ATM市場調査

自動現金自動預け払い機 (ATM) が登場してから約 40 年が経ちました。長年にわたり、顧客や金融機関の変化する要求を満たすために、ますます高度な技術が開発されてきました。

最近の予測によると、今後数年間で世界中の ATM の数は大幅に増加すると予想されています。2012 年だけでも、世界中で 18 万台以上の新しいユニットが導入され、前年より 8% 増加しました。アジア太平洋地域は 13% と最も高い成長を示しましたが、ラテンアメリカは最も目立った成長がなく、引き続き遅れをとっています。最も堅調な成長は独立系市場で、モバイル ATM サービスが収益増加の多くを占めています。

米国では、金融機関は一般的に、NCR、Diebold、Triton などの米国に拠点を置く少数のメーカーに ATM 事業を委託しています。予想通り、海外の ATM 企業はこの収益性の高い市場への進出を模索しており、成功の度合いはさまざまです。韓国に拠点を置く Nautilus Hyosung などの企業は、これまでのところ、独立系小売業者、キオスク、コンビニエンス ストアにスタンドアロン ATM を供給することで、最も成功を収めています。継続的な努力にもかかわらず、米国以外のメーカーが信頼を獲得し、既存の金融機関が提供する収益性の高い市場に参入することは困難でした。GRG は、ほとんどのアジアのメーカーが独自の部品を使用する傾向があるのとは異なり、国内のメンテナンス会社に馴染みのある部品を使用することで、その可能性を高めました。強化されたサービスおよびメンテナンス契約も、GRG が望ましい取引を確保する可能性を高めます。交換市場へのこの認識は、外部の企業を受け入れるのが遅い既存の市場で、ニッチなニーズを満たす方法を見つけた外国企業の一例にすぎません。

一方、サービスだけでは、ほとんどの国際的メーカーが米国で求めている本格的な進出は実現できないと主張する人もいるだろう。結局のところ、重要なのは価格かもしれない。しかし、Wincor のような定評のある欧州企業にとっては、低価格を実現しても、より堅実で歴史ある米国の金融機関の心をつかむには至っていない。

プレイヤーの一部…

韓国に拠点を置くノーチラス・ヒョスン（NH）は、米国に足がかりを求める海外企業の中でも間違いなく巨大企業である。現在、NHは独立系セクターのATM市場の70%以上を確保しており、同社のより高度な機械は米国の金融機関から好意的に受け止められている。2011年、シティバンクはNH製の封筒不要の機械を自社のATMネットワークに採用する意向を発表した。

NH は、米国に加え、中南米、ヨーロッパ、中国、オーストラリアでも確固たる地位を築いています。現金分配機構とカード処理の信頼性で知られる NH の現金自動支払機は、耐久性と信頼性が高く評価されています。EMC およびテレコム認証により、NH は世界各国のさまざまな安全基準を満たすことができます。

NH はもともと米国を拠点とする Tranax と提携していましたが、2007 年に両社は袂を分かった後も、NH は振り返ることなく、米国市場での成功に向けて懸命に努力し、上昇を続けています。NH が NCR や Diebold などの企業と競合する方向に確実に前進していることを否定するのは難しいでしょう。

世界的な金融テクノロジーのリーダーとして設立されたジョージア州ダルースに本拠を置く NCR は、世界中の金融、小売、医療、旅行、エンターテイメント、公共部門の企業の変化するニーズに応え続けています。

最近、NCR は、顧客が ATM 上で遠隔地の「ライブ」銀行窓口係と視覚的に対話できる革新的な技術開発を発表しました。同社の APTRA Interactive Teller システムにより、顧客は ATM から直接窓口係と話すことができるため、銀行は営業時間を延長できます。これにより、取引が迅速化され、売上が向上し、収益が増大します。

ユタ州に拠点を置く uGenious Technology と提携し、双方向ビデオ会議が NCR の SelfServ 32 ATM に組み込まれました。この新しい技術により、銀行は営業時間を延長し、請求書の支払い、口座およびローンの開始、インテリジェントな預金を行う「フットプリント支店」を作成できます。さらに重要なのは、このようなサービスを開始することで、NCR は顧客が人間レベルで高く評価する個人的なつながりを維持し、利便性とセキュリティが確保されることです。NCR によると、「世界 130 か国以上で 1,300 を超える金融機関」が NCR SelfServ ATM を購入しています。

