투자관리 시장조사

투자관리는 단순히 금융자산을 사고파는 것만을 의미하는 것이 아닙니다.

이는 또한 이러한 자산 및 기타 투자의 처리를 의미합니다. 이 표현은 특정 목표를 달성하기 위해 투자 포트폴리오 내의 자산을 감독하고 거래하는 자산운용사를 의미하는 경우가 가장 많습니다. 그들은 돈을 관리할 의무가 있는 고객의 이익을 위해 이러한 목표를 달성하려고 노력합니다.

투자 관리 시장 조사란 무엇입니까?

투자 관리 시장 조사는 투자 세계의 메커니즘과 추세를 조사하여 투자 전략 및 결정 수립에 도움이 되는 귀중한 통찰력을 제공합니다. 시장 신호를 해석하고, 투자자 심리를 이해하고, 경제 동향을 예측하는 것입니다.

또한, 투자 관리 시장 조사를 통해 성장 잠재력이 높은 신흥 시장과 부문을 식별하여 선택 범위를 좁히고 투자 관리자가 가장 유망한 수익을 얻을 수 있는 영역에 집중할 수 있습니다.

기업에 투자 관리 시장 조사가 필요한 이유

투자 관리 시장 조사는 기업에 글로벌 투자 환경 변화와 그 영향을 이해할 수 있는 통찰력을 제공합니다. 이러한 이해는 기업이 민첩성과 적응력을 유지하여 투자 전략이 현재 시장 상황에서 적절하고 효과적인지 확인하는 데 중요합니다.

또한, 투자 관리 시장 조사는 기업이 투자 전략을 보다 광범위한 기업 목표에 맞추는 데 도움이 됩니다. 이는 시장 동향, 경쟁업체의 움직임, 투자 기회에 대한 더 깊은 통찰력을 제공하여 기업이 한 발 앞서 나갈 수 있도록 해줍니다. 경쟁사보다 시장을 더 잘 이해함으로써 기업은 기회를 더 빠르고 효과적으로 활용하여 해당 업계의 리더로 자리매김할 수 있습니다.

투자 관리 시장 조사의 이점

그러나 투자 관리 시장 조사는 다음을 포함하여 재무 전략 및 결과에 큰 영향을 미칠 수 있는 다양한 이점을 제공합니다.

• 정보에 입각한 의사결정: 정보에 입각한 의사결정을 위한 견고한 기반을 제공합니다. 포괄적인 시장 분석, 투자 동향 및 예측에 대한 액세스를 통해 기업과 투자자는 경험적 데이터와 전문가의 통찰력을 기반으로 결정을 내릴 수 있으므로 추측이나 직관 기반 결정과 관련된 위험을 줄일 수 있습니다.
• 전략적 자산 배분: 투자 관리 시장 조사는 다양한 자산 클래스와 다양한 시장 상황에서의 성과에 대한 통찰력을 제공함으로써 효과적인 자산 배분을 돕습니다. 이 정보를 통해 투자자는 위험 허용 범위 및 투자 목표에 맞춰 포트폴리오를 다양화하여 원하는 수익을 얻을 수 있는 기회를 최적화할 수 있습니다.
• 시장 동향 분석: 이 연구는 현재 및 신흥 시장 동향에 대한 심층 분석을 제공하여 기업과 투자자가 새로운 기회를 활용하고 시장 변화에 앞서 나갈 수 있도록 합니다.

투자 관리 시장 조사는 어떻게 수행됩니까?

초기 단계에서는 전체 연구 프로세스를 정의하고 시장 동향, 투자자 행동 및 투자 결정에 영향을 미치는 경제적 요인을 이해하기 위해 연구 범위와 목표를 정의하는 경우가 많습니다. 목표가 설정되면 연구 프로세스는 데이터 수집으로 이동합니다.

나중에 컨설턴트는 금융 데이터베이스, 시장 보고서, 경제 예측, 투자자 설문조사 등 다양한 소스에서 정보를 수집합니다. 

