ATM市场研究

自动柜员机 (ATM) 诞生至今已有约 40 年。多年来，为了满足客户和金融机构不断变化的需求，技术不断发展完善。

最近的预测显示，未来几年全球 ATM 数量将大幅增加。仅 2012 年一年，全球就部署了超过 18 万台新 ATM，比上一年增加了 8%。亚太地区增长最为强劲，达到 13%，而拉丁美洲则继续落后，增幅最小。独立市场的增长最为强劲，移动 ATM 服务提供了大部分新增收入。

在美国，金融机构通常将其 ATM 业务授予少数几家美国制造商，如 NCR、Diebold 和 Triton。可以预见的是，海外 ATM 公司一直在努力打入这个利润丰厚的市场，并取得了不同程度的成功。到目前为止，韩国 Nautilus Hyosung 等公司的大部分成功在于向独立零售商、售货亭和便利店供应独立 ATM。尽管不断努力，但美国以外的制造商很难赢得信任并打入老牌金融机构提供的利润丰厚的市场。GRG 通过使用国内维修公司熟悉的零件提高了自己的成功率，而大多数亚洲制造商则倾向于使用自己的零件。增强的服务和维护合同也增强了 GRG 获得理想交易的前景。对替代市场的这种认可只是外国公司在一个不愿接受外来者的成熟市场中找到满足利基需求的方法的一个例子。

其他人则认为，仅靠服务无法为大多数国际制造商在美国市场提供真正的机会。价格或许才是最终的底线。然而，对于 Wincor 等成熟的欧洲公司而言，即使提供如此低廉的价格，也未能“打动”那些更为稳重、历史悠久的美国银行机构。

部分球员……

韩国的 Nautilus Hyosung (NH) 无疑是寻求在美国立足的海外公司中的佼佼者。目前，NH 已在独立部门的 ATM 市场中占据了超过 70% 的份额，其更先进的机器受到美国银行机构的积极评价。2011 年，花旗银行宣布打算在其 ATM 网络中采用 NH 生产的无信封机器。

除了美国，NH 还在南美和中美、欧洲、中国和澳大利亚建立了相当大的市场。NH 自动提款机以其现金分配机制和卡处理的可靠性而闻名，其耐用性和可靠性备受好评。EMC 和电信认证使 NH 能够满足全球各国不同的安全标准。

NH 最初与美国的 Tranax 合作，但 2007 年双方分道扬镳，而 NH 并没有回头，继续在美国市场努力实现的上升势头。大多数人都很难否认 NH 在与 NCR 和 Diebold 等公司竞争方面取得了明确进展。

NCR 总部位于佐治亚州德卢斯，是全球金融科技领域的领先企业，致力于满足全球金融、零售、医疗保健、旅游、娱乐和公共部门公司不断变化的需求。

最近，NCR 推出了创新技术开发成果，让客户能够在 ATM 上与远程位置的“现场”银行柜员进行可视化互动。他们的 APTRA 交互式柜员系统让客户能够直接从 ATM 与柜员交谈，从而延长银行的服务时间。这可以加快交易速度、提高销售额并促进收入增长。

NCR 与犹他州的 uGenious Technology 合作，将双向视频会议功能整合到其 SelfServ 32 ATM 中。这项新兴技术使银行能够延长营业时间，并创建具有账单支付、账户和贷款开立以及智能存款功能的“足迹分支机构”。更重要的是，通过推出此类服务，NCR 保持了客户所欣赏的人性化、便利性和安全性的个人联系。据 NCR 称，“全球 130 多个国家的 1300 多家金融机构”已购买了 NCR SelfServ ATM。

作为 ATM 行业的强大企业，Diebold 已营业超过 150 年。Diebold 总部位于俄亥俄州格林，拥有 16,000 名员工，业务遍及 90 多个国家。2012 年，该公司报告的收入超过 14T30 亿美元。Diebold 以特别以客户为导向而闻名，为其服务和产品提供高水平的支持。近年来，他们因安全系统集成和呼叫中心卓越表现而屡获殊荣。

今年 2 月，Diebold 和位于辛辛那提的 Fifth Third Bank 在俄亥俄州麦迪逊维尔的园区内推出了美国第一台混合媒体存款自动化终端。Diebold 的 Opteva 700 系列 ATM 机已经广为人知，新的混合媒体模块使 Diebold ATM 机能够快速高效地接受成捆的现金或支票存款，无需分类。Fifth Third 银行在 12 个州拥有 2600 台 ATM 机，是该国首家提供此项服务的银行。

