การวิจัยตลาดตราสารทุนภาคเอกชน

Private equity market research is essential in the arsenal of savvy investors looking to outperform the market and achieve their financial aspirations. By engaging in comprehensive research, private equity professionals can decode the complexities of market trends, competitive dynamics, and investment potential. 

การวิจัยตลาดตราสารทุนภาคเอกชนคืออะไร?

Private equity market research involves scrutinizing industries, evaluating company performance, and understanding consumer behavior to provide private equity firms with the actionable intelligence to make informed decisions. Each study meets the unique requirements of private equity clients seeking insights beyond surface-level data. The depth of analysis in private equity market research is rigorous, often incorporating advanced financial modeling, due diligence investigations, and market forecasting.

ความสำคัญของการวิจัยตลาดตราสารทุนภาคเอกชน

Private equity market research equips investors with a panoramic view of the market landscape, enabling them to identify risks and rewards. It provides a deep dive into industry cycles, regulatory changes, and technological advancements, all of which can drastically influence investment outcomes.

นอกจากนี้ การวิจัยตลาดตราสารทุนภาคเอกชนยังส่งเสริมการคิดเชิงกลยุทธ์โดยการเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของลูกค้า ความแข็งแกร่งของแบรนด์ และตำแหน่งทางการแข่งขัน ไม่ว่าในกรณีใด งานวิจัยนี้มีประโยชน์หลายประการสำหรับธุรกิจ ได้แก่:

• การวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์: การวิจัยตลาดตราสารทุนภาคเอกชนช่วยให้บริษัทต่างๆ วางตำแหน่งตนเองอย่างมีกลยุทธ์ภายในตลาดได้ ด้วยการทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมการแข่งขัน บริษัทต่างๆ จะสามารถสร้างกลยุทธ์ที่ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของตนและป้องกันอุปสรรคในอุตสาหกรรมได้

• การตรวจสอบสถานะขั้นสูง: Rigorous market research underpins the due diligence process, offering a granular analysis of target companies. 

• การวิเคราะห์แนวโน้มตลาด: Staying ahead of market trends is crucial, and private equity market research provides the foresight to anticipate shifts in consumer behavior, regulatory changes, and technological advancements, ensuring that investments remain relevant and profitable.

• การปรับปรุงการปฏิบัติงาน: ข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจากการวิจัยตลาดที่กำลังดำเนินอยู่สามารถเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานภายในบริษัทที่อยู่ในพอร์ตโฟลิโอได้ การระบุพื้นที่สำหรับการลดต้นทุน การเพิ่มรายได้ และการเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมเป็นประโยชน์โดยตรงของความพยายามในการวิจัยตลาดที่ยั่งยืน

• ออกจากการกำหนดกลยุทธ์: Private equity market research plays a significant role in shaping exit strategies. Understanding market conditions and the potential buyer landscape allows timing exits to maximize returns and ensure a smooth transition.

ใครใช้การวิจัยตลาดตราสารทุนภาคเอกชน?

The utilization of private equity market research is widespread. It cuts across different actors within the financial ecosystem, each harnessing its insights to serve varied yet critical functions. 

• บริษัทหลักทรัพย์เอกชน ยืนอยู่แถวหน้าของผู้ที่ใช้การวิจัยตลาดตราสารทุนภาคเอกชน พวกเขาพึ่งพามันเพื่อขุดพบอัญมณีที่ซ่อนอยู่ในตลาด ดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างละเอียด และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทในพอร์ตโฟลิโอของตนอย่างต่อเนื่อง 

• บริษัทพอร์ตโฟลิโอ are consumers of private equity market research. With insights into their competitive environment, consumer trends, and potential growth areas, these companies can make strategic decisions to drive business expansion and operational efficiency. 

