Pesquisa de mercado de cartão de crédito

O que é pesquisa de mercado de cartão de crédito?

A pesquisa de mercado de cartão de crédito é o processo estratégico de coleta, análise e interpretação de dados relacionados ao uso, tendências e comportamento do consumidor do cartão de crédito. Envolve um exame abrangente da indústria de cartões de crédito, com foco na compreensão da dinâmica entre os fornecedores de cartões de crédito, os consumidores e o ecossistema financeiro mais amplo.

Esta pesquisa explora como os consumidores usam cartões de crédito, o que motiva suas escolhas e a evolução de suas preferências. Esta pesquisa também ajuda instituições financeiras e empresas de cartão de crédito a avaliar seus concorrentes, identificando pontos fortes e fracos nas ofertas de produtos, estratégias de marketing e satisfação do cliente.

Por que as empresas precisam de pesquisa de mercado de cartão de crédito

A pesquisa de mercado de cartões de crédito fornece às empresas uma compreensão profunda do comportamento, preferências e tendências do consumidor. Com esse conhecimento, os tomadores de decisão podem fazer escolhas informadas em relação ao desenvolvimento de produtos, estratégias de marketing e envolvimento do cliente.

Além disso, a pesquisa de mercado de cartão de crédito auxilia na avaliação e gerenciamento do risco de crédito. Ao identificar antecipadamente potenciais incumprimentos e incumprimentos de crédito, as empresas podem implementar medidas proactivas para minimizar perdas financeiras. Na verdade, a pesquisa garante que as empresas se mantenham atualizadas com as regulamentações do setor, reduzindo o risco de questões legais e penalidades financeiras.

Além disso, a pesquisa de mercado de cartões de crédito ajuda as empresas a identificar pontos problemáticos, melhorar as experiências dos clientes e aumentar a satisfação, promovendo, em última análise, a fidelidade. No entanto, traz vários outros benefícios para as empresas, incluindo:

• Melhor compreensão do cliente: Compreender o comportamento e as preferências do cliente está no centro do sucesso das operações de cartão de crédito. A pesquisa permite que as empresas entendam profundamente seu público-alvo, o que é crucial para personalizar produtos e serviços.
• Inovação de produto: Os resultados da pesquisa servem como uma fonte de ideias para inovação de produtos. As empresas podem usar esses insights para desenvolver novas ofertas de cartão de crédito, programas de recompensas e recursos que atraiam os consumidores.
• Fidelização de clientes: A pesquisa de mercado de cartões de crédito ajuda a identificar pontos problemáticos e áreas de melhoria, permitindo que as empresas melhorem as experiências dos clientes e promovam a fidelidade.
• Eficiência de custos: A pesquisa garante que os orçamentos de marketing sejam direcionados para estratégias com maior potencial de retorno, otimizando assim a relação custo-benefício.
• Marketing direcionado: Market research enables businesses to segment their audience effectively. It leads to more personalized and targeted marketing campaigns, increasing the chances of conversion.

Quem usa a pesquisa de mercado de cartão de crédito?

A pesquisa de mercado de cartões de crédito é um recurso vital utilizado por várias partes interessadas na indústria financeira e de cartões de crédito – e aqui estão os principais participantes que se beneficiam e utilizam esta pesquisa especializada:

• Instituições financeiras: Bancos, cooperativas de crédito e outras instituições financeiras são os principais usuários de pesquisas de mercado de cartões de crédito. Eles contam com insights de pesquisas para refinar suas ofertas de produtos de cartão de crédito, simplificar operações e gerenciar riscos de maneira eficaz.
• Empresas de cartão de crédito: As empresas de cartão de crédito, incluindo grandes players como Visa, Mastercard e American Express, aproveitam a pesquisa de mercado para se manterem competitivas. Eles usam esses insights para criar cartões inovadores, programas de fidelidade e campanhas promocionais.
• Processadores de pagamento: Os processadores de pagamento são essenciais para facilitar as transações com cartão de crédito. Eles usam resultados de pesquisas para aprimorar sua tecnologia e serviços, garantindo processamento de pagamentos seguro e eficiente.
• Órgãos Reguladores: Os órgãos reguladores do setor financeiro utilizam pesquisas de mercado de cartões de crédito para monitorar as tendências do setor, avaliar o impacto das regulamentações e tomar decisões informadas sobre a supervisão do setor.
• Analistas de Mercado: Analistas de mercado independentes e empresas de pesquisa fornecem informações valiosas para instituições financeiras e empresas de cartão de crédito. Eles conduzem pesquisas aprofundadas e compartilham relatórios que ajudam as empresas a se manterem informadas sobre a dinâmica do mercado.
• Agências de Marketing e Publicidade: As agências de marketing usam pesquisas de mercado para criar campanhas e estratégias direcionadas que repercutam em segmentos específicos de clientes. Eles contam com insights sobre o comportamento e as preferências do consumidor para criar mensagens atraentes.
• Investidores e Acionistas: Os investidores e acionistas de instituições financeiras e empresas de cartão de crédito dependem de pesquisas de mercado para avaliar a saúde e o crescimento potencial dessas entidades. Os resultados da pesquisa informam as decisões de investimento.

Pesquisa de mercado de cartão de crédito versus pesquisa de mercado tradicional

Esta pesquisa especializada é adaptada exclusivamente para a indústria de cartões de crédito. Ele investiga profundamente os padrões de uso de cartão de crédito, o comportamento do consumidor relacionado a cartões de crédito e as tendências específicas do setor. A pesquisa tradicional é mais ampla e abrange diversas indústrias e setores. Ele se concentra na dinâmica geral do mercado, nas preferências do consumidor e nas tendências.

Due to the financial nature of the credit card industry, there is a strong emphasis on compliance with financial regulations. Research in this field must consider and adhere to industry-specific regulatory requirements. In traditional market research, regulatory considerations may not be as complex or industry-specific as they are in the financial sector.

Fatores críticos de sucesso

Navegar pelas complexidades do mercado de cartões de crédito exige atenção a vários fatores críticos de sucesso que podem moldar os resultados das empresas que operam neste cenário dinâmico:

• Parcerias Estratégicas: Estabelecer parcerias com os principais stakeholders, como redes de pagamento, comerciantes e fornecedores de tecnologia, é essencial para o sucesso no mercado de cartões de crédito. As empresas podem aceder a novos mercados, aproveitar forças complementares e expandir a sua base de clientes, forjando alianças com intervenientes da indústria.
• Inovação e Diferenciação: Innovation lies at the heart of success in the credit card market, as businesses strive to differentiate themselves with innovative features, rewards programs, and value-added services. 
• Experiência do cliente: Fornecer uma experiência excepcional ao cliente impulsiona a fidelidade e a retenção no mercado de cartões de crédito. As empresas que priorizam o atendimento ao cliente, experiências digitais perfeitas e ofertas personalizadas podem construir relacionamentos duradouros com os titulares de cartões e se diferenciar em um mercado lotado.
• Gestão de Risco e Conformidade: Gerenciar riscos e garantir a conformidade com os requisitos regulatórios são fatores críticos de sucesso no mercado de cartões de crédito. As empresas devem implementar práticas robustas de gestão de risco, sistemas de detecção de fraude e programas de conformidade para se protegerem contra perdas financeiras e escrutínio regulamentar.
• Análise de dados e insights: Aproveitar a análise de dados e insights é essencial para otimizar estratégias de marketing, identificar tendências e adaptar as ofertas de cartão de crédito para atender às necessidades dos clientes. As empresas que aproveitam o poder dos dados podem obter informações valiosas sobre o comportamento, as preferências e os hábitos de consumo dos consumidores, permitindo-lhes tomar decisões informadas e impulsionar o crescimento dos negócios.

