Ricerche di mercato sulla gestione degli investimenti

La gestione degli investimenti non si riferisce solo all’acquisto e alla vendita di attività finanziarie. Si riferisce anche alla gestione di questi beni e di altri investimenti. L'espressione si riferisce molto spesso a un gestore degli investimenti che supervisiona e negozia le attività all'interno di un portafoglio di investimenti per raggiungere un obiettivo particolare. Cercano di raggiungere questi obiettivi a beneficio dei loro clienti di cui hanno il dovere di gestire il denaro.

Cos’è la ricerca di mercato sulla gestione degli investimenti?

The investment management market studies the mechanisms and trends of the investment world, providing valuable insights that aid in the formulation of investment strategies and decisions. It is about interpreting market signals, understanding investor sentiments, and predicting economic trends.

Inoltre, la ricerca di mercato sulla gestione degli investimenti identifica i mercati emergenti e i settori con un elevato potenziale di crescita, restringendo le scelte e consentendo ai gestori degli investimenti di concentrarsi sulle aree con i rendimenti più promettenti.

Perché le aziende hanno bisogno di ricerche di mercato sulla gestione degli investimenti

Investment management market research equips businesses with the insights to understand global investment landscape changes and their implications. This understanding is crucial for companies to stay agile and adaptive, ensuring their investment strategies are relevant and effective in the current market context.

Moreover, investment management market research helps businesses align their investment strategies with their broader corporate objectives. It provides deeper insights into market trends, competitor movements, and investment opportunities, allowing businesses to stay one step ahead. 

Vantaggi della ricerca di mercato sulla gestione degli investimenti

Tuttavia, la ricerca di mercato sulla gestione degli investimenti offre una moltitudine di vantaggi che possono influenzare in modo significativo le strategie e i risultati finanziari, tra cui:

• Processo decisionale informato: Fornisce una solida base per un processo decisionale informato. Con l’accesso ad analisi di mercato complete, tendenze di investimento e previsioni, le aziende e gli investitori possono prendere decisioni basate su dati empirici e approfondimenti di esperti, riducendo i rischi associati a congetture o decisioni basate sull’intuizione.
• Asset Allocation Strategica: Investment management market research aids in effective asset allocation by providing insights into various asset classes and their performance under different market conditions. 
• Analisi delle tendenze del mercato: Questa ricerca offre un'analisi approfondita delle tendenze dei mercati attuali ed emergenti, consentendo alle aziende e agli investitori di sfruttare nuove opportunità e stare al passo con i cambiamenti del mercato.

In che modo la ricerca di mercato sulla gestione degli investimenti differisce dalla ricerca di mercato tradizionale?

La ricerca di mercato tradizionale si concentra principalmente sul comportamento dei consumatori, sulle tendenze del mercato e sul panorama competitivo in vari settori. Le ricerche di mercato sulla gestione degli investimenti, invece, approfondiscono i mercati finanziari, le opportunità di investimento, le tendenze economiche e il comportamento degli investitori. Il suo focus è più ristretto ma più profondo nello spazio finanziario, volto a guidare le decisioni e le strategie di investimento.

The methods used in investment management market research are more specialized and quantitative compared to traditional market research. Furthermore, the audience for investment management market research is primarily financial professionals, investors, and fund managers. In contrast, traditional market research targets a broader range of business professionals, including marketers, product managers, and executives. The utilization of investment research is more focused on guiding investment decisions, portfolio management, and risk mitigation.

Cosa aspettarsi dalle ricerche di mercato sulla gestione degli investimenti

Quando si intraprendono ricerche di mercato sulla gestione degli investimenti, ci sono diversi aspetti chiave e risultati che le aziende e gli investitori possono aspettarsi, tra cui:

• Analisi completa del mercato: Fornisce un'analisi approfondita del mercato degli investimenti, comprese le tendenze attuali, le proiezioni future e gli approfondimenti specifici del settore.

• Strategie di valutazione e gestione del rischio: La ricerca di mercato sulla gestione degli investimenti include in genere una valutazione approfondita dei rischi associati alle diverse strategie di investimento e classi di attività.