• ธนาคารเพื่อการลงทุน และบริษัทที่ปรึกษา ใช้การวิจัยตลาดตราสารทุนภาคเอกชนเพื่อให้คำแนะนำลูกค้าอย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือในการควบรวมกิจการ การระดมทุน หรือการปรับโครงสร้าง ข้อมูลเชิงลึกจากการวิจัยตลาดช่วยให้มั่นใจได้ว่าคำแนะนำมีพื้นฐานอยู่บนความเป็นจริงและปรับให้เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดในปัจจุบัน

- สุดท้ายนี้ ผู้ให้บริการ, such as law firms, accounting firms, and consultants, utilize private equity market research to serve their private equity clients better. Understanding the market helps them provide moคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง จัดโครงสร้างข้อเสนอที่ดีขึ้น และนำทางภูมิทัศน์ด้านกฎระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ

การวิจัยตลาดตราสารทุนภาคเอกชนดำเนินการอย่างไร?

การเดินทางของการดำเนินการวิจัยตลาดตราสารทุนภาคเอกชนมักเริ่มต้นด้วยการกำหนด ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการศึกษา- ขั้นตอนนี้มีความสำคัญเนื่องจากเป็นการกำหนดทิศทางสำหรับการวิจัยและตรวจสอบให้แน่ใจว่าความพยายามนั้นสอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของบริษัทไพรเวทอิควิตี้หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

• การวิจัยเบื้องต้น is a key component, involving direct engagement with industry experts, competitors, customers – and sometimes even the target company’s management team. Tools such as surveys, interviews, and focus groups gather firsthand insights that clarify market sentiments and operational realities.

• การวิจัยขั้นทุติยภูมิ complements these efforts, drawing on existing data from a range of sources, such as industry reports, financial statements, news articles, and market databases. 

- สุดท้ายนี้ ความขยันเนื่องจาก ดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดที่ซ่อนอยู่หรือโอกาสที่ถูกมองข้าม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทบทวนทางกฎหมาย การตรวจสอบประวัติ และการเจาะลึกในทุกแง่มุมของการดำเนินงานของบริษัทเป้าหมาย

การวิจัยตลาดตราสารทุนภาคเอกชนกับการวิจัยตลาดแบบดั้งเดิม

Traditional market research typically focuses on understanding consumer behaviors, preferences, and trends. Companies often use it to inform product development, marketing strategies, and sales initiatives. On the other hand, private equity market research: aims to inform investment decisions. The focus extends beyond consumer insights to include a comprehensive analysis of financial performance, industry dynamics, competitive landscapes, and potential for company growth and value creation.

This is generally more in-depth, with a narrower focus tailored to investors’ specific interests. It requires a granular assessment of a target company and its market, often including bespoke financial models and forecasts.

ผู้เล่นหลักในตลาดตราสารทุนภาคเอกชน

The private equity market is a dynamic and multifaceted arena where numerous players vie for lucrative investment opportunities. The private equity ecosystem is diverse and robust, from firms that specialize in leveraging companies for growth to those that focus on turning around underperforming businesses.

• กลุ่มแบล็คสโตน: ในฐานะหนึ่งในบริษัทด้านการลงทุนชั้นนำของโลก Blackstone มีพอร์ตโฟลิโอมากมายสำหรับสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ด้วยชื่อเสียงในด้านข้อตกลงที่ชาญฉลาดและผลตอบแทนที่แข็งแกร่ง Blackstone ถือเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในด้านไพรเวทอิควิตี้ อสังหาริมทรัพย์ โซลูชั่นกองทุนเฮดจ์ฟันด์ และสินเชื่อ
• กลุ่มคาร์ไลล์: ด้วยเงินทุนที่หลากหลายและความต้องการที่จะลงทุนที่หลากหลาย Carlyle Group ได้รับการยอมรับจากความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเชิงลึกและความมุ่งมั่นในการเป็นพลเมืองขององค์กร 
• เมืองหลวงของเบน: Bain Capital has built its reputation on a consultative investment approach, emphasizing value addition and long-term growth. It operates across various areas, including private equity, venture capital, credit, public equity, and real estate.
• การจัดการระดับโลกของอพอลโล: Apollo is known for its contrarian approach, focusing on distressed assets and companies needing operational turnaround. It employs a patient, value-oriented investment philosophy and has expanded its portfolio to include alternative asset management.

