Pesquisa de mercado de gestão de investimentos

A gestão de investimentos não se refere apenas à compra e venda de ativos financeiros.

Refere-se também à movimentação desses ativos e outros investimentos. A expressão refere-se mais frequentemente a um Gestor de Investimentos que supervisiona e negocia os activos de uma carteira de investimentos para atingir um objectivo específico. Eles tentam atingir esses objetivos em benefício dos seus clientes, cujo dinheiro eles têm o dever de administrar.

O que é pesquisa de mercado de gestão de investimentos?

A pesquisa de mercado de gestão de investimentos investiga os mecanismos e tendências do mundo dos investimentos, fornecendo insights valiosos que auxiliam na formulação de estratégias e decisões de investimento. Trata-se de interpretar os sinais do mercado, compreender os sentimentos dos investidores e prever tendências económicas.

Além disso, a pesquisa de mercado de gestão de investimentos identifica mercados e setores emergentes com elevado potencial de crescimento, restringindo as escolhas e permitindo que os gestores de investimentos se concentrem em áreas com os retornos mais promissores.

Por que as empresas precisam de pesquisa de mercado de gestão de investimentos

A pesquisa de mercado de gestão de investimentos fornece às empresas os insights necessários para compreender as mudanças no cenário global de investimentos e suas implicações. Esta compreensão é crucial para que as empresas se mantenham ágeis e adaptáveis, garantindo que as suas estratégias de investimento sejam relevantes e eficazes no atual contexto de mercado.

Além disso, a pesquisa de mercado de gestão de investimentos ajuda as empresas a alinhar as suas estratégias de investimento com os seus objetivos corporativos mais amplos. Ele fornece insights mais profundos sobre tendências de mercado, movimentos de concorrentes e oportunidades de investimento, permitindo que as empresas estejam um passo à frente. Ao compreender o mercado melhor do que os seus concorrentes, as empresas podem capitalizar as oportunidades de forma mais rápida e eficaz, posicionando-se como líderes nos seus respetivos setores.

Benefícios da pesquisa de mercado de gestão de investimentos

No entanto, a pesquisa de mercado de gestão de investimentos oferece uma infinidade de benefícios que podem influenciar significativamente as suas estratégias e resultados financeiros, incluindo:

• Tomada de decisão informada: Fornece uma base sólida para uma tomada de decisão informada. Com acesso a análises abrangentes de mercado, tendências de investimento e previsões, empresas e investidores podem tomar decisões com base em dados empíricos e insights de especialistas, reduzindo os riscos associados a suposições ou decisões baseadas na intuição.
• Alocação Estratégica de Ativos: A pesquisa de mercado de gestão de investimentos auxilia na alocação eficaz de ativos, fornecendo insights sobre várias classes de ativos e seu desempenho sob diferentes condições de mercado. Esta informação permite aos investidores diversificar as suas carteiras de forma alinhada com a sua tolerância ao risco e objetivos de investimento, otimizando as suas hipóteses de alcançar os retornos desejados.
• Análise de tendências de mercado: Esta pesquisa oferece uma análise aprofundada das tendências de mercado atuais e emergentes, permitindo que empresas e investidores capitalizem novas oportunidades e fiquem à frente das mudanças do mercado.

Como é conduzida a pesquisa de mercado de gestão de investimentos?

A fase inicial envolve frequentemente a definição do âmbito e dos objectivos da investigação para definir todo o processo de investigação e compreender as tendências do mercado, o comportamento dos investidores e os factores económicos que influenciam as decisões de investimento. Uma vez definidos os objetivos, o processo de pesquisa passa para a coleta de dados.

Posteriormente, os consultores coletam informações de diversas fontes, incluindo bancos de dados financeiros, relatórios de mercado, previsões econômicas e pesquisas com investidores. 

Após a coleta de dados, o próximo passo é a análise dos dados. É aqui que acontece a maior parte do trabalho de pesquisa. Os analistas usam uma variedade de ferramentas e técnicas, como análise estatística, análise de tendências e modelagem financeira, para dar sentido aos dados coletados. O objetivo aqui é identificar padrões, correlações e insights que possam informar as decisões de investimento.

A fase final da pesquisa de mercado de gestão de investimentos envolve a síntese dos dados analisados em insights e recomendações acionáveis. Esta síntese é apresentada num formato facilmente compreensível e aplicável a empresas e investidores.

Como a pesquisa de mercado de gestão de investimentos difere da pesquisa de mercado tradicional?

A pesquisa de mercado tradicional concentra-se principalmente no comportamento do consumidor, nas tendências do mercado e nos cenários competitivos em vários setores. A pesquisa de mercado de gestão de investimentos, por outro lado, investiga mercados financeiros, oportunidades de investimento, tendências econômicas e comportamento dos investidores. O seu foco é mais restrito e ainda mais profundo no espaço financeiro, visando orientar decisões e estratégias de investimento.