ATM 業界で強力な存在感を持つ Diebold は、150 年以上にわたって事業を展開しています。オハイオ州グリーンに本社を置く Diebold は、16,000 人の従業員を擁し、90 か国以上で事業を展開しています。2012 年には、14 兆 30 億米ドルを超える収益を報告しました。Diebold は、特に顧客志向の企業として評判が高く、サービスと製品に対する高いレベルのサポートを提供しています。近年では、セキュリティ システム統合とコール センターの優秀性で賞を獲得しています。

今年 2 月、Diebold とシンシナティを拠点とする Fifth Third Bank は、オハイオ州マディソンビルの同銀行キャンパスに、国内初となる混合メディア入金自動化端末を導入しました。Opteva 700 シリーズ ATM で既に知られているこの新しい混合メディア モジュールにより、Diebold ATM は、仕分けを必要とせずに、現金または小切手の入金を迅速かつ効率的に受け付けることができます。Fifth Third は 12 州に 2,600 台の ATM を配備しており、このサービスを提供する国内初の銀行です。

NCR と Diebold が ISO を無視したのは間違いだったと考える人もいる。また、ATM のその分野には大企業にとって価値のあるほどの資金がないと反論する人もいる。

ドイツに拠点を置く Wincor Nixdorf は、顧客の消費者対応業務を強化するために設計されたテクノロジーを開発し、銀行や小売店に IT ソリューションを提供しています。この目的のために、同社はハードウェアおよびソフトウェア ソリューションとともに、IT の統合と継続的な運用を提供しています。

今年初め、Wincor Nixdorf は Euroshop でタブレットベースの Beetle Mobile POS ソリューションを発表しました。小売業向けにカスタマイズされたこのタブレットは、Android と Windows 8.1 の両方のプラットフォームで動作します。一般的なスキャン モジュールやキャッシュ ドロワーと連携して、顧客サービス ステーションやモバイル決済デバイスとして利用できます。Beetle Mobile POS では、磁気ストライプまたはチップを使用したモバイルおよびキャッシュレス決済が可能です。既存の EMV 要件と PCI 標準に準拠しています。

Wincor Nixdorf の AEVI PAY は、EFTPOS デバイスを、ルーティング、スイッチング、ATM 取引の承認など、さまざまなメーカーの支払い端末を操作する機能に接続します。同社は 2012 年の収益が $780 万であると報告しました。

GRG は中国広州に本社を置き、中国でナンバー 1 の ATM サプライヤであり、世界でもトップ 6 に入る競合企業です。同社のコア テクノロジーには、紙幣識別、高速紙幣処理、暗号化などがあります。20 年以上の歴史を持つ GRG は、小売店や金融機関向けの ATM を開発しています。さらに、同社は地下鉄や鉄道システム向けの AFC (自動運賃徴収) マシン、現金処理および通貨認識機器モジュールとシステムを製造しています。GRG 製品は 70 か国以上で使用されており、10 万台の GRG マシンが毎日 1,000 万人以上の人々に利用されています。

GRG は、他の国際メーカーが米国市場に参入する際に直面するのと同じ困難に直面し、当初は発展途上国に焦点を当てていました。GRG は、機械の販売だけでなくサービスも提供する「機器プラス」サービスを開発することで他社と差別化を図っています。このサービスには、リアエンド ソフトウェアの取り扱い、監視、サービスが含まれます。同社は、知的財産に関する紛争がゼロという記録を誇りにしています。

米国には、ATM メーカーがさらに進出する余地があるでしょうか? ブラジルに拠点を置く ATM メーカー Itautec は、その可能性に期待しています。この $1 億ドル規模の電子技術企業は、世界中で 6,000 人の従業員を雇用しており、最近アフリカで 2 桁の売上成長を達成しています。同社は、ブラジルで最大の ATM プロバイダーです。

Itautec は、ブラジルの銀行業界という閉鎖的な環境でマシンの開発に多くの時間を費やしてきました。このユニークな環境により、Itautec は顧客向けにカスタマイズされたマシンを開発し、大きな革新が生まれました。現在、同社の機器は「高性能で先進的、XFS 準拠」であると考えられています。