โอกาสในตลาดตราสารทุนภาคเอกชน

ตลาดทุนนอกตลาดมอบโอกาสมากมายสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายพอร์ตการลงทุนของตนและใช้ประโยชน์จากศักยภาพในการได้รับผลตอบแทนสูง และนี่คือโอกาสที่น่าสนใจบางส่วนในตลาดทุนนอกตลาดที่ดึงดูดความสนใจของนักลงทุนผู้รอบรู้:

• การขยายตลาดเกิดใหม่: Emerging markets present many opportunities for private equity investors willing to navigate the risks. These markets often offer high-growth potential due to favorable demographics, increasing consumer spending power, and ongoing economic development.

• สินทรัพย์ด้อยคุณภาพและสถานการณ์พลิกฟื้น: ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและการหยุดชะงักของอุตสาหกรรมสร้างโอกาสให้กับบริษัทหุ้นนอกตลาดในการซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในราคาที่มีส่วนลด บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการพลิกฟื้นการดำเนินงานสามารถดึงคุณค่าที่สำคัญออกมาได้ด้วยการปรับโครงสร้างและฟื้นฟูบริษัทเหล่านี้

• สินค้าอุปโภคบริโภคและอีคอมเมิร์ซ: การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคไปสู่การช้อปปิ้งออนไลน์และความพึงพอใจในแบรนด์เฉพาะกลุ่มได้เปิดโอกาสการลงทุนใหม่ๆ ในภาคสินค้าอุปโภคบริโภคและแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ซึ่งภาคเอกชนสามารถใช้ประโยชน์ได้

• ธุรกรรมในตลาดรอง: ตลาดหุ้นนอกตลาดรองเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้รับสภาพคล่องและสำหรับผู้ซื้อในการเข้าถึงผลประโยชน์หุ้นนอกตลาดที่มีอยู่ ณ จุดเริ่มต้นที่อาจต่ำกว่าหรือขั้นตอนต่างๆ ของวงจรการลงทุน

• การร่วมลงทุนและการร่วมทุน: การลงทุนร่วมกับบริษัทไพรเวทอิควิตี้หรือพันธมิตรเชิงกลยุทธ์อื่นๆ ช่วยให้สามารถแบ่งปันความเชี่ยวชาญ ทรัพยากร และความเสี่ยง สร้างโอกาสในการทำงานร่วมกันเพื่อจัดการกับข้อตกลงที่ใหญ่กว่าและซับซ้อนมากขึ้น

อนาคตของหุ้นเอกชน

การฟื้นตัวที่ยอดเยี่ยมของอุตสาหกรรมหุ้นเอกชนนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินนั้นน่าทึ่งมาก อุตสาหกรรมได้เติบโตและเติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างก้าวกระโดด มันอยู่บนเชือกเมื่อสิบปีที่แล้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมคาดว่าการเติบโตอย่างต่อเนื่องในทศวรรษหน้า พวกเขายังคาดการณ์ด้วยว่าบุคคลที่ร่ำรวยจะสร้างความต้องการเงินทุนภาคเอกชนเป็นจำนวนมาก

At present, private equity firms do the biggest deals in the US, which is also their most significant source of capital. More capital is invested in the US than in other parts of the world. Industry players expect that private equity investment will become much more balanced. Emerging and developed economies will share the pie. They also predict that private equity firms will merge operations. The larger firms will buy out the smaller, independent ones.

อะไรทำให้เป้าหมายหุ้นเอกชนที่น่าดึงดูด?

