Pesquisa de Mercado InsurTech

Muitos especialistas em seguros não sabem o que é InsurTech e como ela pode afetar o seu futuro.

This lack of knowledge is despite billions of dollars invested in startups over the last few years. “InsurTech” refers to the technology that is currently disrupting the insurance space. This technology includes consumer activity wearables and smartphone apps. It also contains individual consumer risk development systems and claims acceleration tools. It covers automated compliance processing, online policy handling, and more.

O que é pesquisa de mercado da InsurTech?

A pesquisa de mercado da InsurTech analisa as últimas tendências, inovações e interrupções no cenário de seguros. Envolve o exame minucioso de tecnologias emergentes, como inteligência artificial, blockchain, Internet das Coisas (IoT) e análise de dados, e a avaliação do seu impacto nas práticas tradicionais de seguros.

Na era digital de hoje, onde as expectativas dos clientes estão a evoluir rapidamente, a pesquisa de mercado da Insurtech é uma ferramenta estratégica para as empresas de seguros se manterem à frente da curva. Ao compreender as mudanças nas preferências dos consumidores, a pesquisa de mercado da InsurTech permite que as seguradoras personalizem produtos e serviços que ressoem com os clientes modernos, promovendo maior satisfação e fidelidade do cliente.

Importância da Pesquisa de Mercado InsurTech

InsurTech market research enhances operational efficiency and risk management within insurance organizations. By harnessing data-driven insights, insurers can streamline processes, optimize underwriting practices, and mitigate risks more effectively. This proactive risk management approach minimizes potential losses and strengthens insurance businesses’ overall resilience in the face of evolving market dynamics and regulatory changes.

Além disso, a pesquisa de mercado da InsurTech facilita a tomada de decisões estratégicas e promove uma cultura de inovação nas companhias de seguros. Esta visão estratégica permite que as empresas de seguros se adaptem às mudanças nos cenários do mercado, capitalizem as oportunidades emergentes e mantenham a relevância num ecossistema de seguros cada vez mais digitalizado.

Quais são os benefícios da pesquisa de mercado da InsurTech?

A pesquisa de mercado da InsurTech oferece vários benefícios às companhias de seguros que buscam navegar no cenário em evolução do setor. Vamos nos aprofundar em alguns benefícios críticos da pesquisa de mercado da Insurtech:

• Melhor compreensão do cliente: Through in-depth market research, insurance companies can gain a deeper understanding of customer needs, preferences, and behaviors. 
• Inovação e Desenvolvimento de Produtos: A pesquisa de mercado da Insurtech fornece insights valiosos sobre tecnologias emergentes, tendências de mercado e ofertas competitivas. Com esse conhecimento, as seguradoras podem inovar e desenvolver novos produtos e serviços que atendam às crescentes necessidades dos clientes e capitalizem as oportunidades dos mercados emergentes.
• Vantagem competitiva: Uma pesquisa de mercado minuciosa fornece insights sobre estratégias de concorrentes, lacunas de mercado e tendências emergentes, permitindo que as companhias de seguros diferenciem suas ofertas e obtenham vantagem competitiva.
• Mitigação e gerenciamento de riscos: A pesquisa de mercado da Insurtech permite que as seguradoras identifiquem e avaliem riscos emergentes, vulnerabilidades de mercado e mudanças regulatórias que podem impactar as operações comerciais.
• Eficiência operacional: Ao otimizar processos, simplificar fluxos de trabalho e aproveitar a automação, as seguradoras podem aumentar a eficiência operacional, reduzir custos e melhorar a produtividade geral. Desde o processamento e subscrição de sinistros até o atendimento e distribuição ao cliente, os insights da pesquisa de mercado da InsurTech podem informar melhorias operacionais que geram ganhos de eficiência em toda a organização.

Quem usa a pesquisa de mercado da InsurTech

As seguradoras aproveitam a pesquisa de mercado para compreender as mudanças nas preferências dos consumidores, os riscos emergentes e a dinâmica competitiva, informando o desenvolvimento de produtos e a tomada de decisões estratégicas. Os fornecedores de tecnologia também dependem de pesquisas de mercado para identificar lacunas, avaliar a procura de novas soluções e refinar as suas ofertas para satisfazer as necessidades em evolução da indústria.

