Pesquisa de mercado de gestão de investimentos

A gestão de investimentos não se refere apenas à compra e venda de ativos financeiros. Refere-se também à movimentação desses ativos e outros investimentos. A expressão refere-se mais frequentemente a um Gestor de Investimentos que supervisiona e negocia os activos de uma carteira de investimentos para atingir um objectivo específico. Eles tentam atingir esses objetivos em benefício dos seus clientes, cujo dinheiro eles têm o dever de administrar.

O que é pesquisa de mercado de gestão de investimentos?

The investment management market studies the mechanisms and trends of the investment world, providing valuable insights that aid in the formulation of investment strategies and decisions. It is about interpreting market signals, understanding investor sentiments, and predicting economic trends.

Além disso, a pesquisa de mercado de gestão de investimentos identifica mercados e setores emergentes com elevado potencial de crescimento, restringindo as escolhas e permitindo que os gestores de investimentos se concentrem em áreas com os retornos mais promissores.

Por que as empresas precisam de pesquisa de mercado de gestão de investimentos

Investment management market research equips businesses with the insights to understand global investment landscape changes and their implications. This understanding is crucial for companies to stay agile and adaptive, ensuring their investment strategies are relevant and effective in the current market context.

Moreover, investment management market research helps businesses align their investment strategies with their broader corporate objectives. It provides deeper insights into market trends, competitor movements, and investment opportunities, allowing businesses to stay one step ahead. 

Benefícios da pesquisa de mercado de gestão de investimentos

No entanto, a pesquisa de mercado de gestão de investimentos oferece uma infinidade de benefícios que podem influenciar significativamente as suas estratégias e resultados financeiros, incluindo:

• Tomada de decisão informada: Fornece uma base sólida para uma tomada de decisão informada. Com acesso a análises abrangentes de mercado, tendências de investimento e previsões, empresas e investidores podem tomar decisões com base em dados empíricos e insights de especialistas, reduzindo os riscos associados a suposições ou decisões baseadas na intuição.
• Alocação Estratégica de Ativos: Investment management market research aids in effective asset allocation by providing insights into various asset classes and their performance under different market conditions. 
• Análise de tendências de mercado: Esta pesquisa oferece uma análise aprofundada das tendências de mercado atuais e emergentes, permitindo que empresas e investidores capitalizem novas oportunidades e fiquem à frente das mudanças do mercado.

Como a pesquisa de mercado de gestão de investimentos difere da pesquisa de mercado tradicional?

A pesquisa de mercado tradicional concentra-se principalmente no comportamento do consumidor, nas tendências do mercado e nos cenários competitivos em vários setores. A pesquisa de mercado de gestão de investimentos, por outro lado, investiga mercados financeiros, oportunidades de investimento, tendências econômicas e comportamento dos investidores. O seu foco é mais restrito e ainda mais profundo no espaço financeiro, visando orientar decisões e estratégias de investimento.

The methods used in investment management market research are more specialized and quantitative compared to traditional market research. Furthermore, the audience for investment management market research is primarily financial professionals, investors, and fund managers. In contrast, traditional market research targets a broader range of business professionals, including marketers, product managers, and executives. The utilization of investment research is more focused on guiding investment decisions, portfolio management, and risk mitigation.

O que esperar da pesquisa de mercado de gestão de investimentos

Ao se envolver em pesquisas de mercado de gestão de investimentos, existem vários aspectos e resultados importantes que as empresas e os investidores podem esperar, incluindo:

• Análise Abrangente de Mercado: fornece uma análise aprofundada do mercado de investimento, incluindo tendências atuais, projeções futuras e percepções específicas do setor.

• Avaliação de Riscos e Estratégias de Gestão: A pesquisa de mercado de gestão de investimentos normalmente inclui uma avaliação completa dos riscos associados a diferentes estratégias de investimento e classes de ativos.