데이터 수집 후 다음 단계는 데이터 분석이다. 이곳은 대부분의 연구 작업이 이루어지는 곳입니다. 분석가는 수집된 데이터를 이해하기 위해 통계 분석, 추세 분석, 금융 모델링 등 다양한 도구와 기술을 사용합니다. 여기서 목표는 투자 결정에 영향을 미칠 수 있는 패턴, 상관 관계 및 통찰력을 식별하는 것입니다.

투자 관리 시장 조사의 마지막 단계에는 분석된 데이터를 실행 가능한 통찰력과 권장 사항으로 합성하는 작업이 포함됩니다. 본 종합은 기업과 투자자가 쉽게 이해하고 적용할 수 있는 형식으로 제시됩니다.

투자 관리 시장 조사는 기존 시장 조사와 어떻게 다릅니까?

전통적인 시장 조사는 주로 다양한 산업 분야의 소비자 행동, 시장 동향, 경쟁 환경에 중점을 둡니다. 반면, 투자 관리 시장 조사에서는 금융 시장, 투자 기회, 경제 동향 및 투자자 행동을 조사합니다. 투자 결정과 전략을 안내하는 것을 목표로 금융 공간에 초점을 맞추고 있습니다.

투자 관리 시장 조사에 사용되는 방법은 전통적인 시장 조사에 비해 더 전문적이고 정량적입니다. 또한, 투자 관리 시장 조사의 대상은 주로 금융 전문가, 투자자 및 펀드 관리자인 반면, 전통적인 시장 조사는 마케터, 제품 관리자 및 임원을 포함한 보다 광범위한 비즈니스 전문가를 대상으로 합니다. 투자 조사의 활용은 투자 결정, 포트폴리오 관리 및 위험 완화를 안내하는 데 더 중점을 두고 있습니다.

투자 관리 시장 조사에서 기대할 수 있는 것

투자 관리 시장 조사에 참여할 때 기업과 투자자가 기대할 수 있는 몇 가지 주요 측면과 결과물은 다음과 같습니다.

• 종합적인 시장 분석: 현재 동향, 미래 전망, 업종별 인사이트 등 투자시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다.

• 위험 평가 및 관리 전략: 투자 관리 시장 조사에는 일반적으로 다양한 투자 전략 및 자산 클래스와 관련된 위험에 대한 철저한 평가가 포함됩니다.

• 투자 기회 식별: 이 연구는 데이터와 분석을 바탕으로 잠재적인 투자 기회를 강조하는 경우가 많습니다. 이러한 기회는 현재 시장 동향, 경제 지표 및 재무 예측을 기반으로 식별됩니다.

• 규제 및 경제적 영향 분석: 본 연구에서는 규제 변화와 경제 발전이 투자 전략에 미치는 영향도 다루고 있습니다. 이는 투자 결정에 영향을 미칠 수 있는 외부 요인을 이해하는 데 중요합니다.

• 성능 벤치마크 및 지표: 투자 관리 시장 조사는 일반적으로 투자 전략의 성공 여부를 평가하는 데 도움이 되는 벤치마크 및 성과 지표를 제공합니다.

투자운용시장 동향

• 지속 가능성 및 ESG 투자에 대한 관심 증가: 눈에 띄는 추세 중 하나는 투자 결정에서 환경, 사회, 지배구조(ESG) 요소가 점점 더 강조되고 있다는 것입니다. 투자자들은 투자의 지속 가능성과 윤리적 영향을 점점 더 고려하고 있으며, 이로 인해 ESG 중심 펀드와 전략이 급증하고 있습니다.

• 기술 발전과 디지털화: 투자 관리 산업은 AI, 머신러닝, 블록체인과 같은 기술이 투자 관리 및 의사결정 방식을 변화시키는 등 급속한 디지털화를 목격하고 있습니다.

• 투자 상품의 개인화 및 맞춤화: 맞춤화와 개인화가 투자 관리의 핵심이 되고 있으며, 투자자들은 자신의 구체적인 목표와 위험 허용 범위에 맞는 맞춤형 솔루션을 찾고 있습니다.

• 대체투자의 증가: 사모펀드, 부동산, 헤지펀드 등 대체투자에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 이러한 대안은 저금리 환경에서 투자 포트폴리오를 다양화하고 더 높은 수익을 달성하는 방법으로 간주됩니다.

