Pesquisa de mercado de caixas eletrônicos

Já se passaram cerca de 40 anos desde o advento do Caixa Eletrônico (ATM). Ao longo dos anos, tecnologias cada vez mais sofisticadas foram desenvolvidas para atender às crescentes demandas de clientes e instituições financeiras.

Projeções recentes mostram que a quantidade de caixas eletrônicos em todo o mundo aumentará significativamente nos próximos anos. Somente em 2012, mais de 180 mil novas unidades foram implantadas globalmente, um salto de 8% em relação ao ano anterior. A região Ásia-Pacífico apresentou o crescimento mais forte, 13%, enquanto a América Latina continua atrasada com o avanço menos significativo. O crescimento mais robusto ocorre no mercado independente, com os serviços de ATM móveis fornecendo grande parte do aumento da receita.

Nos Estados Unidos, as instituições financeiras geralmente atribuíram os seus negócios de ATM a um punhado de fabricantes americanos, como NCR, Diebold e Triton. Previsivelmente, as empresas estrangeiras de ATM procuraram criar incursões neste mercado lucrativo com vários graus de sucesso. Empresas como a Nautilus Hyosung, com sede na Coreia, obtiveram, até agora, a maior parte do seu sucesso no fornecimento de ATMs autónomos a retalhistas independentes, quiosques e lojas orientadas para a conveniência. Apesar dos esforços contínuos, tem sido difícil para os fabricantes fora do território dos EUA ganharem a confiança e entrarem no mercado lucrativo oferecido pelas instituições financeiras estabelecidas. A GRG melhorou as suas probabilidades ao utilizar peças que são familiares às empresas de manutenção nacionais, ao contrário da maioria dos fabricantes asiáticos que tendem a utilizar as suas próprias peças. Contratos aprimorados de serviço e manutenção também aumentam as perspectivas da GRG de garantir negócios desejáveis. Este reconhecimento do mercado de substituição é apenas um exemplo de uma empresa estrangeira que encontra uma forma de preencher uma necessidade de nicho num mercado estabelecido que demora a acolher estrangeiros.

Outros argumentariam que o serviço por si só não pode proporcionar o avanço sério que a maioria dos fabricantes internacionais busca nos EUA. O resultado final pode, de fato, ser o preço. No entanto, para empresas europeias bem estabelecidas como a Wincor, mesmo o fornecimento desse nível de preço baixo ainda tem de “quebrar a noz” com instituições bancárias norte-americanas mais sóbrias e de longa data.

Alguns dos jogadores ...

A Nautilus Hyosung (NH), com sede na Coreia, é certamente um rolo compressor entre as empresas estrangeiras que procuram uma posição nos EUA. Atualmente, a NH garantiu mais de 70% do mercado de ATM no setor independente e as suas máquinas mais avançadas são vistas positivamente pelos bancos dos EUA instituições. Em 2011, o Citibank anunciou sua intenção de empregar máquinas sem envelope fabricadas pela NH em sua rede de caixas eletrônicos.

Além dos EUA, a NH também se estabeleceu consideravelmente na América do Sul e Central, na Europa, na China e na Austrália. Conhecidos pela confiabilidade de seus mecanismos de distribuição de dinheiro e processamento de cartões, os caixas eletrônicos NH são altamente considerados por serem duráveis e confiáveis. As certificações EMC e Telecom permitiram que a NH atendesse aos diversos padrões de segurança de países em todo o mundo.

A NH fez parceria originalmente com a Tranax, sediada nos EUA, mas em 2007 eles se separaram e a NH não olhou para trás, continuando o movimento ascendente que eles trabalharam arduamente para alcançar no mercado dos EUA. A maioria teria dificuldade em negar que a NH fez avanços definitivos no sentido de competir com empresas como a NCR e a Diebold.

Estabelecida como líder em tecnologias financeiras globais, a NCR, com sede em Duluth, Geórgia, continua a atender às novas necessidades das empresas financeiras, de varejo, de saúde, de viagens, de entretenimento e do setor público em todo o mundo.

