Ricerche di mercato sulla gestione del portafoglio

Sfruttando la ricerca di mercato sulla gestione del portafoglio, le aziende possono prendere decisioni informate per ottimizzare l'allocazione degli asset, migliorare i rendimenti adeguati al rischio e allineare le strategie di investimento alle condizioni di mercato in evoluzione.

Una ricerca di mercato per una gestione efficace del portafoglio è la pietra angolare del processo decisionale strategico e della crescita sostenibile. Ecco perché le aziende che affrontano ambienti di investimento complessi si affidano a insight completi per ottimizzare la performance del portafoglio e mitigare i rischi.

Cos’è la ricerca di mercato sulla gestione del portafoglio?

La ricerca di mercato sulla gestione del portafoglio analizza i portafogli di investimento, le strategie di asset allocation, le tendenze del mercato e i fattori di rischio per ottimizzare le prestazioni degli investimenti e raggiungere obiettivi finanziari specifici. Questa ricerca valuta la composizione dei portafogli di investimento in diverse classi di attività come azioni, reddito fisso, investimenti alternativi e mezzi equivalenti.

Identifica inoltre le tendenze prevalenti del mercato, gli indicatori macroeconomici e gli sviluppi specifici del settore che potrebbero influenzare le decisioni di investimento. Allo stesso modo, valuta i parametri di performance del portafoglio, i confronti con i benchmark e l’analisi di attribuzione per valutare l’efficacia degli investimenti.

Perché le aziende hanno bisogno di ricerche di mercato sulla gestione del portafoglio?

Le ricerche di mercato sulla gestione del portafoglio aiutano le aziende a identificare le strategie di asset allocation più adatte in base alla tolleranza al rischio, agli obiettivi di investimento e alle condizioni di mercato. Le aziende possono valutare e mitigare i rischi di investimento, migliorando la resilienza complessiva dei loro portafogli di investimento.

La ricerca fornisce inoltre approfondimenti sui fattori di performance del portafoglio, consentendo alle aziende di mettere a punto le strategie e migliorare i rendimenti. Le aziende ottengono un vantaggio competitivo sfruttando le conoscenze basate sulla ricerca per identificare opportunità di investimento uniche e affrontare le complessità del mercato in modo efficace.
In ogni caso, porta altri vantaggi come:

• Maggiore diversificazione: La ricerca aiuta le aziende a identificare opportunità di investimento diversificate tra classi di attività e settori, riducendo il rischio di concentrazione.
• Identificazione e mitigazione del rischio: Le aziende possono identificare e mitigare in modo proattivo i rischi di investimento analizzando le tendenze del mercato e i fattori di rischio, migliorando la stabilità del portafoglio.
• Ottimizzazione delle prestazioni: Gli approfondimenti basati sulla ricerca consentono alle aziende di ottimizzare le prestazioni del portafoglio riallocando le risorse in base alle condizioni di mercato e agli obiettivi di investimento.
• Allineamento strategico: Le ricerche di mercato sulla gestione del portafoglio garantiscono che le strategie di investimento siano in linea con gli obiettivi aziendali, le tendenze di mercato e i requisiti normativi, supportando il processo decisionale strategico.
• Efficienza dei costi: Un'efficace ricerca di mercato sulla gestione del portafoglio riduce al minimo i costi inutili ottimizzando l'allocazione delle risorse, riducendo il turnover e massimizzando i rendimenti adeguati al rischio.

Chi utilizza le ricerche di mercato sulla gestione del portafoglio

Gli investitori istituzionali come fondi pensione, fondi di dotazione e fondi sovrani sfruttano la ricerca di mercato per ottimizzare l’allocazione delle attività, gestire il rischio e raggiungere obiettivi finanziari a lungo termine.

I gestori patrimoniali si affidano agli approfondimenti della ricerca per identificare opportunità di investimento, migliorare la performance del portafoglio e attirare il capitale degli investitori.
Le società di gestione patrimoniale utilizzano ricerche di mercato sulla gestione del portafoglio per sviluppare strategie di investimento personalizzate su misura per individui e famiglie con un patrimonio netto elevato.

Le aziende utilizzano la ricerca per ottimizzare la gestione della liquidità, le politiche di investimento e le decisioni di allocazione del capitale.

Quando condurre ricerche di mercato sulla gestione del portafoglio

Le ricerche di mercato sulla gestione del portafoglio dovrebbero essere condotte in momenti strategici per informare le decisioni di investimento e ottimizzare la performance del portafoglio:
Revisione e prospettive del mercato: ricerca regolarmente per rivedere le condizioni del mercato, identificare le tendenze emergenti e valutare i fattori macroeconomici che potrebbero influire sul posizionamento del portafoglio.

