Tendências de pesquisa de mercado das fintechs

Sumário executivo:

A indústria FinTech é uma das mais mercados em desenvolvimento e crescimento nos últimos anos. Sob o nome coletivo FinTech (que ainda carece de uma definição clara mesmo dentro da indústria), os serviços financeiros são entendidos no âmbito do Digital Market Outlook; infraestruturas digitais que permitem o estabelecimento de novos tipos de acordos e procedimentos nas áreas clássicas da banca, como empréstimos, estratégias de investimento e pagamentos.

Discutimos as tendências da pesquisa de mercado FinTech. Decidimos dividir as tendências FinTech em 3 categorias (Geral, Clientes, Tecnologia). Veja abaixo as tendências FinTech associadas a uma categoria específica:

• Microsserviços
• Fintech como serviço
• Finanças Incorporadas
• Criptomoedas
• Pagamentos digitais
• Fintech como um novo banco
• Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina

Tendências Fintech em detalhes:

Microsserviços

Microsserviços são soluções únicas que têm um enorme impacto na indústria Fintech. Eles proporcionam flexibilidade para desenvolver tecnologia inovadora e inovadora e agilidade para se adaptar às novas circunstâncias e às forças competitivas. Os microsserviços oferecem uma proposta tecnológica completamente diferente. São aplicativos independentes desenvolvidos, implantados e mantidos separadamente para atender a requisitos de negócios específicos. Esses microsserviços ajudam a resolver problemas comuns e complexos, como velocidade e escalabilidade, ao mesmo tempo que oferecem suporte a testes e entrega contínuos.

Por que?

• A adoção de microsserviços está aumentando devido ao seu potencial para manter os serviços mais competitivos, relevantes, sob demanda e altamente responsivos às variações do mercado.
• As instituições financeiras estão se concentrando na adoção de uma arquitetura de TI modernizada para seus aplicativos fintech, a fim de oferecer lançamentos de produtos mais rápidos, conformidades mais fáceis, pagamentos instantâneos e agilidade maximizada.
• As empresas Fintech e os bancos estão a aproveitar os benefícios dos microsserviços à medida que se apercebem da dificuldade de modificar os seus serviços digitais com um sistema legado.

Efeitos

• Maior escalabilidade – custos reduzidos e baixos riscos de segurança
• Melhor reutilização – Os microsserviços oferecem suporte à reutilização criando serviços modulares e combináveis.
• Tempo de lançamento no mercado mais rápido – Devido à sua natureza modular, o microsserviço facilita um desenvolvimento mais rápido.
• Depuração e manutenção simplificadas
• Resiliência – Como o microsserviço envolve módulos pequenos e independentes, a falha de um único microsserviço não afeta o aplicativo inteiro.
• Alta qualidade – Microsserviço facilita o trabalho em módulos focados. Isso ajuda na melhoria geral da qualidade do aplicativo.

Fintech como serviço

As tecnologias Fintechs são uma solução desejável para muitas empresas de crédito tradicionais que buscam aproveitar funcionalidades de negócios e processos financeiros avançados. Muitas startups de Fintech estão ansiosas para vender suas plataformas de tecnologia como um serviço para corporações da área. Estas plataformas FaaS integram-se perfeitamente com qualquer back-office existente de bancos tradicionais e fornecem aos não-bancos uma forma rápida e económica de lançar vários produtos e serviços financeiros.

Por que?

• O modelo SaaS se tornou uma das soluções mais populares e eficazes do mercado. Em cada setor, os clientes e as empresas veem o potencial desta solução em termos de aumento de receitas e estabilidade.
• Existe uma lacuna entre a comunidade empresarial próspera e avançada em tecnologia de hoje e os sistemas financeiros legados. Fintech-as-a-Service é uma solução perfeita que pode ajudar o setor financeiro a reduzir a lacuna e usar a tecnologia para expandir os negócios.