Recentemente, a NCR lançou desenvolvimentos tecnológicos inovadores que permitem aos clientes interagir visualmente em um caixa eletrônico com caixas de banco “ao vivo” em locais remotos. Seu sistema APTRA Interactive Teller permite que os bancos expandam seu horário de disponibilidade, permitindo que os clientes falem com um caixa diretamente do caixa eletrônico. Isso permite transações mais rápidas, melhores vendas e maior crescimento da receita.

Em parceria com a uGenious Technology, sediada em Utah, a videoconferência bidirecional foi agora incorporada ao SelfServ 32 ATM da NCR. Esta tecnologia emergente permite que os bancos alarguem os seus horários e criem “agências de presença” com pagamento de contas, abertura de contas e empréstimos e depósitos inteligentes. Mais importante ainda, ao inaugurar tal serviço, a NCR mantém a conexão pessoal que os clientes apreciam em nível humano e no que diz respeito à conveniência e segurança. De acordo com a NCR, “Mais de 1.300 instituições financeiras em mais de 130 países ao redor do mundo” adquiriram caixas eletrônicos NCR SelfServ.

Uma presença poderosa na indústria de caixas eletrônicos, a Diebold está no mercado há mais de 150 anos. Com sede em Green, Ohio, a Diebold tem 16.000 funcionários e faz negócios em mais de 90 países. Em 2012, a empresa reportou receitas superiores a $3 bilhões. A Diebold goza da reputação de ser uma empresa particularmente orientada para o cliente, oferecendo um elevado nível de suporte para os seus serviços e produtos. Nos últimos anos, eles ganharam prêmios pela integração de sistemas de segurança e excelência em call center.

Em fevereiro deste ano, o Fifth Third Bank, com sede em Diebold e Cincinnati, introduziu o primeiro Terminal de Automação de Depósito de Mídia Mista do país no campus do banco em Madisonville, Ohio. Já conhecido pelos seus ATMs Opteva Série 700, o novo módulo de mídia mista permite que os ATMs Diebold aceitem pacotes de depósito de dinheiro ou cheques de forma rápida e eficiente, sem necessidade de classificação. A Fifth Third possui 2.600 caixas eletrônicos distribuídos em 12 estados e é a primeira do país a oferecer o serviço.

Alguns acham que foi um erro a NCR e a Diebold ignorarem as ISOs. Outros argumentam que não há dinheiro suficiente nessa extremidade do espectro ATM para que valha a pena para as empresas maiores.

A Wincor Nixdorf, com sede na Alemanha, fornece soluções de TI para bancos e lojas de varejo, desenvolvendo tecnologias projetadas para aprimorar as operações voltadas ao consumidor para seus clientes. Para tanto, proporcionam integração e operação contínua de TI, além de soluções de hardware e software.

No início deste ano, a Wincor Nixdorf revelou a solução Beetle Mobile POS baseada em tablet na Euroshop. Feito sob medida para o varejo, o tablet opera nas plataformas Android e Windows 8.1. Ele pode ser utilizado como estação de atendimento ao cliente ou dispositivo de pagamento móvel em conjunto com os módulos de digitalização típicos e gaveta de dinheiro. O Beetle Mobile POS permite pagamentos móveis e sem dinheiro usando tarja magnética ou chip. Ele atende aos requisitos EMV e aos padrões PCI existentes.

O AEVI PAY da Wincor Nixdorf conecta dispositivos EFTPOS com a capacidade de operar terminais de pagamento de vários fabricantes, incluindo roteamento, comutação e autorização de transações em caixas eletrônicos. A empresa relatou receita de $780 milhões no ano de 2012.

Com sede em Guangzhou, China, a GRG é o fornecedor número um de ATM na China e um dos seis principais concorrentes em todo o mundo. Suas principais tecnologias incluem identificação de faturas, processamento de faturas em alta velocidade e criptografia. No mercado há mais de vinte anos, a GRG desenvolve caixas eletrônicos para instituições financeiras e de varejo. Além disso, a empresa produz máquinas AFC (Coleta Automática de Tarifas) para sistemas metroviários e ferroviários, além de módulos e sistemas de equipamentos para processamento de dinheiro e reconhecimento de moeda. Os produtos GRG são usados em mais de 70 países. 100 mil máquinas GRG atendem mais de 10 milhões de pessoas diariamente.

