핀테크 시장 조사 동향

경영진 요약:

핀테크 산업은 가장 빠르게 성장하고 있는 최근 몇 년 동안의 시장 개발 및 성장. 핀테크(업계 내에서도 아직 명확한 정의가 부족한)라는 총칭으로 금융 서비스는 디지털 시장 전망의 틀 안에서 이해되며, 대출, 투자 전략 및 결제와 같은 전통적인 은행 업무 영역에서 새로운 유형의 계약과 절차를 수립할 수 있는 디지털 인프라를 의미합니다.

핀테크 시장 조사 동향에 대해 논의합니다. 핀테크 트렌드를 3가지 카테고리(일반, 고객, 기술)로 나누기로 결정했습니다. 특정 카테고리와 관련된 핀테크 트렌드는 아래를 참고하세요:

• 마이크로서비스
• 서비스로서의 핀테크
• 임베디드 금융
• 암호화폐
• 디지털 결제
• 새로운 은행으로서의 핀테크
• 인공 지능 및 머신 러닝

핀테크 트렌드에 대해 자세히 알아보세요:

마이크로서비스

마이크로서비스는 핀테크 산업에 큰 영향을 미치는 독특한 솔루션입니다. 마이크로서비스는 혁신적이고 획기적인 기술을 개발할 수 있는 유연성과 변화하는 환경과 경쟁에 민첩하게 대응할 수 있는 민첩성을 제공합니다. 마이크로서비스는 완전히 다른 기술 제안을 제공합니다. 마이크로서비스는 특정 비즈니스 요구 사항을 충족하기 위해 별도로 개발, 배포 및 유지 관리되는 독립적인 애플리케이션입니다. 이러한 마이크로서비스는 속도 및 확장성과 같은 일반적이고 복잡한 문제를 해결하는 동시에 지속적인 테스트 및 지속적인 배포를 지원합니다.

왜 그럴까요?

• 마이크로서비스는 서비스의 경쟁력, 관련성, 수요, 시장 변화에 대한 높은 대응력을 유지할 수 있는 잠재력으로 인해 도입이 증가하고 있습니다.
• 금융 기관은 더 빠른 제품 출시, 더 쉬운 규정 준수, 즉각적인 결제, 민첩성 극대화를 위해 핀테크 앱에 현대화된 IT 아키텍처를 도입하는 데 주력하고 있습니다.
• 핀테크 기업과 은행은 레거시 시스템으로는 디지털 서비스를 수정하기 어렵다는 사실을 깨닫고 마이크로서비스의 이점을 활용하고 있습니다.

효과

• 확장성 향상 - 비용 절감 및 보안 위험 감소
• 재사용성 향상 - 마이크로서비스는 컴포저블 모듈식 서비스를 구축하여 재사용성을 지원합니다.
• 시장 출시 시간 단축 - 마이크로서비스는 모듈식 특성으로 인해 더 빠른 개발이 가능합니다.
• 간소화된 디버깅 및 유지 관리
• 복원력 - 마이크로서비스는 소규모의 독립적인 모듈로 구성되어 있으므로 하나의 마이크로서비스에 장애가 발생해도 전체 애플리케이션에 영향을 미치지 않습니다.
• 고품질 - 마이크로서비스를 사용하면 집중된 모듈에서 작업할 수 있습니다. 이는 애플리케이션의 전반적인 품질 향상에 도움이 됩니다.

서비스로서의 핀테크

핀테크 기술은 고급 비즈니스 기능과 금융 프로세스를 활용하고자 하는 많은 기존 대출 회사에게 바람직한 솔루션입니다. 많은 핀테크 스타트업이 해당 분야의 기업들에게 자사의 기술 플랫폼을 서비스 형태로 판매하기를 기대하고 있습니다. 이러한 FaaS 플랫폼은 기존 은행의 모든 백오피스와 원활하게 통합되며, 비은행에서도 다양한 금융 상품과 서비스를 비용 효율적이고 빠르게 출시할 수 있는 방법을 제공합니다.

왜 그럴까요?

• SaaS 모델은 시장에서 가장 인기 있고 효과적인 솔루션 중 하나가 되었습니다. 각 업계에서 고객과 기업은 매출 증대와 안정성 측면에서 이 솔루션의 잠재력을 확인하고 있습니다.
• 오늘날의 번성하고 기술을 선도하는 비즈니스 커뮤니티와 기존 금융 시스템 사이에는 격차가 존재합니다. 서비스형 핀테크는 금융 업계가 이 격차를 줄이고 기술을 활용하여 비즈니스를 확장할 수 있도록 도와주는 완벽한 솔루션입니다.

