การวิจัยตลาดการจัดการการลงทุน

การจัดการการลงทุนไม่ได้หมายถึงการซื้อและขายสินทรัพย์ทางการเงินเท่านั้น นอกจากนี้ยังหมายถึงการจัดการสินทรัพย์เหล่านี้และการลงทุนอื่นๆ สำนวนส่วนใหญ่มักหมายถึงผู้จัดการการลงทุนที่ดูแลและซื้อขายสินทรัพย์ภายในพอร์ตการลงทุนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเฉพาะ พวกเขาพยายามบรรลุเป้าหมายเหล่านี้เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าที่มีหน้าที่จัดการเงิน

การวิจัยตลาดการจัดการการลงทุนคืออะไร?

The investment management market studies the mechanisms and trends of the investment world, providing valuable insights that aid in the formulation of investment strategies and decisions. It is about interpreting market signals, understanding investor sentiments, and predicting economic trends.

นอกจากนี้ การวิจัยตลาดการจัดการการลงทุนยังระบุตลาดเกิดใหม่และภาคส่วนที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง โดยจำกัดตัวเลือกให้แคบลง และช่วยให้ผู้จัดการการลงทุนมุ่งเน้นไปที่พื้นที่ที่ให้ผลตอบแทนที่มีแนวโน้มมากที่สุด

เหตุใดธุรกิจจึงต้องการการวิจัยตลาดการจัดการการลงทุน

Investment management market research equips businesses with the insights to understand global investment landscape changes and their implications. This understanding is crucial for companies to stay agile and adaptive, ensuring their investment strategies are relevant and effective in the current market context.

Moreover, investment management market research helps businesses align their investment strategies with their broader corporate objectives. It provides deeper insights into market trends, competitor movements, and investment opportunities, allowing businesses to stay one step ahead. 

ประโยชน์ของการวิจัยตลาดการจัดการการลงทุน

อย่างไรก็ตาม การวิจัยตลาดการจัดการการลงทุนให้ประโยชน์มากมายที่สามารถมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์และผลลัพธ์ทางการเงินได้อย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่:

• การตัดสินใจอย่างมีข้อมูล: เป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับการตัดสินใจอย่างรอบรู้ ด้วยการเข้าถึงการวิเคราะห์ตลาดที่ครอบคลุม แนวโน้มการลงทุน และการคาดการณ์ ธุรกิจและนักลงทุนสามารถตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์และข้อมูลเชิงลึกของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจโดยใช้การคาดเดาหรือตามสัญชาตญาณ
• การจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์: Investment management market research aids in effective asset allocation by providing insights into various asset classes and their performance under different market conditions. 
• การวิเคราะห์แนวโน้มตลาด: งานวิจัยนี้นำเสนอการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดในปัจจุบันและตลาดเกิดใหม่ ช่วยให้ธุรกิจและนักลงทุนใช้ประโยชน์จากโอกาสใหม่ๆ และก้าวนำหน้าการเปลี่ยนแปลงของตลาด

การวิจัยตลาดการจัดการการลงทุนแตกต่างจากการวิจัยตลาดแบบดั้งเดิมอย่างไร

การวิจัยตลาดแบบดั้งเดิมมุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมผู้บริโภค แนวโน้มของตลาด และภาพรวมการแข่งขันในอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นหลัก ในทางกลับกัน การวิจัยตลาดการจัดการการลงทุนจะเจาะลึกตลาดการเงิน โอกาสในการลงทุน แนวโน้มทางเศรษฐกิจ และพฤติกรรมของนักลงทุน การมุ่งเน้นนั้นแคบลงแต่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในด้านการเงิน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจและกลยุทธ์การลงทุน

The methods used in investment management market research are more specialized and quantitative compared to traditional market research. Furthermore, the audience for investment management market research is primarily financial professionals, investors, and fund managers. In contrast, traditional market research targets a broader range of business professionals, including marketers, product managers, and executives. The utilization of investment research is more focused on guiding investment decisions, portfolio management, and risk mitigation.

สิ่งที่คาดหวังจากการวิจัยตลาดการจัดการการลงทุน

เมื่อมีส่วนร่วมในการวิจัยตลาดการจัดการการลงทุน มีประเด็นสำคัญหลายประการและผลลัพธ์ที่ธุรกิจและนักลงทุนสามารถคาดหวังได้ ได้แก่:

• การวิเคราะห์ตลาดที่ครอบคลุม: ให้การวิเคราะห์เชิงลึกของตลาดการลงทุน รวมถึงแนวโน้มปัจจุบัน การคาดการณ์ในอนาคต และข้อมูลเชิงลึกเฉพาะภาคส่วน

• กลยุทธ์การประเมินความเสี่ยงและการจัดการ: การวิจัยตลาดการจัดการการลงทุนโดยทั่วไปจะรวมถึงการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การลงทุนและประเภทสินทรัพย์ที่แตกต่างกันอย่างละเอียด

• การระบุโอกาสในการลงทุน: งานวิจัยนี้มักจะเน้นถึงโอกาสในการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลและการวิเคราะห์ โอกาสเหล่านี้ได้รับการระบุตามแนวโน้มของตลาดในปัจจุบัน ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ และการคาดการณ์ทางการเงิน

• การวิเคราะห์ผลกระทบด้านกฎระเบียบและเศรษฐกิจ: The research also covers the impact of regulatory changes and economic developments on investment strategies. 

• เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดประสิทธิภาพ: Investment management การวิจัยทางการตลาด usually provides benchmarks and performance metrics that help in evaluating the success of investment strategies.

แนวโน้มปัจจุบันในตลาดการจัดการการลงทุน

• มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการลงทุน ESG เพิ่มขึ้น: หนึ่งในแนวโน้มที่โดดเด่นคือการให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ที่เพิ่มมากขึ้นในการตัดสินใจลงทุน นักลงทุนกำลังพิจารณาผลกระทบด้านความยั่งยืนและจริยธรรมจากการลงทุนของตนมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้กองทุนและกลยุทธ์ที่มุ่งเน้น ESG เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

• ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล: อุตสาหกรรมการจัดการการลงทุนกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอย่างรวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีเช่น AI การเรียนรู้ของเครื่อง และบล็อกเชน เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการการลงทุนและการตัดสินใจ

• ส่วนบุคคลและการปรับแต่งในผลิตภัณฑ์การลงทุน: การปรับแต่งและการปรับเปลี่ยนเฉพาะบุคคลกำลังกลายเป็นกุญแจสำคัญในการจัดการการลงทุน โดยนักลงทุนมองหาโซลูชั่นที่ปรับแต่งให้สอดคล้องกับเป้าหมายเฉพาะและการยอมรับความเสี่ยง

• การเพิ่มขึ้นของการลงทุนทางเลือก: There is a growing interest in alternative investments like private equity, real estate, and hedge funds. 

เทคโนโลยีและเครื่องมือในการวิจัยตลาดการจัดการการลงทุน

การนำเทคโนโลยีและเครื่องมือขั้นสูงมาใช้ในการวิจัยตลาดการจัดการการลงทุนได้รับการเปลี่ยนแปลง นวัตกรรมเหล่านี้ช่วยเพิ่มความแม่นยำและความลึกของการวิจัย และทำให้กระบวนการทั้งหมดคล่องตัวขึ้น ต่อไปนี้เป็นภาพรวมของเทคโนโลยีและเครื่องมือสำคัญบางประการที่ส่งผลต่อการวิจัยตลาดการจัดการการลงทุนในปัจจุบัน:

• ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง: These technologies enable the analysis of massive datasets, uncovering patterns and insights that would be impossible to detect manually. AI algorithms can predict market trends, identify investment opportunities – and even automate certain investment decisions.

• เทคโนโลยีบล็อกเชน: Blockchain is increasingly being used in investment management for its security and transparency features. It offers a decentralized ledger system, which is particularly useful in verifying transactions and maintaining immutable records, reducing the risk of fraud and errors.

• Robo-ที่ปรึกษา: Robo-advisors วิเคราะห์โปรไฟล์นักลงทุนและแนะนำกลยุทธ์การลงทุนและโซลูชั่นการจัดการพอร์ตโฟลิโอ ทำให้คำแนะนำด้านการลงทุนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและคุ้มต้นทุน

• ฐานข้อมูลและแพลตฟอร์มทางการเงิน: Bloomberg Terminal, Eikon และแพลตฟอร์มข้อมูลทางการเงินอื่นๆ เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการวิจัยการลงทุน พวกเขาให้การเข้าถึงข้อมูลตลาด ข่าวสาร งบการเงิน และเครื่องมือวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ ทั้งหมดนี้มีความสำคัญสำหรับการวิเคราะห์ตลาดอย่างครอบคลุม

โอกาสในการวิจัยตลาดการจัดการการลงทุนสำหรับธุรกิจ

• เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกด้านการลงทุนทั่วโลก: Investment management market research provides access to global market insights. This international perspective is invaluable for businesses looking to expand internationally or diversify their investment portfolios across different regions.

• การระบุตลาดเกิดใหม่และภาคส่วนต่างๆ: Through comprehensive market research, businesses can identify and capitalize on emerging markets and sectors. 

• กลยุทธ์การลงทุนที่ปรับแต่งได้: ธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์จากการวิจัยตลาดเพื่อพัฒนากลยุทธ์การลงทุนที่ปรับแต่งให้สอดคล้องกับเป้าหมายเฉพาะและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ กลยุทธ์ส่วนบุคคลมีแนวโน้มที่จะให้ผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จมากกว่า เนื่องจากคำนึงถึงลักษณะเฉพาะของแต่ละธุรกิจ

• การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด: Investment management market research keeps businesses informed about market trends and economic shifts, enabling them to adapt their investment strategies accordingly. 

• เพิ่มความสามารถในการตัดสินใจ: With access to detailed market analysis and forecasts, businesses can enhance their decision-making capabilities. 

