui cambio valuta, spesa globale e trading di criptovalute.

• Formica finanziaria: filiale del gruppo Alibaba, gestisce Alipay, una delle piattaforme di pagamento mobile e online più grandi al mondo.

Organi di regolamentazione e consulenza

• Autorità di condotta finanziaria (FCA): L'organismo di regolamentazione finanziaria del Regno Unito promuove l'innovazione attraverso il suo sandbox normativo, consentendo alle startup di testare nuovi prodotti in un ambiente controllato.

• Ufficio per la tutela finanziaria dei consumatori (CFPB):Questa agenzia si concentra sulla tutela dei consumatori nel settore finanziario e ha dimostrato interesse nel regolamentare e promuovere l'innovazione FinTech.

Fattori critici di successo per una ricerca di mercato FinTech di successo

Una ricerca di mercato FinTech efficace dipende da diversi fattori critici di successo che le organizzazioni devono considerare per ricavare informazioni significative e ottenere risultati attuabili:

• Competenza nel dominio: Una ricerca di mercato FinTech di successo richiede competenze nel settore dei servizi finanziari e della tecnologia. Le aziende richiedono professionisti con una profonda conoscenza del panorama FinTech, dei quadri normativi e delle innovazioni tecnologiche per interpretare accuratamente le tendenze del mercato e fornire raccomandazioni strategiche.
• Adattabilità e agilità: In un ecosistema FinTech in rapida evoluzione, le organizzazioni devono dimostrare adattabilità e agilità nei loro approcci di ricerca. Ciò comporta il monitoraggio continuo delle dinamiche di mercato, la rivalutazione delle ipotesi e l’adeguamento delle metodologie di ricerca per catturare tendenze e opportunità emergenti in tempo reale.
• Collaborazione e allineamento interfunzionale: Una ricerca di mercato FinTech efficace richiede collaborazione e allineamento interfunzionale tra i diversi dipartimenti organizzativi. Le aziende possono garantire che le intuizioni della ricerca siano integrate nel processo decisionale strategico coinvolgendo le parti interessate di marketing, sviluppo prodotto, finanza e conformità normativa.

Risultati attesi dalla ricerca di mercato FinTech di SIS International

Attraverso i servizi completi di ricerche di mercato FinTech di SIS International, le aziende possono aspettarsi di ottenere diversi risultati chiave:

Approfondimenti sul mercato: 

Il SIS fornisce approfondimenti sul panorama FinTech, comprese le tecnologie emergenti, le tendenze del mercato, gli sviluppi normativi e le dinamiche competitive. Sfruttando la nostra esperienza nella ricerca, le aziende acquisiscono una comprensione articolata delle opportunità e delle sfide del mercato, consentendo un processo decisionale informato.

Raccomandazioni strategiche: 

Le nostre ricerche di mercato FinTech vanno oltre l'analisi dei dati per offrire raccomandazioni strategiche su misura per le esigenze e gli obiettivi specifici di ciascun cliente. Che si tratti di entrare in nuovi mercati, lanciare prodotti innovativi o ottimizzare le offerte esistenti, SIS International fornisce informazioni utili per favorire la crescita e la redditività del business.

Mitigazione del rischio: 

La conformità normativa è una preoccupazione critica nel settore FinTech. SIS International aiuta le aziende a navigare in scenari normativi complessi e a mitigare i rischi di conformità. Restando al passo con i cambiamenti normativi e gli sviluppi del settore, le organizzazioni possono garantire la conformità mantenendo al contempo l'efficienza operativa.

Vantaggio competitivo: 

Sfruttando le nostre conoscenze sulle ricerche di mercato FinTech, le aziende possono ottenere un vantaggio competitivo nel settore dei servizi finanziari in rapida evoluzione. SIS International fornisce ai clienti l'intelligence necessaria per stare al passo con la concorrenza.

Tendenze attuali nelle ricerche di mercato FinTech

La ricerca di mercato FinTech è fondamentale per le aziende che desiderano innovare e competere efficacemente in questo settore – ed ecco alcune delle tendenze prevalenti nelle ricerche di mercato FinTech che evidenziano la natura dinamica del settore:

• Adozione dell’intelligenza artificiale e del machine learning: L'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico vengono esplorati per il loro potenziale di trasformazione di vari aspetti dei servizi finanziari, dal servizio clienti con chatbot al rilevamento delle frodi e alla valutazione del rischio di credito. La ricerca di mercato si concentra sull'identificazione delle migliori pratiche, delle sfide di implementazione e dell'impatto dell'intelligenza artificiale sull'efficienza operativa e sulla soddisfazione del cliente.

