ATM 市場研究

自從自動櫃員機 (ATM) 出現以來，已有約 40 年的歷史。多年來，已經開發出越來越複雜的技術來滿足客戶和金融機構不斷變化的需求。

最近的預測表明，未來幾年，全球 ATM 機的數量將大幅增加。光是2012年，全球新部署的設備就超過18萬台，比前一年增加了8%。亞太地區成長最為強勁，達到 13%，而拉丁美洲持續落後，進步最不顯著。最強勁的成長是在獨立市場，其中行動 ATM 服務提供了大部分增加的收入。

在美國，金融機構普遍將ATM業務授予NCR、Diebold、Triton等少數美國廠商。可以預見的是，海外ATM公司紛紛尋求進軍這個利潤豐厚的市場，並且取得了不同程度的成功。到目前為止，韓國的 Nautilus Hyosung 等公司的大部分成功都是在向獨立零售商、售貨亭和便利商店提供獨立 ATM 機方面取得的。儘管不斷努力，美國境外的製造商仍很難贏得信任並打入成熟金融機構提供的利潤豐厚的市場。 GRG 透過使用國內維修公司熟悉的零件來提高勝算，這與大多數亞洲製造商傾向於使用自己的零件不同。增強的服務和維護合約也增強了GRG 獲得理想交易的前景。這種對替代市場的認可只是外國公司在緩慢接受外來者的成熟市場中找到一種方法來滿足利基需求的一個例子。

其他人則認為，僅靠服務並不能真正取得大多數國際製造商在美國尋求的進展。然而，對於像 Wincor 這樣的老牌歐洲公司來說，即使提供如此低的價格，也無法與更穩重和歷史悠久的美國銀行機構「解決問題」。

一些玩家...

總部位於韓國的Nautilus Hyosung (NH)無疑是尋求在美國立足的海外公司中的佼佼者。 。 2011 年，花旗銀行宣布打算在其 ATM 網路中採用 NH 製造的無信封機器。

除美國外，NH 還在中南美洲、歐洲、中國和澳洲建立了自己的影響力。 NH 自動提款機以其現金分配機制和卡片處理的可靠性而聞名，因其耐用和可靠而受到高度評價。 EMC 和電信認證使 NH 能夠滿足全球各國不同的安全標準。

NH 最初與美國的 Tranax 合作，但在 2007 年他們分道揚鑣，NH 沒有回頭，繼續他們在美國市場努力實現的上升勢頭。大多數人都很難否認 NH 在與 NCR 和 Diebold 等公司的競爭方面取得了明確的進展。

總部位於喬治亞州德盧斯的 NCR 是全球金融科技領域的領導者，不斷滿足世界各地金融、零售、醫療保健、旅遊、娛樂和公共部門公司不斷變化的需求。

最近，NCR 推出了創新技術開發成果，使客戶能夠在 ATM 上與遠端位置的「現場」銀行出納員進行視覺互動。他們的 APTRA 互動式櫃員系統可讓客戶直接從 ATM 機與櫃員交談，使銀行能夠延長服務時間。這可以加快交易速度、改善銷售並提高收入成長。

與猶他州的 uGenious Technology 合作，雙向視訊會議現已整合到 NCR 的 SelfServ 32 ATM 中。這項新興技術使銀行能夠延長營業時間，並創建具有帳單支付、帳戶和貸款啟動以及智慧存款功能的「足跡分行」。更重要的是，透過推出此類服務，NCR 在人性層面以及便利性和安全性方面維持了客戶所欣賞的個人聯繫。據 NCR 稱，「全球 130 多個國家的 1300 多家金融機構」已購買 NCR SelfServ ATM。

Diebold 在 ATM 產業擁有強大的影響力，已經營超過 150 年。 Diebold 總部位於俄亥俄州格林，擁有 16,000 名員工，在 90 多個國家/地區開展業務。 2012年，該公司報告收入超過$3億。迪堡享有盛譽，是一家特別以客戶為導向的企業，為其服務和產品提供高水準的支援。近年來，他們贏得了安全系統整合和呼叫中心卓越獎。

今年二月，迪堡和辛辛那提的 Fifth Third Bank 在俄亥俄州麥迪遜維爾校區推出了全美首個混合媒體存款自動化終端機。新的混合介質模組已以其 Opteva 700 系列 ATM 聞名，它使 Diebold ATM 能夠快速有效地接受成捆現金或支票存款，無需進行分類。 Fifth Third 在 12 個州擁有 2600 台 ATM 機，是全國第一家提供這項服務的公司。

