แนวโน้มการวิจัยตลาด Fintech

บทสรุปผู้บริหาร:

อุตสาหกรรม FinTech เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุด การพัฒนาและการเติบโตของตลาดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา- ภายใต้ชื่อเรียกรวมว่า FinTech (ซึ่งยังไม่มีคำจำกัดความที่ชัดเจนแม้แต่ในอุตสาหกรรม) การบริการทางการเงินจึงเข้าใจได้ภายใต้กรอบของ Digital Market Outlook โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลช่วยให้สามารถสร้างข้อตกลงและขั้นตอนรูปแบบใหม่ในด้านคลาสสิกของการธนาคาร เช่น การให้สินเชื่อ กลยุทธ์การลงทุน และการชำระเงิน

เราหารือถึงแนวโน้มการวิจัยตลาด FinTech เราตัดสินใจแบ่งเทรนด์ FinTech ออกเป็น 3 หมวด (ทั่วไป ลูกค้า เทคโนโลยี) โปรดดูด้านล่างแนวโน้ม FinTech ที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่เฉพาะ:

• ไมโครเซอร์วิส
• Fintech-as-a-บริการ
• การเงินแบบฝังตัว
• สกุลเงินดิจิทัล
• การชำระเงินแบบดิจิทัล
• Fintech ในฐานะธนาคารใหม่
• ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง

รายละเอียดเทรนด์ Fintech:

ไมโครเซอร์วิส

ไมโครเซอร์วิสเป็นโซลูชั่นที่ไม่เหมือนใครซึ่งมีผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมฟินเทค พวกเขาให้ความยืดหยุ่นในการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำและความคล่องตัวเพื่อปรับให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและพลังการแข่งขัน ไมโครเซอร์วิสนำเสนอเทคโนโลยีที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง เป็นแอปพลิเคชันอิสระที่พัฒนา ปรับใช้ และบำรุงรักษาแยกกันเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางธุรกิจเฉพาะ ไมโครเซอร์วิสเหล่านี้ช่วยแก้ไขปัญหาทั่วไปที่ซับซ้อน เช่น ความเร็วและความสามารถในการปรับขนาด ขณะเดียวกันก็รองรับการทดสอบอย่างต่อเนื่องและการส่งมอบอย่างต่อเนื่อง

ทำไม

• การใช้ไมโครเซอร์วิสกำลังเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีศักยภาพในการรักษาบริการให้แข่งขันได้มากขึ้น มีความเกี่ยวข้อง เป็นที่ต้องการ และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดในระดับสูง
• สถาบันการเงินกำลังมุ่งเน้นไปที่การนำสถาปัตยกรรมไอทีที่ทันสมัยมาใช้กับแอปฟินเทคของตน เพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ง่ายขึ้น การชำระเงินทันที และความคล่องตัวสูงสุด
• บริษัทฟินเทคและธนาคารต่างใช้ประโยชน์จากไมโครเซอร์วิส เนื่องจากพวกเขาตระหนักถึงความยากลำบากในการปรับเปลี่ยนบริการดิจิทัลด้วยระบบเดิม

ผลกระทบ

• เพิ่มความสามารถในการขยายขนาด – ลดต้นทุนและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่ำ
• นำกลับมาใช้ใหม่ได้ดีขึ้น – ไมโครเซอร์วิสสนับสนุนการนำกลับมาใช้ใหม่โดยการสร้างบริการแบบแยกส่วนที่สามารถประกอบได้
• เวลาออกสู่ตลาดเร็วขึ้น – เนื่องจากลักษณะโมดูลาร์ ไมโครเซอร์วิสจึงช่วยให้การพัฒนาเร็วขึ้น
• การดีบักและการบำรุงรักษาแบบง่าย
• ความยืดหยุ่น – เนื่องจากไมโครเซอร์วิสเกี่ยวข้องกับโมดูลขนาดเล็กและเป็นอิสระ ความล้มเหลวของไมโครเซอร์วิสตัวเดียวจึงไม่ส่งผลกระทบต่อแอปพลิเคชันทั้งหมด
• คุณภาพสูง – Microservice อำนวยความสะดวกในการทำงานในโมดูลที่มุ่งเน้น ซึ่งจะช่วยในการปรับปรุงคุณภาพโดยรวมของแอปพลิเคชัน