• Ribilanciamento del portafoglio: Dovrebbero essere condotte ricerche durante il ribilanciamento dei portafogli per riallineare l’allocazione degli asset con i pesi target, considerando i cambiamenti nelle condizioni di mercato e negli obiettivi di investimento.
• Nuove opportunità di investimento: La ricerca è essenziale quando si valutano nuove opportunità di investimento, comprese classi di attività, settori o titoli specifici, per valutare i profili di rischio-rendimento e l’idoneità.
• Valutazione delle prestazioni: La ricerca svolge un ruolo fondamentale nella valutazione delle prestazioni del portafoglio, nella conduzione di analisi di attribuzione e nell'identificazione delle aree di miglioramento o ottimizzazione.

La nostra attuale revisione del mercato e raccomandazioni

Nel mercato odierno osserviamo diverse tendenze importanti che influiscono sulla gestione del portafoglio. Una tendenza degna di nota è la crescente adozione di criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) nelle decisioni di investimento. Gli investitori stanno attribuindo maggiore importanza alla sostenibilità e alle considerazioni etiche, rimodellando le strategie di asset allocation e influenzando la valutazione delle opportunità di investimento.

Un’altra tendenza significativa è l’aumento della digitalizzazione e delle soluzioni basate sulla tecnologia nella gestione del portafoglio. Le innovazioni fintech come i robo-advisor, il trading algoritmico e l’analisi dei dati stanno migliorando l’efficienza, migliorando le capacità di gestione del rischio e democratizzando l’accesso ai servizi di investimento.

Guardando al futuro, le prospettive per la gestione del portafoglio sono promettenti e stimolanti. Le incertezze economiche, i fattori geopolitici e i cambiamenti normativi continueranno a influenzare le dinamiche del mercato. Tuttavia, prevediamo una crescita continua degli investimenti alternativi, in particolare nel private equity e nel venture capital, guidata dalla ricerca di rendimento e diversificazione.

D’altro canto, il panorama competitivo della gestione di portafoglio rimane intenso, caratterizzato da un mix di gestori patrimoniali tradizionali, disgregatori fintech e società boutique specializzate. Le aziende che si differenziano attraverso soluzioni personalizzate, tecnologie innovative e approcci incentrati sul cliente probabilmente prospereranno in questo ambiente.

Risultati attesi dalla ricerca di mercato sulla gestione del portafoglio di SIS

Quando si affida a SIS International per una ricerca di mercato sulla gestione del portafoglio, i clienti possono aspettarsi i seguenti risultati e vantaggi:

• Approfondimenti completi: La nostra ricerca fornisce approfondimenti completi sulle tendenze del mercato, sulle dinamiche del settore e sulle opportunità di investimento, consentendo ai clienti di prendere decisioni informate.
• Allocazione delle risorse ottimizzata: Forniamo raccomandazioni per ottimizzare l’allocazione degli asset in base ai profili di rischio-rendimento, alle condizioni di mercato e agli obiettivi di investimento.
• Strategie di mitigazione del rischio: Il SIS identifica e valuta i rischi potenziali, consentendo ai clienti di implementare strategie efficaci di mitigazione del rischio e migliorare la resilienza del portafoglio.
• Miglioramento delle prestazioni: Attraverso analisi dettagliate e benchmarking, il nostro team aiuta i clienti a migliorare la performance del portafoglio e a raggiungere i rendimenti degli investimenti target.
• Guida strategica: SIS International offre una guida strategica basata sui risultati della ricerca, supportando i clienti nello sviluppo di strategie di investimento su misura in linea con le tendenze del mercato e i requisiti normativi.
• Prospettiva del mercato globale: Sfruttando la nostra rete globale, forniamo approfondimenti sulle dinamiche del mercato regionale, sulle tendenze emergenti e sulle opportunità di investimento transfrontalieri.