Efeitos

• Incentivar os bancos a aproveitarem as suas capacidades atuais de novas formas
• Ajuda a reduzir a lacuna de digitalização entre Fintech e bancos
• Os sub-ramos da indústria bancária e das Fintech estão a desenvolver-se de forma mais rápida e eficiente. Novas soluções de pagamento, novos métodos de verificação de identidade (KYC), melhor combate à lavagem de dinheiro são apenas algumas das áreas onde haverá enorme inovação e melhoria.

Finanças Incorporadas

Haverá um forte crescimento no financiamento integrado (por exemplo, programas compre agora e pague depois, opções de seguros integrados) e nas ofertas de serviços bancários como serviço e em parcerias relacionadas. Na verdade, um inquérito do Boston Consulting Group (BCG) realizado em 15 países, publicado em Maio, concluiu que 44 por cento dos jovens entre os 18 e os 34 anos se inscreveram em serviços bancários online ou móveis pela primeira vez durante a crise da COVID-19.

Por que?

• A adesão das empresas ao financiamento integrado – serviços semelhantes aos bancários oferecidos por instituições não bancárias – visa reter clientes e aumentar o seu chamado valor vitalício.
• Para satisfazer a crescente procura de financiamento integrado, as instituições financeiras oferecem cada vez mais serviços bancários como serviço (BaaS) – ofertas agrupadas, muitas vezes serviços de marca branca ou de marca conjunta, que as instituições não bancárias podem utilizar para servir os seus clientes.

Efeitos

• Os clientes esperam experiências integradas. A Fintech e os bancos irão cooperar com vários parceiros para satisfazer as suas expectativas.
• Novos modelos de negócios e fontes de receita. Particularmente vantajosas são as fontes que possuem modelos de negócios escaláveis e investimentos fixos em TI (por exemplo, modelos de distribuição).
• Adoção de capacidades tecnológicas. Com a aceleração da digitalização, incluindo automação e APIs, a Fintech pode escalar o BaaS mais rapidamente, colocando o financiamento integrado ao alcance de mais empresas que o considerem.

Criptomoedas

Criptomoedas como Bitcoin e Ethereum provaram ser resilientes. O interesse dos investidores, tanto retalhistas como institucionais, em moedas digitais aumentou dramaticamente nos últimos meses. Muitos dos primeiros investidores que estavam ansiosos por obter ganhos com a “mania das criptomoedas” mudaram-se desde então para outros empreendimentos, deixando para trás um grupo menor de robustos HODL-ers. Mas ainda há razões para acreditar que a indústria de criptomoedas ainda tem alguma luta pela frente.

Por que?

• As criptomoedas dominaram o mercado de investimentos nos últimos anos. Bitcoin ou Dogecoin são notícias todos os dias, os tweets de Musk só estão aumentando a popularidade desta área.
• Vários novos desenvolvimentos, como o aumento do interesse institucional, a aprovação pendente do ETF e a popularidade das moedas estáveis, sugerem uma tendência positiva contínua.

Efeitos

• Muitas pessoas querem se tornar anônimas, especialmente em tempos de mídia social. As criptomoedas são a oportunidade de aumentar a privacidade e manter nossos dados seguros.
• O mercado de criptomoedas é altamente atrativo em termos de investimentos. A diminuição dos juros em contas poupança e o baixo ROI de ações e títulos apenas aumentam a demanda por investimentos alternativos, como criptomoedas.
• Os governos estão colocando as criptomoedas em destaque. A China já introduziu sua primeira moeda digital.

Pagamentos Digitais

Tem havido um aumento na procura de novas formas de pagamentos digitais que sejam muito mais seguras e fiáveis. Isto tem sido capaz de transformar os pagamentos num ecossistema aberto, onde várias partes, como FinTechs, bancos, empresas de pagamentos, etc., estão a tentar fazer evoluir o sistema de pagamentos digitais através da introdução de novas tecnologias. O governo, por sua vez, está tentando elaborar certas regulamentações para reduzir as ameaças ao ecossistema.

Conseguimos notar um enorme crescimento nas transações de pagamento digital no período de 4 a 5 anos, mas com a pandemia o crescimento foi motivado pela necessidade de pagamentos sem dinheiro e sem contacto. Assim, considera-se que as transacções não monetárias estão numa trajectória de crescimento robusto.