• L'ascesa del RegTech: La tecnologia di regolamentazione, o RegTech, sta guadagnando terreno poiché le istituzioni finanziarie cercano modi più efficienti per conformarsi alle crescenti richieste normative. La ricerca in questo settore esamina le barriere all’adozione, i vantaggi e il panorama normativo che modellano lo sviluppo e l’adozione delle soluzioni RegTech.

• Finanza sostenibile e investimenti ESG: I fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) stanno diventando sempre più importanti nelle decisioni di investimento. La ricerca di mercato FinTech sta esaminando il modo in cui le piattaforme digitali possono supportare gli investimenti sostenibili, la domanda di prodotti di investimento ESG e il ruolo delle FinTech nel promuovere l’inclusione finanziaria e la sostenibilità.

• Preoccupazioni relative alla sicurezza informatica e alla privacy dei dati: Poiché le aziende FinTech gestiscono grandi volumi di dati finanziari sensibili, la ricerca sulla sicurezza informatica e sulla privacy dei dati è fondamentale. Ciò include lo studio dei livelli di fiducia dei consumatori, delle misure di protezione dei dati e dell’impatto delle violazioni dei dati sulla reputazione del marchio.

• Innovazioni nei pagamenti: Il settore dei pagamenti continua a essere un focolaio di innovazione, con la ricerca focalizzata sui pagamenti contactless, sulle transazioni transfrontaliere e sull’integrazione dei servizi di pagamento in piattaforme non finanziarie.

Mercati emergenti vs mercati maturi

Nel panorama FinTech, esiste una notevole distinzione tra mercati emergenti e mercati maturi, ciascuno dei quali presenta opportunità e sfide di business uniche.

• Mercati emergenti: I mercati emergenti, caratterizzati da una rapida crescita economica e da una crescente penetrazione di Internet, offrono un immenso potenziale per l’innovazione FinTech. Questi mercati hanno spesso grandi popolazioni prive di servizi bancari o con accesso insufficiente ai servizi bancari, offrendo opportunità di inclusione finanziaria attraverso il mobile banking, i pagamenti digitali e le soluzioni di microfinanza. Per avere successo, le aziende che entrano nei mercati emergenti devono affrontare le complessità normative, i limiti infrastrutturali e le sfumature culturali.

• Mercati maturi: I mercati maturi, d’altro canto, hanno sistemi finanziari consolidati e alti livelli di adozione del digitale. In questi mercati, le innovazioni FinTech spesso si concentrano sul miglioramento dell’efficienza, della sicurezza e dell’esperienza del cliente all’interno dei servizi finanziari esistenti. Tuttavia, la concorrenza è agguerrita nei mercati maturi, con operatori storici consolidati e startup dirompenti in lizza per quote di mercato. Il successo nei mercati maturi richiede differenziazione attraverso innovazione, servizio clienti di qualità superiore e partnership strategiche.

Approfondimenti regionali

Le differenze regionali modellano in modo significativo il panorama FinTech, con diversi livelli di maturità del mercato, quadri normativi e preferenze dei consumatori nelle diverse regioni.

Nord America:

Il Nord America vanta un ecosistema FinTech maturo, con hub consolidati in città come Silicon Valley, New York e Toronto. La regione ospita varie startup FinTech, dai processori di pagamento e istituti di credito digitali ai robo-advisor e agli innovatori blockchain. La chiarezza normativa e l’accesso al capitale hanno alimentato la crescita delle iniziative FinTech in Nord America, rendendolo un focolaio di innovazione e investimenti.

Europa:

L’Europa è un’altra regione chiave che guida l’innovazione FinTech, con hub leader a Londra, Berlino e Amsterdam. Il contesto normativo dell’Unione Europea, comprese iniziative come PSD2 e Open Banking, ha stimolato la concorrenza e l’innovazione nei servizi finanziari. Le startup fintech europee stanno rivoluzionando i tradizionali settori bancario, assicurativo e di gestione patrimoniale, espandendosi anche verso tecnologie emergenti come blockchain e intelligenza artificiale.

