2020年のフィンテック動向

SIS FinTech Strategy Consulting では、FinTech と金融サービスの将来に影響を与える世界的なトレンドを調査しています。2020 年に注目すべき主要なトレンドをご紹介します。

1. デジタル決済

FinTech はもはや米国だけの話ではありません。FinTech への資金提供は、北米やヨーロッパよりもアジアで大きくなっています。

中国は世界最高のデジタル通貨モデルです。現金は中国からほぼ姿を消しました。WeChatとAli Payは$5.5兆ドルです。中国はクレジットカードを飛び越えたため…流行りませんでした。キャッシュレス社会です。  交換はありません。独自のシステムを構築しました。誰もが使用する 2 つの支払いシステムです。中国は、限られた監視の下で大規模な成長を許可しています。3 年間で、大規模な導入がありました。承認なしで汚職を阻止する唯一のメカニズムは、年間の上限 $50k です。大量の資金を移動したい場合は、承認を得る必要があります。

米国では、Visa、American Express、Mastercard が取引の担い手です。中国では、Tencent と Alibaba がすべてを担っています。米国には 500 のアプリがあります。中国では、アプリの数ははるかに少なくなっています。顧客は 1 つまたは 2 つのアプリにアクセスし、そこですべてを行います。

東南アジアではフィンテックのイノベーションが起こっています。インドには公的資金を活用したPayTMがあります。  タイはデジタル決済をいち早く開始したが、中国が成し遂げたような成果は得られなかった。その多くはタイの文化的なものであり、人々はセブンイレブンで支払いをする。 

2. 顧客中心主義

顧客中心主義は大きなトレンドです。銀行は今、かつてないほど、台頭するフィンテックの新興企業やテクノロジー企業との競争にさらされています。

銀行アプリは、ソーシャル メディアと天気予報に次いで 3 番目によくアクセスされるアプリです。調査によると、ミレニアル世代の大多数は、銀行に行くよりもオンライン バンキングのほうが優れていると考えています。

驚くべきことに、大手全国銀行はより顧客中心主義で、次に地方銀行、総合銀行、信用組合、コミュニティ銀行の順となっています。

顧客中心主義とは、もはや地元の銀行で名前を知っているという意味ではありません。現在、より多くの顧客にとって重要なのは、アプリが機能することです。小規模な金融機関は、顧客ニーズの革命的な変化の結果として苦しむ可能性があります。人間同士の交流を気にする人は少なくなっています。そのため、信用組合からトップの大手全国銀行への大規模な移行が起こっています。

3. 金融サービスではテクノロジースキルがますます重要に

金融業界の成長の多くはテクノロジーから生まれています。今日のビジネス環境では、顧客中心主義の新しい考え方に合わせて従業員を調整することがますます求められています。有能な専門家の中には、IT、データ サイエンス、プログラミング、アルゴリズムのバックグラウンドを持つ人が増えています。 今重要なのは、本当に優れたデータとユーザー エクスペリエンス (UX) です。

金融サービス業界の求人市場では、対面で仕事をする従業員は少なくなっています。アナリストの仕事は目立たなくなっています。トップのアナリストは残るかもしれませんが、下位のアナリストは、 ロボットアナリストロボアドバイザーは特定の数の質問をし、それに基づいて限られた数の決定を下します。意思決定はますますロボアドバイザーに依存するようになるかもしれません。 

今後5年以内に、銀行業務の相当数の雇用がAIと自動化によって失われるだろう。この損失は実際に起こっている。 はるかに高速 製造業の損失よりもずっと速いペースで進んでいます。これは社会や政府にとって真の社会問題となり得ます。

コンピュータサイエンス専攻の需要は、従来のビジネス学位よりもますます高まっています。手作業によるチェック判定者の必要性が減ったため、処理の仕事はほとんどなくなりました。

テクノロジー企業はますます ジャストインタイム 採用。これは、従来の長い採用リードタイムとは対照的です。金融サービスでの採用では、事前の計画がそれほど必要ありません。企業がテクノロジー主導になるにつれて、タイミングがすべてになるからです。

4. 金融サービスにおける人的要素

今日の金融サービスにおいて、対面はどこで重要になるのでしょうか？自動化されにくい仕事には次のようなものがあります。

• 高度な人間による分析と取引が行われるM&A
• コンサルティング業務
• ストーリーテリング、定性分析、関係構築を必要とする株式による資金調達
• 製品開発と製品管理

ただし、ソフトウェアやデジタルによる大きな混乱が生じない役割はほとんどありません。

5. 進化するフィンテックエコシステムと競争

金融サービスではエコシステムが進化しています。エコシステムには 3 つの主要な構成要素があります。

• 銀行
• フィンテック 
• VC

銀行と直接連携するフィンテックにベンチャーキャピタルが資金を提供する「コーペティション（協力と競争）」が増加しています。  

6. 伝統的銀行の戦略的優先事項の変化

伝統的な大手銀行でさえ、その前提と優先事項を見直しています。金融機関の新たな戦略的優先事項は次のとおりです。

• 顧客中心主義
• モバイルファースト
• 深く統合された
• 世界クラスのテクノロジー
• スムーズなデジタル体験
• 成長に向けた長期戦略の焦点
• 規律ある戦略実行

7. 新たな機会の出現

金融サービス企業が検討している機会の一部を以下に示します。

• 成長ボード
• スタートアップコーチング
• リアルタイム決済スキーム
• リップルとブロックチェーン
• インシュアテック、ウェアラブル、ヘルステック
• マイクロペイメント
• AI、機械学習、自然言語処理
• ロボティックプロセスオートメーション（RPA） 
• API（金融企業とテクノロジー企業間）
• ゴールドマン・サックスのマーカスやチェースのFINNのようなミレニアル世代向けの消費者向け銀行

8. 手数料圧縮とデジタル破壊

フィンテックは過去の手数料ベースのモデルを排除しています。この革新は特にヨーロッパで起こっており、次のようなプレーヤーがいます。 Revolut と N26。  これまで、銀行口座を変更する人はほとんどいませんでした。平均すると、17 年ごとに変更していました。通常は、離婚、結婚、引っ越しのたびに変更していました。FinTech はそれを変えています。

9. 注目のフィンテック市場調査アプローチ

• 狩野モデル
• 国立公園局
• 顧客努力スコア (CES)
• A/B 分割テスト