효과

• 은행이 현재 역량을 새로운 방식으로 활용하도록 장려하세요.
• 핀테크와 은행 간의 디지털화 격차 감소 지원
• 은행 및 핀테크 산업의 하위 분야는 더 빠르고 효율적으로 발전하고 있습니다. 새로운 결제 솔루션, 새로운 신원 확인 방법(KYC), 자금 세탁 방지 개선은 엄청난 혁신과 개선이 이루어질 분야 중 일부에 불과합니다.

임베디드 금융

임베디드 금융(예: 지금 구매하고 나중에 지불하는 프로그램, 임베디드 보험 옵션)과 서비스형 뱅킹 및 관련 파트너십이 크게 성장할 것입니다. 실제로 5월에 발표된 15개국에 걸친 보스턴컨설팅그룹(BCG)의 설문조사에 따르면 18~34세의 44%에 달하는 사람들이 코로나19 위기 동안 처음으로 온라인 또는 모바일 뱅킹에 가입한 것으로 나타났습니다.

왜 그럴까요?

• 기업들이 임베디드 금융(비은행에서 제공하는 은행과 유사한 서비스)을 수용하는 것은 고객을 유지하고 이른바 생애 가치를 높이기 위한 것입니다.
• 임베디드 금융에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 금융 기관은 비은행에서 고객에게 서비스를 제공하는 데 사용할 수 있는 서비스형 뱅킹(BaaS) 번들 제품(주로 화이트 라벨 또는 공동 브랜드 서비스)을 점점 더 많이 제공하고 있습니다.

효과

• 고객은 통합된 경험을 기대합니다. 핀테크와 은행은 고객의 기대에 부응하기 위해 다양한 파트너와 협력할 것입니다.
• 새로운 비즈니스 모델과 수익원. 특히 확장 가능한 비즈니스 모델과 고정 IT 투자(예: 배포 모델)가 있는 소스가 유리합니다.
• 기술 역량 도입. 핀테크는 자동화 및 API를 포함한 디지털화가 가속화됨에 따라 더 많은 기업이 임베디드 금융을 고려할 수 있도록 BaaS를 더 빠르게 확장할 수 있습니다.

암호화폐

비트코인과 이더리움과 같은 암호화폐는 실제로 회복력이 있는 것으로 입증되었습니다. 최근 몇 달 동안 디지털 통화에 대한 개인 및 기관 투자자의 관심이 급격히 증가했습니다. '암호화폐 열풍'을 통해 수익을 얻고자 했던 많은 초기 투자자들은 다른 벤처기업으로 옮겨갔고, 소수의 충실한 HODL 투자자들만 남게 되었습니다. 하지만 암호화폐 업계에 아직 싸움이 남아있다고 믿을 만한 이유가 있습니다.

왜 그럴까요?

• 최근 몇 년 동안 암호화폐가 투자 시장을 지배하고 있습니다. 비트코인이나 도지코인은 매일 뉴스에 오르내리고 있으며, 머스크의 트윗은 이 분야에 대한 인기를 더욱 높이고 있습니다.
• 기관의 관심 증가, ETF 승인 대기 중, 스테이블 코인의 인기 등 몇 가지 새로운 발전은 긍정적인 추세가 지속될 것임을 시사합니다.

효과

• 특히 소셜 미디어 시대에는 많은 사람들이 익명으로 활동하기를 원합니다. 암호화폐는 프라이버시를 강화하고 데이터를 안전하게 보호할 수 있는 기회입니다.
• 암호화폐 시장은 투자 측면에서 매우 매력적입니다. 저축 계좌에 대한 이자 감소와 주식과 채권의 낮은 수익률은 암호화폐와 같은 대체 투자에 대한 수요를 증가시킬 뿐입니다.
• 각국 정부가 암호화폐를 주목하고 있습니다. 중국은 이미 최초의 디지털 화폐를 도입했습니다.

디지털 결제

훨씬 더 안전하고 신뢰할 수 있는 새로운 형태의 디지털 결제에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이로 인해 핀테크, 은행, 결제 회사 등 다양한 주체가 새로운 기술을 도입하여 디지털 결제 시스템을 발전시키려는 개방형 생태계로 변화할 수 있었습니다. 정부는 이러한 생태계의 위협을 줄이기 위해 일정한 규제를 마련하기 위해 노력하고 있습니다.

지난 4~5년 동안 디지털 결제 거래가 크게 성장한 것을 확인할 수 있었지만, 팬데믹으로 인해 현금 없는 비접촉 결제의 필요성이 대두되면서 이러한 성장이 더욱 촉진되었습니다. 따라서 비현금 거래는 견고한 성장세를 보이고 있는 것으로 보입니다.

