Pesquisa de mercado de gerenciamento de portfólio

Ao aproveitar a pesquisa de mercado de gestão de portfólio, as empresas podem tomar decisões informadas para otimizar a alocação de ativos, aumentar os retornos ajustados ao risco e alinhar as estratégias de investimento com as condições de mercado em evolução.

A pesquisa de mercado eficaz para gestão de portfólio é a base da tomada de decisões estratégicas e do crescimento sustentável. É por isso que as empresas que navegam em ambientes de investimento complexos dependem de insights abrangentes para otimizar o desempenho do portfólio e mitigar riscos.

O que é pesquisa de mercado de gerenciamento de portfólio?

A pesquisa de mercado de gestão de portfólio analisa carteiras de investimentos, estratégias de alocação de ativos, tendências de mercado e fatores de risco para otimizar o desempenho do investimento e atingir objetivos financeiros específicos. Esta pesquisa avalia a composição de carteiras de investimento em diferentes classes de ativos, como ações, renda fixa, alternativas e equivalentes de caixa.

Também identifica tendências de mercado prevalecentes, indicadores macroeconómicos e desenvolvimentos específicos do setor que podem afetar as decisões de investimento. Da mesma forma, avalia métricas de desempenho do portfólio, comparações de benchmark e análise de atribuição para avaliar a eficácia do investimento.

Por que as empresas precisam de pesquisas de mercado de gerenciamento de portfólio?

A pesquisa de mercado de gerenciamento de portfólio ajuda as empresas a identificar as estratégias de alocação de ativos mais adequadas com base na tolerância ao risco, nas metas de investimento e nas condições de mercado. As empresas podem avaliar e mitigar os riscos de investimento, aumentando a resiliência global das suas carteiras de investimento.

A pesquisa também fornece insights sobre os fatores de desempenho do portfólio, permitindo que as empresas ajustem estratégias e melhorem os retornos. As empresas ganham uma vantagem competitiva ao aproveitar insights baseados em pesquisas para identificar oportunidades de investimento exclusivas e navegar com eficácia pelas complexidades do mercado.

Em qualquer caso, traz outras vantagens como:

• Diversificação aprimorada: A investigação ajuda as empresas a identificar oportunidades de investimento diversificadas em classes e setores de ativos, reduzindo o risco de concentração.
• Identificação e Mitigação de Riscos: As empresas podem identificar e mitigar proativamente os riscos de investimento, analisando tendências de mercado e fatores de risco, melhorando a estabilidade do portfólio.
• Otimização de performance: Os insights baseados em pesquisas permitem que as empresas otimizem o desempenho do portfólio, realocando ativos com base nas condições de mercado e nos objetivos de investimento.
• Alinhamento estratégico: A pesquisa de mercado de gestão de portfólio garante que as estratégias de investimento estejam alinhadas com os objetivos de negócios, tendências de mercado e requisitos regulatórios, apoiando a tomada de decisões estratégicas.
• Eficiência de custos: A pesquisa de mercado eficaz para gestão de portfólio minimiza custos desnecessários, otimizando a alocação de ativos, reduzindo a rotatividade e maximizando os retornos ajustados ao risco.

Quem usa pesquisa de mercado de gerenciamento de portfólio

Os investidores institucionais, como fundos de pensões, doações e fundos soberanos, aproveitam a pesquisa de mercado para otimizar a alocação de ativos, gerir riscos e alcançar objetivos financeiros de longo prazo.

Os Gestores de Ativos contam com insights de pesquisas para identificar oportunidades de investimento, melhorar o desempenho do portfólio e atrair capital de investidores.
As empresas de gestão de patrimônio utilizam pesquisas de mercado de gestão de portfólio para desenvolver estratégias de investimento personalizadas, adaptadas a indivíduos e famílias de alto patrimônio líquido.

As empresas utilizam pesquisas para otimizar a gestão de caixa, as políticas de investimento e as decisões de alocação de capital.