• Identificazione delle opportunità di investimento: Questa ricerca spesso evidenzia potenziali opportunità di investimento, supportate da dati e analisi. Queste opportunità vengono identificate in base alle attuali tendenze del mercato, agli indicatori economici e alle proiezioni finanziarie.

• Analisi dell'impatto normativo ed economico: The research also covers the impact of regulatory changes and economic developments on investment strategies. 

• Benchmark e metriche delle prestazioni: Investment management ricerca di mercato usually provides benchmarks and performance metrics that help in evaluating the success of investment strategies.

Tendenze attuali nel mercato della gestione degli investimenti

• Maggiore attenzione alla sostenibilità e agli investimenti ESG: Una delle tendenze più importanti è la crescente enfasi sui fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nelle decisioni di investimento. Gli investitori considerano sempre più la sostenibilità e l’impatto etico dei loro investimenti, portando a un’impennata di fondi e strategie incentrati sui criteri ESG.

• Progressi tecnologici e digitalizzazione: Il settore della gestione degli investimenti sta assistendo a una rapida digitalizzazione, con tecnologie come l’intelligenza artificiale, l’apprendimento automatico e la blockchain che stanno trasformando il modo in cui vengono gestiti gli investimenti e vengono prese le decisioni.

• Personalizzazione e personalizzazione dei prodotti di investimento: La personalizzazione sta diventando fondamentale nella gestione degli investimenti, con gli investitori alla ricerca di soluzioni su misura che si allineino ai loro obiettivi specifici e alla tolleranza al rischio.

• Aumento degli investimenti alternativi: There is a growing interest in alternative investments like private equity, real estate, and hedge funds. 

Tecnologie e strumenti nelle ricerche di mercato sulla gestione degli investimenti

L’adozione di tecnologie e strumenti avanzati nella ricerca di mercato sulla gestione degli investimenti ha apportato trasformazioni. Queste innovazioni migliorano l’accuratezza e la profondità della ricerca, snellendo l’intero processo. Ecco una panoramica di alcune tecnologie e strumenti chiave che attualmente plasmano la ricerca di mercato della gestione degli investimenti:

• Intelligenza Artificiale e Machine Learning: These technologies enable the analysis of massive datasets, uncovering patterns and insights that would be impossible to detect manually. AI algorithms can predict market trends, identify investment opportunities – and even automate certain investment decisions.

• Tecnologia Blockchain: Blockchain is increasingly being used in investment management for its security and transparency features. It offers a decentralized ledger system, which is particularly useful in verifying transactions and maintaining immutable records, reducing the risk of fraud and errors.

• Robo-advisor: I Robo-advisor analizzano i profili degli investitori e suggeriscono strategie di investimento e soluzioni di gestione del portafoglio, rendendo la consulenza sugli investimenti più accessibile ed economicamente vantaggiosa.

• Database e piattaforme finanziarie: Bloomberg Terminal, Eikon e altre piattaforme di dati finanziari sono indispensabili nella ricerca sugli investimenti. Forniscono accesso in tempo reale a dati di mercato, notizie, rendiconti finanziari e strumenti analitici, tutti cruciali per un'analisi di mercato completa.

Opportunità nelle ricerche di mercato sulla gestione degli investimenti per le imprese

• Accesso a informazioni sugli investimenti globali: Investment management market research provides access to global market insights. This international perspective is invaluable for businesses looking to expand internationally or diversify their investment portfolios across different regions.

• Identificazione dei mercati e dei settori emergenti: Through comprehensive market research, businesses can identify and capitalize on emerging markets and sectors. 

• Strategie di investimento personalizzate: Le aziende possono sfruttare la ricerca di mercato per sviluppare strategie di investimento personalizzate in linea con i loro obiettivi specifici e la propensione al rischio. Le strategie personalizzate hanno maggiori probabilità di produrre risultati positivi, poiché tengono conto degli aspetti unici di ciascuna azienda.

• Adattabilità ai cambiamenti del mercato: Investment management market research keeps businesses informed about market trends and economic shifts, enabling them to adapt their investment strategies accordingly. 