一些人认为 NCR 和 Diebold 忽视 ISO 是一个错误。另一些人则反驳说，ATM 领域的资金不足以让大型公司值得这么做。

总部位于德国的 Wincor Nixdorf 公司通过开发旨在增强客户“面向消费者的运营”的技术，为银行和零售店提供 IT 解决方案。为此，他们提供 IT 的集成和持续运营以及硬件和软件解决方案。

今年早些时候，Wincor Nixdorf 在 Euroshop 上推出了基于平板电脑的 Beetle Mobile POS 解决方案。这款平板电脑专为零售环境量身定制，可在 Android 和 Windows 8.1 平台上运行。它可以与典型的扫描模块和现金抽屉配合使用，用作客户服务站或移动支付设备。Beetle Mobile POS 允许使用磁条或芯片进行移动和无现金支付。它符合现有的 EMV 要求和 PCI 标准。

Wincor Nixdorf 的 AEVI PAY 将 EFTPOS 设备与各种制造商的支付终端连接起来，包括路由、交换和 ATM 交易授权。该公司报告称，2012 年收入为 $7.8 亿美元。

GRG 总部位于中国广州，是中国第一大 ATM 供应商，也是全球前六大竞争对手。其核心技术包括钞票识别、高速钞票处理和加密。GRG 成立二十多年，为零售和金融机构开发 ATM。此外，该公司还生产用于地铁和铁路系统的 AFC（自动售检票）机，以及现金处理和货币识别设备模块和系统。GRG 产品在 70 多个国家/地区使用。10 万台 GRG 机器每天为 1000 多万人提供服务。

面对其他国际制造商打入美国市场的同样困难，GRG 最初专注于发展中国家。GRG 通过开发“设备加”服务脱颖而出，不仅销售机器，还提供维修服务。这项服务包括后端软件的处理、监控和服务。该公司以零知识产权纠纷记录而自豪。

美国是否还有空间容纳更多 ATM 制造商？巴西 ATM 制造商 Itautec 正寄希望于此。这家市值 14 亿美元的电子和技术公司在全球拥有 6000 名员工，最近在非洲的销售额实现了两位数增长。他们是巴西最大的 ATM 供应商。

Itautec 花费了大量时间在巴西银行业这个有时与世隔绝的环境中开发他们的机器。这种独特的环境带来了巨大的创新，因为 Itautec 开发了为他们服务的客户定制的机器。如今，他们的设备被认为是“高性能、先进且符合 XFS 标准”。

在美国，Itautec 通过与美国空军基地和赌场合作开发市场取得了进展。现在，他们希望吸取教训，将业务拓展到美国大型金融机构。这是所有试图进入美国利润丰厚的金融机构的海外制造商面临的挑战，也是 Itautec 决心迎接的挑战。

环游世界……

北美占据 ATM 市场的最大份额，其次是欧洲。如今，这些地区的快速增长已经放缓。这些市场中剩余的大量业务与更换旧设备和升级现有设备的终端规格有关。许多原本着眼于争取美国市场的制造商现在转向发展中和新兴地区，例如亚太地区、非洲和中东。

近年来，印度 ATM 行业发展迅猛。收入增长、城市中心经济发展以及从阶级银行向大众银行的转变是推动该行业发展的主要动力。据估计，到 2020 年，印度将需要额外 7.7 万台 ATM 机。未来的变化可能会受到与金融包容性有关的白标 ATM 监管变化的影响。

由于印度仍有大量人口无法享受到银行服务，印度储备银行目前敦促金融机构将眼光投向城市人口中心以外的地区。这很难说服金融机构，因为金融机构通常会在人口密集的地区开设新分支机构并安装 ATM，因为这样既经济高效又不需要太多基础设施。主要城市中心以外的广大市场仍未得到充分服务，同时也是一个有待开发的潜在利润丰厚的市场。

银行、比特币及其他：

比特币是一种点对点支付系统和数字货币，由匿名开发者中本聪 (Satoshi Nakamoto) 于 2009 年作为开源软件推出。它是一种使用加密技术来控制货币创造和转移的加密货币。