Quando realizar pesquisas de mercado de gerenciamento de portfólio

A pesquisa de mercado de gestão de carteiras deve ser realizada em momentos estratégicos para informar as decisões de investimento e otimizar o desempenho da carteira:

• Novas oportunidades de investimento: A investigação é essencial ao avaliar novas oportunidades de investimento, incluindo classes de ativos, setores ou títulos específicos, para avaliar perfis de risco-retorno e adequação.
• Avaliação de desempenho: A pesquisa desempenha um papel fundamental na avaliação do desempenho do portfólio, na condução de análises de atribuição e na identificação de áreas para melhoria ou otimização.
• Reequilíbrio de portfólio: Devem ser realizadas pesquisas ao reequilibrar as carteiras para realinhar as alocações de ativos com os pesos alvo, considerando as mudanças nas condições de mercado e nos objetivos de investimento.

Nossa análise e recomendações atuais do mercado

No mercado atual, observamos diversas tendências proeminentes que impactam a gestão de portfólio. Uma tendência notável é a crescente adoção de critérios Ambientais, Sociais e de Governança (ESG) nas decisões de investimento. Os investidores estão a atribuir maior importância à sustentabilidade e às considerações éticas, remodelando as estratégias de alocação de activos e influenciando a avaliação de oportunidades de investimento.

Another significant trend is the rise of digitalization and technology-driven solutions in portfolio management. Fintech innovations such as robo-advisors, algorithmic trading, and data analytics enhance efficiency, improve risk management capabilities, and democratize access to investment services.

Looking ahead, the outlook for portfolio management is promising and challenging. Economic uncertainties, geopolitical factors, and regulatory changes will continue influencing market dynamics. However, we anticipate continued growth in alternative investments, particularly in private equity and venture capital, driven by the search for yield and diversification.

Por outro lado, o cenário competitivo da gestão de carteiras continua intenso, caracterizado por uma mistura de gestores de ativos tradicionais, disruptores de fintech e empresas boutique especializadas. As empresas que se diferenciam através de soluções personalizadas, tecnologias inovadoras e abordagens centradas no cliente provavelmente prosperarão neste ambiente.

Resultados esperados da pesquisa de mercado de gestão de portfólio da SIS

Ao contratar a SIS International para pesquisas de mercado de gestão de portfólio, os clientes podem esperar os seguintes resultados e benefícios:

• Informações abrangentes: Nossa pesquisa fornece insights abrangentes sobre tendências de mercado, dinâmica do setor e oportunidades de investimento, permitindo que os clientes tomem decisões informadas.
• Alocação otimizada de ativos: Fornecemos recomendações para otimizar a alocação de ativos com base em perfis de risco-retorno, condições de mercado e objetivos de investimento.
• Estratégias de mitigação de riscos: O SIS identifica e avalia riscos potenciais, permitindo aos clientes implementar estratégias eficazes de mitigação de riscos e aumentar a resiliência do portfólio.
• Melhoria de performance: Através de análises detalhadas e benchmarking, nossa equipe ajuda os clientes a melhorar o desempenho do portfólio e a obter retornos de investimento desejados.
• Orientação Estratégica: A SIS International oferece orientação estratégica baseada em resultados de pesquisas, apoiando os clientes no desenvolvimento de estratégias de investimento personalizadas e alinhadas com as tendências do mercado e requisitos regulatórios.
• Perspectiva do Mercado Global: Aproveitando a nossa rede global, fornecemos insights sobre a dinâmica do mercado regional, tendências emergentes e oportunidades de investimento transfronteiriços.

Jogadores Líderes

O mercado de gestão de portfólio é preenchido por vários players líderes, incluindo empresas de gestão de investimentos, gestores de ativos e instituições financeiras. Algumas entidades notáveis neste espaço incluem:

• Pedra Preta: Como um dos maiores gestores de ativos do mundo, a BlackRock oferece uma ampla gama de produtos e soluções de investimento, incluindo ETFs, fundos mútuos e investimentos alternativos.
• Grupo Vanguarda: A Vanguard é conhecida por seus fundos de índice e ETFs de baixo custo, atendendo investidores institucionais e individuais que buscam opções de investimento passivas.
• Gestão de Ativos JP Morgan: O JP Morgan oferece serviços abrangentes de gestão de ativos, fornecendo soluções de investimento em diversas classes de ativos para clientes institucionais e de varejo.
• Investimentos de fidelidade: A Fidelity é conhecida pelos seus fundos mútuos, serviços de planeamento de reforma e ofertas de corretagem, servindo milhões de investidores em todo o mundo.
• Consultores Globais da State Street (SSGA): A SSGA é um importante player no mercado de ETF, oferecendo uma ampla gama de produtos de ETF e soluções de investimento para clientes institucionais e consultores financeiros.