Asia-Pacifico:

La regione Asia-Pacifico sta assistendo a una rapida crescita nell’adozione del FinTech, alimentata dalla crescente penetrazione degli smartphone, dall’espansione delle infrastrutture digitali e dal sostegno del governo all’innovazione. Paesi come Cina, India e Singapore sono in prima linea nell’innovazione FinTech, concentrandosi su pagamenti digitali, prestiti peer-to-peer e rimesse.

America Latina:

L’America Latina sta emergendo come un promettente mercato FinTech, guidato da un’ampia popolazione priva di servizi bancari, dalla crescente adozione degli smartphone e da riforme normative favorevoli. Paesi come Brasile, Messico e Colombia stanno assistendo a un’impennata delle startup FinTech che offrono soluzioni per l’inclusione finanziaria, pagamenti digitali e prestiti alternativi.

Medio Oriente e Africa:

Il Medio Oriente presenta opportunità e sfide uniche per l’innovazione FinTech. Mentre paesi come gli Emirati Arabi Uniti e il Kenya sono emersi come hub FinTech, gran parte della regione è ancora in ritardo nell’adozione dei servizi finanziari digitali. L’incertezza normativa, l’instabilità politica e l’accesso limitato alle infrastrutture bancarie rappresentano ostacoli vitali all’espansione del FinTech in molti paesi africani e mediorientali.

Settori chiave nel mercato FinTech

Il mercato FinTech abbraccia vari settori, ognuno dei quali sperimenta interruzioni e trasformazioni guidate dall’innovazione tecnologica. Alcuni settori chiave nel mercato FinTech includono:

Servizi bancari e finanziari: I servizi bancari e finanziari sono al centro del settore FinTech, con startup e player affermati che stanno rivoluzionando i servizi bancari tradizionali, di prestito e di gestione patrimoniale. Piattaforme di digital banking, piattaforme di prestito peer-to-peer e robo-advisor sono esempi di soluzioni FinTech che stanno trasformando il panorama dei servizi finanziari.

Pagamenti e Rimesse: Il settore dei pagamenti e delle rimesse ha subito una trasformazione significativa con l'ascesa delle soluzioni FinTech che offrono opzioni di pagamento più rapide, economiche e sicure. Le app di pagamento mobile, i portafogli digitali e le piattaforme di rimessa basate su blockchain sconvolgono i metodi di pagamento tradizionali e promuovono l'inclusione finanziaria in tutto il mondo.

Tecnologia assicurativa (InsurTech): InsurTech sta rimodellando il settore assicurativo sfruttando la tecnologia per semplificare i processi, migliorare l’esperienza dei clienti e mitigare i rischi. Le startup InsurTech stanno innovando in vari segmenti assicurativi, tra cui proprietà e infortuni, vita e salute e riassicurazione, con soluzioni come l’assicurazione basata sull’utilizzo, l’assicurazione peer-to-peer e la sottoscrizione basata sull’intelligenza artificiale.

Gestione patrimoniale e investimenti: Le innovazioni FinTech democratizzano la gestione patrimoniale e i servizi di investimento, rendendoli più accessibili agli investitori al dettaglio e ai privati. Robo-advisor, piattaforme di investimento automatizzate e reti di social trading sconvolgono i modelli tradizionali di gestione patrimoniale e consentono agli investitori di prendere decisioni di investimento informate.

RegTech e conformità: La tecnologia di regolamentazione (RegTech) è fondamentale per aiutare gli istituti finanziari a conformarsi ai complessi requisiti normativi in modo efficiente ed economicamente vantaggioso. Le soluzioni RegTech automatizzano i processi di conformità, monitorano le modifiche normative e migliorano le pratiche di gestione del rischio, consentendo alle organizzazioni di navigare in modo efficace nel panorama normativo riducendo al minimo i costi e i rischi di conformità.

Tecnologia immobiliare e ipotecaria: Le startup di tecnologia immobiliare e dei mutui (RealTech) sfruttano le innovazioni FinTech per semplificare le transazioni immobiliari, automatizzare la sottoscrizione dei mutui e migliorare i processi di gestione immobiliare. I registri immobiliari basati su blockchain, i mercati dei mutui online e le piattaforme di gestione immobiliare stanno trasformando il settore immobiliare e aumentando trasparenza, efficienza e accessibilità.