Os métodos utilizados na pesquisa de mercado de gestão de investimentos são mais especializados e quantitativos em comparação com a pesquisa de mercado tradicional. Além disso, o público-alvo da pesquisa de mercado de gestão de investimentos é principalmente profissionais financeiros, investidores e gestores de fundos, enquanto a pesquisa de mercado tradicional visa uma gama mais ampla de profissionais de negócios, incluindo profissionais de marketing, gestores de produtos e executivos. A utilização de pesquisas de investimento está mais focada em orientar decisões de investimento, gestão de portfólio e mitigação de riscos.

O que esperar da pesquisa de mercado de gestão de investimentos

Ao se envolver em pesquisas de mercado de gestão de investimentos, existem vários aspectos e resultados importantes que as empresas e os investidores podem esperar, incluindo:

• Análise Abrangente de Mercado: fornece uma análise aprofundada do mercado de investimento, incluindo tendências atuais, projeções futuras e percepções específicas do setor.

• Avaliação de Riscos e Estratégias de Gestão: A pesquisa de mercado de gestão de investimentos normalmente inclui uma avaliação completa dos riscos associados a diferentes estratégias de investimento e classes de ativos.

• Identificação de oportunidades de investimento: Esta investigação destaca frequentemente potenciais oportunidades de investimento, apoiadas por dados e análises. Estas oportunidades são identificadas com base nas tendências atuais do mercado, indicadores económicos e projeções financeiras.

• Análise de Impacto Regulatório e Econômico: A investigação também abrange o impacto das alterações regulamentares e da evolução económica nas estratégias de investimento. Isto é crucial para compreender os fatores externos que podem influenciar as decisões de investimento.

• Benchmarks e métricas de desempenho: A pesquisa de mercado de gestão de investimentos geralmente fornece benchmarks e métricas de desempenho que ajudam a avaliar o sucesso das estratégias de investimento.

Tendências Atuais no Mercado de Gestão de Investimentos

• Maior foco na sustentabilidade e nos investimentos ESG: Uma das tendências proeminentes é a crescente ênfase nos factores ambientais, sociais e de governação (ESG) nas decisões de investimento. Os investidores estão cada vez mais a considerar a sustentabilidade e o impacto ético dos seus investimentos, levando a um aumento de fundos e estratégias centrados em ESG.

• Avanços Tecnológicos e Digitalização: A indústria de gestão de investimentos está testemunhando uma rápida digitalização, com tecnologias como IA, aprendizado de máquina e blockchain transformando a forma como os investimentos são gerenciados e as decisões são tomadas.

• Personalização e Customização em Produtos de Investimento: A customização e a personalização estão se tornando fundamentais na gestão de investimentos, com os investidores procurando soluções personalizadas que se alinhem com seus objetivos específicos e tolerância ao risco.

• Aumento de investimentos alternativos: Há um interesse crescente em investimentos alternativos, como private equity, imóveis e fundos de hedge. Estas alternativas são vistas como uma forma de diversificar as carteiras de investimento e obter retornos mais elevados num ambiente de taxas de juro baixas.

Tecnologias e ferramentas em pesquisa de mercado de gestão de investimentos

A adoção de tecnologias e ferramentas avançadas na pesquisa de mercado de gestão de investimentos tem sido transformadora. Essas inovações aumentam a precisão e a profundidade das pesquisas, agilizando todo o processo. Aqui está uma visão geral de algumas tecnologias e ferramentas-chave que atualmente moldam a pesquisa de mercado de gestão de investimentos:

• Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina: essas tecnologias permitem a análise de grandes conjuntos de dados, revelando padrões e insights que seriam impossíveis de detectar manualmente. Os algoritmos de IA podem prever tendências de mercado, identificar oportunidades de investimento — e até mesmo automatizar certas decisões de investimento.

• Tecnologia Blockchain: Blockchain está sendo cada vez mais utilizado na gestão de investimentos por seus recursos de segurança e transparência. Oferece um sistema de contabilidade descentralizado, que é particularmente útil na verificação de transações e na manutenção de registros imutáveis, reduzindo assim o risco de fraudes e erros.

• Robo-conselheiros: Robo-consultores analisam perfis de investidores e sugerem estratégias de investimento e soluções de gestão de portfólio, tornando a consultoria de investimento mais acessível e econômica.

• Bancos de dados e plataformas financeiras: Bloomberg Terminal, Eikon e outras plataformas de dados financeiros são indispensáveis na pesquisa de investimentos. Eles fornecem acesso em tempo real a dados de mercado, notícias, demonstrações financeiras e ferramentas analíticas, todos cruciais para uma análise abrangente do mercado.

Oportunidades em pesquisa de mercado de gestão de investimentos para empresas

• Acesso a insights de investimento global: A pesquisa de mercado de gestão de investimentos fornece acesso a insights do mercado global. Esta perspectiva global é inestimável para empresas que procuram expandir-se internacionalmente ou diversificar as suas carteiras de investimento em diferentes regiões.

• Identificação de Mercados e Setores Emergentes: Através de uma pesquisa de mercado abrangente, as empresas podem identificar e capitalizar mercados e setores emergentes. Esta abordagem de investimento proativa pode levar a retornos mais elevados e a uma vantagem de ser o pioneiro em mercados inexplorados ou em crescimento.