Fintech-as-a-บริการ

เทคโนโลยีฟินเทคเป็นโซลูชันที่น่าพอใจสำหรับบริษัทให้กู้ยืมแบบดั้งเดิมจำนวนมากที่ต้องการใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันทางธุรกิจและกระบวนการทางการเงินขั้นสูง บริษัทสตาร์ทอัพด้าน Fintech จำนวนมากต่างตั้งตารอที่จะขายแพลตฟอร์มเทคโนโลยีของตนเพื่อเป็นบริการแก่องค์กรต่างๆ ในสาขานี้ แพลตฟอร์ม FaaS เหล่านี้ผสานรวมเข้ากับ back-office ที่มีอยู่ของธนาคารแบบดั้งเดิมได้อย่างราบรื่น และมอบแนวทางที่คุ้มค่าและรวดเร็วในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินต่างๆ แก่ผู้ที่ไม่ใช่ธนาคาร

ทำไม

• โมเดล SaaS ได้กลายเป็นหนึ่งในโซลูชั่นที่ได้รับความนิยมและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในตลาด ในแต่ละอุตสาหกรรม ลูกค้าและธุรกิจต่างๆ มองเห็นศักยภาพของโซลูชันนี้ในแง่ของการเพิ่มรายได้และความมั่นคง
• มีช่องว่างระหว่างชุมชนธุรกิจที่ก้าวหน้าและมีเทคโนโลยีที่เจริญรุ่งเรืองในปัจจุบันกับระบบการเงินแบบเดิม Fintech-as-a-Service เป็นโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบที่สามารถช่วยให้อุตสาหกรรมการเงินลดช่องว่างและใช้เทคโนโลยีเพื่อขยายขนาดธุรกิจ

ผลกระทบ

• กระตุ้นให้ธนาคารใช้ประโยชน์จากความสามารถในปัจจุบันในรูปแบบใหม่
• ช่วยลดช่องว่างด้านดิจิทัลระหว่างฟินเทคและธนาคาร
• สาขาย่อยของอุตสาหกรรมการธนาคารและ Fintech กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โซลูชันการชำระเงินใหม่ วิธีการใหม่ในการยืนยันตัวตน (KYC) การต่อต้านการฟอกเงินที่ดีขึ้น เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นที่จะมีนวัตกรรมและการปรับปรุงครั้งใหญ่

การเงินแบบฝังตัว

จะมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในด้านการเงินแบบฝังตัว (เช่น โปรแกรมซื้อตอนนี้และจ่ายทีหลัง ตัวเลือกการประกันภัยแบบฝังตัว) และการเสนอบริการแบบธนาคาร และในความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง อันที่จริงการสำรวจของ Boston Consulting Group (BCG) ใน 15 ประเทศที่ตีพิมพ์ในเดือนพฤษภาคม พบว่าร้อยละ 44 จำนวนมากของผู้ที่มีอายุ 18 ถึง 34 ปีได้ลงทะเบียนเรียนในธนาคารออนไลน์หรือบนมือถือเป็นครั้งแรกในช่วงวิกฤตโควิด-19

ทำไม

• การที่บริษัทต่างๆ หันมาใช้การเงินแบบฝังตัว ซึ่งเป็นบริการที่คล้ายกับธนาคารที่นำเสนอโดยผู้ที่ไม่ใช่ธนาคาร มีเป้าหมายเพื่อรักษาลูกค้าและเพิ่มมูลค่าตลอดอายุการใช้งาน
• เพื่อตอบสนองความต้องการการเงินแบบฝังที่เพิ่มขึ้น สถาบันการเงินจึงหันมาให้บริการ Banking as a Service (BaaS) มากขึ้น ซึ่งเป็นบริการแบบรวมกลุ่ม ซึ่งมักเป็นบริการ white label หรือ cobranded ซึ่งผู้ที่ไม่ใช่ธนาคารสามารถใช้เพื่อให้บริการลูกค้าได้

ผลกระทบ

• ลูกค้าคาดหวังประสบการณ์บูรณาการ Fintech และธนาคารจะร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ เพื่อตอบสนองความคาดหวังของพวกเขา
• โมเดลธุรกิจใหม่และแหล่งรายได้ ข้อได้เปรียบอย่างยิ่งคือแหล่งที่มาที่มีโมเดลธุรกิจที่ปรับขนาดได้และการลงทุนด้านไอทีแบบคงที่ (เช่น โมเดลการจัดจำหน่าย)
• การนำความสามารถทางเทคโนโลยีมาใช้ ด้วยการเร่งความเร็วของการแปลงเป็นดิจิทัล รวมถึงระบบอัตโนมัติและ API ทำให้ Fintech สามารถปรับขนาด BaaS ได้เร็วขึ้น ทำให้การเงินแบบฝังตัวอยู่ในขอบเขตที่บริษัทต่างๆ จำนวนมากกำลังพิจารณา