イタウテックは米国では、米空軍基地やカジノなどの市場を開拓することで進出を果たした。同社は今回、その経験を生かして、米国の大手金融機関への事業拡大を目指している。これは、米国の収益性の高い金融機関への進出を目指す海外メーカーすべてが直面する課題であり、イタウテックはこれに立ち向かう決意だ。

世界中で …

ATM 市場の大部分は北米が占めており、ヨーロッパがそれに続きます。現在、これらの地域での急速な成長は鈍化しています。これらの市場で残っているビジネスの多くは、古いユニットの交換と、既存のユニットの端末仕様のアップグレードに関係しています。アメリカをターゲットにしていた多くのメーカーは、現在、アジア太平洋、アフリカ、中東などの発展途上地域や新興地域に目を向けています。

インドの ATM 業界は近年、飛躍的に成長しています。所得の増加、都市中心部の経済発展、そして高級バンキングから大衆バンキングへの移行が、成長の主な原動力となっています。インドでは、2020 年までにさらに 77,000 台の ATM が必要になると予測されています。今後の変化は、金融包摂に関するホワイト ラベル ATM の規制変更によって形作られる可能性が高いでしょう。

インドの人口の大部分がまだ銀行サービスを受けられていないことから、インド準備銀行は金融機関に対し、都市部の人口密集地以外の地域に視野を広げるよう促している。これは難しい話だ。金融機関は通常、コスト効率が良く、インフラもあまり必要としないため、人口密集地に支店を新設し、ATM を設置する。主要都市部以外の広大な市場は、依然として十分なサービスを受けられていないが、潜在的に利益を生む市場であり、対応を待っている。

銀行、ビットコイン、そしてそれ以上のもの:

ビットコインは、匿名の開発者サトシ・ナカモトによって 2009 年にオープンソース ソフトウェアとして導入されたピアツーピアの支払いシステムおよびデジタル通貨です。暗号を使用してお金の作成と転送を制御する暗号通貨です。

ビットコインは、参加者が取引手数料と新しく発行されたビットコインと引き換えに支払いを検証して記録するマイニングと呼ばれるプロセスによって作成されます。ユーザーは、ウォレット ソフトウェアまたはパーソナル コンピューター、モバイル デバイス、または Web アプリケーションを使用してビットコインを送受信します。ビットコインは、マイニングによって、または製品、サービス、または他の通貨と引き換えに取得できます。」

米国初のビットコインATMは、ラマス社が製造したもので、ニューメキシコ州アルバカーキの葉巻店に設置された。このATMを利用するには、ユーザーは携帯電話のQRコードをスキャンし、ATMにビットコインの送金先を知らせる。次に現金を投入すると、ビットコインが顧客のデジタルウォレットに送金される。ラマス社は取引で利益を得ているのではなく、ATMの販売で利益を得ている。

最新ニュース: (2014)

フィフスサード銀行（FITB）はフェニックス・インタラクティブ・デザインと提携し、ディーボルドのシングルスロート混合メディア預金ATMを導入する世界初の銀行となりました。

こうしたマシンが主流に普及する前に、暗号通貨の合法性について整理する必要がある。一方、オースティン、ラスベガス、その他の場所では、マシンが次々と登場している。カナダの新興企業 BitAccess は、モントリオールとトロントで 1 日あたり最大 $10K の取引があったと報告している。

2014 年には、ATM にビットコインとデュアルキャッシュ メニューが登場すると予想されています。ATM でビットコイン プリペイド カードが発行されるようになることも予想されます。プラハでは、General Bytes が 500 台のビットコイン ATM をアメリカに導入する予定です。これらの ATM の価格は $3K 未満で、Android オペレーティング システムを使用する独自のコンピューターで操作されます。

2014 年 1 月、金融犯罪取締ネットワークは、ビットコインの採掘者と投資家は米国財務省の規制を受けず、政府に登録する必要がないことを明らかにしました。ビットコインの価値は解読が難しいことが多く、導入以来価格が変動しているため、扱いがかなり不安定な通貨となっています。

ビットコイン速報: 2014

大手ビットコイン取引所のMtGoxは、「サイトとユーザーを保護するため」取引を終了すると発表した。この声明はMtGoxのウェブサイトに掲載されたが、その後空白になっている。MtGoxは破産寸前かもしれないと考えられている。