Opportunità

La FinTech ha il potenziale per farlo trasformare la progettazione e l’erogazione dei servizi finanziari e rivoluzionare i processi sottostanti di compensazione, pagamenti e regolamento. I consumatori possono ora completare qualsiasi transazione su un dispositivo mobile. Queste transazioni includono lo streaming di programmi TV, l'ordinazione di generi alimentari, l'organizzazione di servizi di assistenza all'infanzia o l'acquisto di mobili. I consumatori hanno accesso a diverse applicazioni per ciascuna di queste attività.

Un'altra opportunità è rappresentata dal settore bancario alternativo. Il puzzle del sistema bancario alternativo è composto da diversi pezzi. Questi pezzi includono rami virtuali, Intelligenza Artificiale (AI), open banking, Blockchain e Machine Learning. Queste startup hanno dimostrato di essere brave quanto i loro colleghi convenzionali. Possono attrarre, sottoscrivere e servire i propri clienti con la massima efficienza possibile.

Una terza opportunità sono le piccole imprese. I fornitori di FinTech stanno trovando modi per servire queste imprese e trarne profitto. Con lo sviluppo delle tecnologie emergenti, il potenziale è quasi illimitato. Alcune tecnologie emergenti sono la biometria, l’intelligenza artificiale e i big data. Le startup stanno già avendo un impatto significativo sul settore. Offrono una piattaforma di prestito per le piccole imprese che elude le banche convenzionali.

Sfide

La collaborazione tra FinTech e istituzioni finanziarie convenzionali rimane una sfida. Questa mancanza di cooperazione è una vergogna. Le startup FinTech e le istituzioni finanziarie trarranno vantaggio dalla collaborazione. Il rapido ritmo della tecnologia evidenzia l’importanza di ottenere una corretta adozione del FinTech.

Le banche sono caute perché la crescente concorrenza con le Fintech rappresenta una sfida. Se le banche non agiscono, possono perdere tra il 29 e il 35 percento dei loro ricavi a favore delle Fintech. Questi ricavi scompariranno a causa della contrazione dei margini e dell'abbandono dei clienti. Un'ulteriore debolezza è la mancanza di orientamento al cliente da parte delle banche. Le Fintech hanno strategie fuori dagli schemi che avvantaggiano i clienti, mentre le banche tendono a essere orientate al risultato finale.

Una terza sfida è la regolamentazione, che è abbondante. Dopo la crisi economica globale, i governi si sono interessati al settore finanziario e le loro politiche hanno determinato il fallimento o il successo delle società FinTech. Queste norme si stanno allentando. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha recentemente raccomandato di concedere agevolazioni normative alle startup FinTech.

Driver di mercato

Il mercato FinTech è spinto da diversi fattori vitali che alimentano l’innovazione, l’adozione e la crescita nel settore:

• Progressi tecnologici: I rapidi progressi tecnologici, tra cui l’intelligenza artificiale, la blockchain, il cloud computing e la tecnologia mobile, guidano l’innovazione nel settore FinTech. Queste tecnologie consentono lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi finanziari, semplificano i processi, aumentano la sicurezza e migliorano l'esperienza dei clienti, favorendo l'adozione e la crescita.

• Cambiare i comportamenti dei consumatori: Il cambiamento delle preferenze e dei comportamenti dei consumatori, in particolare tra le generazioni più giovani, sta stimolando la domanda di servizi finanziari digitali. I millennial e i consumatori della generazione Z, in particolare, preferiscono esperienze digitali fluide, convenienti e personalizzate, che portano a una maggiore adozione di mobile banking, pagamenti digitali e servizi finanziari alternativi.

• Modifiche normative: I cambiamenti normativi, comprese le iniziative di open banking, PSD2, GDPR e altre riforme normative, stanno plasmando il panorama FinTech e guidando l’innovazione. I quadri normativi che promuovono la concorrenza, l’innovazione e la protezione dei consumatori incoraggiano le startup FinTech e gli operatori affermati a sviluppare nuovi prodotti e servizi conformi ai requisiti normativi soddisfacendo al tempo stesso le esigenze dei consumatori.