Il mercato della gestione del portafoglio è popolato da vari attori leader, tra cui società di gestione degli investimenti, gestori patrimoniali e istituzioni finanziarie. Alcune entità notevoli in questo spazio includono:

• Roccia nera: Essendo uno dei più grandi gestori patrimoniali a livello globale, BlackRock offre un'ampia gamma di prodotti e soluzioni di investimento, inclusi ETF, fondi comuni di investimento e investimenti alternativi.
• Gruppo d'avanguardia: Vanguard è noto per i suoi fondi indicizzati ed ETF a basso costo, rivolti a investitori istituzionali e individuali che cercano opzioni di investimento passive.
• JP Morgan Asset Management: JP Morgan offre servizi completi di gestione patrimoniale, fornendo soluzioni di investimento in varie classi di attività a clienti istituzionali e al dettaglio.
• Investimenti fedeltà: Fidelity è rinomata per i suoi fondi comuni di investimento, servizi di pianificazione pensionistica e offerte di intermediazione, al servizio di milioni di investitori in tutto il mondo.
• Consulenti globali di State Street (SSGA): SSGA è uno dei principali attori nel mercato degli ETF e offre un'ampia gamma di prodotti ETF e soluzioni di investimento a clienti istituzionali e consulenti finanziari.

Approfondimenti regionali

Le pratiche di gestione del portafoglio e le dinamiche di mercato variano da regione a regione, riflettendo condizioni economiche, quadri normativi e preferenze degli investitori unici. Ecco i principali approfondimenti regionali:

• Nord America: Il mercato della gestione del portafoglio è maturo e altamente sviluppato negli Stati Uniti e in Canada. La regione è caratterizzata da una forte presenza di investitori istituzionali, gestori patrimoniali e società di gestione patrimoniale che offrono un’ampia gamma di prodotti e servizi di investimento.
• Europa: Il mercato europeo della gestione del portafoglio è diversificato, con centri finanziari consolidati in città come Londra, Zurigo e Francoforte. Gli investimenti ESG stanno guadagnando importanza in Europa, spinti da iniziative normative e dalla crescente consapevolezza degli investitori sui fattori di sostenibilità.
• Asia-Pacifico: L’Asia-Pacifico sta vivendo una rapida crescita nella gestione del portafoglio, alimentata dall’espansione della ricchezza della classe media e dalla crescente partecipazione degli investitori istituzionali. Il settore della gestione patrimoniale cinese si sta evolvendo rapidamente, concentrandosi sulla gestione patrimoniale e su soluzioni basate sulla tecnologia.
• Mercati emergenti: I mercati emergenti in America Latina, Africa e Sud-Est asiatico presentano opportunità e sfide uniche per la gestione del portafoglio. Queste regioni offrono un elevato potenziale di crescita ma richiedono un’attenta considerazione della stabilità politica, dei rischi valutari e del contesto normativo.

Quali sono i segmenti in maggiore crescita?

Nel mercato della gestione del portafoglio, segmenti specifici stanno vivendo una notevole crescita ed espansione, guidati dall’evoluzione delle preferenze degli investitori e delle tendenze del mercato:

• Fondi negoziati in borsa (ETF): Gli ETF continuano a essere uno dei segmenti in più rapida crescita nella gestione del portafoglio, offrendo un'esposizione diversificata a varie classi di attività e settori.
• Investimenti alternativi: Investimenti alternativi come il private equity, gli hedge fund e il settore immobiliare stanno guadagnando terreno tra gli investitori istituzionali e con un patrimonio netto elevato.
• Robo-advisor e gestione patrimoniale digitale: L’ascesa dei robo-advisor e delle piattaforme di gestione patrimoniale digitale sta democratizzando l’accesso ai servizi di gestione del portafoglio. Queste piattaforme offrono soluzioni di investimento automatizzate, consulenza personalizzata e commissioni più basse, attraendo gli investitori esperti di tecnologia.

Driver di mercato

Crescente sofisticatezza degli investitori: la crescente consapevolezza e sofisticatezza degli investitori guida la domanda di servizi specializzati di gestione del portafoglio che soddisfino diversi obiettivi di investimento e profili di rischio.

• Progressi tecnologici: Le innovazioni nella tecnologia finanziaria (fintech) e nell’analisi dei dati consentono ai gestori di portafoglio di ottimizzare le strategie di investimento, automatizzare i processi e fornire soluzioni personalizzate ai clienti.
• Globalizzazione dei mercati: L’accesso ai mercati globali e le opportunità di investimento transfrontaliere ampliano le possibilità di diversificazione del portafoglio e aumentano i potenziali rendimenti per gli investitori.
• Verso gli investimenti ESG: La crescente enfasi sui fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nelle decisioni di investimento riflette il cambiamento delle preferenze degli investitori e dei mandati normativi, modellando le strategie di gestione del portafoglio.