比特币是通过挖矿过程创建的，参与者验证并记录付款，以换取交易费和新铸造的比特币。用户使用钱包软件或个人电脑、移动设备或网络应用程序发送和接收比特币。比特币可以通过挖矿获得，也可以通过交换产品、服务或其他货币获得。

美国第一台比特币 ATM 机由 Lamassu 制造，安装在新墨西哥州阿尔伯克基的一家雪茄店。要使用这台机器，用户需要扫描手机上的二维码，该二维码会告知 ATM 机将比特币发送到何处。然后插入现金，比特币将转入客户的数字钱包。Lamassu 不会从交易中获利，而是通过机器销售赚钱。

最新消息：（2014）

五三银行（国际体联）与Phoenix Interactive Design达成合作，成为全球首家使用Diebold单喉混合媒体存款ATM的银行。

在此类机器成为主流之前，加密货币的合法性需要得到解决。与此同时，机器继续出现在奥斯汀、拉斯维加斯和其他地方。加拿大初创公司 BitAccess 报告称，蒙特利尔和多伦多的日交易量高达 $10K。

预计 2014 年 ATM 上将出现比特币和 Dual-Cash 菜单。人们还可以看到 ATM 上发放的比特币预付卡。在布拉格，General Bytes 计划在美国推出 500 台比特币 ATM。这些机器的价格将低于 $3K，并将在其自己的计算机上使用 Android 操作系统进行操作。

2014 年 1 月，金融犯罪执法网络澄清，比特币矿工和投资者将不受美国财政部监管，也无需向政府注册。比特币的价值通常难以解读，自推出以来，价格波动使其成为一种相当不稳定的货币。

比特币公告：2014

大型比特币交易所 MtGox 宣布将终止交易，“以保护网站和用户”。该声明发布在 MtGox 网站上，但该网站现已空白。人们认为 MtGox 可能濒临破产。

新技术 …

日本冲电气株式会社最近宣布安装并启用一台使用 指静脉认证技术。该 ATM 被安置在中国（甘肃省）兰州银行。这是在中国部署的第一台此类 ATM。OKI 希望在全球销售更多此类机器，以满足全球对防止身份欺诈和伪造的需求。在中国，对此类产品的需求显而易见，因为人们对提高安全性和安全性的需求日益增长。

OKI 的新 ATM 是基于其 ATM-Recycler G7 开发的。手指静脉认证模块由 Mofiria Corporation 与 OKI 联合开发。该模块运行速度快，比仅扫描手指表面的设备更有效。兰州银行对 OKI 的 ATM 印象深刻，目前已将手指静脉认证模块投入“试运行”阶段。如果成功，OKI 将把该机器推向海外市场。

视频精选

对于寻求新广告和品牌推广渠道的 ISO 和 FI 来说，ATM 本身就是最佳选择。视频顶置器在客户交易时为他们带来新业务、认知和启发。在一个以视频图像为主导的社会中，在 ATM 上加入视频广告和信息似乎是理所当然的。现在也更实惠了。最初超过 $1K，现在只需 $300 即可获得一台优质的显示器。营销团队也可以远程更新，以保持信息的新鲜和有效。

机器本身可以“包装”在图像和文字广告中，最大限度地发挥其作为品牌载体的潜力。甚至收据也可以自动印上广告和信息。

Tap 'n' Go 技术

消费者可能很快就会把借记卡和信用卡丢在家里。有了 Tap 'n' Go 技术，消费者只需在想要购买的商品前挥动手机，手机上嵌入微型芯片的贴纸就会记录购买情况。然后资金会直接从支票或储蓄账户中提取，即时余额更新会评估购买者的财务状况。

它正在迅速流行起来，也许有一天会超过信用卡的使用。Tap 'n' Go 可以减少欺诈和身份盗窃。微芯片上没有个人信息。企业主也可以省钱，避免不受监管的交换费。

变化、关注和机遇的领域

EMV 实施

新的 EMV 标准引发了重大变革，要求数千台机器重新安装新的读卡器，并将卡贴上芯片，以便能够运行并通过 ATM 的新世界标准。不幸的是，一些旧机器无法升级，必须直接更换。

Durbin 修正案和“刷卡费”争议无疑阻碍了 ATM 行业的实施计划。随着责任转移期限的临近，一些商家出于各种原因对 EMV 感到不满，包括成本、欺诈预防担忧和借记路由担忧。一些人认为客户可能会越来越承担责任，某种形式的保险可能是必要的，这对 ISO 来说是一个很大的担忧。