Informações regionais

As práticas de gestão de carteiras e a dinâmica do mercado variam entre regiões, refletindo condições económicas únicas, quadros regulamentares e preferências dos investidores. Aqui estão os principais insights regionais:

• América do Norte: O mercado de gestão de portfólio é maduro e altamente desenvolvido nos Estados Unidos e no Canadá. A região é caracterizada por uma forte presença de investidores institucionais, gestores de activos e empresas de gestão de património que oferecem uma vasta gama de produtos e serviços de investimento.
• Europa: O mercado europeu de gestão de carteiras é diversificado, com centros financeiros estabelecidos em cidades como Londres, Zurique e Frankfurt. O investimento ESG está a ganhar destaque na Europa, impulsionado por iniciativas regulamentares e pela crescente sensibilização dos investidores para os factores de sustentabilidade.
• Ásia-Pacífico: A Ásia-Pacífico está a registar um rápido crescimento na gestão de carteiras, impulsionado pela expansão da riqueza da classe média e pelo aumento da participação dos investidores institucionais. A indústria de gestão de activos da China está a evoluir rapidamente, concentrando-se na gestão de património e em soluções baseadas na tecnologia.
• Mercados emergentes: Os mercados emergentes na América Latina, África e Sudeste Asiático apresentam oportunidades e desafios únicos para a gestão de portfólio. Estas regiões oferecem um elevado potencial de crescimento, mas requerem uma análise cuidadosa da estabilidade política, dos riscos cambiais e dos ambientes regulamentares.

Quais são os segmentos de maior crescimento?

No mercado de gestão de carteiras, segmentos específicos estão a registar um crescimento e expansão notáveis, impulsionados pela evolução das preferências dos investidores e das tendências do mercado:

• Fundos negociados em bolsa (ETFs): Os ETFs continuam a ser um dos segmentos de mais rápido crescimento na gestão de carteiras, oferecendo exposição diversificada a diversas classes e setores de ativos.
• Investimentos Alternativos: Investimentos alternativos, como private equity, hedge funds e imobiliário, estão a ganhar força entre investidores institucionais e de elevado património.
• Robo-Conselheiros e Gestão de Patrimônio Digital: A ascensão dos robo-consultores e das plataformas digitais de gestão de património está a democratizar o acesso aos serviços de gestão de carteiras. Essas plataformas oferecem soluções de investimento automatizadas, aconselhamento personalizado e taxas mais baixas, atraindo investidores com experiência em tecnologia.

Drivers de mercado

Crescente sofisticação dos investidores: O aumento da consciência e da sofisticação dos investidores impulsiona a procura por serviços especializados de gestão de carteiras que atendam a diversos objetivos de investimento e perfis de risco.

• Avanços tecnológicos: As inovações em tecnologia financeira (fintech) e análise de dados capacitam os gestores de portfólio a otimizar estratégias de investimento, automatizar processos e fornecer soluções personalizadas aos clientes.
• Globalização dos Mercados: O acesso aos mercados globais e às oportunidades de investimento transfronteiriços ampliam o âmbito da diversificação da carteira e aumentam os retornos potenciais para os investidores.
• Mudança em direção ao investimento ESG: A crescente ênfase nos factores Ambientais, Sociais e de Governação (ESG) nas decisões de investimento reflecte as mudanças nas preferências dos investidores e nos mandatos regulamentares, moldando as estratégias de gestão de carteiras.