Além disso, investidores e capitalistas de risco utilizam pesquisas de mercado para avaliar oportunidades de investimento, avaliar o potencial de mercado e identificar startups de InsurTech de alto crescimento. Quer as seguradoras procurem modernizar os sistemas legados, as startups se esforcem para perturbar os modelos tradicionais de seguros ou os investidores procurem empreendimentos promissores, uma pesquisa abrangente de mercado da InsurTech orienta as partes interessadas através das complexidades do cenário digital do seguro.

Fatores críticos de sucesso para iniciativas InsurTech bem-sucedidas

No cenário competitivo e acelerado das InsurTech, vários fatores-chave contribuem para o sucesso das iniciativas neste espaço:

• Inovação e Agilidade: Inovação ousada e adaptação ágil às tendências do mercado são fundamentais para o sucesso da InsurTech. As empresas devem adotar novas tecnologias, como inteligência artificial, aprendizagem automática e análise de dados, para desenvolver produtos e serviços inovadores que atendam às necessidades e preferências dos clientes em constante evolução. A agilidade na resposta às mudanças do mercado e às alterações regulamentares é crucial para se manter à frente da curva nesta indústria dinâmica.
• Abordagem Centrada no Cliente: O sucesso da InsurTech exige colocar o cliente no centro do desenvolvimento de produtos e da prestação de serviços. As empresas devem compreender os pontos problemáticos, as preferências e as expectativas dos clientes para projetar soluções que ofereçam valor real e aprimorem a experiência do cliente. Personalização, conveniência e transparência são pilares críticos de uma abordagem centrada no cliente que impulsiona o engajamento e a fidelidade.
• Parcerias e Colaboração Ecossistêmica: A colaboração e as parcerias em todo o ecossistema InsurTech são vitais para desbloquear sinergias e impulsionar a inovação. As seguradoras, os fornecedores de tecnologia, as startups e outras partes interessadas devem colaborar para alavancar forças complementares, partilhar recursos e co-criar soluções inovadoras. A construção de um ecossistema robusto de parceiros promove a inovação, acelera o tempo de colocação no mercado e aumenta a competitividade no espaço InsurTech.

Resultados esperados da pesquisa de mercado InsurTech da SIS International

Ao fazer parceria com a SIS International para pesquisas de mercado InsurTech, as empresas podem esperar os seguintes resultados:

• Insights abrangentes de mercado: SIS delivers comprehensive market insights into the dynamic InsurTech landscape, providing a deep understanding of market trends, competitive dynamics, and emerging opportunities. 
• Identificação de oportunidades de mercado: SIS International helps businesses identify untapped market opportunities within the InsurTech space, enabling them to capitalize on emerging trends and customer needs. 
• Benchmarking competitivo: SIS International conducts a thorough competitive benchmarking analysis to assess the strengths, weaknesses, and strategies of key players in the InsurTech market. 
• Insights e preferências do cliente: SIS International provides in-depth insights into customer preferences, behaviors, and expectations within the InsurTech space. 
• Orientação Regulatória e de Conformidade: We offer regulatory and compliance guidance to help businesses navigate the insurance industry’s complex regulatory landscape. 

Tecnologias e Ferramentas em Pesquisa de Mercado Insurtech

In the rapidly evolving landscape of InsurTech, the integration of advanced technologies and tools has become instrumental in driving innovation, enhancing customer experiences, and optimizing business operations. From AI and machine learning (ML) to blockchain and data analytics, InsurTech companies leverage multiple cutting-edge technologies to revolutionize the insurance industry and elevate market research capabilities.

• IA: As empresas Insurtech aproveitam o poder da IA para agilizar vários processos, incluindo subscrição, processamento de sinistros e atendimento ao cliente.
• ml: Os algoritmos de ML analisam grandes quantidades de dados para extrair insights acionáveis e prever o comportamento do cliente.
• Tecnologia Blockchain: A tecnologia Blockchain melhora a segurança e a transparência dos dados no setor de seguros, permitindo transações perfeitas e reduzindo os riscos de fraude.