สกุลเงินดิจิทัล

สกุลเงินดิจิตอลเช่น Bitcoin และ Ethereum ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความยืดหยุ่นอย่างแท้จริง ความสนใจของนักลงทุนทั้งรายย่อยและสถาบันในสกุลเงินดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา นักลงทุนในยุคแรก ๆ จำนวนมากที่กระตือรือร้นที่จะทำกำไรจาก "ความนิยมในสกุลเงินดิจิทัล" ได้ย้ายไปลงทุนในกิจการอื่น ๆ โดยทิ้งกลุ่ม HODL ที่เข้มแข็งกลุ่มเล็ก ๆ ไว้เบื้องหลัง แต่ก็ยังมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลยังมีการต่อสู้อยู่บ้าง

ทำไม

• สกุลเงินดิจิทัลได้ครองตลาดการลงทุนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Bitcoin หรือ Dogecoin อยู่ในข่าวทุกวัน ทวีตของ Musk กำลังเพิ่มความนิยมในพื้นที่นี้เท่านั้น
• การพัฒนาใหม่ๆ หลายประการ เช่น ความสนใจของสถาบันที่เพิ่มขึ้น, รอการอนุมัติจาก ETF และความนิยมของเหรียญที่มีเสถียรภาพ บ่งชี้ถึงแนวโน้มเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง

ผลกระทบ

• หลายๆ คนต้องการที่จะไม่เปิดเผยตัวตน โดยเฉพาะในยุคโซเชียลมีเดีย สกุลเงินดิจิทัลเป็นโอกาสในการเพิ่มความเป็นส่วนตัวและรักษาข้อมูลของเราให้ปลอดภัย
• ตลาดสกุลเงินดิจิทัลมีความน่าดึงดูดอย่างมากในแง่ของการลงทุน การลดดอกเบี้ยในบัญชีออมทรัพย์และ ROI ที่ต่ำจากหุ้นและพันธบัตรจะเพิ่มความต้องการการลงทุนทางเลือก เช่น สกุลเงินดิจิทัลเท่านั้น
• รัฐบาลกำลังให้ความสำคัญกับ cryptocurrencies จีนได้เปิดตัวสกุลเงินดิจิทัลตัวแรกแล้ว

การชำระเงินแบบดิจิทัล

มีความต้องการการชำระเงินดิจิทัลรูปแบบใหม่ซึ่งมีความปลอดภัยและเชื่อถือได้มากขึ้น สิ่งนี้สามารถเปลี่ยนการชำระเงินให้เป็นระบบนิเวศแบบเปิด ซึ่งฝ่ายต่างๆ เช่น FinTech ธนาคาร บริษัทชำระเงิน ฯลฯ กำลังพยายามพัฒนาระบบการชำระเงินดิจิทัลด้วยการแนะนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ รัฐบาลกำลังพยายามออกกฎระเบียบบางประการเพื่อลดภัยคุกคามต่อระบบนิเวศ

เราสังเกตเห็นการเติบโตอย่างมากในธุรกรรมการชำระเงินดิจิทัลในช่วง 4 ถึง 5 ปี แต่ด้วยการแพร่ระบาด การเติบโตได้รับแรงบันดาลใจจากความต้องการการชำระเงินแบบไร้เงินสดและแบบไร้สัมผัส ดังนั้นการทำธุรกรรมที่ไม่ใช่เงินสดจึงมีแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่ง

ทำไม

• โควิด-19 ได้ตอกย้ำแนวโน้มการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการชำระเงินและการค้าปลีก ในรูปแบบการชำระเงินและประชากรศาสตร์
• อย่างไรก็ตาม ภาพรวมการเติบโตทางดิจิทัลนั้นไม่ได้สดใสไปเสียทีเดียว ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคได้ลดลงเล็กน้อย และแม้ว่าผู้บริโภคจะหันไปชำระเงินทางดิจิทัลในจำนวนที่เพิ่มขึ้น แต่ก็ไม่ชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมล่าสุดทั้งหมดจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นแบบถาวรหรือไม่

ผลกระทบ

• Omnichannel มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า- แม้ว่าการเจาะระบบการชำระเงินทางดิจิทัลจะมีเสถียรภาพมาก แต่การนำ Omnichannel มาใช้ก็มีการเติบโตอย่างเห็นได้ชัด
• การชำระเงินออนไลน์กำลังเพิ่มสูงขึ้น- การรับรู้และการใช้บัตรแบบไร้สัมผัสเพิ่มขึ้นประมาณสองเท่าในปี 2020 ในสหรัฐอเมริกา
• ลูกค้าไม่ต้องการใช้เงินสด- บัตรทั้งแบบรูดและแบบไร้สัมผัสกำลังได้รับส่วนแบ่ง ในขณะที่การใช้เงินสดลดลงอย่างมากในร้านค้าที่มีหน้าร้านจริง