• Iniziative di inclusione finanziaria: Le iniziative di inclusione finanziaria volte a fornire alle popolazioni svantaggiate e prive di servizi bancari l’accesso a servizi finanziari a prezzi accessibili stanno stimolando la domanda di soluzioni FinTech. Il mobile banking, i portafogli digitali e le piattaforme di microfinanza stanno espandendo l’accesso ai servizi bancari e finanziari a comunità precedentemente svantaggiate, favorendo l’inclusione finanziaria e l’empowerment economico.

• Partenariati e collaborazioni industriali: Le partnership e la collaborazione tra aziende FinTech, istituzioni finanziarie tradizionali, aziende tecnologiche e organismi di regolamentazione stanno accelerando l’innovazione e l’adozione all’interno del settore. Le partnership strategiche consentono alle startup FinTech di accedere a capitali, competenze e canali di distribuzione, mentre le istituzioni finanziarie tradizionali beneficiano dell’accesso a tecnologie innovative e soluzioni incentrate sul cliente.

Restrizioni del mercato

Nonostante le promettenti prospettive di crescita, il mercato FinTech si trova ad affrontare diverse sfide e restrizioni che potrebbero ostacolarne l’espansione:

• Incertezza normativa: L’incertezza e la frammentazione normativa pongono sfide significative per le società FinTech che operano in più giurisdizioni, in particolare per le startup. I diversi requisiti normativi, i costi di conformità e i rischi legali possono ostacolare l’innovazione e l’ingresso nel mercato, limitando il potenziale di crescita delle iniziative FinTech.

• Rischi per la sicurezza informatica: La crescente digitalizzazione dei servizi finanziari espone i consumatori e le imprese a rischi di sicurezza informatica, tra cui violazioni di dati, frodi e furti di identità. Garantire solide misure di sicurezza informatica e mantenere la fiducia dei consumatori sono fondamentali per le aziende FinTech per mitigare i rischi di sicurezza informatica e salvaguardare le informazioni finanziarie sensibili.

• Sistemi e infrastrutture legacy: I sistemi e le infrastrutture preesistenti all’interno delle istituzioni finanziarie tradizionali presentano ostacoli all’innovazione e alla trasformazione digitale. Architetture tecnologiche obsolete, sistemi di dati isolati e processi legacy ostacolano l’agilità, la scalabilità e l’interoperabilità, rendendo difficile per gli operatori storici competere con le agili startup FinTech.

• Preoccupazioni sulla privacy dei dati: Le crescenti preoccupazioni sulla privacy e sulla protezione dei dati pongono sfide alle aziende FinTech che raccolgono, archiviano e utilizzano i dati dei consumatori. Il rispetto delle rigorose normative sulla privacy dei dati, come GDPR e CCPA, richiede investimenti significativi nella sicurezza, nella governance e nella conformità dei dati, aumentando i costi operativi e gli oneri normativi per le aziende FinTech.

• Mancanza di fiducia e adozione da parte dei consumatori: Costruire la fiducia e ottenere un’adozione diffusa da parte dei consumatori sono sfide continue per le aziende FinTech, in particolare in settori altamente regolamentati come quello bancario e assicurativo. Superare lo scetticismo, educare i consumatori e dimostrare affidabilità, sicurezza e trasparenza sono essenziali per l’adozione e il mantenimento di prodotti e servizi FinTech.

Attrattività del settore: analisi delle cinque forze di Porter del mercato FinTech

Il quadro delle Cinque Forze di Porter fornisce un'analisi completa delle dinamiche competitive e dell'attrattiva del mercato FinTech:

1. Minaccia dei nuovi arrivati: La minaccia di nuovi operatori nel mercato FinTech è da moderata a elevata, determinata da basse barriere all’ingresso, progressi tecnologici e cambiamenti nei comportamenti dei consumatori. Mentre la facilità di lancio di una startup FinTech ha portato a una proliferazione di nuovi concorrenti, gli operatori affermati beneficiano del riconoscimento del marchio, della conformità normativa e delle economie di scala, creando barriere all’ingresso per i nuovi arrivati.
   
