投資管理市場調査

投資運用とは、金融資産の売買だけを指すものではありません。 また、これらの資産やその他の投資の取り扱いも指します。この表現は、特定の目標を達成するために投資ポートフォリオ内の資産を監督および取引する投資マネージャーを指すことが最も多くあります。彼らは、管理義務を負っている顧客の利益のために、これらの目標を達成しようとします。

投資管理市場調査とは何ですか?

The investment management market studies the mechanisms and trends of the investment world, providing valuable insights that aid in the formulation of investment strategies and decisions. It is about interpreting market signals, understanding investor sentiments, and predicting economic trends.

さらに、投資管理市場調査により、成長の可能性が高い新興市場やセクターが特定され、選択肢が絞り込まれ、投資マネージャーは最も有望な収益の見込める分野に集中できるようになります。

企業が投資管理市場調査を必要とする理由

Investment management market research equips businesses with the insights to understand global investment landscape changes and their implications. This understanding is crucial for companies to stay agile and adaptive, ensuring their investment strategies are relevant and effective in the current market context.

Moreover, investment management market research helps businesses align their investment strategies with their broader corporate objectives. It provides deeper insights into market trends, competitor movements, and investment opportunities, allowing businesses to stay one step ahead. 

投資管理市場調査のメリット

ただし、投資管理市場調査には、次のような、財務戦略と結果に大きな影響を与える可能性のある多くの利点があります。

• 情報に基づいた意思決定: 情報に基づいた意思決定のための強固な基盤を提供します。包括的な市場分析、投資動向、予測にアクセスすることで、企業や投資家は経験的データと専門家の洞察に基づいて意思決定を行うことができ、推測や直感に基づく意思決定に伴うリスクを軽減できます。
• 戦略的資産配分: Investment management market research aids in effective asset allocation by providing insights into various asset classes and their performance under different market conditions. 
• 市場動向分析この調査では、現在の市場動向と新興市場の動向を詳細に分析し、企業や投資家が新たな機会を活用し、市場の変化に先んじることができるようにします。

投資管理市場調査は従来の市場調査とどう違うのでしょうか?

従来の市場調査は、主に消費者行動、市場動向、さまざまな業界の競争状況に焦点を当てています。一方、投資管理市場調査は、金融市場、投資機会、経済動向、投資家の行動を詳しく調べます。その焦点は金融分野に絞られ、より深く掘り下げられ、投資の決定と戦略を導くことを目的としています。

The methods used in investment management market research are more specialized and quantitative compared to traditional market research. Furthermore, the audience for investment management market research is primarily financial professionals, investors, and fund managers. In contrast, traditional market research targets a broader range of business professionals, including marketers, product managers, and executives. The utilization of investment research is more focused on guiding investment decisions, portfolio management, and risk mitigation.

投資管理市場調査に何を期待するか

投資管理市場調査に取り組む場合、企業や投資家が期待できる重要な側面と成果物がいくつかあります。

• 包括的な市場分析: 現在の傾向、将来の予測、セクター固有の洞察など、投資市場の詳細な分析を提供します。

• リスク評価と管理戦略投資管理市場調査には通常、さまざまな投資戦略や資産クラスに関連するリスクの徹底的な評価が含まれます。

• 投資機会の特定: この調査では、データと分析に基づいて潜在的な投資機会が強調されることが多くあります。これらの機会は、現在の市場動向、経済指標、財務予測に基づいて特定されます。

• 規制と経済への影響分析: The research also covers the impact of regulatory changes and economic developments on investment strategies. 

• パフォーマンスベンチマークとメトリクス: Investment management 市場調査 usually provides benchmarks and performance metrics that help in evaluating the success of investment strategies.

投資管理市場の最新動向

• 持続可能性とESG投資への注目の高まり顕著な傾向の 1 つは、投資決定において環境、社会、ガバナンス (ESG) 要素がますます重視されるようになっていることです。投資家は投資の持続可能性と倫理的影響を考慮するようになり、ESG 重視のファンドと戦略が急増しています。

• 技術の進歩とデジタル化投資管理業界では急速なデジタル化が進んでおり、AI、機械学習、ブロックチェーンなどのテクノロジーによって投資の管理方法や意思決定の方法が変革しています。

• 投資商品のパーソナライゼーションとカスタマイズカスタマイズとパーソナライゼーションは投資管理の鍵となりつつあり、投資家は自身の特定の目標とリスク許容度に合わせたカスタマイズされたソリューションを求めています。

• オルタナティブ投資の台頭: There is a growing interest in alternative investments like private equity, real estate, and hedge funds. 

投資管理市場調査におけるテクノロジーとツール

投資管理市場調査における高度なテクノロジーとツールの導入は、変革をもたらしました。これらのイノベーションにより、調査の精度と深度が向上し、プロセス全体が合理化されます。以下は、現在投資管理市場調査を形成している主要なテクノロジーとツールの概要です。

• 人工知能と機械学習: These technologies enable the analysis of massive datasets, uncovering patterns and insights that would be impossible to detect manually. AI algorithms can predict market trends, identify investment opportunities – and even automate certain investment decisions.