Enfrentando as mesmas dificuldades que outros fabricantes internacionais encontraram para se infiltrar no mercado dos EUA, a GRG concentrou-se inicialmente nos países em desenvolvimento. A GRG tem-se distinguido por desenvolver um serviço 'equipment plus', não só vendendo mas também prestando assistência às suas máquinas. Este serviço inclui manuseio, monitoramento e manutenção de software de back-end. A empresa se orgulha de ter um histórico de zero disputas por propriedades intelectuais.

Há espaço para mais fabricantes de caixas eletrônicos nos EUA? A Itautec, fabricante brasileira de caixas eletrônicos, conta com isso. Esta empresa electrónica e tecnológica de $1 mil milhões emprega 6000 pessoas em todo o mundo e registou recentemente um crescimento de vendas de dois dígitos em África. Eles são o fornecedor número um de caixas eletrônicos no Brasil.

A Itautec passou muito tempo desenvolvendo suas máquinas no mundo às vezes insular do setor bancário brasileiro. Esse ambiente único gerou grandes inovações, pois a Itautec desenvolveu máquinas sob medida para os clientes que atendia. Hoje, seus equipamentos são considerados “de alto desempenho, avançados e compatíveis com XFS”.

Nos EUA, a Itautec fez incursões ao desenvolver mercados com bases e cassinos da Força Aérea Americana. Agora, eles esperam aproveitar as lições aprendidas e expandir seus negócios para instituições financeiras maiores nos EUA. É um desafio que todos os fabricantes estrangeiros enfrentam que tentam entrar nas lucrativas instituições financeiras dos EUA, e é um desafio que a Itautec está determinada encontrar.

Ao redor do mundo …

A América do Norte detém a maior parte do mercado de ATMs, seguida pela Europa. Hoje, o rápido crescimento nestas áreas abrandou. Grande parte dos negócios remanescentes nesses mercados tinha a ver com a substituição de unidades mais antigas e a atualização das especificações dos terminais nas unidades existentes. Muitos fabricantes que pretendiam cortejar a América estão agora a voltar-se para áreas em desenvolvimento e emergentes, como a Ásia-Pacífico, a África e o Médio Oriente.

A indústria indiana de ATMs cresceu tremendamente nos últimos anos. O aumento do rendimento, o desenvolvimento económico nos centros urbanos e um movimento de passagem da banca de classe para a banca de massa têm sido o principal impulso para o crescimento. Estima-se que a Índia necessitará de 77 mil máquinas adicionais até 2020. As mudanças futuras provavelmente serão moldadas pelas mudanças regulatórias dos caixas eletrônicos de marca branca preocupadas com a inclusão financeira.

Com um enorme segmento da população da Índia ainda sem serviços bancários, o Reserve Bank of India está agora a apelar às instituições financeiras para que tenham uma visão para além dos centros populacionais urbanos. Esta é uma tarefa difícil de vender, uma vez que as instituições financeiras normalmente criam novas agências e instalam caixas automáticos em áreas populosas porque é rentável e requer menos infra-estruturas. O vasto mercado para além dos grandes centros urbanos continua mal servido e também continua a ser um mercado potencialmente lucrativo à espera de ser atendido.

Bancos, Bitcoin e muito mais:

Bitcoin é um sistema de pagamento ponto a ponto e moeda digital introduzido como software de código aberto em 2009 pelo desenvolvedor pseudônimo Satoshi Nakamoto. É uma criptomoeda que utiliza criptografia para controlar a criação e transferência de dinheiro.