투자 관리 시장 조사의 기술 및 도구

투자 관리 시장 조사에서 첨단 기술과 도구의 채택은 변화를 가져왔습니다. 이러한 혁신은 연구의 정확성과 깊이를 향상시켜 전체 프로세스를 간소화합니다. 다음은 현재 투자 관리 시장 조사를 형성하고 있는 몇 가지 주요 기술 및 도구에 대한 개요입니다.

• 인공지능과 머신러닝: 이러한 기술을 사용하면 대규모 데이터 세트를 분석하여 수동으로 감지할 수 없는 패턴과 통찰력을 찾아낼 수 있습니다. AI 알고리즘은 시장 동향을 예측하고 투자 기회를 식별하며 특정 투자 결정을 자동화할 수도 있습니다.

• 블록체인 기술: 블록체인은 보안 및 투명성 기능을 위해 투자 관리에 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 이는 거래를 확인하고 불변의 기록을 유지하는 데 특히 유용한 분산형 원장 시스템을 제공하여 사기 및 오류의 위험을 줄입니다.

• 로보어드바이저: 로보어드바이저는 투자자 프로필을 분석하고 투자 전략 및 포트폴리오 관리 솔루션을 제안하여 투자 조언을 보다 쉽게 접근할 수 있고 비용 효율적으로 만듭니다.

• 금융 데이터베이스 및 플랫폼: Bloomberg Terminal, Eikon 등 금융 데이터 플랫폼은 투자 조사에 없어서는 안 될 요소입니다. 이는 포괄적인 시장 분석에 중요한 시장 데이터, 뉴스, 재무제표 및 분석 도구에 대한 실시간 액세스를 제공합니다.

기업을 위한 투자 관리 시장 조사 기회

• 글로벌 투자 통찰력에 대한 액세스: 투자 관리 시장 조사를 통해 글로벌 시장 통찰력을 얻을 수 있습니다. 이러한 글로벌 관점은 국제적으로 사업을 확장하거나 다양한 지역에 걸쳐 투자 포트폴리오를 다양화하려는 기업에게 매우 중요합니다.

• 신흥 시장 및 부문 식별: 포괄적인 시장 조사를 통해 기업은 신흥 시장과 부문을 식별하고 활용할 수 있습니다. 이러한 적극적인 투자 접근 방식은 아직 개발되지 않았거나 성장하는 시장에서 더 높은 수익과 선점자 이점을 가져올 수 있습니다.

• 맞춤형 투자전략: 기업은 시장 조사를 활용하여 특정 목표와 위험 성향에 맞는 맞춤형 투자 전략을 개발할 수 있습니다. 개인화된 전략은 각 비즈니스의 고유한 측면을 고려하므로 성공적인 결과를 얻을 가능성이 더 높습니다.

• 시장 변화에 대한 적응성: 투자 관리 시장 조사를 통해 기업은 시장 동향과 경제적 변화에 대한 정보를 얻고 이에 따라 투자 전략을 조정할 수 있습니다. 이러한 적응성은 역동적인 금융 환경에서 타당성과 수익성을 유지하는 데 핵심입니다.

• 향상된 의사결정 능력: 상세한 시장 분석 및 예측을 통해 기업의 의사결정 능력을 향상시킬 수 있습니다. 이는 보다 전략적이고 데이터 중심적인 투자 선택으로 이어져 전반적인 재무 성과를 향상시킵니다.

공통 용어 투자관리 시장조사

자산

자산 관리자는 금융 서비스 제공자입니다. 자산 관리자는 일반적으로 개인이거나 투자 은행입니다. 그들의 임무는 고객의 포트폴리오 전체 또는 일부를 감독하는 것입니다. 자산 관리자의 업무에는 어떤 투자를 하거나 피해야 하는지 정의하는 일이 포함됩니다. 그들의 주요 초점은 고객의 포트폴리오를 성장시키는 것입니다. 그들은 업무 목표를 달성하기 위해 시장 동향을 분석하기 위해 엄격한 조사를 수행합니다.