有些人認為 NCR 和 Diebold 忽視 ISO 是一個錯誤。其他人則反駁說，ATM 領域沒有足夠的資金來讓大公司值得這樣做。

總部位於德國的 Wincor Nixdorf 透過開發旨在增強客戶「面向消費者的營運」的技術，為銀行和零售店提供 IT 解決方案。為此，他們提供 IT 整合和持續營運以及硬體和軟體解決方案。

今年早些時候，Wincor Nixdorf 在 Euroshop 上推出了基於平板電腦的 Beetle 行動 POS 解決方案。這款平板電腦專為零售環境量身定制，可在 Android 和 Windows 8.1 平台上運行。它可以與典型的掃描模組和現金抽屜一起用作客戶服務站或行動支付設備。 Beetle Mobile POS 允許使用磁條或晶片進行行動和無現金支付。它滿足現有的 EMV 要求和 PCI 標準。

Wincor Nixdorf 的 AEVI PAY 連接 EFTPOS 設備，能夠操作不同製造商的支付終端，包括 ATM 交易的路由、交換和授權。該公司公佈2012年營收$7.8億。

廣電運通總部位於中國廣州，是中國第一大 ATM 供應商、全球第六大競爭對手。他們的核心技術包括票據識別、高速票據處理和加密。 GRG 經過二十多年的經營，為零售和金融機構開發 ATM 機。此外，該公司還生產用於地鐵和鐵路系統的AFC（自動售檢票）機，以及現金處理和貨幣識別設備模組和系統。 GRG 產品在 70 多個國家/地區使用。 10 萬台 GRG 機器每天為超過 1000 萬人提供服務。

面對其他國際製造商滲透美國市場時遇到的同樣困難，GRG 最初將重點放在發展中國家。 GRG 透過開發「設備加」服務脫穎而出，不僅銷售機器，還提供機器維修服務。該服務包括後端軟體的處理、監控和服務。該公司以知識產權零糾紛的記錄而自豪。

美國是否還有空間容納更多ATM製造商？巴西 ATM 製造商 Itautec 就指望著它。這家價值 $10 億的電子技術公司在全球擁有 6,000 名員工，最近在非洲實現了兩位數的銷售額成長。他們是巴西第一大 ATM 提供者。

Itautec 花了大量時間在巴西銀行業有時與世隔絕的世界中開發他們的機器。這種獨特的環境帶來了巨大的創新，Itautec 為其服務的客戶開發了客製化的機器。如今，他們的設備被認為是「高性能、先進且符合 XFS」。

在美國，Itautec 透過美國空軍基地和賭場開發市場，取得了進展。現在，他們希望吸取經驗教訓，將業務擴展到美國更大的金融機構。

環遊世界…

北美佔據 ATM 市場的最大份額，其次是歐洲。如今，這些領域的快速成長已經放緩。這些市場中剩餘的大部分業務都與更換舊設備和升級現有設備的終端規格有關。許多著眼於吸引美國的製造商現在正轉向亞太、非洲和中東等發展中和新興地區。

近年來，印度 ATM 產業發展迅速。收入的成長、城市中心的經濟發展以及從階級銀行業務向大眾銀行業務的轉變是成長的主要推動力。據估計，到 2020 年，印度將需要額外的 77,000 台機器。

由於印度很大一部分人口的銀行服務仍然不足，印度儲備銀行現在敦促金融機構將目光放向城市人口中心以外的地區。這是一個艱難的推銷，因為金融機構通常會在人口稠密的地區設立新的分支機構並安裝 ATM 機，因為它具有成本效益並且需要較少的基礎設施。主要城市中心以外的廣大市場仍然服務不足，而且仍然是一個有待滿足的潛在利潤豐厚的市場。

銀行、比特幣及其他：

比特幣是一種點對點支付系統和數位貨幣，由匿名開發者中本聰 (Satoshi Nakamoto) 於 2009 年作為開源軟體推出。它是使用密碼學來控制貨幣的創建和轉移的加密貨幣。

比特幣是透過稱為挖礦的過程創建的，在該過程中，參與者驗證並記錄付款以換取交易費和新鑄造的比特幣。用戶使用錢包軟體或個人電腦、行動裝置或網路應用程式發送和接收比特幣。比特幣可以透過挖礦或交換產品、服務或其他貨幣來獲得。