Segmentos líderes

No mercado de cartões de crédito, vários segmentos emergem como líderes na promoção do crescimento e da inovação, atendendo às diversas necessidades e preferências dos consumidores:

• Cartões de recompensas de viagem: Os cartões de recompensa de viagem são um segmento líder no mercado de cartões de crédito, oferecendo incentivos aos titulares do cartão, como milhas aéreas, pontos de hotel e seguro de viagem. Com o aumento dos entusiastas de viagens e dos passageiros frequentes, os cartões de recompensas de viagens atraem os consumidores que procuram maximizar as suas experiências de viagem e ganhar recompensas pelos seus gastos diários.
• Cartões de reembolso: Os cartões de cashback ganharam popularidade entre os consumidores que buscam recompensas simples e benefícios financeiros. Esses cartões oferecem aos titulares uma porcentagem de suas compras como recompensa em dinheiro, proporcionando uma maneira simples e transparente de ganhar recompensas pelos gastos diários.
• Cartões Premium: Os cartões premium têm como alvo consumidores abastados com vantagens exclusivas, benefícios premium e experiências de luxo. Esses cartões geralmente vêm com altas taxas anuais, mas oferecem recompensas premium, como serviços de concierge, acesso a saguões de aeroporto e status elite com parceiros de viagens.
• Cartões de estudante: Os cartões de estudante atendem a estudantes universitários e jovens adultos que são novos no crédito e desejam estabelecer um histórico de crédito. Esses cartões geralmente têm limites de crédito mais baixos e menos recompensas do que outros segmentos, mas oferecem recursos como ausência de taxas anuais e recursos educacionais para ajudar os alunos a desenvolver hábitos de crédito responsáveis.
• Cartões de pequenas empresas: Os cartões para pequenas empresas são direcionados a empreendedores e proprietários, oferecendo ferramentas e benefícios para gerenciar despesas comerciais e agilizar as operações. Esses cartões podem vir com recursos como rastreamento de despesas, cartões de funcionários e recompensas em compras comerciais, tornando-os opções atraentes para empresas que buscam ganhar recompensas e gerenciar o fluxo de caixa de maneira eficaz.

O que esperar da pesquisa de mercado de cartão de crédito

As empresas que embarcam em pesquisas de mercado de cartões de crédito podem esperar obter informações valiosas e benefícios cruciais para o sucesso no setor de cartões de crédito. Aqui está o que as empresas podem antecipar:

• Compreensão aprofundada do consumidor: A pesquisa fornecerá uma compreensão profunda do público-alvo, fornecendo insights sobre seus hábitos de consumo, preferências de pagamento e fatores que influenciam suas escolhas de cartão de crédito.
• Inteligencia competitiva: Ele revela informações valiosas sobre os concorrentes, incluindo ofertas de produtos, estratégias de marketing e satisfação do cliente.
• Avaliação de risco: A pesquisa de mercado de cartão de crédito permite uma avaliação completa do risco de crédito. Identifica potenciais inadimplências e inadimplências de crédito, permitindo uma gestão proativa de riscos.
• Conformidade regulatória: A pesquisa garante que as operações com cartão de crédito cumpram as regulamentações específicas do setor. Ajuda as empresas a se manterem atualizadas com as mudanças e a evitar problemas regulatórios.

Qual região tem a participação mais significativa do mercado?

No mercado de cartões de crédito, as regiões com elevada atividade económica e gastos de consumo normalmente comandam a parcela mais significativa. Nos Estados Unidos, por exemplo, centros urbanos densamente povoados, como Nova Iorque, Los Angeles e Chicago, têm uma concentração substancial de utilizadores de cartão de crédito e são responsáveis por uma parte significativa das transacções com cartão de crédito.

Da mesma forma, regiões com infraestruturas financeiras sólidas e um elevado grau de digitalização, como a Europa Ocidental e partes da Ásia-Pacífico, também possuem quotas consideráveis no mercado de cartões de crédito. Grandes cidades como Londres, Tóquio e Singapura funcionam como centros críticos para a utilização de cartões de crédito, impulsionadas por factores como níveis de rendimento elevados, sistemas bancários avançados e uma cultura de pagamentos digitais.