Os Bitcoins são criados por um processo chamado mineração, no qual os participantes verificam e registram pagamentos em troca de taxas de transação e bitcoins recém-cunhados. Os usuários enviam e recebem bitcoins usando software de carteira ou um computador pessoal, dispositivo móvel ou aplicativo da web. Bitcoins podem ser obtidos por mineração ou em troca de produtos, serviços ou outras moedas.”

O primeiro caixa eletrônico Bitcoin dos Estados Unidos, fabricado pela Lamassu, foi instalado em uma charutaria em Albuquerque, Novo México. Para utilizar a máquina, o usuário escaneia um código QR no celular que informa ao caixa eletrônico para onde enviar o bitcoin. O dinheiro é então inserido e o bitcoin é transferido para a carteira digital do cliente. A Lamassu não lucra com a transação, ela ganha dinheiro com a venda das máquinas.

Notícias de última hora: (2014)

Quinto Terceiro Banco (FITB) fez parceria com a Phoenix Interactive Design, tornando-se o primeiro banco do mundo a usar os caixas eletrônicos de depósito de mídia mista de garganta única da Diebold.

Antes que haja qualquer proliferação de tais máquinas, as legalidades da criptomoeda precisarão ser resolvidas. Enquanto isso, máquinas continuam a surgir em Austin, Las Vegas e em outros lugares. BitAccess, uma startup canadense, relatou transações diárias de até $10K em Montreal e Toronto.

Espera-se que 2014 veja o surgimento de menus bitcoin e Dual-Cash nos caixas eletrônicos. Pode-se esperar também ver cartões pré-pagos de bitcoin dispensados em caixas eletrônicos. Em Praga, a General Bytes pretende vir para a América com 500 caixas eletrônicos bitcoin. Essas máquinas custarão menos de $3K e serão operadas em seu próprio computador usando o sistema operacional Android.

Em janeiro de 2014, a Rede de Execução de Crimes Financeiros esclareceu que os mineradores e investidores de bitcoin não serão regulamentados pelo Tesouro dos EUA e não precisarão se registrar no governo. O valor do Bitcoin é muitas vezes difícil de decifrar e as flutuações dos preços desde que foi introduzido tornaram-no uma denominação bastante volátil de se lidar.

Boletim Bitcoin: 2014

MtGox, uma importante exchange de bitcoins, anunciou que estava encerrando as transações “para proteger o site e nossos usuários”. A declaração foi publicada no site MtGox, que desde então ficou em branco. Acredita-se que a MtGox possa estar à beira da falência.

Nova tecnologia …

A OKI Corporation do Japão anunciou recentemente a instalação e inauguração do uso de um ATM que utiliza tecnologia de autenticação de veia de dedo. O caixa eletrônico foi colocado no Banco de Lanzhou, na China (província de Gansu). O ATM é o primeiro desse tipo a ser implantado na China. A OKI espera distribuir mais máquinas a nível global, aproveitando a necessidade mundial de prevenção da fraude e falsificação de identidade. Na China, a procura por um produto deste tipo é clara, uma vez que existe uma procura crescente por maior segurança e protecção.

O novo ATM da OKI é baseado no ATM-Recycler G7. O módulo de autenticação das veias dos dedos foi desenvolvido em conjunto com a OKI pela Mofiria Corporation. O módulo opera rapidamente e é mais eficaz do que dispositivos que apenas escaneiam a superfície do dedo. O Banco de Lanzhou, impressionado com os ATMs da OKI, dispõe agora dos módulos de autenticação das veias dos dedos num período de “teste”. Se for bem-sucedido, procure a OKI para comercializar a máquina em mercados internacionais.

Chapéus de coco de vídeo

Para ISOs e IFs que buscam novos meios de publicidade e branding, basta procurar o próprio caixa eletrônico. Os Video Toppers estão trazendo novos negócios, conscientização e esclarecimento aos clientes durante suas transações. Numa sociedade criada com base em imagens de vídeo, incorporar publicidade em vídeo e mensagens nos caixas eletrônicos parece natural. Agora também é mais acessível. Inicialmente acima do $1K, um bom monitor pode ser obtido por apenas $300. As equipes de marketing também podem atualizar remotamente para manter as mensagens atualizadas e eficazes.