美國第一台比特幣 ATM 由 Lamassu 製造，安裝在新墨西哥州阿爾伯克基的一家雪茄店。要使用該機器，用戶掃描手機上的二維碼，該二維碼會通知 ATM 將比特幣發送到哪裡。然後插入現金，並將比特幣轉移到客戶的數位錢包。拉馬蘇並沒有從交易中獲利，而是透過出售機器賺錢。

最新突發新聞：（2014）

第五第三銀行（FITB）與Phoenix Interactive Design合作，成為全球第一家使用迪堡單喉混合媒體存款ATM機的銀行。

在此類機器出現主流擴散之前，需要解決加密貨幣的合法性問題。與此同時，機器繼續出現在奧斯汀、拉斯維加斯和其他地方。加拿大新創公司 BitAccess 報告稱，蒙特婁和多倫多的每日交易量高達 $10K。

預計 2014 年 ATM 上將出現比特幣和雙現金菜單。人們還可以看到 ATM 機發放的比特幣預付卡。在布拉格，General Bytes 希望在美國擁有 500 台比特幣 ATM 機。這些機器的成本將低於$3K，並且將在使用Android作業系統的自己的電腦上運行。

2014年1月，金融犯罪執法網澄清，比特幣礦工和投資者將不受美國財政部監管，也無需向政府註冊。比特幣的價值通常很難解讀，而且自推出以來價格的波動使其成為相當不穩定的幣種。

比特幣公告：2014

大型比特幣交易所 MtGox 宣布將終止交易，「以保護網站和我們的用戶」。該聲明發佈在 MtGox 網站上，但該網站隨後就變成了空白。據信 MtGox 可能正處於破產邊緣。

新技術…

日本 OKI 公司最近宣布安裝並啟用 ATM，該 ATM 使用 指靜脈認證技術。該ATM機位於中國（甘肅省）蘭州銀行。該ATM機是中國第一台此類ATM機。 OKI 希望在全球範圍內分發更多的機器，充分利用全球範圍內防止身分詐欺和偽造的需求。在中國，對此類產品的需求是顯而易見的，因為人們對增強安全性的需求不斷增長。

OKI 的新型 ATM 是基於其 ATM-Recycler G7。指靜脈認證模組由Mofiria公司與OKI共同開發。此模組運作速度快，並且比僅掃描手指表面的裝置更有效。蘭州銀行對OKI的ATM機印象深刻，目前指靜脈認證模組正處於「試運轉」階段。如果成功，請尋找 OKI 在海外市場銷售該機器。

視訊禮帽

對於尋求新的廣告和品牌管道的 ISO 和 FI 來說，ATM 本身就是最好的選擇。 Video Toppers 正在為客戶在交易時帶來新的業務、意識和啟發。在一個以視訊影像為基礎的社會中，在 ATM 上整合視訊廣告和訊息傳遞似乎是很自然的事。現在也更便宜了。最初是$1K以上，低至$300就能獲得一台不錯的顯示器。行銷團隊也可以遠端更新，以保持資訊新鮮有效。

這些機器本身可以「包裹」在圖像和文字廣告中，最大限度地發揮其作為品牌工具的潛力。甚至收據也可以自動印上廣告和訊息。

即按即走技術

消費者可能很快就會把金融卡和信用卡留在家裡。借助 Tap 'n' Go 技術，人們只需在想要購買的產品前揮動手機，手機上嵌入的小微晶片貼紙就會記錄購買情況。然後，資金直接從支票或儲蓄帳戶中提取，即時餘額更新可評估購買者的財務狀況。

它正在迅速流行，有一天可能會超越卡片的使用。 Tap 'n' Go 可減少詐欺並減少身分盜用。微晶片上沒有個人資料。企業主也可以省錢，避免不受監管的交換費。

變革、關注和…機會的領域

EMV實施

新的 EMV 標準引發了巨大的變化，需要數千台機器重新安裝新的讀卡器，並在卡片上貼上晶片，才能正常運作並通過 ATM 的新世界標準。不幸的是，有些舊機器無法升級，必須徹底更換。

杜賓修正案和「刷卡費」爭議無疑給ATM產業的實施進度帶來了壓力。隨著責任轉移最後期限的臨近，一些商家出於多種原因對 EMV 感到不滿，其中包括成本、詐欺預防疑慮和借記路由擔憂。有些人認為客戶可能會越來越多地承擔責任，並且可能需要某種形式的保險，這是 ISO 的一個大問題。