如今，在全球市场上已经没有回头路了。

借记卡刷卡费

美联储委员会最终就借记卡刷卡费作出了裁决。商家和零售商向大型银行支付的费用现在将上限为 21 美分。这场旷日持久的斗争中，信用合作社和银行与零售商展开了激烈的斗争，几个月来，这场冲突一直高度政治化。

预付费问题

虽然关于预付卡费用的争论最近已经平息，但仍然存在不确定性。雇主们仍在争论预付卡的盈亏预测。

环境问题

鼓励无纸化交易仍是一项重要工作。停止使用单据和信封不仅简化了客户的银行业务流程，而且有利于环境。据估计，仅 2011 年 ATM 机就使用了 1,500 公吨纸质信封。

ADA（美国残疾人法案）

《美国残疾人法案》确实给 ATM 行业带来了一些动荡，因为全国有数千台 ATM 需要改装或彻底更换。这些变化主要针对无障碍问题，因为机器需要进行调整和重新设计以满足音频和高度要求。当然，这些变化非常昂贵。

不过，有些人认为从长远来看，这一举措将带来回报。除了更好地服务美国残疾人（这本身就是一项崇高的追求）之外，婴儿潮一代的人口正在老龄化，随着时间的推移，他们需要能够轻松获得 ATM 服务。

对未来一年的预测……

2014 年，金融机构将尝试让消费者为新型 ATM 交互做好准备。客户对 ATM 和现金了如指掌，但他们需要了解 ATM 的其他所有功能。我们将看到一些不太常见的 ATM 服务出现，例如比特币分发、预付卡，甚至虚拟店面。

有人说，大规模黑客攻击将像 Target 惨败一样发生，因为就磁条卡而言，美国仍然是最后的坚守者之一。ATM 运营商将继续为 EMV 时代做好准备，但 EMV 时代尚未到来。

今年，ATM 安全将成为重中之重，PCI、EMV 和 Windows 7 合规性问题将变得更加紧迫。除了行业法规之外，金融机构还将继续制定安全措施，以提供额外的反欺诈保护。

新法规和 EMV 实施无疑将花费大量资金。但同时，通过品牌推广、免附加费网络和 ATM 功能最大化也存在创收机会。

从营销角度来看，2014 年 ATM 将被用来促进促销和增加收入。CRM 集成将允许通过专门的激励措施和优惠向客户进行更亲密的一对一营销。越来越准确的分析将帮助银行真正了解客户，并更快、更有效地向他们提供新产品和服务。

客户获得无卡移动现金服务必将对 ATM 行业产生深远影响。它取消了向万事达卡和维萨卡支付的特许权使用费和费用，并且允许在不发行任何协会品牌卡的情况下使用 ATM。

随着通用数据和软件资产的共享程度不断提高，最终目标将是为客户提供一致性、选项和易交互性。能够可靠地实现这些目标的金融机构将最有可能脱颖而出。

ATM 很快就能自我诊断技术问题，让技术人员能够准确找出哪些机器需要更换或维修。

外围应用程序将继续激增，为移动设备添加增强的功能，例如彩票、预付费分钟、账单支付……

我们熟悉的银行卡可能很快就会成为过去，因为我们的应用程序和手机可以使用二维码进行预定提款等操作，并使我们的 ATM 体验变得更轻松、更愉快。

随着消费者越来越多地使用智能设备进行移动支付，ATM 本身也可能很快面临淘汰。

2014 年将迎来 Windows XP 支持的结束和 Windows 7 进入主流的时代。

由于经济持续低迷，监管要求不断增加，网外费用将继续攀升，客户将继续使用自助银行服务并寻求免费机会。一些人认为，通过培育创新并实施满足客户对负担得起的自助银行服务需求的定价策略，从长远来看将取得更大的成功。与此相符的是，自助服务必须在更多地方发挥更多作用，并成为银行开展业务的公认方式。

今年，支票和现金存款将存入 ATM 发行的预付卡中。对于丢失借记卡的人，紧急服务将提供一个代码，让 ATM 发行临时替换卡。

彩票、无 PIN 交易、手机互动、无卡交易……2014 年是所有谈论的事情都变成现实的一年。越来越多的机会和快速发展的技术描绘出一幅美好的未来图景。