ข้อกำหนดทั่วไปใน การวิจัยตลาดการจัดการการลงทุน

สินทรัพย์

ผู้จัดการสินทรัพย์เป็นผู้ให้บริการทางการเงิน ผู้จัดการสินทรัพย์มักเป็นบุคคลหรือธนาคารเพื่อการลงทุน หน้าที่ของพวกเขาคือดูแลพอร์ตโฟลิโอของลูกค้าทั้งหมดหรือบางส่วน งานของผู้จัดการสินทรัพย์เกี่ยวข้องกับการกำหนดการลงทุนที่ควรทำหรือหลีกเลี่ยง เป้าหมายหลักของพวกเขาคือการขยายพอร์ตโฟลิโอของลูกค้า พวกเขาทำการวิจัยอย่างเข้มงวดเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงาน

การธนาคารเอกชน

Private Banking involves institutions that deliver financial management services. Most of their clients are individuals with high net worth. These institutions offer investment-related help. They aim to tackle every client’s full financial condition. Consumer banks of every size now have Private Banking divisions. Private Banking clients don’t even have to wait in line or use a teller for services. They get concierge-like service and enviable rates. They also have direct access to the employees working their accounts.

ตลาดไร้แรงเสียดทาน

ตลาดที่ไร้แรงเสียดทานเป็นสภาวะการซื้อขายสมมุติ ข้อจำกัดและต้นทุนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมไม่มีอยู่จริง ผู้จัดการการลงทุนใช้ตลาดที่ราบรื่นเพื่อสนับสนุนการวิจัยและแนวคิดการซื้อขายของตน พวกเขาจะต้องดูการวิเคราะห์ทั้งแบบไม่มีแรงเสียดทานและแรงเสียดทาน นี่เป็นวิธีเดียวที่จะทำความเข้าใจผลตอบแทนของสินทรัพย์ได้อย่างถูกต้อง การเพิ่มขึ้นของโปรแกรมการซื้อขายใหม่ๆ ผ่านทาง FinTech กำลังขยายขอบเขตของกิจกรรม และช่วยให้ก้าวไปสู่ตลาดที่แทบไม่มีความขัดแย้ง

ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

ลูกค้าเป็นศูนย์กลางหมายถึงการพัฒนาและดำเนินการสิ่งที่ลูกค้าให้ความสำคัญ ลูกค้ามักจะเปลี่ยนผู้ให้บริการการบริหารความมั่งคั่งเพื่อค้นหาประสบการณ์ที่ดีกว่า มันบังคับให้บริษัทต้องเปลี่ยนเกียร์ ตอนนี้พวกเขาต้องให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก ลูกค้าเป็นศูนย์กลางยังหมายถึงการให้ความสำคัญกับการมีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เหมาะสม สินค้าหรือบริการนั้นจะต้องทำงานอย่างถูกต้องตั้งแต่แรกและทุกครั้งเพื่อลูกค้าที่ฉลาด

FinTech และ Robo-ที่ปรึกษา

FinTech is the meeting of finance and technology, and it is transforming the landscape of investment management. Artificial Intelligence is one of the new developments. Other FinTech disruptors are Machine Learning and Big Data. FinTech uses them to assess investment prospects, mitigate risks, and enhance portfolios. It involves the use of Robo-advisors or automated wealth advisors. FinTech also includes blockchain and distributed ledger technology. 

นายหน้า

Before the advent of online trading, accessing a broker used to be a luxury reserved for the rich. Individual investors no longer need a broker to trade on the stock market. Many online services even offer commission-free trading. As a result, the broker’s job has changed. Although they still execute orders, many have expanded their services. They now offer personalized investment management to justify charging high commissions.

นักลงทุนสถาบัน

Institutional Investors are trusts, corporations, or other legal entities that invest in financial markets on behalf of groups or individuals. These institutions include pension plans, endowments, sovereign wealth funds, banks, foundations, and insurance companies, and they can invest funds for current and future generations. 

การวิจัยระหว่างประเทศของ SIS ช่วยเหลือผู้จัดการการลงทุนอย่างไร

เราสามารถช่วยบริษัทจัดการลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพสินทรัพย์ภายใต้การจัดการได้ นักวิเคราะห์การวิจัยระดับแนวหน้าของเรายังสามารถช่วยกระจายพอร์ตการลงทุนได้อีกด้วย เราเสนอตัวเลือกการวิจัยตลาดเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่หลากหลาย ติดต่อเราตอนนี้เพื่อหารือว่าเราสามารถช่วยธุรกิจการจัดการการลงทุนของคุณได้อย่างไร

สถานที่ตั้งโรงงานของเราในนิวยอร์ก

11 E 22nd Street, ชั้น 2, นิวยอร์ก, NY 10010 T: +1(212) 505-6805

เกี่ยวกับ เอสไอเอส อินเตอร์เนชั่นแนล

เอสไอเอส อินเตอร์เนชั่นแนล เสนอการวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงกลยุทธ์ เราให้ข้อมูล เครื่องมือ กลยุทธ์ รายงาน และข้อมูลเชิงลึกเพื่อการตัดสินใจ นอกจากนี้เรายังดำเนินการสัมภาษณ์ การสำรวจ การสนทนากลุ่ม และวิธีการและแนวทางการวิจัยตลาดอื่นๆ ติดต่อเรา สำหรับโครงการวิจัยการตลาดครั้งต่อไปของคุณ