• Identificação de oportunidades de investimento: Esta investigação destaca frequentemente potenciais oportunidades de investimento, apoiadas por dados e análises. Estas oportunidades são identificadas com base nas tendências atuais do mercado, indicadores económicos e projeções financeiras.

• Análise de Impacto Regulatório e Econômico: The research also covers the impact of regulatory changes and economic developments on investment strategies. 

• Benchmarks e métricas de desempenho: Investment management pesquisa de mercado usually provides benchmarks and performance metrics that help in evaluating the success of investment strategies.

Tendências Atuais no Mercado de Gestão de Investimentos

• Maior foco na sustentabilidade e nos investimentos ESG: Uma das tendências proeminentes é a crescente ênfase nos factores ambientais, sociais e de governação (ESG) nas decisões de investimento. Os investidores estão cada vez mais a considerar a sustentabilidade e o impacto ético dos seus investimentos, levando a um aumento de fundos e estratégias centrados em ESG.

• Avanços Tecnológicos e Digitalização: A indústria de gestão de investimentos está testemunhando uma rápida digitalização, com tecnologias como IA, aprendizado de máquina e blockchain transformando a forma como os investimentos são gerenciados e as decisões são tomadas.

• Personalização e Customização em Produtos de Investimento: A customização e a personalização estão se tornando fundamentais na gestão de investimentos, com os investidores procurando soluções personalizadas que se alinhem com seus objetivos específicos e tolerância ao risco.

• Aumento de investimentos alternativos: There is a growing interest in alternative investments like private equity, real estate, and hedge funds. 

Tecnologias e ferramentas em pesquisa de mercado de gestão de investimentos

A adoção de tecnologias e ferramentas avançadas na pesquisa de mercado de gestão de investimentos tem sido transformadora. Essas inovações aumentam a precisão e a profundidade das pesquisas, agilizando todo o processo. Aqui está uma visão geral de algumas tecnologias e ferramentas-chave que atualmente moldam a pesquisa de mercado de gestão de investimentos:

• Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina: These technologies enable the analysis of massive datasets, uncovering patterns and insights that would be impossible to detect manually. AI algorithms can predict market trends, identify investment opportunities – and even automate certain investment decisions.

• Tecnologia Blockchain: Blockchain is increasingly being used in investment management for its security and transparency features. It offers a decentralized ledger system, which is particularly useful in verifying transactions and maintaining immutable records, reducing the risk of fraud and errors.

• Robo-conselheiros: Robo-consultores analisam perfis de investidores e sugerem estratégias de investimento e soluções de gestão de portfólio, tornando a consultoria de investimento mais acessível e econômica.

• Bancos de dados e plataformas financeiras: Bloomberg Terminal, Eikon e outras plataformas de dados financeiros são indispensáveis na pesquisa de investimentos. Eles fornecem acesso em tempo real a dados de mercado, notícias, demonstrações financeiras e ferramentas analíticas, todos cruciais para uma análise abrangente do mercado.

Oportunidades em pesquisa de mercado de gestão de investimentos para empresas

• Acesso a insights de investimento global: Investment management market research provides access to global market insights. This international perspective is invaluable for businesses looking to expand internationally or diversify their investment portfolios across different regions.

• Identificação de Mercados e Setores Emergentes: Through comprehensive market research, businesses can identify and capitalize on emerging markets and sectors. 

• Estratégias de Investimento Personalizadas: As empresas podem aproveitar a pesquisa de mercado para desenvolver estratégias de investimento personalizadas que se alinhem com seus objetivos específicos e apetite ao risco. As estratégias personalizadas têm maior probabilidade de produzir resultados bem-sucedidos, pois levam em consideração os aspectos únicos de cada negócio.

• Adaptabilidade às mudanças do mercado: Investment management market research keeps businesses informed about market trends and economic shifts, enabling them to adapt their investment strategies accordingly. 

• Capacidades aprimoradas de tomada de decisão: With access to detailed market analysis and forecasts, businesses can enhance their decision-making capabilities. 

