Pesquisa de mercado de veículos híbridos e elétricos

Existe uma distinção importante entre veículos híbridos e veículos elétricos (EVs).

Os veículos híbridos, como a linha Toyota Prius, são movidos tanto por um motor elétrico quanto por um Motor de Combustão Interna (ICE), que é o motor tradicional movido a gasolina ou Diesel. Os Veículos Elétricos (EVs), por definição, são movidos apenas por um motor elétrico. Uma grande quantidade de células de bateria cobre o piso de um EV. A recarga da bateria é feita simplesmente por meio de uma tomada elétrica, geralmente na casa do usuário.

Oportunidades e Desafios

A maioria dos fabricantes automotivos completou sua linha de modelos com híbridos. No entanto, apenas alguns propõem carros exclusivamente elétricos. O líder em termos de vendas no ano atual de 2013 no segmento de veículos elétricos dos EUA é o Chevrolet Volt e o Nissan Leaf. Depois vem a marca premium Tesla com o seu recém-lançado Model S. Os volumes no segmento Híbrido são muito diferentes. O líder do setor é a Toyota e sua linha Prius. Os seguidores são a Ford, com seu Fusion Hybrid e C-Max Hybrid, e o Hyundai Sonata.

As razões por trás da liderança nestes segmentos são diversas e requerem uma análise minuciosa do setor. No entanto, pode-se facilmente assumir que a vantagem do pioneirismo desempenha um papel significativo em termos de marca, economias de escala e vantagem tecnológica. Na verdade, a Toyota foi a primeira a lançar versões híbridas e ainda está na liderança desse mercado. Da mesma forma, a Nissan e a Chevrolet foram pioneiras no mercado de veículos eléctricos de massa em 2009/10 e ainda mantêm uma posição de liderança.

Com o nível de concorrência e o amplo conjunto de tentativas de diferenciação por parte dos fabricantes de automóveis, os volumes de vendas e, mais precisamente, as quotas de mercado e de segmento, são medidas-chave do sucesso nesta indústria.

Regulamento de Carros Elétricos

A regulamentação relativa às emissões de C02 e ao consumo de gás é a principal razão que leva os fabricantes a desenvolver e comercializar veículos com emissões baixas ou nulas. Numa indústria global, um número crescente de países adoptou esquemas de incentivos fiscais que favorecem as vendas de veículos híbridos e eléctricos em detrimento dos automóveis tradicionais que consomem mais combustível. Por exemplo, a França tem um esquema Bonus/Malus, onde uma quantia em dinheiro é oferecida aos compradores de veículos híbridos e EV. O mesmo se aplica à Holanda.

Os EUA adoptaram recentemente regimes fiscais automóveis semelhantes, mas o ambiente regulamentar é menos rigoroso. Esta dinâmica de mercado, juntamente com um possível “efeito Halo” em torno da marca, levam todos os fabricantes a propor modelos híbridos ou EV. Portanto, uma questão maior passa a ser quais estratégias de linha de modelos os fabricantes desejam adotar.

Percepções dos clientes

Os clientes de híbridos e VEs são, em sua maioria, ambientalmente conscientes, acima dos 50 anos de idade, indivíduos de classe alta. Assim, embora faça sentido oferecer um sedã familiar híbrido ou EV ou um carro compacto para ambiente urbano, esta estratégia de produto não parece racional para caminhões pesados de grande porte. Da mesma forma, a Ford oferece híbrido e EV para o Fusion e o Focus, respectivamente, mas permanece no ICE para seu carro-chefe F-150.

Os EVs e os Híbridos têm um preço superior em relação aos modelos ICE semelhantes com o mesmo nível de equipamento. Os fabricantes realizaram extensas análises de preço versus valor para descobrir qual seria o prémio que os clientes estão dispostos a pagar para conduzir um automóvel com baixas emissões.

O impacto na indústria em geral não é claro porque os volumes ainda são bastante pequenos para VE e Híbridos. No entanto, ao nível do segmento, as estratégias de preços dos veículos elétricos e dos híbridos podem ser vistas como uma estratégia de diferenciação em relação aos segmentos de motores de combustão interna não premium. Por outras palavras, uma marca não premium como a Nissan ou a Toyota é potencialmente capaz de fixar o preço dos seus carros híbridos e eléctricos ao mesmo nível de preços de um Mini, um BMW ou um Audi. Com a escala que a Nissan e a Toyota acumularam ao longo dos anos, o custo marginal para produzir um Híbrido ou um EV diminuiu bastante, conduzindo a um retorno marginal superior para os seus negócios Híbridos e Elétricos.