Principais fatores de sucesso na pesquisa de mercado automotivo

A Indústria Automóvel é uma indústria cada vez mais global, com cadeias de abastecimento complexas e exigências de consumo em constante mudança provenientes de novos mercados em todo o mundo.

Uma das maiores indústrias do mundo, a indústria está passando por mudanças rápidas. As novas tecnologias estão a revolucionar a forma como os consumidores interagem dentro e fora dos seus veículos, bem como o desempenho das cadeias de abastecimento numa economia global complexa. O aumento dos rendimentos disponíveis nos mercados emergentes, os preços da energia e as novas variáveis colocam ainda mais questões.

Tendo conduzido estudos automotivos nos 5 continentes, nós da SIS International Research compilamos algumas considerações na condução de pesquisas automotivas em todo o mundo. Estes visam abordar oportunidades e desafios no processo de trabalho de campo, atingir objetivos de pesquisa e agregar valor por meio de insights acionáveis.

Conheça o foco de pesquisa estratégica do seu cliente

A pesquisa é conduzida para abordar uma questão estratégica e necessidades internas. Para agências de pesquisa que realizam pesquisas automotivas, é importante compreender o departamento que está encomendando a pesquisa e como ela será utilizada. Assim como os clientes automotivos podem vir de diferentes departamentos, como engenharia, marketing, planejamento da cadeia de suprimentos ou focos de planejamento estratégico, o mesmo pode acontecer com as questões de pesquisa e o escopo do projeto.

Equipes multifuncionais de produtos de clientes ou escopos de projetos internacionais podem adicionar ainda mais complexidade às tarefas de pesquisa. Compreender a principal motivação e o propósito do seu cliente por trás da pesquisa pode ajudar o trabalho de campo e a equipe da agência de coleta de dados a compreender a motivação por trás da condução de um projeto. Eles podem alinhar melhor o questionário ou o guia de discussão para refletir os objetivos estratégicos de pesquisa dos clientes.

Compreender as considerações logísticas culturais e “no terreno” dos entrevistados

Em estudos multinacionais, as diferenças interculturais e logísticas podem ser significativas. Os clientes podem vir de países diferentes e enfrentam diferenças culturais e logísticas. Com quotas rigorosas e impacto na logística no terreno, as pressões podem aumentar.

A cultura pode, de facto, impactar o processo de trabalho de campo. Por exemplo, as atitudes relativamente à prontidão, à participação dos inquiridos e mesmo às definições sobre os níveis socioeconómicos podem diferir dramaticamente de país para país. As agências de pesquisa podem agregar valor ao ajudar os clientes a compreender o contexto intercultural, os valores, os costumes e as percepções comportamentais.

Também questões logísticas no terreno, como padrões de tráfego em grandes cidades como São Paulo, Los Angeles e Pequim, podem ter um impacto significativo na execução dos estudos. Outras questões, como o envio internacional de estímulos para testes e outros materiais relacionados ao estudo e o tratamento dos costumes locais, podem levantar desafios durante a execução de um estudo. Projetar projetos que sejam flexíveis a essas considerações e, ao mesmo tempo, respondam às necessidades de pesquisa dos clientes pode ajudar a agregar valor.

Gerenciando e motivando os entrevistados

Os estudos automotivos tendem a ter triagens aprofundadas dos entrevistados, cotas rigorosas, rotações de veículos/fases, trabalho com simuladores e entrevistas estendidas. Esses estudos também tendem a ter requisitos de testes mais sofisticados, como trabalho de campo dentro de veículos, prova de propriedade e equipamentos pesados e requisitos metodológicos.

Manter os entrevistados envolvidos e interessados nos estudos pode ajudar a aumentar as “taxas de exibição” e melhorar o resultado da pesquisa. Motivar os entrevistados, além de incentivos financeiros, enfatizando aos entrevistados o quão significativas são as suas respostas, pode ajudar a incentivar ainda mais a participação.

Além disso, os entrevistados tendem a participar do trabalho de campo em ritmos diferentes. Ajudar os clientes a compreender como manter os entrevistados envolvidos durante o trabalho de campo pode ajudar no resultado da pesquisa. Ajudar o cliente a elaborar e alterar seus questionários também pode ser útil. Como o comportamento humano é dinâmico e sujeito a mudanças, é importante gerir o processo de triagem e recolha de dados da forma mais flexível possível.

Os pesquisadores podem ajudar a fornecer aos clientes o contexto sobre como os entrevistados podem responder a determinadas perguntas.

Definir processos, expectativas, procedimentos e escopo do projeto antecipadamente

Como as clínicas automotivas podem ser multifacetadas com múltiplas metodologias, cotas, rodízios e outras variáveis, é essencial ter procedimentos e processos robustos. Ter um plano de trabalho elaborado com diagramas intuitivos, gráficos e informações detalhadas pode ajudar as equipes de projeto a debater e visualizar quaisquer desafios e oportunidades que possam surgir.

Antes do processo de trabalho de campo, reunir as equipes de trabalho de campo e executivos de pesquisa experientes para debater possíveis desafios, atrasos, etc., que possam impactar a implementação do projeto.