Termos comuns em Pesquisa de mercado de gestão de investimentos

Ativos

Um gerente de ativos é um provedor de serviços financeiros. Os Gestores de Ativos são geralmente pessoas físicas ou bancos de investimento. Seu trabalho é supervisionar todo ou parte do portfólio de um cliente. O trabalho do gestor de ativos envolve definir quais investimentos fazer ou evitar. Seu foco principal é aumentar a carteira de clientes. Eles fazem pesquisas rigorosas para analisar as tendências do mercado e atingir o objetivo de seu trabalho.

Banco privado

Private Banking involves institutions that deliver financial management services. Most of their clients are individuals with high net worth. These institutions offer investment-related help. They aim to tackle every client’s full financial condition. Consumer banks of every size now have Private Banking divisions. Private Banking clients don’t even have to wait in line or use a teller for services. They get concierge-like service and enviable rates. They also have direct access to the employees working their accounts.

Mercado sem atrito

Um mercado sem atrito é um cenário de negociação hipotético. Lá, todas as limitações e custos relacionados às transações são inexistentes. Os gestores de investimentos utilizam mercados sem atrito para apoiar os seus conceitos de investigação e negociação. Eles devem visualizar análises sem atrito e sem atrito. É a única maneira de compreender corretamente o retorno de um ativo. A ascensão de novos programas de negociação através da FinTech está a alargar o leque de atividades e a ajudar a avançar em direção a mercados quase sem atritos.

Foco no cliente

Centricidade no Cliente significa desenvolver e executar o que os clientes valorizam. Os clientes muitas vezes trocam de provedores de gestão de patrimônio em busca de uma experiência melhor. Isso força as empresas a mudar de marcha. Eles agora precisam priorizar as necessidades do cliente. Centricidade no Cliente também significa dar prioridade ao produto ou serviço certo. Esse produto ou serviço deve funcionar da maneira certa desde o início e sempre para clientes exigentes.

Consultores FinTech e Robo

FinTech is the meeting of finance and technology, and it is transforming the landscape of investment management. Artificial Intelligence is one of the new developments. Other FinTech disruptors are Machine Learning and Big Data. FinTech uses them to assess investment prospects, mitigate risks, and enhance portfolios. It involves the use of Robo-advisors or automated wealth advisors. FinTech also includes blockchain and distributed ledger technology. 

Corretores

Before the advent of online trading, accessing a broker used to be a luxury reserved for the rich. Individual investors no longer need a broker to trade on the stock market. Many online services even offer commission-free trading. As a result, the broker’s job has changed. Although they still execute orders, many have expanded their services. They now offer personalized investment management to justify charging high commissions.

Investidores institucionais

Institutional Investors are trusts, corporations, or other legal entities that invest in financial markets on behalf of groups or individuals. These institutions include pension plans, endowments, sovereign wealth funds, banks, foundations, and insurance companies, and they can invest funds for current and future generations. 

Como a SIS International Research ajuda os gestores de investimentos

Podemos ajudar as empresas de gestão de investimentos a otimizar os seus ativos sob gestão. Nossos analistas de pesquisa de alto nível também podem ajudar na diversificação de portfólios. Oferecemos uma ampla gama de opções de pesquisa de mercado qualitativa e quantitativa. Contate-nos agora para discutir como podemos ajudar seu negócio de gestão de investimentos.

Localização de nossas instalações em Nova York

11 E 22nd Street, andar 2, Nova York, NY 10010 T: +1(212) 505-6805

Sobre SIS Internacional

SIS Internacional oferece pesquisa quantitativa, qualitativa e estratégica. Fornecemos dados, ferramentas, estratégias, relatórios e insights para a tomada de decisões. Também realizamos entrevistas, pesquisas, grupos focais e outros métodos e abordagens de Pesquisa de Mercado. Entre em contato conosco para o seu próximo projeto de pesquisa de mercado.