No entanto, os mercados emergentes em regiões como a América Latina, África e Sudeste Asiático estão a registar um rápido crescimento na utilização de cartões de crédito, impulsionados pela crescente riqueza dos consumidores, pela urbanização e pela adopção de tecnologia financeira. À medida que estas regiões continuam a desenvolver e a modernizar as suas economias, apresentam oportunidades lucrativas para os emissores de cartões de crédito e processadores de pagamentos expandirem a sua presença e conquistarem quota de mercado.

Fatores de crescimento do mercado

Vários fatores contribuem para o crescimento e expansão do mercado de cartões de crédito, impulsionando a inovação, a adoção e o investimento na indústria:

• Conveniência do consumidor: Os cartões de crédito oferecem aos consumidores comodidade e flexibilidade na realização de compras. Eles permitem que eles acessem fundos instantaneamente e adiem o pagamento para mais tarde. A conveniência dos cartões de crédito para transações on-line e presenciais impulsiona sua ampla adoção entre os consumidores, levando ao aumento do uso e ao crescimento do mercado.
• Recompensas e incentivos: Credit card issuers offer various bonuses and incentives to attract and retain customers, such as cashback, travel rewards, and discounts on purchases. These rewards programs incentivize consumers to use credit cards for their spending, driving transaction volumes and card usage.
• Transformação Digital: A transformação digital dos serviços financeiros acelerou o crescimento do mercado de cartões de crédito, com os pagamentos digitais a tornarem-se cada vez mais predominantes. A ascensão do comércio eletrônico, dos pagamentos móveis e das transações sem contato estimulou a demanda por cartões de crédito como método de pagamento conveniente e seguro, impulsionando a adoção e o uso entre os consumidores.
• Inclusão financeira: Os cartões de crédito são cruciais na promoção da inclusão financeira, proporcionando acesso ao crédito e a serviços financeiros para populações desfavorecidas. À medida que os emissores de cartões de crédito expandem o seu alcance e adaptam produtos para diversos segmentos de clientes, mais indivíduos ganham acesso aos cartões de crédito, impulsionando o crescimento do mercado e expandindo a base de clientes.
• Avanços tecnológicos: Os avanços tecnológicos no processamento e segurança de pagamentos melhoraram a funcionalidade e a segurança dos cartões de crédito, tornando-os mais atraentes tanto para consumidores como para comerciantes. Recursos como tecnologia de chip EMV, tokenização e autenticação biométrica melhoram a segurança das transações e reduzem o risco de fraude, inspirando confiança no uso do cartão de crédito e impulsionando o crescimento do mercado.

Oportunidades do mercado de cartões de crédito

O mercado de cartões de crédito continua a evoluir, apresentando inúmeras oportunidades para empresas e consumidores – e aqui estão algumas das principais oportunidades dentro desta indústria dinâmica:

• Boom de pagamentos sem contato: O aumento dos pagamentos sem contato oferece uma oportunidade significativa para as empresas de cartão de crédito. Com a crescente adoção de carteiras móveis e cartões sem contato, há uma demanda crescente por métodos de pagamento seguros e convenientes.
• Programas de recompensas e fidelidade: As operadoras de cartão de crédito podem aproveitar a popularidade dos programas de recompensas e fidelidade. Oferecer incentivos atraentes de reembolso, recompensas em viagens ou descontos exclusivos pode atrair e reter clientes.
• Inclusão financeira: Many regions are still underserved in terms of financial services. Credit card companies can expand their reach by offering tailored products to underbanked and unbanked populations, promoting financial inclusion.
• Integração com carteira digital: A integração de cartões de crédito em carteiras digitais como Apple Pay e Google Pay abre novos caminhos para transações seguras e contínuas. As empresas de cartão de crédito podem colaborar com fornecedores de carteiras digitais para aproveitar esta tendência crescente.
• Sustentabilidade e Integração ESG: Há uma demanda crescente por produtos financeiros sustentáveis e socialmente responsáveis. As empresas de cartão de crédito podem alinhar-se com os princípios Ambientais, Sociais e de Governança (ESG) para atender a esta tendência.