왜 그럴까요?

• 코로나19는 결제 유형과 인구 통계 전반에 걸쳐 결제 및 소매 상거래에서 디지털 채택 추세를 강화했습니다.
• 그러나 디지털 성장 전망이 완전히 장밋빛인 것은 아닙니다. 소비자 신뢰가 다소 약화되고 디지털 결제에 의존하는 소비자가 늘고 있지만, 최근의 모든 행동 변화가 영구적인 것으로 입증될지는 확실하지 않습니다.

효과

• 옴니채널은 고객의 기대치를 충족하는 데 매우 중요합니다.. 디지털 결제 보급률은 대체로 안정화되었지만, 옴니채널 도입은 눈에 띄게 증가했습니다.
• 온라인 결제 급증. 미국에서 비접촉식 카드의 인지도와 채택률은 2020년에 약 두 배로 증가했습니다.
• 현금 사용을 원하지 않는 고객. 스와이프 및 비접촉식 카드의 점유율이 증가하고 있는 반면, 오프라인 매장에서는 현금 사용량이 크게 감소하고 있습니다.

새로운 은행으로서의 핀테크

핀테크 기술은 고급 비즈니스 기능과 금융 프로세스를 활용하고자 하는 많은 기존 대출 회사에게 바람직한 솔루션입니다. 많은 핀테크 스타트업이 해당 분야의 기업들에게 자사의 기술 플랫폼을 서비스 형태로 판매하기를 기대하고 있습니다. 이러한 FaaS 플랫폼은 기존 은행의 모든 백오피스와 원활하게 통합되며, 비은행에서도 다양한 금융 상품과 서비스를 비용 효율적이고 빠르게 출시할 수 있는 방법을 제공합니다.

왜 그럴까요?

• 지난 10년 동안 고객의 행동과 기대치는 극적으로 변화했습니다. 쇼핑, 음식 구매, 서비스 이용 방식이 디지털로 옮겨가고 있습니다. 하지만 많은 은행이 이러한 변화를 따라잡지 못했고, 핀테크가 시장의 상당 부분을 차지하게 된 이유이기도 합니다.
• 핀테크는 혁신적이고 사용자 친화적인 솔루션을 더 빠르고 저렴하게 제공합니다. 또한 핀테크는 새로운 시장 트렌드와 과제에 빠르게 적응할 수 있습니다.

효과

• 핀테크가 은행이 될 것입니다 대형 은행(예: Revolut 또는 N26)의 직접적인 경쟁자가 되려고 합니다.
• 은행은 현재 고객의 기대에 맞춰 서비스와 상품을 조정해야 합니다.. 따라서 은행의 디지털화는 시장에서 경쟁력을 갖추기 위해 필수적입니다.
• 핀테크와 은행이 더 자주 협력할 것입니다. 오픈 뱅킹 기술을 사용하여 고객을 돕는 스타트업 Tink와 같이 고객을 위한 고유한 솔루션을 제공합니다.

인공 지능 및 머신 러닝

오프라인 은행과 핀테크 기업 모두 점점 더 많은 비율로 AI 솔루션을 채택하고 있습니다. 부분적으로는 팬데믹으로 인해 촉발되었을 수도 있지만, 점점 더 많은 기업이 이러한 추세를 보이고 있습니다. 고객 서비스 챗봇부터 사기 탐지, 고객에게 적합한 금융 상품 분석에 이르기까지 다양한 비즈니스 영역에서 AI 및 머신러닝 솔루션이 적용되고 있습니다.

왜 그럴까요?

• 인공지능과 머신러닝은 금융의 여러 복잡한 프로세스에서 도움을 주고 있습니다. 자산 관리, 위험 수준 평가, 신용 점수 계산, 심지어 대출 승인까지 알고리즘을 사용하여 효율성을 개선하고 수익을 늘리고 있습니다.
• 대량의 데이터가 시스템에 입력될 때 인사이트를 도출하고 예측을 더 정확하게 하는 경향이 있기 때문에 금융은 머신러닝에 매력적인 분야입니다.

효과

• 사기 탐지 및 예방 기능 향상. 머신 러닝은 대규모 데이터 세트를 스캔하여 고유한 활동이나 이상 징후를 감지하고 보안팀의 추가 조사를 위해 플래그를 지정하는 방식으로 작동합니다.
• 포트폴리오 관리를 도와주는 로보 어드바이저. 로보 어드바이저는 최소 계좌가 적고 일반적으로 인간 포트폴리오 매니저보다 비용이 저렴합니다.
• 돈을 빌려주거나 보험을 제공하는 프로세스가 개선되었습니다.