As próprias máquinas podem ser “embrulhadas” em imagens e publicidade textual, maximizando o seu potencial como veículos de marca. Até mesmo os recibos podem ser impressos automaticamente com publicidade e mensagens.

Tecnologia Tap 'n' Go

Em breve, os consumidores poderão deixar cartões de débito e crédito em casa. Com a tecnologia Tap 'n' Go, basta passar o celular na frente do produto que deseja comprar e um pequeno adesivo com microchip embutido no telefone registra a compra. Os fundos são então retirados diretamente de uma conta corrente ou poupança e uma atualização instantânea do saldo avalia a situação financeira do comprador.

Está se popularizando rapidamente e poderá um dia superar o uso de cartões. Tap 'n' Go reduz fraudes e roubo de identidade. Os microchips não contêm informações pessoais. Os proprietários de empresas também podem economizar dinheiro, evitando taxas de intercâmbio não regulamentadas.

Áreas de mudança, preocupação e… oportunidade

Implementação EMV

Os novos padrões EMV instigaram grandes mudanças, exigindo que milhares de máquinas fossem reformadas com novos leitores de cartões e que os cartões fossem afixados com chips para funcionarem e aprovarem um novo padrão mundial para caixas eletrônicos. Infelizmente, algumas máquinas mais antigas não podem ser atualizadas e devem ser substituídas imediatamente.

A Emenda Durbin e a controvérsia da “taxa de furto” definitivamente prejudicaram o cronograma de implementação da indústria de ATMs. À medida que os prazos de mudança de responsabilidade se aproximam, alguns comerciantes estão a aborrecer-se com o EMV por inúmeras razões, incluindo custos, preocupações com a prevenção de fraudes e preocupações com o encaminhamento de débitos. Alguns acham que os clientes podem estar cada vez mais sujeitos a responsabilidades e que alguma forma de cobertura pode ser necessária, o que é uma grande preocupação para os OIS.

Não há como voltar atrás neste mercado global.

Taxas de cartão de débito

O Conselho do Federal Reserve finalmente decidiu sobre as taxas de cartão de débito. As taxas pagas pelos comerciantes e retalhistas aos grandes bancos serão agora limitadas a 21 cêntimos. A luta de longa data viu as cooperativas de crédito e os bancos lutarem contra os retalhistas num conflito que tem sido altamente politizado há meses.

Problemas pré-pagos

Embora as discussões sobre as taxas dos cartões pré-pagos tenham se acalmado recentemente, ainda há um ar de incerteza. Os empregadores continuam a debater as projeções de lucros e perdas do pré-pago.

Preocupações ambientais

Incentivar as transações sem papel continua a ser um esforço importante. A interrupção do uso de boletos e envelopes não apenas simplifica os procedimentos bancários para os clientes, mas também beneficia o meio ambiente. Estima-se que só em 2011 os caixas eletrônicos utilizaram 1.500 toneladas de envelopes de papel.

ADA (LEI DOS AMERICANOS COM DEFICIÊNCIAS)

A ADA definitivamente causou alguma reviravolta na indústria de caixas eletrônicos, já que milhares de caixas eletrônicos em todo o país precisavam de reforma ou substituição total. As mudanças centram-se em questões de acessibilidade à medida que as máquinas são ajustadas e reprojetadas para atender aos requisitos de áudio e altura. É claro que essas mudanças são monumentalmente caras.

Ainda assim, alguns acham que, no longo prazo, isso terá retorno. Além de servir melhor os americanos com deficiência, um objectivo nobre por si só, a população da “boom” está a envelhecer e necessitará de acesso fácil aos serviços ATM com o passar dos anos.

Projeções para o próximo ano…

Em 2014, as instituições financeiras tentarão preparar os consumidores para um novo tipo de interação com ATM. Os clientes sabem tudo sobre caixas eletrônicos e dinheiro, mas precisarão ser informados sobre tudo o mais que os caixas eletrônicos podem fazer. Veremos o surgimento de serviços menos típicos de caixas eletrônicos, como distribuição de bitcoins, cartões pré-pagos e até lojas virtuais.