• ブロックチェーン技術: Blockchain is increasingly being used in investment management for its security and transparency features. It offers a decentralized ledger system, which is particularly useful in verifying transactions and maintaining immutable records, reducing the risk of fraud and errors.

• ロボアドバイザーロボアドバイザーは投資家のプロファイルを分析し、投資戦略とポートフォリオ管理ソリューションを提案し、投資アドバイスをより利用しやすく、費用対効果の高いものにします。

• 金融データベースとプラットフォームBloomberg Terminal、Eikon、その他の金融データ プラットフォームは、投資調査に欠かせません。市場データ、ニュース、財務諸表、分析ツールにリアルタイムでアクセスでき、包括的な市場分析に不可欠です。

企業向け投資管理市場調査の機会

• グローバルな投資情報へのアクセス: Investment management market research provides access to global market insights. This international perspective is invaluable for businesses looking to expand internationally or diversify their investment portfolios across different regions.

• 新興市場とセクターの特定: Through comprehensive market research, businesses can identify and capitalize on emerging markets and sectors. 

• カスタマイズされた投資戦略: 企業は市場調査を活用して、自社の特定の目標とリスク許容度に合わせたカスタマイズされた投資戦略を開発できます。パーソナライズされた戦略は、各企業の独自の側面を考慮に入れるため、成功する可能性が高くなります。

• 市場の変化への適応力: Investment management market research keeps businesses informed about market trends and economic shifts, enabling them to adapt their investment strategies accordingly. 

• 意思決定能力の強化: With access to detailed market analysis and forecasts, businesses can enhance their decision-making capabilities. 

共通用語 投資管理市場調査

資産

資産管理者は金融サービス プロバイダーです。資産管理者は通常、個人または投資銀行です。彼らの仕事は、顧客のポートフォリオのすべてまたは一部を監督することです。資産管理者の仕事には、どのような投資を行うか、または避けるかを定義することが含まれます。彼らの主な焦点は、顧客のポートフォリオを拡大することです。彼らは、仕事の目標を達成するために、市場動向を分析するための厳密な調査を行います。

プライベートバンキング

Private Banking involves institutions that deliver financial management services. Most of their clients are individuals with high net worth. These institutions offer investment-related help. They aim to tackle every client’s full financial condition. Consumer banks of every size now have Private Banking divisions. Private Banking clients don’t even have to wait in line or use a teller for services. They get concierge-like service and enviable rates. They also have direct access to the employees working their accounts.

摩擦のない市場

摩擦のない市場とは、仮想的な取引環境です。そこでは、取引に関連するすべての制限とコストは存在しません。投資マネージャーは、摩擦のない市場を利用して、リサーチと取引のコンセプトをサポートします。彼らは、摩擦のない分析と摩擦の分析の両方を検討する必要があります。それが、資産の収益を正しく理解する唯一の方法です。FinTech による新しい取引プログラムの台頭により、活動の範囲が広がり、ほぼ摩擦のない市場への移行が促進されています。

顧客中心主義

顧客中心主義とは、顧客が価値を置くものを開発し、実行することを意味します。顧客は、より良い体験を求めて資産管理プロバイダーを変更することがよくあります。そのため、企業は方向転換を余儀なくされます。企業は顧客のニーズを優先する必要があります。顧客中心主義とは、適切な製品やサービスを提供することにも重点を置くことを意味します。その製品やサービスは、目の肥えた顧客にとって最初から常に適切に機能する必要があります。

フィンテックとロボアドバイザー

FinTech is the meeting of finance and technology, and it is transforming the landscape of investment management. Artificial Intelligence is one of the new developments. Other FinTech disruptors are Machine Learning and Big Data. FinTech uses them to assess investment prospects, mitigate risks, and enhance portfolios. It involves the use of Robo-advisors or automated wealth advisors. FinTech also includes blockchain and distributed ledger technology. 

ブローカー

Before the advent of online trading, accessing a broker used to be a luxury reserved for the rich. Individual investors no longer need a broker to trade on the stock market. Many online services even offer commission-free trading. As a result, the broker’s job has changed. Although they still execute orders, many have expanded their services. They now offer personalized investment management to justify charging high commissions.

機関投資家

Institutional Investors are trusts, corporations, or other legal entities that invest in financial markets on behalf of groups or individuals. These institutions include pension plans, endowments, sovereign wealth funds, banks, foundations, and insurance companies, and they can invest funds for current and future generations. 

SISインターナショナルリサーチが投資マネージャーにどのように役立つか

当社は、投資管理会社が運用資産を最適化するお手伝いをいたします。当社の一流のリサーチアナリストは、ポートフォリオの多様化にも役立ちます。当社は、幅広い定性的および定量的市場調査オプションを提供しています。今すぐ当社にご連絡いただき、貴社の投資管理ビジネスにどのように貢献できるかご相談ください。

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SISインターナショナルについて

SISインターナショナル 定量的、定性的、戦略的な調査を提供します。意思決定のためのデータ、ツール、戦略、レポート、洞察を提供します。また、インタビュー、アンケート、フォーカス グループ、その他の市場調査方法やアプローチも実施します。 お問い合わせ 次の市場調査プロジェクトにご利用ください。