Gerenciar o escopo do projeto é importante para reduzir riscos. Na SIS, pretendemos aplicar processos e procedimentos com sistemas robustos de gestão de projetos. Estas sessões de pré-projeto visam debater e prever quaisquer questões que possam surgir antes do trabalho de campo e da recolha de dados. Estas sessões ajudam a identificar quaisquer “pontos cegos” ou potenciais desafios. O planeamento de contingência e a flexibilidade podem ajudar as equipas de trabalho no terreno a abordar de forma responsiva os problemas no terreno, caso estes surjam.

Gerenciamento de equipamentos e requisitos audiovisuais

As clínicas e estudos automotivos muitas vezes podem envolver a aquisição e o fornecimento de veículos, recursos audiovisuais, estímulos e instalações seguras. Importante nesses processos é a atenção aos detalhes. Em nossa experiência, encontramos até solicitações como ajuste da pressão dos pneus!

Fornecer uma lista de verificação detalhada aos clientes relativamente às suas necessidades pode ajudar a identificar equipamentos, necessidades audiovisuais ou quaisquer outros “pontos cegos” que a equipa de investigação possa não ter previsto.

Monitoramento Rigoroso de Orçamento, Escopo e Marcos

Mudanças aparentemente pequenas durante a fase de trabalho de campo podem transformar-se em grandes desafios. Por exemplo, acrescentar apenas mais alguns minutos a um inquérito pode ter grandes implicações, especialmente quando o tempo é limitado. Operar a tecnologia do veículo ou explicar novos conceitos pode levar mais tempo, na realidade, mesmo após planejamento e testes.

Plataformas e controles robustos de gerenciamento de projetos podem ajudar a alertar sobre mudanças e manter os gerentes de projetos informados sobre pequenas mudanças e gerenciando seu impacto no processo de coleta de dados. Planejamento e controles fortes podem ajudar a reduzir variações. Fornecer buffers de tempo, verificações e controles internos pode ajudar a atuar como um buffer contra a variabilidade. O planejamento de backup e as contingências podem ajudar as equipes de projeto a se adaptarem rapidamente às mudanças no campo.

Além disso, os sistemas de gerenciamento de projetos e as melhores práticas de gerenciamento de projetos podem ajudar a gerenciar a complexidade do projeto. Cada vez mais, novas tecnologias de gerenciamento de projetos e softwares de pesquisa têm o potencial de ajudar gerentes e profissionais de controle de qualidade a gerenciar a complexidade.

Gerenciamento de tempo, recrutamento e cotas

O trabalho de campo em estudos automotivos pode muitas vezes incluir entrevistas extensas, metodologias multimodais em uma entrevista, entrevistas em grupo e “rotações” de veículos que dependem umas das outras. Isso se deve à variabilidade no comportamento humano.

Os gerentes de projeto precisam monitorar a duração das entrevistas, a produtividade do entrevistador, os “gargalos” e as cotas de entrevistados. Embora o comportamento humano possa ser mais difícil de controlar, os gestores de projetos podem planear com antecedência e transmitir expectativas e incentivos para participar adequadamente nos estudos, a fim de evitar atrasos.

Veja o exemplo das viagens aéreas. Quando muitas variáveis dependem umas das outras e o tempo é limitado, um atraso tem o potencial de influenciar atrasos maiores no final do dia. Assim como um pequeno atraso em uma viagem aérea pode levar a atrasos muito maiores que podem impactar todo o sistema, o mesmo pode ocorrer no gerenciamento de projetos. Se, por exemplo, vários entrevistados dependem uns dos outros para comparecerem ao mesmo tempo para uma entrevista com algum componente em que todos devem estar juntos (por exemplo, grupos focais de acompanhamento ou entrevistas de acompanhamento da Tríade), então quando um entrevistado se atrasar, o processo pode causar atrasos. Mesmo que afete apenas um grupo de entrevistas, isso poderá atrasar as entrevistas durante um dia inteiro.

A pesquisa automotiva é uma disciplina de pesquisa muito detalhada.

À medida que o setor evolui, surgem novas questões sobre inovação, desenvolvimento de produtos, sustentabilidade e desenvolvimento tecnológico, surgem novas oportunidades e desafios na geração de insights. Através das melhores práticas, de um forte planeamento, de controlos internos e de tecnologias, os investigadores podem acrescentar valor ao resultado da investigação.

Sobre a Pesquisa Internacional da SIS

A SIS International Research é uma empresa líder global em pesquisa de mercado com mais de 40 anos fornecendo soluções nos setores de consumo, B2B, automotivo, industrial e de saúde.

Nossas principais soluções no setor automotivo incluem: Trabalho de campo qualitativo, coleta de dados quantitativos, clínicas automotivas estáticas e dinâmicas, estudos de usabilidade, testes de condução, insights de tendências, entrada e oportunidade de mercado e inteligência estratégica de mercado.

Contate-nos para o seu próximo projeto de Clínica Automóvel e Pesquisa de Mercado Automotivo.