Fatores impulsionadores do crescimento do mercado InsurTech

O mercado InsurTech está experimentando um rápido crescimento impulsionado por vários fatores-chave:

• Mudando as preferências do consumidor: A evolução das preferências e comportamentos dos consumidores impulsiona a procura por soluções de seguros mais personalizadas, convenientes e digitalmente habilitadas. Os consumidores da geração Y e da geração Z, em particular, procuram cada vez mais experiências de seguros digitais que ofereçam transparência, flexibilidade e acesso a serviços a pedido, levando as seguradoras a adotar soluções InsurTech para satisfazer estas expectativas.
• Mudanças regulatórias: As reformas regulatórias e as iniciativas que promovem a inovação e a concorrência na indústria de seguros criam oportunidades para as startups InsurTech entrarem no mercado. Sandboxes regulatórios, iniciativas de open banking e isenções regulatórias para startups de InsurTech estão reduzindo as barreiras à entrada e promovendo um ambiente propício para experimentação e inovação.
• Perturbação da indústria: The traditional insurance industry faces disruption from agile and tech-savvy InsurTech startups that challenge conventional business models and practices. These startups are reimagining insurance processes, such as underwriting, claims processing, and distribution, leveraging technology to drive efficiency, transparency, and customer-centricity in the insurance value chain.
• Ascensão de insights baseados em dados: A proliferação de fontes de dados, incluindo dispositivos IoT, mídias sociais e wearables, gera grandes quantidades de dados que as seguradoras podem aproveitar para obter insights mais profundos sobre o comportamento dos clientes, perfis de risco e tendências de mercado. As startups da InsurTech aproveitam a análise de dados e algoritmos de aprendizado de máquina para extrair insights acionáveis dos dados, permitindo que as seguradoras tomem decisões de subscrição mais informadas, personalizem ofertas e otimizem estratégias de preços.
• Demanda por produtos inovadores: A crescente concorrência e as expectativas dos clientes impulsionam a procura por produtos e serviços de seguros inovadores que ofereçam propostas de valor melhoradas e abordem riscos emergentes. As startups de InsurTech estão introduzindo produtos inovadores, como seguros baseados no uso, seguros peer-to-peer e seguros paramétricos, que atendem a nichos de mercado e atendem a segmentos de clientes anteriormente mal atendidos.
• Investimento de capital de risco: Growing investor interest and venture capital investment in the Insurance Technology sector are fueling the growth of innovative startups and driving industry disruption. Venture capital funding is pouring into Insurance Technology startups, enabling them to scale their operations, expand their market reach, and accelerate product development initiatives.

Segmentos líderes no mercado InsurTech

The InsurTech market encompasses various segments and sub-sectors, each with unique characteristics and growth opportunities. Some of the leading segments within the InsurTech market include:

• Plataformas de distribuição digital: As plataformas de distribuição digital permitem que as seguradoras alcancem os clientes através de canais online, aplicações móveis e mercados digitais. Essas plataformas facilitam a compra de apólices, a comparação de preços e os recursos de autoatendimento, melhorando a conveniência e a acessibilidade do cliente.
• Análise de dados e insights: As soluções de análise de dados e insights aproveitam técnicas analíticas avançadas, como modelagem preditiva, aprendizado de máquina e visualização de dados, para extrair insights acionáveis de grandes quantidades de dados estruturados e não estruturados. Essas soluções permitem que as seguradoras melhorem a precisão da subscrição, detectem atividades fraudulentas e otimizem estratégias de preços.
• Processamento e gerenciamento de reclamações: As soluções de processamento e gerenciamento de sinistros simplificam o processo de tratamento de sinistros, desde o relatório inicial até a liquidação, aproveitando a automação, algoritmos orientados por IA e fluxos de trabalho digitais. Essas soluções reduzem os tempos de processamento de sinistros, melhoram a precisão dos sinistros e aumentam a satisfação do cliente, proporcionando uma resolução de sinistros mais rápida e eficiente.
• Telemática e Seguro Baseado no Uso (UBI): As soluções telemáticas e UBI utilizam dispositivos IoT, sensores telemáticos e aplicativos móveis para rastrear o comportamento do motorista, o desempenho do veículo e os padrões de uso. As seguradoras aproveitam esses dados para oferecer apólices de seguro personalizadas com base no comportamento real de direção, incentivar hábitos de direção seguros e mitigar fatores de risco associados a acidentes e sinistros.
• Seguro ponto a ponto (P2P): As plataformas de seguros P2P permitem que os indivíduos reúnam os seus recursos e partilhem os riscos de seguros num modelo comunitário. Estas plataformas aproveitam a tecnologia blockchain e os contratos inteligentes para facilitar transações de seguros transparentes e descentralizadas, reduzindo as despesas administrativas e capacitando os consumidores a participarem em acordos de partilha de riscos.
• Mercados InsurTech: InsurTech marketplaces aggregate insurance products and services from multiple providers, allowing consumers to compare offerings, obtain quotes, and purchase policies through a single platform. These marketplaces provide consumers choice, transparency, and convenience while enabling insurers to expand their distribution channels and reach new customer segments.
• Seguro cibernético e gerenciamento de riscos: Cyber insurance and risk management solutions address the growing threat of cyberattacks and data breaches by offering insurance coverage and risk mitigation services to businesses and organizations. These solutions help companies to protect against financial losses, reputational damage, and regulatory penalties resulting from cyber incidents.