現在這個全球市場已經沒有回頭路了。

金融卡刷卡費用

聯準會最終對借記卡刷卡費用做出了裁決。商家和零售商向大型銀行支付的費用現在將上限為 21 美分。這場曠日持久的鬥爭見證了信用社和銀行與零售商的衝突，這場衝突幾個月來一直高度政治化。

預付費問題

儘管圍繞預付卡費用的爭吵最近已經平息，但仍然存在不確定性。雇主仍在爭論預付費的損益預測。

環境問題

鼓勵無紙化交易仍然是一項重要工作。停止使用單據和信封不僅簡化了客戶的銀行流程，而且也有利於環境。據估計，光是 2011 年，ATM 機就使用了 1,500 噸紙質信封。

ADA（美國殘疾人法案）

ADA 無疑為 ATM 行業帶來了一些動盪，因為全國有數千台 ATM 需要改裝或徹底更換。這些變化集中在可訪問性問題上，因為機器經過調整和重新設計以滿足音訊和高度要求。當然，這些改變的成本極為高昂。

不過，有些人認為從長遠來看，這會帶來回報。除了更好地為美國殘疾人提供服務（這本身就是一項崇高的追求）之外，「嬰兒潮世代」人口正在老化，隨著時間的推移，他們將需要輕鬆獲得 ATM 服務。

未來一年的預測…

2014 年，金融機構將嘗試讓消費者為新型 ATM 互動做好準備。客戶了解有關 ATM 和現金的所有信息，但他們需要了解 ATM 的其他功能。我們將看到較不典型的 ATM 服務的出現，例如比特幣分銷、預付卡，甚至虛擬商店。

有些人表示，重大駭客行動將沿著 Target 災難的路線發生，因為就磁條卡而言，美國仍然是最後的頑固分子之一。 ATM 營運商將繼續為 EMV 時代做好準備，但尚未到來。

隨著 PCI、EMV 和 Windows 7 合規性變得更加緊迫，ATM 安全將成為今年的首要任務。除了行業法規之外，金融機構將繼續制定安全措施，以提供額外的反詐欺保護。

新法規和EMV的實施無疑會付出很大的代價。同時，也存在著透過品牌推廣、免費網路和 ATM 功能最大化來創造收入的機會。

從行銷的角度來看，2014 年 ATM 將被用來刺激促銷和收入。 CRM 整合將允許透過專門的激勵和優惠向客戶進行更親密的一對一行銷。更準確的分析將幫助銀行真正了解客戶，並更快、更有效地向他們提供新產品和服務。

客戶使用無卡行動現金肯定會影響現在和未來的 ATM 產業。它免除了向萬事達卡和維薩卡支付的特許權使用費和費用，並允許在 ATM 機上使用，而無需發行任何協會品牌的卡。

隨著通用數據和軟體資產越來越多地共享，最終目標將是為客戶提供一致性、選項和易於互動的服務。在這些方面可靠地提供服務的金融機構將有最好的機會從其他機構中脫穎而出。

ATM 很快將能夠自我診斷自己的技術問題，使技術人員能夠找出哪些機器需要更換或維修。

外圍應用程式將繼續激增，為行動裝置添加增強的功能，例如彩票、預付費分鐘、帳單支付…

我們熟悉的銀行卡可能很快就會成為過去，因為我們的應用程式和手機利用二維碼來執行諸如預提款之類的操作，並使我們的 ATM 體驗變得更輕鬆、更愉快。

很快，隨著消費者越來越多地使用智慧型裝置進行行動支付，ATM 本身可能會面臨淘汰。

2014 年，Windows XP 支援結束，Windows 7 即將成為主流。

由於經濟持續低迷，監管要求不斷增加，網外費用將繼續攀升，客戶將繼續使用自助銀行業務並尋求免費機會。有些人認為，透過培養創新和實施定價策略來滿足客戶對價格實惠的自助銀行業務的需求，長遠來看將取得更大的成功。與此相適應，自助服務必須在更多地方做更多的事情，並成為銀行開展業務的公認方式。

今年，支票和現金存款將存入 ATM 發行的預付卡。對於遺失金融卡的人，緊急服務部門將提供一個代碼，讓 ATM 機發放臨時替換卡。

彩票、無密碼交易、手機互動、無卡交易……2014年是所有談論過的事情成為現實的一年。越來越多的機會和快速發展的技術描繪出一幅美好的未來圖景。