新技術 …

日本のOKI株式会社は最近、 指静脈認証技術このATMは中国（甘粛省）の蘭州銀行に設置されました。このATMが中国で導入されるのは初めてです。OKIは、世界的に個人情報の詐称や偽造防止のニーズが高まっていることから、このATMをグローバルに展開したいと考えています。中国ではセキュリティや安全性の向上が求められており、こうした製品の需要は明らかです。

OKI の新しい ATM は、同社の ATM-Recycler G7 をベースにしています。指静脈認証モジュールは、モフィリア株式会社が OKI と共同で開発しました。このモジュールは動作が速く、指の表面をスキャンするだけのデバイスよりも効果的です。蘭州銀行は OKI の ATM に感銘を受け、現在指静脈認証モジュールを「試運転」中です。成功すれば、OKI がこの機械を海外市場で販売することを期待しています。

ビデオトップ

新しい広告やブランディングのアウトレットを探している ISO や金融機関にとって、ATM はまさにうってつけです。ビデオ トッパーは、取引中の顧客に新しいビジネス、認知度、啓蒙をもたらします。ビデオ画像で育った社会では、ATM にビデオ広告やメッセージングを取り入れるのは自然なことのように思えます。今では、より手頃な価格になっています。最初は $1K 以上かかりますが、良質のディスプレイ モニターはわずか $300 で入手できます。マーケティング チームは、メッセージを常に新鮮で効果的なものにするために、リモートで更新することもできます。

機械自体を画像やテキスト広告で「ラッピング」することができ、ブランディング手段としての可能性を最大限に引き出すことができます。レシートにも広告やメッセージを自動的に印刷することができます。

タップ＆ゴーテクノロジー

消費者は、近い将来、デビット カードやクレジットカードを家に置いていくようになるかもしれません。Tap 'n' Go テクノロジーでは、購入したい商品の前で携帯電話をかざすだけで、携帯電話に埋め込まれた小さなマイクロチップのステッカーに購入が記録されます。その後、当座預金口座または普通預金口座から直接資金が引き落とされ、残高が即座に更新されるため、購入者の財務状況が評価されます。

急速に普及しつつあり、いつかはカードの使用を上回るかもしれません。Tap 'n' Go は詐欺や個人情報の盗難を減らします。マイクロチップには個人情報は保存されません。事業主も、規制されていないインターチェンジ手数料を回避して経費を節約できます。

変化、懸念、そして…機会の領域

EMV 実装

新しい EMV 規格は大きな変化を引き起こし、ATM が動作し、新しい世界規格に適合するためには、何千台もの機械に新しいカード リーダーを取り付け、カードにチップを取り付ける必要があります。残念ながら、古い機械の中にはアップグレードできないものもあり、完全に交換する必要があります。

ダービン修正条項と「スワイプ料金」論争は、ATM 業界の導入スケジュールに確実に支障をきたしています。責任転換の期限が近づくにつれ、コスト、詐欺防止の懸念、デビット ルーティングの懸念など、さまざまな理由から EMV に反対する小売業者も現れています。顧客がますます責任を負わされるようになるため、何らかの形の補償が必要になるかもしれないと考える業者もおり、これは ISO にとって大きな懸念事項です。

このグローバル市場では、もう後戻りはできません。

デビットカードのスワイプ手数料

連邦準備制度理事会はついにデビットカードのスワイプ手数料について決定を下した。商店や小売業者が大手銀行に支払う手数料は、今後 21 セントに上限が設定される。この長年にわたる争いは、信用組合や銀行が小売業者と争うというもので、数か月にわたって非常に政治化されてきた。

プリペイドの問題

プリペイドカードの手数料をめぐる論争は最近沈静化しているが、依然として不透明な雰囲気が漂っている。雇用主はプリペイドの損益予測について議論を続けている。

環境への懸念

ペーパーレス取引の促進は、依然として重要な取り組みです。伝票や封筒の使用を中止すると、顧客の銀行手続きが簡素化されるだけでなく、環境にも役立ちます。2011 年だけでも、ATM マシンで 1,500 トンの紙封筒が使用されたと推定されています。

ADA（アメリカ障害者法）

ADA は、全国の何千台もの ATM の改修や全面的な交換が必要になったため、ATM 業界に間違いなく大きな混乱をもたらしました。変更点は、機械が音響や高さの要件を満たすように調整および再設計されるため、アクセシビリティの問題に集中しています。もちろん、これらの変更には莫大な費用がかかります。