Restrizioni del mercato

• Volatilità del mercato: Le incertezze economiche, gli eventi geopolitici e le fluttuazioni del mercato mettono a dura prova la performance del portafoglio e aumentano l’esposizione al rischio degli investitori.
• Complessità degli investimenti alternativi: Investire in classi di attività alternative come private equity, hedge fund e immobili richiede competenze specializzate e due diligence, limitando l’accesso per alcuni investitori.
• Preoccupazioni per la sicurezza dei dati: La maggiore dipendenza dalla tecnologia espone le aziende a rischi di sicurezza informatica e violazioni dei dati, rendendo necessarie solide misure di sicurezza e conformità alle normative sulla protezione dei dati.
• Modifica delle preferenze degli investitori: Il cambiamento demografico e delle preferenze degli investitori richiede flessibilità nelle strategie di gestione del portafoglio, richiedendo alle aziende di adattarsi all’evoluzione delle esigenze e delle aspettative dei clienti.

Attrattiva del settore: analisi SWOT del mercato della gestione del portafoglio

Un’analisi SWOT (punti di forza, debolezza, opportunità, minacce) fornisce una valutazione completa del mercato della gestione del portafoglio:

Punti di forza

• Crescente domanda di servizi di investimento: L’aumento dell’accumulo di ricchezza e del risparmio previdenziale stimola la domanda di servizi di gestione del portafoglio.
• Innovazione tecnologica: L'adozione di tecnologie avanzate migliora l'efficienza, amplia la portata del mercato e migliora l'esperienza del cliente.
• Opportunità di diversificazione: Gli investimenti alternativi e l’accesso al mercato globale offrono vantaggi di diversificazione per gli investitori.

Punti deboli

• Sfide normative: I complessi contesti normativi comportano oneri di conformità e limitano l’ingresso nel mercato di nuovi operatori.
• Pressione tariffaria: L’intensa concorrenza porta alla compressione delle commissioni, incidendo sui margini di profitto delle società di gestione patrimoniale.
• Volatilità del mercato: Le incertezze economiche e le fluttuazioni del mercato mettono a dura prova la performance del portafoglio e la gestione del rischio.

Opportunità

• ESG e investimenti sostenibili: Il crescente interesse per i fattori ESG offre opportunità di differenziazione e di coinvolgimento dei clienti.
• Espansione dei mercati emergenti: L’espansione nei mercati emergenti offre potenziale di crescita e accesso a nuovi segmenti di investitori.
• Trasformazione digitale: Sfruttare la tecnologia per servizi di consulenza automatizzati e soluzioni di investimento personalizzate.

Minacce

• Recessioni economiche: Le pressioni recessive e le recessioni del mercato incidono sui rendimenti degli investimenti e sulla fiducia dei clienti.
• Rischi per la sicurezza informatica: La crescente dipendenza dalla tecnologia espone le aziende a minacce alla sicurezza informatica e violazioni dei dati.
• Concorrenza dirompente: Le startup fintech e i robo-advisor sconvolgono i tradizionali modelli di gestione patrimoniale.

In che modo i servizi di ricerche di mercato di gestione del portafoglio di SIS International aiutano le aziende

SIS International offre ricerche di mercato complete e servizi di consulenza che consentono alle aziende nella gestione del portafoglio di raggiungere i propri obiettivi e promuovere il successo. Ecco i vantaggi dei nostri servizi per i clienti:

• Riduzione del rischio: Le nostre ricerche di mercato sulla gestione del portafoglio aiutano a identificare e valutare i rischi di mercato, consentendo alle aziende di implementare strategie efficaci di gestione del rischio e proteggere i portafogli.
• Aumento delle entrate: Sfruttando le conoscenze del mercato, le aziende possono identificare opportunità di crescita, ottimizzare l’allocazione delle risorse e migliorare la performance degli investimenti, aumentando in definitiva i ricavi.
• Risparmi: La nostra ricerca facilita il processo decisionale informato, riducendo le inefficienze e minimizzando i costi inutili associati alle strategie di investimento.
• Risparmio di tempo: L'esperienza di SIS International accelera il processo di ricerca, fornendo approfondimenti tempestivi che consentono alle aziende di agire rapidamente e trarre vantaggio dalle tendenze emergenti.
• Crescita e innovazione: Forniamo una guida strategica basata sull’intelligence del mercato, supportando le aziende nell’esplorazione di nuovi mercati, diversificando i portafogli e promuovendo l’innovazione.
• Miglioramento del ROI: Le nostre soluzioni orientate alla ricerca sono progettate per massimizzare i rendimenti degli investimenti ottimizzando l'allocazione degli asset e allineando le strategie di investimento alle tendenze del mercato.