Restrições de mercado

• Volatilidade do mercado: As incertezas económicas, os acontecimentos geopolíticos e as flutuações do mercado desafiam o desempenho da carteira e aumentam a exposição dos investidores ao risco.
• Complexidade dos investimentos alternativos: Investir em classes de ativos alternativas, como private equity, hedge funds e imobiliário, requer conhecimentos especializados e devida diligência, limitando o acesso de alguns investidores.
• Preocupações com segurança de dados: A crescente dependência da tecnologia expõe as empresas a riscos de segurança cibernética e a violações de dados, necessitando de medidas de segurança robustas e da conformidade com os regulamentos de proteção de dados.
• Alterando as preferências do investidor: As mudanças na demografia e nas preferências dos investidores exigem flexibilidade nas estratégias de gestão de carteiras, exigindo que as empresas se adaptem à evolução das necessidades e expectativas dos clientes.

Atratividade da Indústria: Análise SWOT do Mercado de Gestão de Portfólio

Uma análise SWOT (Forças, Fraquezas, Oportunidades, Ameaças) fornece uma avaliação abrangente do mercado de gestão de portfólio:

Forças

• Demanda crescente por serviços de investimento: A crescente acumulação de riqueza e poupanças para a reforma impulsionam a procura de serviços de gestão de carteiras.
• Inovação tecnológica: A adoção de tecnologias avançadas aumenta a eficiência, expande o alcance do mercado e melhora a experiência do cliente.
• Oportunidades de diversificação: Os investimentos alternativos e o acesso ao mercado global oferecem benefícios de diversificação aos investidores.

Fraquezas

• Desafios regulatórios: Ambientes regulatórios complexos impõem encargos de conformidade e limitam a entrada de novos participantes no mercado.
• Pressão de taxas: A concorrência intensa leva à compressão de taxas, impactando as margens de lucro das empresas de gestão de ativos.
• Volatilidade do mercado: As incertezas económicas e as flutuações do mercado desafiam o desempenho da carteira e a gestão do risco.

Oportunidades

• ESG e Investimento Sustentável: O crescente interesse em fatores ESG apresenta oportunidades de diferenciação e envolvimento do cliente.
• Expansão dos mercados emergentes: A expansão para mercados emergentes oferece potencial de crescimento e acesso a novos segmentos de investidores.
• Transformação Digital: Aproveitar a tecnologia para serviços de consultoria automatizados e soluções de investimento personalizadas.

Ameaças

• Desacelerações Econômicas: As pressões recessivas e as crises do mercado têm impacto nos retornos dos investimentos e na confiança dos clientes.
• Riscos de segurança cibernética: A crescente dependência da tecnologia expõe as empresas a ameaças de segurança cibernética e violações de dados.
• Concorrência disruptiva: As startups de Fintech e os robo-consultores perturbam os modelos tradicionais de gestão de ativos.

Como os serviços de pesquisa de mercado de gerenciamento de portfólio da SIS International ajudam as empresas

SIS Internacional offers comprehensive market research and consulting services that empower businesses in portfolio management to achieve their objectives and drive success. Here’s how our services benefit clients:

• Redução de risco: Nossa pesquisa de mercado de gestão de portfólio ajuda a identificar e avaliar riscos de mercado, permitindo que as empresas implementem estratégias eficazes de gestão de risco e protejam portfólios.
• Poupança de custos: A nossa investigação facilita a tomada de decisões informadas, reduzindo ineficiências e minimizando custos desnecessários associados a estratégias de investimento.
• Economia de tempo: A experiência da SIS International acelera o processo de pesquisa, fornecendo insights oportunos que permitem às empresas agir rapidamente e capitalizar sobre as tendências emergentes.
• Crescimento e Inovação: Fornecemos orientação estratégica baseada em inteligência de mercado, apoiando as empresas na exploração de novos mercados, diversificando portfólios e promovendo a inovação.
• Aumento do ROI: Nossas soluções baseadas em pesquisas são projetadas para maximizar o retorno do investimento, otimizando a alocação de ativos e alinhando as estratégias de investimento com as tendências do mercado.

Localização de nossas instalações em Nova York

11 E 22nd Street, andar 2, Nova York, NY 10010 T: +1(212) 505-6805

Sobre SIS Internacional

SIS Internacional oferece pesquisa quantitativa, qualitativa e estratégica. Fornecemos dados, ferramentas, estratégias, relatórios e insights para a tomada de decisões. Também realizamos entrevistas, pesquisas, grupos focais e outros métodos e abordagens de Pesquisa de Mercado. Entre em contato conosco para o seu próximo projeto de pesquisa de mercado.