Fintech ในฐานะธนาคารใหม่

เทคโนโลยีฟินเทคเป็นโซลูชันที่น่าพอใจสำหรับบริษัทให้กู้ยืมแบบดั้งเดิมจำนวนมากที่ต้องการใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันทางธุรกิจและกระบวนการทางการเงินขั้นสูง บริษัทสตาร์ทอัพด้าน Fintech จำนวนมากต่างตั้งตารอที่จะขายแพลตฟอร์มเทคโนโลยีของตนเพื่อเป็นบริการแก่องค์กรต่างๆ ในสาขานี้ แพลตฟอร์ม FaaS เหล่านี้ผสานรวมเข้ากับ back-office ที่มีอยู่ของธนาคารแบบดั้งเดิมได้อย่างราบรื่น และมอบแนวทางที่คุ้มค่าและรวดเร็วในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินต่างๆ แก่ผู้ที่ไม่ใช่ธนาคาร

ทำไม

• ในทศวรรษที่ผ่านมา พฤติกรรมและความคาดหวังของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก วิธีช้อปปิ้ง ซื้ออาหาร หรือใช้บริการต่างๆ ได้ถูกย้ายไปสู่ดิจิทัล อย่างไรก็ตาม ธนาคารหลายแห่งไม่สามารถตามทันการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ และนั่นคือสาเหตุที่ Fintech ได้รับส่วนสำคัญของตลาด
• Fintech นำเสนอโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมและเป็นมิตรกับผู้ใช้ซึ่งรวดเร็วและราคาถูกกว่า นอกจากนี้ Fintech ยังสามารถปรับตัวให้เข้ากับเทรนด์และความท้าทายใหม่ๆ ของตลาดได้อย่างรวดเร็ว

ผลกระทบ

• Fintech จะกลายเป็นธนาคาร และพยายามเป็นคู่แข่งโดยตรงของธนาคารขนาดใหญ่ (เช่น Revolut หรือ N26)
• ธนาคารจะต้องปรับบริการและผลิตภัณฑ์ของตนให้สอดคล้องกับความคาดหวังของลูกค้าในปัจจุบัน- ด้วยเหตุนี้ การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลในธนาคารจึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อการแข่งขันในตลาด
• Fintech และธนาคารจะร่วมมือกันบ่อยขึ้น และนำเสนอโซลูชั่นที่ไม่เหมือนใครให้กับลูกค้า (เช่น Tink start-up ซึ่งใช้เทคโนโลยี open banking เพื่อช่วยเหลือลูกค้า)

ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง

ทั้งธนาคารที่มีหน้าร้านจริงและบริษัทฟินเทคต่างนำโซลูชัน AI มาใช้ในอัตราที่เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งอาจถูกกระตุ้นโดยการระบาดใหญ่ แต่เป็นแนวโน้มที่เราเห็นมากขึ้น โซลูชัน AI และแมชชีนเลิร์นนิงถูกนำไปใช้ในหลายธุรกิจ ตั้งแต่แชทบอตการบริการลูกค้าไปจนถึงการตรวจจับการฉ้อโกง ไปจนถึงการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมสำหรับลูกค้า

ทำไม

• AI และ Machine Learning กำลังช่วยในกระบวนการทางการเงินที่ซับซ้อนมากมาย การจัดการสินทรัพย์ การประเมินระดับความเสี่ยง การคำนวณคะแนนเครดิต และแม้แต่การอนุมัติสินเชื่อ กำลังใช้อัลกอริธึมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มรายได้
• เนื่องจากการเงินสำหรับข้อมูลจำนวนมากเป็นสาขาที่น่าสนใจสำหรับการเรียนรู้ของเครื่อง เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะแม่นยำมากขึ้นในการดึงข้อมูลเชิงลึกและการคาดการณ์เมื่อมีการป้อนข้อมูลปริมาณมากเข้าสู่ระบบ

ผลกระทบ

• การตรวจจับและป้องกันการฉ้อโกงที่ดีขึ้น การเรียนรู้ของเครื่องทำงานโดยการสแกนผ่านชุดข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อตรวจจับกิจกรรมหรือความผิดปกติที่ไม่ซ้ำใคร และทำเครื่องหมายกิจกรรมเหล่านั้นเพื่อให้ทีมรักษาความปลอดภัยตรวจสอบต่อไป
• Robo-advisor ที่ช่วยบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอ Robo-advisor ต้องการบัญชีขั้นต่ำที่ต่ำ และมักจะถูกกว่าผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอที่เป็นมนุษย์
• ปรับปรุงกระบวนการให้กู้ยืมเงินหรือจัดให้มีการประกันภัย