프라이빗 뱅킹

프라이빗 뱅킹에는 재무 관리 서비스를 제공하는 기관이 포함됩니다. 고객의 대부분은 순자산이 높은 개인입니다. 이들 기관은 투자 관련 도움을 제공합니다. 그들은 모든 고객의 완전한 재정 상태를 해결하는 것을 목표로 합니다. 모든 규모의 소비자 은행에는 이제 프라이빗 뱅킹 부서가 있습니다. 프라이빗 뱅킹 고객은 줄을 서거나 서비스를 받기 위해 창구를 이용할 필요도 없습니다. 그들은 컨시어지와 같은 서비스와 부러운 가격을 받습니다. 또한 그들은 자신의 계정을 사용하는 직원들에게 직접 접근할 수 있습니다.

마찰 없는 시장

마찰 없는 시장은 가상의 거래 환경입니다. 거기에는 거래와 관련된 모든 제한과 비용이 존재하지 않습니다. 투자 관리자는 마찰 없는 시장을 활용하여 연구 및 거래 개념을 지원합니다. 무마찰 분석과 마찰 분석을 모두 보아야 합니다. 이것이 자산의 수익을 정확하게 이해하는 유일한 방법입니다. 핀테크를 통한 새로운 거래 프로그램의 등장은 활동 범위를 넓히고 거의 마찰이 없는 시장으로 나아가는 데 도움을 주고 있습니다.

고객중심

고객 중심이란 고객이 가치 있게 여기는 것을 개발하고 실행하는 것을 의미합니다. 고객은 더 나은 경험을 찾기 위해 자산 관리 서비스 제공업체를 바꾸는 경우가 많습니다. 이는 기업이 기어를 바꾸도록 강요합니다. 이제 그들은 고객의 요구를 최우선으로 생각해야 합니다. 고객 중심은 올바른 제품이나 서비스를 제공하는 데 우선순위를 두는 것을 의미하기도 합니다. 해당 제품이나 서비스는 안목 있는 고객을 위해 처음부터 끝까지 올바른 방식으로 작동해야 합니다.

핀테크와 로보어드바이저

핀테크는 금융과 기술의 만남으로 투자관리의 판도를 바꾸고 있습니다. 인공지능은 새로운 발전 중 하나이다. 다른 핀테크 파괴자는 머신러닝과 빅데이터입니다. FinTech는 이를 사용하여 투자 전망을 평가하고 위험을 완화하며 포트폴리오를 강화합니다. 여기에는 Robo-advisor 또는 자동화된 자산 자문가의 사용이 포함됩니다. 핀테크에는 블록체인과 분산원장 기술도 포함됩니다. 이러한 혁신은 거래를 추적, 기록 및 저장하는 새로운 방법입니다.

브로커

온라인 거래가 출현하기 전에는 브로커에 접근하는 것이 부자들만의 사치였습니다. 개인 투자자는 더 이상 주식 시장에서 거래하기 위해 브로커가 필요하지 않습니다. 많은 온라인 서비스에서는 수수료 없는 거래도 제공합니다. 이에 따라 브로커의 업무가 변경되었습니다. 여전히 주문을 실행하고 있지만 많은 사람들이 서비스를 확장했습니다. 이제 그들은 높은 수수료를 부과하는 것을 정당화하기 위해 맞춤형 투자 관리를 제공합니다.

기관 투자자

기관 투자자는 그룹이나 개인을 대신하여 금융 시장에 투자하는 신탁, 기업 또는 기타 법인체입니다. 이러한 기관에는 연금 제도, 기부금, 국부 펀드, 은행, 재단, 보험 회사 등이 포함되며 현 세대와 미래 세대를 위해 자금을 투자할 수 있습니다. 이들 기업은 새로운 자산 클래스에 투자하는 방향으로 전환했습니다. 예를 들어, 그들은 헤지펀드와 사모펀드 부동산에 투자하고 있습니다. 그들은 또한 다른 대안적이고 비유동적인 투자 수단을 사용합니다.

SIS International Research가 투자 관리자를 돕는 방법

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