• Estratégias de Investimento Personalizadas: As empresas podem aproveitar a pesquisa de mercado para desenvolver estratégias de investimento personalizadas que se alinhem com seus objetivos específicos e apetite ao risco. As estratégias personalizadas têm maior probabilidade de produzir resultados bem-sucedidos, pois levam em consideração os aspectos únicos de cada negócio.

• Adaptabilidade às mudanças do mercado: A pesquisa de mercado de gestão de investimentos mantém as empresas informadas sobre as tendências do mercado e as mudanças económicas, permitindo-lhes adaptar as suas estratégias de investimento em conformidade. Esta adaptabilidade é fundamental para manter a relevância e a rentabilidade num ambiente financeiro dinâmico.

• Capacidades aprimoradas de tomada de decisão: Com acesso a análises e previsões de mercado detalhadas, as empresas podem aprimorar suas capacidades de tomada de decisão. Isto leva a escolhas de investimento mais estratégicas e baseadas em dados, melhorando o desempenho financeiro global.

Termos comuns em Pesquisa de mercado de gestão de investimentos

Ativos

Um gerente de ativos é um provedor de serviços financeiros. Os Gestores de Ativos são geralmente pessoas físicas ou bancos de investimento. Seu trabalho é supervisionar todo ou parte do portfólio de um cliente. O trabalho do gestor de ativos envolve definir quais investimentos fazer ou evitar. Seu foco principal é aumentar a carteira de clientes. Eles fazem pesquisas rigorosas para analisar as tendências do mercado e atingir o objetivo de seu trabalho.

Banco privado

O Private Banking envolve instituições que prestam serviços de gestão financeira. A maioria de seus clientes são pessoas físicas com alto patrimônio líquido. Essas instituições oferecem ajuda relacionada ao investimento. Seu objetivo é abordar a condição financeira completa de cada cliente. Os bancos de consumo de todos os tamanhos têm agora divisões de Private Banking. Os clientes do Private Banking nem precisam esperar na fila ou usar o caixa para obter serviços. Eles recebem serviço de concierge e tarifas invejáveis. Eles também têm acesso direto aos funcionários que trabalham em suas contas.

Mercado sem atrito

Um mercado sem atrito é um cenário de negociação hipotético. Lá, todas as limitações e custos relacionados às transações são inexistentes. Os gestores de investimentos utilizam mercados sem atrito para apoiar os seus conceitos de investigação e negociação. Eles devem visualizar análises sem atrito e sem atrito. É a única maneira de compreender corretamente o retorno de um ativo. A ascensão de novos programas de negociação através da FinTech está a alargar o leque de atividades e a ajudar a avançar em direção a mercados quase sem atritos.

Foco no cliente

Centricidade no Cliente significa desenvolver e executar o que os clientes valorizam. Os clientes muitas vezes trocam de provedores de gestão de patrimônio em busca de uma experiência melhor. Isso força as empresas a mudar de marcha. Eles agora precisam priorizar as necessidades do cliente. Centricidade no Cliente também significa dar prioridade ao produto ou serviço certo. Esse produto ou serviço deve funcionar da maneira certa desde o início e sempre para clientes exigentes.

Consultores FinTech e Robo

FinTech é o encontro entre finanças e tecnologia e está transformando o cenário da gestão de investimentos. A Inteligência Artificial é uma das novidades. Outros disruptores da FinTech são o Machine Learning e o Big Data. A FinTech os utiliza para avaliar perspectivas de investimento, mitigar riscos e aprimorar portfólios. Envolve o uso de consultores robóticos ou consultores de patrimônio automatizados. FinTech também inclui blockchain e tecnologia de contabilidade distribuída. Essas inovações são novas maneiras de rastrear, registrar e armazenar transações.

Corretores

Antes do advento do comércio online, aceder a uma corretora costumava ser um luxo reservado aos ricos. Os investidores individuais não precisam mais de uma corretora para negociar na bolsa de valores. Muitos serviços online oferecem até negociação sem comissões. Como resultado, o trabalho do corretor mudou. Embora ainda executem pedidos, muitos expandiram seus serviços. Eles agora oferecem gestão de investimentos personalizada para justificar a cobrança de altas comissões.

Investidores institucionais

Os Investidores Institucionais são fundos fiduciários, empresas ou outras entidades legais que investem nos mercados financeiros em nome de grupos ou indivíduos. Estas instituições incluem planos de pensões, dotações, fundos soberanos, bancos, fundações e companhias de seguros, e podem investir fundos para as gerações actuais e futuras. Estas entidades passaram a investir em novas classes de ativos. Por exemplo, eles estão investindo em fundos de hedge e em imóveis de capital privado. Eles também utilizam outros veículos de investimento alternativos e ilíquidos.

Como a SIS International Research ajuda os gestores de investimentos

Podemos ajudar as empresas de gestão de investimentos a otimizar os seus ativos sob gestão. Nossos analistas de pesquisa de alto nível também podem ajudar na diversificação de portfólios. Oferecemos uma ampla gama de opções de pesquisa de mercado qualitativa e quantitativa. Contate-nos agora para discutir como podemos ajudar seu negócio de gestão de investimentos.