Oportunidades

InsurTech gives insurers access to more and better data than ever before. They can already collect data from wearable devices that track biometrics and health. Soon, they will use automobile and home sensors. They will also collect data from sensors from supply chains and business operations. They will use satellite imagery and drones. The possibilities are endless.

Since so much data is available, InsurTech companies can now offer customized policies. For example, these startups can use telematics to examine a client’s driving history. They can employ speed, turning, and braking patterns to judge driving ability. It then becomes more straightforward to decide whether to issue a policy. These new technologies can also help calculate premiums.

Seguradoras experientes agora estão fazendo parceria com startups InsurTech. Juntos, eles estão construindo soluções piloto que transformarão a indústria. As seguradoras veem a oportunidade de que a InsurTech resolva problemas específicos, que de outra forma levariam muito mais tempo para serem resolvidos. As seguradoras tradicionais descobrem riscos emergentes e necessidades de cobertura quando interagem com startups. Eles podem então refinar e adaptar seus portfólios de produtos em resposta.

Algumas empresas estão revolucionando o setor. Eles estão adotando wearables, monitoramento, aplicativos, Big Data e outras tecnologias para usar informações para reduzir custos e melhorar o relacionamento com os clientes. A pesquisa de mercado da InsurTech fornece insights sobre as necessidades não atendidas dos clientes e insights competitivos.

Desafios da InsurTech

One of the main challenges faced by the InsurTech sector is Regulation. These startups must be compliant, but they also need a competitive edge. InsurTech firms are innovative, but regulation remains strict and unsophisticated. Insurers often find it hard to make things easier for consumers, and the complex nature of the rules makes this impossible.

Another challenge is resistance to new ideas. By the nature of their business, insurance companies are risk-averse. Insurance is also labor intensive. Staff, travel, and documentation comprise the highest costs. Eighty percent of the activities done by insurance employees are repetitive and redundant. They also don’t create value. Data-driven software and automated processes could be the answer—however, these call for cultural change to embrace innovation.

The third challenge is the cybersecurity threat. Industry analysts have identified “cyber incidents” as the third most significant business risk, behind business interruption and market developments. It is also the number one emerging risk for the long-term future of businesses. InsurTech relies on the Internet of Things. However, IoT devices often lack stringent security measures, and the potential for loss is enormous.

Atratividade da Indústria: Análise das Cinco Forças de Porter

A estrutura das Cinco Forças de Porter fornece uma abordagem estruturada para analisar a dinâmica competitiva e a atratividade de uma indústria. Veja como as Cinco Forças de Porter se aplicam à indústria InsurTech:

• Ameaça de novos participantes: A ameaça de novos participantes na indústria InsurTech é moderada a alta, impulsionada por baixas barreiras à entrada e pelos avanços tecnológicos. Embora a indústria exija investimentos significativos em tecnologia, talento e conformidade regulamentar, a disponibilidade de financiamento de capital de risco e o acesso a ferramentas digitais avançadas reduziram as barreiras para as startups. No entanto, as seguradoras estabelecidas com forte reconhecimento de marca, experiência regulamentar e relações existentes com os clientes podem dissuadir novos participantes através de economias de escala e efeitos de rede.
• Poder de barganha dos compradores: O poder de barganha dos compradores na indústria InsurTech varia dependendo do segmento e do segmento de clientes. O poder do comprador é relativamente elevado em segmentos como plataformas de distribuição digital e mercados InsurTech, onde os consumidores podem aceder a vários fornecedores e a informações transparentes sobre preços. Por outro lado, em segmentos como seguros cibernéticos e serviços especializados de gestão de risco, onde as seguradoras oferecem produtos e conhecimentos de nicho, o poder do comprador pode ser menor devido a alternativas limitadas e propostas de valor diferenciadas.
• Poder de barganha dos fornecedores: O poder de negociação dos fornecedores na indústria InsurTech é relativamente baixo, uma vez que os fornecedores de tecnologia, empresas de análise de dados e outros fornecedores são numerosos e muitas vezes competem por parcerias com startups e seguradoras InsurTech. No entanto, em segmentos como a análise de dados e a IA, onde são necessários conhecimentos especializados e algoritmos proprietários, os principais fornecedores podem exercer algum poder de negociação, principalmente se oferecerem capacidades únicas ou detiverem direitos de propriedade intelectual valiosos.
• Ameaça de substitutos: The threat of substitutes in the InsurTech industry is moderate, as traditional insurers and other financial services providers may offer alternative solutions to meet customer needs. However, InsurTech startups differentiate themselves through technology-driven innovation, personalized offerings, and superior customer experiences, reducing the attractiveness of traditional insurance products and increasing switching costs for consumers. Additionally, emerging technologies such as blockchain and decentralized finance (DeFi) could disrupt conventional insurance models and serve as potential substitutes in the future.
• Intensidade da rivalidade competitiva: A rivalidade competitiva dentro da indústria InsurTech é elevada, impulsionada por muitas startups, seguradoras estabelecidas e empresas de tecnologia que disputam quota de mercado e diferenciação. As startups de InsurTech competem em inovação, agilidade e centralização no cliente, enquanto as seguradoras estabelecidas aproveitam a reputação de sua marca, redes de distribuição e experiência regulatória para manter o domínio do mercado. Parcerias, aquisições e alianças estratégicas são táticas comuns utilizadas pelos players para consolidar posição no mercado, expandir portfólios de produtos e obter vantagem competitiva.

Como os serviços da SIS International ajudam as empresas a navegar no cenário InsurTech

A SIS International fornece serviços abrangentes de pesquisa e consultoria para ajudar as empresas a navegar no cenário complexo e em rápida evolução das InsurTech. Veja como nossos serviços podem agregar valor às suas iniciativas InsurTech:

• Pesquisa e análise de mercado: A SIS International realiza pesquisas e análises de mercado aprofundadas para fornecer insights sobre tendências de mercado, dinâmica competitiva, preferências dos clientes e desenvolvimentos regulatórios na indústria InsurTech. Nossa equipe de pesquisadores experientes utiliza uma combinação de metodologias de pesquisa qualitativas e quantitativas para reunir inteligência acionável e identificar oportunidades de crescimento para o seu negócio.
• Inteligencia competitiva: SIS helps businesses gain a competitive edge by providing tailored competitive intelligence solutions, including competitor benchmarking, SWOT analysis, and market positioning assessments. 
• Percepções dos clientes: Through targeted customer insights research, SIS International helps businesses understand customer needs, preferences, and behaviors. 
• Liderança inovadora da indústria: Through custom research reports, white papers, and industry thought leadership programs, SIS helps businesses establish thought leadership and build credibility within the InsurTech industry. Our industry experts and analysts collaborates with clients to develop compelling content that addresses key industry challenges, trends, and opportunities, positioning them as trusted advisors and industry influencers.
• Serviços de Consultoria Estratégica: Fornecemos serviços de consultoria estratégica para ajudar as empresas a desenvolver e executar estratégias eficazes de InsurTech, incluindo estratégias de entrada no mercado, estratégias de desenvolvimento de produtos e estratégias de parceria. Nossos consultores especializados trabalham em estreita colaboração com os clientes para avaliar oportunidades de mercado, avaliar opções estratégicas e formular recomendações práticas que impulsionam o crescimento e a lucratividade dos negócios.

Localização de nossas instalações em Nova York

11 E 22nd Street, andar 2, Nova York, NY 10010 T: +1(212) 505-6805

Sobre SIS Internacional

SIS Internacional oferece pesquisa quantitativa, qualitativa e estratégica. Fornecemos dados, ferramentas, estratégias, relatórios e insights para a tomada de decisões. Também realizamos entrevistas, pesquisas, grupos focais e outros métodos e abordagens de Pesquisa de Mercado. Entre em contato conosco para o seu próximo projeto de pesquisa de mercado.