Por que?

• A COVID-19 reforçou a tendência de adoção digital nos pagamentos e no comércio retalhista, em todos os tipos de pagamento e dados demográficos.
• No entanto, o quadro do crescimento digital não é totalmente otimista: a confiança dos consumidores diminuiu ligeiramente e, embora os consumidores estejam a recorrer aos pagamentos digitais em números cada vez maiores, não está claro se todas as recentes mudanças de comportamento se revelarão permanentes.

Efeitos

• Omnichannel é crucial para atender às expectativas do cliente. Embora a penetração dos pagamentos digitais tenha se estabilizado em grande parte, a adoção omnicanal cresceu acentuadamente.
• Os pagamentos online estão aumentando. O reconhecimento e a adoção de cartões sem contato praticamente dobraram em 2020 nos EUA.
• Os clientes não querem usar dinheiro. Os cartões – tanto magnéticos quanto sem contato – estão ganhando participação, enquanto o uso de dinheiro diminuiu enormemente nas lojas físicas.

Fintech como um novo banco

As tecnologias Fintechs são uma solução desejável para muitas empresas de crédito tradicionais que buscam aproveitar funcionalidades de negócios e processos financeiros avançados. Muitas startups de Fintech estão ansiosas para vender suas plataformas de tecnologia como um serviço para corporações da área. Estas plataformas FaaS integram-se perfeitamente com qualquer back-office existente de bancos tradicionais e fornecem aos não-bancos uma forma rápida e económica de lançar vários produtos e serviços financeiros.

Por que?

• Na última década, os comportamentos e expectativas dos clientes mudaram drasticamente. A maneira como fazem compras, compram alimentos ou usam serviços é transferida para o digital. Porém, muitos bancos não conseguiram acompanhar essa mudança e por isso as Fintech conquistaram uma parcela significativa do mercado.
• A Fintech oferece soluções inovadoras e fáceis de usar, mais rápidas e baratas. Além disso, a Fintech pode adaptar-se rapidamente às novas tendências e desafios do mercado.

Efeitos

• Fintech se transformarão em bancos e tentam ser concorrentes diretos de grandes bancos (por exemplo, Revolut ou N26).
• Os bancos terão de adaptar os seus serviços e produtos às expectativas dos atuais clientes. Por isso, a digitalização nos bancos é essencial para sermos competitivos no mercado.
• Fintech e bancos cooperarão com mais frequência e oferecer uma solução única para os clientes (como a startup Tink, que usa tecnologia de open banking para ajudar os clientes).

Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina

Tanto os bancos tradicionais como as empresas fintech estão a adotar soluções de IA a taxas crescentes. Em parte, isto pode ter sido estimulado pela pandemia, mas é uma tendência que vemos cada vez mais. Soluções de IA e aprendizado de máquina estão sendo aplicadas em muitas áreas de negócios, desde chatbots de atendimento ao cliente até detecção de fraudes e análise dos produtos financeiros certos para um cliente.

Por que?

• A IA e o aprendizado de máquina estão ajudando em muitos processos complicados em finanças. A gestão de activos, a avaliação de níveis de risco, o cálculo de pontuações de crédito e até a aprovação de empréstimos estão a utilizar algoritmos para melhorar a eficiência e aumentar as receitas.
• Devido à grande quantidade de dados, o financiamento é um campo atraente para o aprendizado de máquina, pois tende a ser mais preciso na obtenção de insights e na realização de previsões quando grandes volumes de dados são inseridos no sistema.

Efeitos

• Melhor detecção e prevenção de fraudes. O aprendizado de máquina funciona examinando grandes conjuntos de dados para detectar atividades ou anomalias exclusivas e sinalizá-las para investigação adicional pelas equipes de segurança.
• Robo-assessores que auxiliam na gestão do portfólio. Os robo-consultores exigem contas mínimas baixas e geralmente são mais baratos do que os gerentes de portfólio humanos.
• Processo aprimorado de empréstimo de dinheiro ou fornecimento de seguro.