ปัจจัยต่อไปนี้โดยทั่วไปจะทำให้เป้าหมายภาคเอกชนแข็งแกร่ง

• การสร้างกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่ง (FCF)
• วงจรกระแสเงินสดอิสระ (FCF) ที่จำกัด
• ตำแหน่งทางการตลาดชั้นนำและสามารถป้องกันได้
• ภัยคุกคามจากภายนอกมีจำกัด
• โอกาสในการเติบโต
• โอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพ
• ข้อกำหนดรายจ่ายฝ่ายทุนต่ำและข้อกำหนดด้านเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ
• ฐานสินทรัพย์ที่แข็งแกร่ง
• ทีมผู้บริหารที่ได้รับการพิสูจน์แล้วสามารถอยู่ต่อและดำเนินการได้
• งบดุลที่สะอาด
• ศักยภาพในการขายสินทรัพย์ได้ทันที
• ความสามารถในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่ต้องมีการตรวจสอบจากสาธารณะ
• กลยุทธ์ทางออกที่เป็นไปได้
• ราคาการเข้าซื้อกิจการที่สมเหตุสมผล

เหตุใดการวิจัยตลาดตราสารทุนภาคเอกชนจึงมีความสำคัญ

Information is by far the most valuable asset in financial markets. Market Research is essential because investors rely on the information gleaned to decide on investments. Traders need data to decide whether to do a deal, and corporate financiers need information to value companies and participate in transactions. 

ผู้เชี่ยวชาญด้าน PE มักจะชอบใช้เงินของตนเองให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และสร้างผลตอบแทนจากเงินที่ลงทุนสูงสุด

ความท้าทายและโอกาสทั่วไปสองประการสำหรับบริษัท PE ได้แก่:

1. ค้นหาบริษัทที่ดีที่สุดสำหรับ LBO
2. ค้นหาวิธีสร้างมูลค่าในบริษัทที่พวกเขาซื้อ

เราจัดให้มีการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้นำความคิดเห็นหลักเพื่อช่วยผู้เชี่ยวชาญด้าน PE ในการจัดหาข้อตกลงและปรับปรุงบริษัทที่พวกเขาซื้อ

Some private equity firms use a team of analysts to conduct market research, while others outsource this task to streamline their operations. Outsourcing can be beneficial as long as the PE firm can ensure the quality of its information.

เกี่ยวกับการวิจัยและการให้คำปรึกษา SIS FinTech

การวิจัยและการให้คำปรึกษาของ SIS FinTech ให้ข้อมูลเชิงลึก ข้อมูล กลยุทธ์ และระบบอัจฉริยะขององค์กรเพื่อคว้าโอกาสใหม่ๆ เราให้บริการ:

• กลุ่มเป้าหมาย
• การติดตามอุตสาหกรรม
• ข่าวกรองตลาด
• การระบุและการวิเคราะห์โอกาส
• การทดสอบผลิตภัณฑ์
• การวิจัยภายในร้าน
• บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร B2B
• การวิเคราะห์ทางสถิติ
• การเก็บรวบรวมข้อมูล

สถานที่ตั้งโรงงานของเราในนิวยอร์ก

11 E 22nd Street, ชั้น 2, นิวยอร์ก, NY 10010 T: +1(212) 505-6805

เกี่ยวกับ เอสไอเอส อินเตอร์เนชั่นแนล

เอสไอเอส อินเตอร์เนชั่นแนล เสนอการวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงกลยุทธ์ เราให้ข้อมูล เครื่องมือ กลยุทธ์ รายงาน และข้อมูลเชิงลึกเพื่อการตัดสินใจ นอกจากนี้เรายังดำเนินการสัมภาษณ์ การสำรวจ การสนทนากลุ่ม และวิธีการและแนวทางการวิจัยตลาดอื่นๆ ติดต่อเรา สำหรับโครงการวิจัยการตลาดครั้งต่อไปของคุณ