Desafios do mercado de cartões de crédito

Embora o mercado de cartões de crédito apresente oportunidades lucrativas de crescimento e inovação, as empresas que operam neste setor enfrentam vários desafios:

• Conformidade regulatória: The credit card industry is subject to extensive regulations to protect consumers, ensure fair lending practices, and prevent fraud. Compliance with regulations such as the Truth in Lending Act (TILA), Fair Credit Reporting Act (FCRA), and Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) requires significant resources and expertise, making it challenging for businesses to navigate complex regulatory requirements while maintaining profitability and competitiveness.
• Riscos de fraude e segurança: As transações com cartão de crédito são suscetíveis a fraudes e violações de segurança, representando riscos para consumidores e empresas. Atividades fraudulentas, como roubo de identidade, fraude de cartão e transações não autorizadas, podem resultar em perdas financeiras, danos à reputação da marca e responsabilidades legais para emissores e comerciantes de cartões de crédito.
• Saturação e concorrência do mercado: O mercado de cartões de crédito é altamente competitivo, com vários emissores disputando participação de mercado e fidelização de clientes. A saturação do mercado e a concorrência intensa aumentam os custos de aquisição de clientes, reduzem as margens de lucro e pressionam os emissores de cartões de crédito para diferenciarem as suas ofertas e fornecerem propostas de valor atraentes para atrair e reter clientes.
• Mudando o comportamento do consumidor: Os comportamentos e preferências dos consumidores no mercado de cartões de crédito estão em constante evolução, influenciados pelas condições económicas, pelos avanços tecnológicos e pelas tendências culturais. As mudanças nas preferências dos consumidores em relação a pagamentos digitais, carteiras móveis e métodos de pagamento alternativos representam desafios para os emissores tradicionais de cartões de crédito se adaptarem e permanecerem relevantes num cenário em rápida mudança.
• Gestão de Risco de Crédito: A gestão do risco de crédito é um desafio fundamental para os emissores de cartões de crédito, uma vez que concedem crédito aos consumidores com base na sua solvabilidade e capacidade de reembolso. Avaliar e mitigar o risco de crédito envolve avaliar as pontuações de crédito, os níveis de rendimento, os rácios dívida / rendimento e os históricos de reembolso dos requerentes para tomar decisões de empréstimo informadas e definir limites de crédito apropriados.

Atratividade da Indústria: Análise das Cinco Forças de Porter

A estrutura das Cinco Forças de Porter fornece informações valiosas sobre a dinâmica competitiva do mercado de cartões de crédito, ajudando as empresas a avaliar a atratividade de entrar ou expandir-se na indústria:

• Ameaça de novos participantes: A ameaça de novos participantes no mercado de cartões de crédito é relativamente baixa, dadas as elevadas barreiras à entrada, tais como requisitos regulamentares, investimento de capital e fidelidade à marca. Os emissores de cartões de crédito estabelecidos beneficiam-se de economias de escala, efeitos de rede e forte reconhecimento de marca, tornando um desafio para os novos participantes competir de forma eficaz.
• Poder de barganha dos compradores: O poder de barganha dos compradores no mercado de cartões de crédito é moderado a alto, impulsionado por fatores como a abundância de opções disponíveis aos consumidores, os baixos custos de mudança e a prevalência de recompensas e incentivos. Os consumidores podem comparar ofertas de cartão de crédito, negociar termos e trocar de provedor com base em fatores como taxas de juros, taxas e programas de recompensas. Como resultado, os emissores de cartões de crédito devem inovar e diferenciar continuamente as suas ofertas para atrair e reter clientes num mercado competitivo.
• Poder de barganha dos fornecedores: O poder de negociação dos fornecedores no mercado de cartões de crédito é relativamente baixo, uma vez que os emissores de cartões de crédito têm múltiplas opções para obter serviços, tais como processamento de pagamentos, infraestrutura tecnológica e marketing. Fornecedores como redes de pagamento, processadores e fornecedores de tecnologia competem por parcerias com emissores de cartões de crédito, oferecendo preços competitivos, soluções inovadoras e serviços de valor agregado para proteger os negócios.
• Ameaça de substitutos: A ameaça de substitutos no mercado de cartões de crédito é moderada, à medida que métodos de pagamento alternativos, como dinheiro, cheques e carteiras digitais, competem pelos gastos dos consumidores. Embora os cartões de crédito ofereçam conveniência, recompensas e acesso ao crédito, os métodos de pagamento alternativos oferecem alternativas para consumidores que buscam simplicidade, segurança ou anonimato em suas transações. À medida que os pagamentos digitais e as carteiras móveis ganham força, os emissores de cartões de crédito devem inovar e adaptar-se para satisfazer as preferências dos consumidores em evolução e competir eficazmente contra os substitutos.
• Intensidade da rivalidade competitiva: A intensidade da rivalidade competitiva no mercado de cartões de crédito é elevada, caracterizada por uma concorrência feroz entre players estabelecidos, startups de fintech e disruptores digitais que disputam quota de mercado. Os emissores de cartões de crédito competem em recompensas, taxas de juros, taxas, atendimento ao cliente e reputação da marca para diferenciar suas ofertas e atrair clientes.