Alguns dizem que grandes operações de hackers ocorrerão nos moldes do desastre da Target, já que os EUA continuam sendo um dos últimos redutos no que diz respeito aos cartões com tarja magnética. As operadoras de ATM continuarão a se preparar para a era EMV, mas ela ainda não chegou.

A segurança de caixas eletrônicos estará na vanguarda este ano, com a conformidade com PCI, EMV e Windows 7 ganhando nova urgência. Acima e além das regulamentações do setor, as instituições financeiras continuarão a desenvolver medidas de segurança para fornecer proteção antifraude adicional.

Novas regulamentações e implementação de EMV custarão, sem dúvida, muito caro. Ao mesmo tempo, existem oportunidades para a geração de receitas através de marcas, redes sem sobretaxas e funcionalidade maximizada do ATM.

Do ponto de vista de marketing, 2014 verá os caixas eletrônicos serem empregados para estimular promoções e receitas. A integração do CRM permitirá um marketing mais íntimo e individual para os clientes com incentivos e ofertas especializadas. Análises cada vez mais precisas ajudarão os bancos a compreender verdadeiramente os seus clientes e a fornecer-lhes novos produtos e serviços de forma mais rápida e eficaz.

O acesso do cliente ao dinheiro móvel sem cartão certamente impactará a indústria de caixas eletrônicos agora e no futuro. Elimina royalties e taxas pagas à Mastercard e Visa e permite o uso de caixas eletrônicos sem a emissão de qualquer cartão da bandeira da associação.

À medida que dados comuns e ativos de software são cada vez mais partilhados, o objetivo final será fornecer consistência, opções e facilidade de interação para os clientes. As instituições financeiras que cumprem estas frentes de forma fiável terão mais hipóteses de se distinguirem do resto do grupo.

Em breve, os caixas eletrônicos poderão autodiagnosticar seus próprios problemas técnicos, permitindo que os técnicos identifiquem quais máquinas precisam de substituição ou manutenção.

Os aplicativos periféricos continuarão a proliferar, adicionando funcionalidades aprimoradas aos dispositivos móveis, como loteria, minutos pré-pagos, pagamento de contas…

Os cartões bancários com os quais estamos familiarizados poderão em breve ser uma coisa do passado, pois nossos aplicativos e telefones utilizam códigos QR para fazer coisas como pré-preparar saques e, de outra forma, tornar nossas experiências em caixas eletrônicos mais fáceis e felizes.

Em breve, o próprio ATM poderá enfrentar a obsolescência, à medida que os consumidores utilizam cada vez mais os seus dispositivos inteligentes para efetuar pagamentos móveis.

2014 vê o fim do suporte do Windows XP e a chegada do Windows 7 ao mainstream.

Com uma economia que permanece obstinadamente lenta e com crescentes exigências regulamentares, as taxas fora da rede continuarão a subir e os clientes continuarão a utilizar serviços bancários de autoatendimento e a procurar oportunidades sem taxas. Alguns acreditam que, ao estimular a inovação e implementar estratégias de preços que satisfaçam os desejos dos clientes por serviços bancários de autoatendimento acessíveis, um maior sucesso resultará no longo prazo. Em linha com isso, o autoatendimento terá que fazer mais, em mais lugares, e se tornar a forma aceita como os bancos fazem negócios.

Este ano, os depósitos em cheque e dinheiro serão carregados em cartões pré-pagos emitidos pelos caixas eletrônicos. Para quem perder o cartão de débito, os serviços de emergência fornecerão um código que instrui o caixa eletrônico a emitir um cartão substituto temporário.

Bilhetes de loteria, transações sem PIN, interação por telefone celular, transações sem cartão… 2014 é o ano em que tudo o que foi falado se tornará realidade. O aumento das oportunidades e o rápido desenvolvimento das tecnologias pintam um quadro de um futuro positivo à nossa disposição.