2. Potere contrattuale degli acquirenti: Il potere contrattuale degli acquirenti nel mercato FinTech è da moderato a elevato, poiché i consumatori hanno accesso a un’ampia gamma di opzioni e possono facilmente passare da un fornitore all’altro. Tuttavia, la fedeltà dei clienti e i costi di passaggio variano a seconda del tipo di servizio FinTech, con costi di passaggio più elevati in settori come quello bancario e assicurativo rispetto all’elaborazione dei pagamenti e alla gestione degli investimenti.
3. Potere contrattuale dei fornitori: I fornitori nel mercato FinTech hanno un potere contrattuale moderato, tra cui fornitori di tecnologia, enti normativi e istituzioni finanziarie. Mentre i fornitori di tecnologia e gli enti normativi hanno una certa leva, le aziende FinTech possono mitigare il potere dei fornitori attraverso partnership strategiche, diversificazione dei fornitori e sviluppo interno di tecnologie proprietarie.
4. Minaccia di sostituti: La minaccia di sostituti nel mercato FinTech è da moderata a elevata, poiché i servizi finanziari tradizionali e le tecnologie alternative competono per quote di mercato. Sebbene le soluzioni FinTech offrano praticità, accessibilità e innovazione, i servizi bancari, i metodi di pagamento e gli intermediari finanziari tradizionali rimangono validi sostituti per particolari segmenti di consumatori.
5. Intensità della rivalità competitiva: L’intensità della rivalità competitiva nel mercato FinTech è elevata, guidata da molti attori, da una rapida innovazione e da una concorrenza aggressiva per le quote di mercato. Le aziende FinTech competono sulla differenziazione dei prodotti, sui prezzi, sull’esperienza del cliente e sulla reputazione del marchio, portando a frequenti lanci di prodotti, alleanze strategiche e guerre di prezzo.

Attrattiva del settore: analisi SWOT del mercato FinTech

Un’analisi SWOT fornisce approfondimenti sui punti di forza, di debolezza, sulle opportunità e sulle minacce che il mercato FinTech deve affrontare:

Punti di forza:

• Innovazione e agilità: Il settore FinTech è caratterizzato da rapida innovazione e agilità, che consentono alle aziende di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato e alle preferenze dei consumatori.
• Accesso alla tecnologia: Le aziende FinTech hanno accesso a tecnologie all’avanguardia come l’intelligenza artificiale, la blockchain e l’analisi dei big data, che consentono loro di sviluppare soluzioni innovative e migliorare l’esperienza dei clienti.
• Rottura dei modelli tradizionali: Le società FinTech stanno rivoluzionando i modelli tradizionali dei servizi finanziari, offrendo alternative più accessibili, convenienti e convenienti ai consumatori e alle imprese.

Punti deboli:

• Incertezza normativa: L’incertezza normativa e i costi di conformità pongono sfide alle aziende FinTech, in particolare alle startup, che devono destreggiarsi in contesti normativi complessi in diverse giurisdizioni.
• Rischi per la sicurezza informatica: La crescente digitalizzazione dei servizi finanziari espone le aziende FinTech a rischi di sicurezza informatica, tra cui violazioni dei dati, frodi e attacchi informatici, che possono minare la fiducia dei consumatori.
• Mercato frammentato: Il mercato FinTech è altamente frammentato, con numerosi attori che competono in diversi segmenti e aree geografiche. Ciò porta a un’intensa concorrenza, pressioni sui prezzi e mercificazione dei servizi.

Opportunità:

• L'inclusione finanziaria: L’espansione delle soluzioni bancarie digitali, dei pagamenti mobili e della microfinanza offre alle aziende FinTech l’opportunità di promuovere l’inclusione finanziaria e raggiungere le popolazioni svantaggiate e prive di servizi bancari.
• Tecnologie emergenti: I progressi nell’intelligenza artificiale, nella blockchain e nella finanza decentralizzata (DeFi) creano opportunità per le aziende FinTech di sviluppare prodotti e servizi innovativi che rispondono alle mutevoli esigenze dei consumatori e alle richieste del mercato.
• Espansione globale: Le aziende FinTech hanno opportunità di espansione globale, puntando ai mercati emergenti con ampie popolazioni non sfruttate e ai mercati maturi con infrastrutture finanziarie sofisticate e alti tassi di adozione digitale.