Como as soluções da SIS International ajudam as empresas

A SIS International oferece uma gama de soluções personalizadas para ajudar as empresas a navegar pelas complexidades do mercado de cartões de crédito, aproveitando a pesquisa de mercado e a consultoria estratégica para impulsionar o sucesso:

• Insights abrangentes de mercado: A SIS realiza pesquisas de mercado aprofundadas para fornecer às empresas insights abrangentes sobre o mercado de cartões de crédito, incluindo comportamentos do consumidor, tendências de mercado, dinâmica competitiva e cenários regulatórios. Ao compreender as nuances do mercado e identificar oportunidades emergentes, as empresas podem tomar decisões informadas e desenvolver estratégias direcionadas para o crescimento.
• Planejamento Estratégico e Apoio à Tomada de Decisão: SIS International’s strategic consulting services assist businesses in formulating actionable plans and strategies for success in the credit card market. 
• Análise e Benchmarking da Concorrência: SIS conducts thorough competitor analysis to help businesses understand their competitive landscape and identify areas for differentiation. 
• Impacto mensurável e ROI: As metodologias de pesquisa da SIS International permitem às empresas medir o impacto e o retorno do investimento das suas iniciativas de cartão de crédito. Acompanhamos os principais indicadores de desempenho e avaliamos a eficácia das estratégias, as empresas podem demonstrar resultados tangíveis às partes interessadas e impulsionar a melhoria contínua.

Insights sobre o comportamento e uso do comprador

Some customers use it only for online payments. Others also get Cash Advances using the credit card. The bank can collect information about the APR charged for different credit cards. They can see which ones are popular among consumers in the country or specific areas. It’s also easy for them to know the Penalty APR’s to charge for these credit cards. 

Many banks are attracting new credit card customers by offering Balance Transfers. This feature wins over customers who have large outstanding balances with other banks. The Interest Rates charged on the balance are usually lower.

A pesquisa de mercado pode ajudar um banco a descobrir se os clientes estão usando a opção de transferência de saldo. Também informa as taxas de juros obtidas após a transferência do saldo. Essas informações podem ajudar o banco a atingir os clientes certos para transferências de saldo. Também os ajuda a decidir qual taxa de juros atrairá mais clientes.

Localização de nossas instalações em Nova York

11 E 22nd Street, andar 2, Nova York, NY 10010 T: +1(212) 505-6805

Sobre SIS Internacional

SIS Internacional oferece pesquisa quantitativa, qualitativa e estratégica. Fornecemos dados, ferramentas, estratégias, relatórios e insights para a tomada de decisões. Também realizamos entrevistas, pesquisas, grupos focais e outros métodos e abordagens de Pesquisa de Mercado. Entre em contato conosco para o seu próximo projeto de pesquisa de mercado.