それでも、長期的には報われるだろうと感じている人もいる。障害を持つアメリカ人へのサービス向上は、それ自体崇高な追求であるが、ベビーブーマー世代は高齢化しており、年月が経つにつれてATMサービスへの容易なアクセスが必要になるだろう。

今後の見通し…

2014 年は、金融機関が消費者に新しいタイプの ATM とのやり取りを準備してもらおうとする年になるでしょう。顧客は ATM と現金についてはよく知っていますが、ATM でできることのすべてについて教育を受ける必要があります。ビットコインの配布、プリペイド カード、さらには仮想店舗など、あまり一般的ではない ATM サービスが登場するでしょう。

米国は磁気ストライプカードに関して最後の抵抗国の一つであるため、ターゲット社の大失態のような大規模なハッキング活動が行われるだろうとの声もある。ATM運営会社はEMV時代に向けて準備を進めていくだろうが、まだその時代は到来していない。

今年は、PCI、EMV、Windows 7 への準拠が新たな緊急性を獲得し、ATM セキュリティが最前線に立つことになります。金融機関は、業界の規制を超えて、さらなる不正防止策を提供するためのセキュリティ対策を継続的に開発していきます。

新しい規制と EMV の実装には、間違いなく多額の費用がかかります。同時に、ブランディング、追加料金なしのネットワーク、ATM の機能の最大化を通じて収益を生み出す機会も存在します。

マーケティングの観点から見ると、2014 年には ATM がプロモーションや収益の促進に活用されるでしょう。CRM 統合により、特別なインセンティブや特典を備えた、より親密な 1 対 1 のマーケティングを顧客に対して行うことができます。さらに正確な分析により、銀行は顧客を真に理解し、新しい製品やサービスを迅速かつ効果的に顧客に提供できるようになります。

顧客がカードレス モバイル キャッシュにアクセスできるようになると、現在および将来にわたって ATM 業界に確実に影響が及ぶことになります。Mastercard や Visa に支払うロイヤルティや手数料がなくなり、協会ブランドのカードを発行しなくても ATM を利用できるようになります。

共通データとソフトウェア資産の共有が進むにつれて、最終的な目標は顧客に一貫性、オプション、および対話のしやすさを提供することになります。これらの面で確実に成果を上げる金融機関は、他の金融機関との差別化を図る絶好の機会を得ることになります。

ATM は近い将来、自らの技術的な問題を自己診断できるようになり、技術者はどの機械の交換や修理が必要かを正確に特定できるようになります。

周辺アプリは今後も増加し続け、宝くじ、プリペイド通話、請求書の支払いなど、モバイル デバイスに拡張機能を追加します。

アプリや携帯電話が QR コードを利用して引き出しの事前準備などを行ったり、ATM での操作をより簡単で快適なものにしたりすることで、私たちが慣れ親しんでいる銀行カードはもうすぐ過去のものになるかもしれません。

消費者がスマートデバイスを使ってモバイル決済を行うことが増えるにつれ、ATM 自体がすぐに時代遅れになる可能性もあります。

2014 年には Windows XP のサポートが終了し、Windows 7 が主流になります。

経済が頑固に低迷し、規制要件が強化される中、ネットワーク外手数料は引き続き上昇し、顧客はセルフサービス バンキングを利用し、手数料無料の機会を探し続けるでしょう。イノベーションを育み、手頃な価格のセルフサービス バンキングを求める顧客の要望に応える価格戦略を実施することで、長期的にはより大きな成功がもたらされると考える人もいます。それに伴い、セルフサービスはより多くの場所でより多くのことを実現し、銀行がビジネスを行う方法として受け入れられる必要があります。

今年は、小切手や現金の入金がATMが発行するプリペイドカードにチャージされる。デビットカードを紛失した人には、緊急サービスがATMに臨時の交換カードを発行するよう指示するコードを提供する。

宝くじ、暗証番号不要の取引、携帯電話でのやり取り、カード不要の取引… 2014 年は、これまで話題に上ってきたことすべてが現実になる年です。機会の増加とテクノロジーの急速な発展により、明るい未来が目の前に迫っています。