Minacce:

• Modifiche normative: I cambiamenti normativi e i requisiti di conformità minacciano le società FinTech, richiedendo loro di rimanere al passo con l’evoluzione delle normative e adattare di conseguenza i propri modelli di business per evitare rischi legali e normativi.
• Pressione competitiva: L’intensa concorrenza all’interno del mercato FinTech, inclusa la concorrenza da parte delle istituzioni finanziarie tradizionali, dei giganti della tecnologia e di altre startup FinTech, pone minacce alla quota di mercato, alla redditività e alla sostenibilità.
• Instabilità economica: L’instabilità economica, le tensioni geopolitiche e la volatilità del mercato minacciano il settore FinTech, influenzando la fiducia dei consumatori, la fiducia negli investimenti e la disponibilità di finanziamenti per startup e società emergenti.

In che modo le ricerche di mercato FinTech di SIS International aiutano le imprese

SIS International offre servizi completi di consulenza e ricerche di mercato FinTech per aiutare le aziende a orientarsi nel panorama FinTech complesso e in rapida evoluzione. La nostra esperienza in queste aree ci consente di fornire preziose informazioni e raccomandazioni strategiche che guidano il successo aziendale.

Ridurre il rischio:

Le ricerche di mercato FinTech di SIS International aiutano le aziende a mitigare i rischi fornendo approfondimenti sulle tendenze di mercato, sugli sviluppi normativi e sulle dinamiche competitive. Le aziende possono prendere decisioni informate e ridurre al minimo le potenziali insidie comprendendo i rischi e le opportunità del mercato.

Aumentare le entrate:

I nostri servizi di consulenza e ricerche di mercato identificano opportunità di mercato, esigenze dei clienti e strategie competitive che consentono alle aziende di ottimizzare le proprie offerte e acquisire quote di mercato. Allineando prodotti e servizi alle richieste del mercato, le aziende possono migliorare la generazione di fatturato e la redditività.

Risparmiare soldi:

Investire in anticipo in ricerche di mercato può far risparmiare denaro alle aziende aiutandole a evitare errori costosi, come il lancio di prodotti che non riescono a trovare riscontro nei clienti o l'ingresso in mercati con contesti normativi sfavorevoli. Sfruttando le informazioni di mercato, le aziende possono allocare le risorse in modo più efficace e ottimizzare le proprie decisioni di investimento.

Risparmio di tempo:

La fornitura efficiente e tempestiva di approfondimenti sulle ricerche di mercato da parte di SIS International consente alle aziende di risparmiare tempo e stare al passo con la concorrenza. I nostri processi di ricerca semplificati e la nostra competenza nel settore garantiscono che le aziende ricevano rapidamente informazioni utili, consentendo loro di prendere decisioni agili e sfruttare le opportunità emergenti.

Accelerare la crescita e l’innovazione:

Le nostre ricerche di mercato FinTech accelerano la crescita e l'innovazione del business fornendo approfondimenti sulle tecnologie emergenti, sui comportamenti dei consumatori e sulle tendenze del mercato. Che si tratti di entrare in nuovi mercati, lanciare nuovi prodotti o stringere partnership strategiche, le aziende possono sfruttare la nostra ricerca per promuovere l'innovazione e rimanere al passo con i tempi.

Aumentare il ROI:

I servizi di consulenza e ricerche di mercato FinTech di SIS International aiutano le aziende a massimizzare il ritorno sull'investimento (ROI) fornendo approfondimenti attuabili e raccomandazioni strategiche che guidano il successo aziendale. Sfruttando la nostra esperienza, le aziende possono raggiungere i propri obiettivi, ottimizzare le prestazioni e creare valore a lungo termine per le parti interessate.

Informazioni sulla ricerca di mercato SIS FinTech

SIS lancia il nostro gruppo di ricerca e strategia di mercato FinTech per fornire approfondimenti e strategie per cogliere nuove opportunità e navigare nel panorama competitivo. Noi forniamo:

Soluzioni per opportunità di mercato

• Dimensionamento, ingresso e fattibilità del mercato
• Nuovo monitoraggio delle tendenze
• Vai alla strategia di mercato

Innovazione del modello di business

• Strategia di trasformazione digitale
• Migliori pratiche
• Strategia di avvio
• Identificazione del partenariato

Opinioni dei clienti

• Ricerca sui clienti
• Strategia di vendita
• Intelligenza del canale

Strategia competitiva

• Analisi competitiva
• Valutazione della catena del valore
• Strategia di rivoluzione digitale
• Consulenza strategica