• Migliori capacità decisionali: With access to detailed market analysis and forecasts, businesses can enhance their decision-making capabilities. 

Termini comuni in Ricerche di mercato sulla gestione degli investimenti

Risorse

Un asset manager è un fornitore di servizi finanziari. I gestori patrimoniali sono solitamente individui o banche di investimento. Il loro compito è supervisionare tutto o parte del portafoglio di un cliente. Il compito del gestore patrimoniale consiste nel definire quali investimenti fare o evitare. Il loro obiettivo principale è far crescere il portafoglio di un cliente. Fanno ricerche rigorose per analizzare le tendenze del mercato per raggiungere l'obiettivo del loro lavoro.

Banca privata

Private Banking involves institutions that deliver financial management services. Most of their clients are individuals with high net worth. These institutions offer investment-related help. They aim to tackle every client’s full financial condition. Consumer banks of every size now have Private Banking divisions. Private Banking clients don’t even have to wait in line or use a teller for services. They get concierge-like service and enviable rates. They also have direct access to the employees working their accounts.

Mercato senza attriti

Un mercato senza attriti è un ipotetico contesto commerciale. Lì, tutte le limitazioni e i costi relativi alle transazioni sono inesistenti. I gestori degli investimenti utilizzano mercati senza attriti per supportare i loro concetti di ricerca e trading. Devono visualizzare sia l'analisi senza attrito che l'analisi dell'attrito. È l'unico modo per comprendere correttamente il rendimento di un asset. L’ascesa di nuovi programmi di trading attraverso FinTech sta ampliando la gamma di attività e contribuendo a muoversi verso mercati quasi senza attriti.

Centralità del cliente

Customer Centricity significa sviluppare ed eseguire ciò che i clienti apprezzano. I clienti spesso cambiano fornitore di servizi di gestione patrimoniale alla ricerca di un'esperienza migliore. Costringe le aziende a cambiare marcia. Ora devono dare priorità alle esigenze del cliente. Customer Centricity significa anche dare priorità ad avere il prodotto o il servizio giusto. Quel prodotto o servizio deve funzionare nel modo giusto fin dall'inizio e ogni volta per i clienti più esigenti.

FinTech e Robo-advisor

FinTech is the meeting of finance and technology, and it is transforming the landscape of investment management. Artificial Intelligence is one of the new developments. Other FinTech disruptors are Machine Learning and Big Data. FinTech uses them to assess investment prospects, mitigate risks, and enhance portfolios. It involves the use of Robo-advisors or automated wealth advisors. FinTech also includes blockchain and distributed ledger technology. 

Broker

Before the advent of online trading, accessing a broker used to be a luxury reserved for the rich. Individual investors no longer need a broker to trade on the stock market. Many online services even offer commission-free trading. As a result, the broker’s job has changed. Although they still execute orders, many have expanded their services. They now offer personalized investment management to justify charging high commissions.

Investitori instituzionali

Institutional Investors are trusts, corporations, or other legal entities that invest in financial markets on behalf of groups or individuals. These institutions include pension plans, endowments, sovereign wealth funds, banks, foundations, and insurance companies, and they can invest funds for current and future generations. 

In che modo SIS International Research aiuta i gestori degli investimenti

Possiamo aiutare le società di gestione degli investimenti a ottimizzare i propri asset in gestione. I nostri analisti di ricerca di prim'ordine possono anche aiutare con la diversificazione dei portafogli. Offriamo una vasta gamma di opzioni di ricerche di mercato qualitative e quantitative. Contattaci ora per discutere di come possiamo aiutare la tua attività di gestione degli investimenti.

La nostra sede a New York

11 E 22nd Street, Piano 2, New York, NY 10010 T: +1(212) 505-6805

A proposito di SIS Internazionale

SIS Internazionale offre ricerca quantitativa, qualitativa e strategica. Forniamo dati, strumenti, strategie, report e approfondimenti per il processo decisionale. Conduciamo anche interviste, sondaggi, focus group e altri metodi e approcci di ricerca di mercato. Contattaci per il tuo prossimo progetto di ricerca di mercato.