Tendências FinTech em 2020

Na SIS FinTech Strategy Consulting, examinamos as tendências globais que impactam o futuro da FinTech e dos serviços financeiros. Aqui estão as principais tendências para observar em 2020.

1. Pagamentos Digitais

FinTech não é mais uma história dos EUA. O financiamento da FinTech é agora maior na Ásia do que na América do Norte e na Europa.

A China é o melhor modelo de moeda digital do mundo. O dinheiro praticamente desapareceu da China. Os pagamentos do WeChat e do Ali são de $5,5 trilhões de dólares. Porque a China ultrapassou os cartões de crédito… nunca pegou. É uma sociedade sem dinheiro.  Não há intercâmbio. Você construiu um sistema proprietário. Dois sistemas de pagamento onde todos usam. A China está a permitir um crescimento massivo com supervisão limitada. Ao longo de 3 anos, houve uma adoção massiva. O único mecanismo para dissuadir a corrupção sem $50k sem aprovação, limite anual. Se você quiser movimentar muito dinheiro, precisará obter aprovação.

Nos EUA você tem Visa, American Express ou Mastercard, que são os titulares da transação. Na China, Tencent e Alibaba são a pilha inteira. Nos EUA, temos 500 aplicativos. Na China, existem muito menos aplicativos. Os clientes acessam 1 ou 2 aplicativos e fazem tudo lá.

A inovação FinTech está acontecendo no Sudeste Asiático. Na Índia, existe o PayTM que usa fundos públicos.  A Tailândia começou mais cedo com pagamentos digitais, mas nunca conseguiu o que a China fez. Muito disso é cultural na Tailândia, onde as pessoas pagam contas nas lojas do 11 de julho. 

2. Centralização no cliente

A centralização no cliente é uma grande tendência. Os bancos estão agora, mais do que nunca, sujeitos à concorrência de start-ups de FinTech e de empresas tecnológicas em ascensão.

O setor bancário é o terceiro tipo de aplicativo mais visitado, depois das mídias sociais e do clima. Pesquisas mostram que a grande maioria dos millennials acredita que o banco online é melhor do que ir ao banco.

Surpreendentemente, os grandes bancos nacionais são mais centrados no cliente, seguidos pelos bancos regionais, seguidos pelo geral, seguidos pelas cooperativas de crédito e pelos bancos comunitários.

Centralidade no Cliente não significa mais saber seu nome no banco local. O que importa para mais clientes agora é que o aplicativo funcione. As instituições financeiras mais pequenas podem sofrer como resultado de mudanças revolucionárias nas necessidades dos clientes. Menos pessoas se preocupam com a interação humana. Assim, estão a ocorrer grandes mudanças das cooperativas de crédito para o maior banco nacional.

3. As habilidades tecnológicas dominam cada vez mais os serviços financeiros

Grande parte do crescimento em Finanças emerge da Tecnologia. O ambiente de negócios atual exige cada vez mais o alinhamento da sua força de trabalho para a nova visão do que é centralização no cliente. Profissionais talentosos têm cada vez mais experiência em TI, Ciência de Dados, Programação e Algoritmos. O que importa agora são dados realmente bons e a experiência do usuário (UX).

Funcionários presenciais estão se tornando menos comuns no mercado de trabalho de serviços financeiros. Os empregos de analista estão se tornando menos proeminentes. Os analistas de topo podem ficar, mas os analistas de nível inferior podem ser cada vez mais substituídos por Robo-analistas. Os Robo Advisors fazem um número específico de perguntas e tomam um número finito de decisões sobre elas. A tomada de decisões pode depender cada vez mais de consultores Robo. 

Um número significativo de empregos bancários será perdido devido à IA e à automação nos próximos 5 anos. Essa perda está acontecendo muito mais rapido do que a perda no setor manufatureiro. Muito mais rapido. Esta pode ser uma verdadeira questão social para sociedades e governos.

Cada vez mais, os cursos de Ciência da Computação são mais procurados do que os cursos tradicionais de administração. Os trabalhos de processamento praticamente desapareceram, pois há menos necessidade de avaliadores de verificação manual.

As empresas de tecnologia precisam cada vez mais Na hora certa contratando. Isso contrasta com os tradicionais longos prazos de contratação. A contratação de serviços financeiros exige menos planejamento antecipado. Isto ocorre porque o timing é tudo à medida que as empresas se tornam mais orientadas para a tecnologia.

4. O Elemento Humano nos Serviços Financeiros

Qual a importância do presencial nos serviços financeiros de hoje? EUSão os trabalhos menos propensos à automação. Esses incluem:

• M&A, que possui um alto grau de análise humana e negociação
• Contratos de consultoria
• Alguns levantamentos de capital sobre ações que exigem narrativa, análise qualitativa e relacionamentos
• Desenvolvimento de produtos e gerenciamento de produtos

No entanto, existem muito poucas funções que não possuem uma quantidade significativa de software e disrupção digital.

5. Evolução dos ecossistemas FinTech e da concorrência

Os ecossistemas estão evoluindo nos serviços financeiros. Existem 3 constituintes principais no ecossistema:

• Bancos
• Fintechs 
• VCs

Há uma “coopetição” crescente, que significa cooperação e competição, onde os VCs financiam FinTechs que trabalham diretamente com os bancos.  

6. Mudança de prioridades estratégicas para bancos tradicionais

Mesmo os grandes bancos tradicionais estão a reconsiderar os seus pressupostos e prioridades. Aqui estão as novas prioridades estratégicas para as Instituições Financeiras:

• Foco no cliente
• Móvel primeiro
• Profundamente integrado
• Tecnologia de classe mundial
• Experiências digitais sem atrito
• Foco estratégico de longo prazo no crescimento
• Execução disciplinada de estratégia

7. Novas oportunidades emergentes

Aqui estão algumas das oportunidades que as empresas de serviços financeiros estão considerando:

• Placas de crescimento
• Coaching de Startups
• Esquemas de pagamento em tempo real
• Ondulação e Blockchain
• InsurTech, Wearables e HealthTech
• Micropagamentos
• IA, ML e PNL
• Automação robótica de processos (RPA) 
• APIs (entre empresas financeiras e de tecnologia)
• Bancos de consumo para a geração Y, como Marcus, do Goldman Sach, e FINN, do Chase

8. Compressão de taxas e interrupção digital

As FinTechs estão eliminando os modelos baseados em taxas do passado. Esta inovação está a acontecer especialmente na Europa com intervenientes como Revolução e N26.  Anteriormente, as pessoas quase nunca mudavam de conta bancária. Em média, eles mudam a cada 17 anos. Geralmente com divórcio, casamento ou mudança. A FinTech está mudando isso.

9. Abordagens de pesquisa de mercado da FinTech

• O modelo Kano
• NPS
• Pontuação de Esforço do Cliente (CES)
• Teste de divisão A/B